湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2019年度第三期超短期融資券募集說明書

1、湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 2019 年度第三期超短期融資券募集說明書 1 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 2019 年度第三期超短期融資券 年度第三期超短期融資券募集說明書 募集說明書 注冊金額 注冊金額 人民幣 10 億元 本期發(fā)行金額 本期發(fā)行金額 人民幣 10 億元 發(fā)行期限 發(fā)行期限 270 天 擔(dān)保情況 擔(dān)保情況 無擔(dān)保 信用評級機(jī)構(gòu) 信用評級機(jī)構(gòu) 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司

2、 信用評級結(jié)果 信用評級結(jié)果 主體：AAA 發(fā)行人： 發(fā)行人： 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 主承銷商及簿記管理人：交通銀行股份有限公司 主承銷商及簿記管理人：交通銀行股份有限公司 二零一九年十月 二零一九年十月 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 2019 年度第三期超短期融資券募集說明書 3 目 錄 第一章 釋義 ...........................................

3、.......................................................................................... 5 第二章 風(fēng)險提示及說明 .................................................................................................................

4、 8 一、與本期超短期融資券相關(guān)的風(fēng)險 ................................................................................... 8 二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險 ..................................................................................................

5、..... 8 第三章 發(fā)行條款 ........................................................................................................................... 20 一、本期超短期融資券的基本條款 ........................................................

6、............................. 20 二、本期超短期融資券的承銷與發(fā)行安排 ......................................................................... 21 第四章 募集資金運(yùn)用 ............................................................................

7、....................................... 24 一、募集資金用途 ................................................................................................................. 24 二、發(fā)行超短期融資券的意義 .................................

8、............................................................ 25 三、發(fā)行人承諾 ..................................................................................................................... 25 四、償債保障措施 ..............

9、................................................................................................... 25 第五章 發(fā)行人基本情況 .......................................................................................................

10、........ 28 一、發(fā)行人基本情況 ............................................................................................................. 28 二、發(fā)行人歷史沿革 .......................................................................

11、...................................... 28 三、發(fā)行人退出銀監(jiān)會融資平臺名單情況及業(yè)務(wù)合法合規(guī)情況 ..................................... 29 四、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人 ..................................................................................... 31

12、五、發(fā)行人獨(dú)立性 ................................................................................................................. 33 六、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況 .............................................................................

13、................ 33 七、發(fā)行人治理情況、組織結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度 ..................................................................... 47 八、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高管和員工情況 ......................................................................... 58 九、發(fā)行人主

14、營業(yè)務(wù)情況 ..................................................................................................... 62 十、發(fā)行人在建及擬建項(xiàng)目情況 ....................................................................................... 12

15、0 十一、發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo) ................................................................................... 123 十二、發(fā)行人所在行業(yè)狀況 ............................................................................................... 1

16、23 十三、發(fā)行人行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢 ................................................................................... 129 第六章 發(fā)行人主要財務(wù)狀況 ................................................................................................

17、..... 134 一、歷史財務(wù)數(shù)據(jù) ............................................................................................................... 134 二、發(fā)行人財務(wù)狀況分析 .....................................................................

18、.............................. 171 三、有息債務(wù) ....................................................................................................................... 212 四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易 ...................................

19、.................................................... 220 五、重大或有事項(xiàng) ............................................................................................................... 222 六、受限制資產(chǎn)情況 ........................

20、................................................................................... 235 七、衍生金融產(chǎn)品投資情況 ............................................................................................... 237 八、重大投資理財產(chǎn)品投資情況

21、....................................................................................... 237 九、海外投資情況 ............................................................................................................... 237

22、十、直接債務(wù)融資計劃 ....................................................................................................... 237 十一、其他重要事項(xiàng) ........................................................................................

23、................... 237 第七章 發(fā)行人的資信狀況 ......................................................................................................... 240 一、近三年公司債務(wù)融資工具的歷史主體評級 .................................................

24、.............. 240 二、評級報告摘要 ............................................................................................................... 240 三、跟蹤評級有關(guān)安排 .............................................................