佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司2019第二期超短期融資券募集說明書

1、佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司2019年第二期超短期融資券募集說明書2重要提示重要提示本公司發(fā)行本期超短期融資券已在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期超短期融資券的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)，也不代表對(duì)本期超短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購買本公司本期超短期融資券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)

2、險(xiǎn)。本公司董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說明書，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募集說明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。本期超短期融資券含交叉保護(hù)條款，財(cái)務(wù)指標(biāo)承諾條款等事前約束條款，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。凡通過認(rèn)購、受讓等合法手段取得并持有本期超短期融資券，均視同自愿接受本募集說明書對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約

3、定。本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。本期超短期融資券采用發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制發(fā)行，具體條款請(qǐng)參見“第三章發(fā)行條款”截至本募集說明書簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能力的重大事項(xiàng)。佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書4二、最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表...........................................173二、最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表..

4、.........................................173三、發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析...................................181三、發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析...................................181四、發(fā)行人資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率分析...........................................222四、發(fā)行人資產(chǎn)

5、運(yùn)營(yíng)效率分析...........................................222五、有息債務(wù)情況....................................................223五、有息債務(wù)情況....................................................223六、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況...............................

6、...............233六、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況..............................................233七、重大承諾及其他或有事項(xiàng)...........................................254七、重大承諾及其他或有事項(xiàng)...........................................254八、資產(chǎn)受限情況................

7、....................................257八、資產(chǎn)受限情況....................................................257九、金融衍生品、大宗商品期貨.........................................261九、金融衍生品、大宗商品期貨.........................................261十、

8、重大理財(cái)產(chǎn)品投資................................................261十、重大理財(cái)產(chǎn)品投資................................................261十一、海外投資情況..................................................261十一、海外投資情況.............................

9、.....................261十二、直接債務(wù)融資計(jì)劃..............................................261十二、直接債務(wù)融資計(jì)劃..............................................261第七章發(fā)行人資信狀況............................................263第七章發(fā)行人資信狀況.........

10、...................................263一、發(fā)行人信用評(píng)級(jí)情況..............................................263一、發(fā)行人信用評(píng)級(jí)情況..............................................263二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告的主要事項(xiàng)...........................................264二、信

11、用評(píng)級(jí)報(bào)告的主要事項(xiàng)...........................................264三、發(fā)行人其他資信情況..............................................265三、發(fā)行人其他資信情況..............................................265第八章債務(wù)融資工具信用增進(jìn)措施.............................

12、.....268第八章債務(wù)融資工具信用增進(jìn)措施..................................268第九章稅項(xiàng)......................................................269第九章稅項(xiàng)......................................................269一、增值稅...............................

13、...........................269一、增值稅..........................................................269二、所得稅..........................................................269二、所得稅.....................................................

14、.....269三、印花稅..........................................................269三、印花稅..........................................................269第十章發(fā)行人信息披露工作安排....................................270第十章發(fā)行人信息披露工作安排.............

15、.......................270一、超短期融資券發(fā)行前的信息披露.....................................270一、超短期融資券發(fā)行前的信息披露.....................................270二、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)重大事項(xiàng)的信息披露...........................270二、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)重大事項(xiàng)的信息披露..........

16、.................270三、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)定期信息披露.................................271三、超短期融資券存續(xù)期內(nèi)定期信息披露.................................271四、本息兌付事項(xiàng)....................................................271四、本息兌付事項(xiàng).....................

17、...............................271第十一章違約責(zé)任與投資者保護(hù)機(jī)制................................272第十一章違約責(zé)任與投資者保護(hù)機(jī)制................................272一、違約事件........................................................272一、違約事件.............