湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司2019年度第二期中期票據(jù)募集說明書

1、湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司 2019 年度第二期中期票據(jù)募集說明書 1 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司 2019 年度第二期中期票據(jù)募集說明書 年度第二期中期票據(jù)募集說明書 注冊金額 注冊金額 人民幣 10 億元 本期發(fā)行金額 本期發(fā)行金額 人民幣 10 億元 發(fā)行期限 發(fā)行期限 3+N 年，在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期 擔保情況 擔保情況 無擔保 信用評級機構 信用評級機構 中誠信

2、國際信用評級有限責任公司 信用評級結果 信用評級結果 主體：AAA 債項：AAA 發(fā)行人 發(fā)行人 主承銷商及簿記管理人 主承銷商及簿記管理人 聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商 二零一九年二月 二零一九年二月 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司 2019 年度第二期中期票據(jù)募集說明書 3 目錄 目錄 目錄 .......................................................................

3、........................................................................... 3 第一章 釋義 .....................................................................................................................................

4、 5 第二章 風險提示及說明 ................................................................................................................. 9 一、與本期票據(jù)相關的風險 ........................................................................

5、........................... 9 二、與發(fā)行人相關的風險 ....................................................................................................... 9 三、特有風險 .............................................................

6、............................................................ 20 第三章 發(fā)行條款 ........................................................................................................................... 22 一、本期中期票據(jù)的基本條款 ..

7、........................................................................................... 22 二、遞延支付條款 .................................................................................................................

8、 25 三、發(fā)行人贖回安排 ............................................................................................................. 27 四、本期中期票據(jù)的承銷與發(fā)行安排 .........................................................................

9、........ 27 第四章 募集資金運用 ................................................................................................................... 29 一、募集資金用途 .................................................................

10、................................................ 29 二、發(fā)行中期票據(jù)的意義 ..................................................................................................... 29 三、發(fā)行人承諾 .......................................

11、.............................................................................. 29 四、償債保障措施 ................................................................................................................. 30 第五章 發(fā)行人基本

12、情況 ............................................................................................................... 32 一、發(fā)行人基本情況 .........................................................................................

13、.................... 32 二、發(fā)行人歷史沿革與重大資產(chǎn)重組提示 ......................................................................... 32 三、發(fā)行人退出銀監(jiān)會融資平臺名單情況及符合國家相關文件規(guī)定的情況 ................. 35 四、發(fā)行人控股股東及實際控制人 ..........................

14、........................................................... 38 五、發(fā)行人獨立性 ................................................................................................................. 40 六、發(fā)行人重要權益投資情況 .............

15、................................................................................ 40 七、發(fā)行人治理情況、組織結構及內(nèi)控制度 ..................................................................... 56 八、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高管和員工情況 ......................

16、................................................... 66 九、發(fā)行人主營業(yè)務情況 ..................................................................................................... 72 十、發(fā)行人在建及擬建項目情況 .............................

17、.......................................................... 132 十一、發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略與目標 ................................................................................... 134 十二、發(fā)行人所在行業(yè)狀況 ....................................

18、........................................................... 135 十三、發(fā)行人行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢 ................................................................................... 143 第六章 發(fā)行人主要財務狀況 ..................................

19、................................................................... 149 一、歷史財務數(shù)據(jù) ............................................................................................................... 149 二、發(fā)行人財務狀況分析 .......

20、............................................................................................ 177 三、有息債務 ..................................................................................................................

21、..... 219 四、發(fā)行人關聯(lián)方關系及其交易 ....................................................................................... 226 五、重大或有事項 ..........................................................................................

22、..................... 228 六、受限制資產(chǎn)情況 ........................................................................................................... 238 七、衍生金融產(chǎn)品投資情況 .......................................................

23、........................................ 240 八、重大投資理財產(chǎn)品投資情況 ....................................................................................... 240 九、海外投資情況 .......................................................

24、........................................................ 240 十、直接債務融資計劃 ....................................................................................................... 240 十一、其他重要事項 ..........................