西寧城市投資管理有限公司2019年度第二期短期融資券募集說明書

1、西寧城市投資管理有限公司西寧城市投資管理有限公司20192019年度第二期短期融資券募集說明書年度第二期短期融資券募集說明書西寧城市投資管理有限公司西寧城市投資管理有限公司短期融資券注冊金額短期融資券注冊金額:15億元億元本期短期融資券發(fā)行金額：本期短期融資券發(fā)行金額：7億元億元本期短期融資券期限：本期短期融資券期限：1年本期短期融資券擔(dān)保情況：本期短期融資券擔(dān)保情況：無發(fā)行人主體評級發(fā)行人主體評級:AAAA本期短期融資券信用評級本期短

2、期融資券信用評級:A1信用評級機(jī)構(gòu)：信用評級機(jī)構(gòu)：中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司聯(lián)席主承銷商：廣發(fā)證券股份有限公司聯(lián)席主承銷商：廣發(fā)證券股份有限公司二Ｏ一九年三月二Ｏ一九年三月主承銷商主承銷商簿記管理人：興業(yè)銀行股份有限公司簿記管理人：興業(yè)銀行股份有限公司西寧城市投資管理有限公司2019年度第二期短期融資券募集說明書2目錄目錄第一章第一章釋義釋義...............................

3、.............................................................5第二章第二章風(fēng)險提示及說明風(fēng)險提示及說明........................................................................8一、一、與本期短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險與本期短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險...............................

4、...........................8二、二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險..................................................................................8第三章第三章發(fā)行條款和發(fā)行安排發(fā)行條款和發(fā)行安排...............................................................

5、.2020一、一、發(fā)行條款發(fā)行條款....................................................................................................2020二、二、發(fā)行安排發(fā)行安排.......................................................................................

6、.............2121第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用..........................................................................2424一、募集資金用途一、募集資金用途...........................................................................................

7、.2424二、償債資金來源及保障措施二、償債資金來源及保障措施........................................................................2525三、發(fā)行人關(guān)于本次募集資金用途的承諾三、發(fā)行人關(guān)于本次募集資金用途的承諾....................................................2828第五章發(fā)行人基本情況第五章發(fā)行人基本情況.

8、.......................................................................2929一、發(fā)行人概況一、發(fā)行人概況................................................................................................2929二、發(fā)行人歷史沿革和概況二、發(fā)行人歷史沿革和概況.......

9、.....................................................................2929三、發(fā)行人控股股東和股權(quán)結(jié)構(gòu)三、發(fā)行人控股股東和股權(quán)結(jié)構(gòu)....................................................................3030四、發(fā)行人獨立性四、發(fā)行人獨立性...............................

10、.............................................................3333五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況........................................................................3434六、發(fā)行人治理情況六、發(fā)行人治理情況...................................

11、.....................................................4848七、發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況七、發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況..................................5757八、八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)狀況發(fā)行人主營業(yè)務(wù)狀況.........................................................

12、.......................6161九、主要在建九、主要在建工程及未來投資計劃工程及未來投資計劃..............................................................116116十、公司關(guān)于十、公司關(guān)于地方政府融資地方政府融資平臺問題的情況說明平臺問題的情況說明........................................123123十一、發(fā)展戰(zhàn)略

13、及目標(biāo)十一、發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)..................................................................................127127十二、發(fā)行人所在行業(yè)狀況十二、發(fā)行人所在行業(yè)狀況..........................................................................128128第六章發(fā)行人主要財務(wù)狀況第六章

14、發(fā)行人主要財務(wù)狀況..............................................................138138一、發(fā)行人財務(wù)報表一、發(fā)行人財務(wù)報表......................................................................................138138二、二、20152015年至年至20172017年及年及20182

15、018年6月末的財務(wù)報表月末的財務(wù)報表..................................143143三、發(fā)行人財務(wù)狀況分析三、發(fā)行人財務(wù)狀況分析..............................................................................152152四、有息債務(wù)四、有息債務(wù)...........................................