重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書

1、重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書1重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司2019年度年度第二期超短期融資券超短期融資券募集說明書募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司注冊金額：注冊金額：人民幣人民幣65億元億元本期發(fā)行金額本期發(fā)行金額:人民幣人民幣10億元億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：270天擔(dān)保

2、情況擔(dān)保情況:無擔(dān)保無擔(dān)保信用評級機(jī)構(gòu)信用評級機(jī)構(gòu):大公國際資信評估有限公司大公國際資信評估有限公司主體信用等級：主體信用等級：AA主承銷商兼簿記管理人：主承銷商兼簿記管理人：聯(lián)席主承銷商：聯(lián)席主承銷商：二零二零一九一九年六月重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書3目錄目錄第一章釋義..........................................................

3、.............................................................................5第二章投資風(fēng)險提示.......................................................................................................................8一、與本期超短期融資券相關(guān)

4、的風(fēng)險...................................................................................8二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險.......................................................................................................8第三章發(fā)行條款...........

5、..................................................................................................................22一、發(fā)行條款..................................................................................................

6、.......................22二、認(rèn)購與托管.....................................................................................................................23三、發(fā)行安排...............................................................

7、..........................................................24第四章募集資金用途.....................................................................................................................26一、募集資金主要用途......................

8、...................................................................................26二、發(fā)行人承諾.....................................................................................................................26三、償債計(jì)劃及保障

9、措施.....................................................................................................26第五章發(fā)行人基本情況.........................................................................................................

10、........30一、發(fā)行人基本情況.............................................................................................................30二、發(fā)行人歷史沿革.................................................................................

11、............................31三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況.............................................................................37四、發(fā)行人與控股股東在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)方面的獨(dú)立性情況.....38五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況.......................................

12、......................................................39六、發(fā)行人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度情況.................................................................................52七、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高管人員及員工情況.............................................

13、....................60八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況.....................................................................................................63九、發(fā)行人主要在建工程及擬建工程....................................................................

14、...........114十、發(fā)行人的發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)...........................................................................................115十一、發(fā)行人所在區(qū)域及所在行業(yè)狀況...........................................................................116十二、發(fā)

15、行人的行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢...............................................................................127十三、發(fā)行人符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求的情況十三、發(fā)行人符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求的情況...................................................................130第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況......

16、.................................................................................................143一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報表基本情況...........................................................................................143二、發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、所

17、有者權(quán)益結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流及重要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析...............153三、發(fā)行人近期有息債務(wù)情況...........................................................................................189四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況.................................................................

18、..................................195五、發(fā)行人或有事項(xiàng)...........................................................................................................197六、發(fā)行人受限資產(chǎn)情況.....................................................

19、..............................................198七、金融衍生品、大宗商品期貨、理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的投資情況...........................199八、海外投資情況........................................................................................................

20、.......199九、直接債務(wù)融資計(jì)劃.......................................................................................................199第七章發(fā)行人資信狀況....................................................................................

21、...........................200一、信用評級情況...............................................................................................................200二、銀行授信情況............................................................

22、...................................................200三、債務(wù)違約情況...............................................................................................................201四、近三年債務(wù)融資工具償還情況.............................