華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書

1、1華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司2019年度第年度第一期超短期融資券募集說明書期超短期融資券募集說明書注冊金額：注冊金額：人民幣60億元本期基礎發(fā)行規(guī)模本期基礎發(fā)行規(guī)模：人民幣10億元本期發(fā)行本期發(fā)行規(guī)模規(guī)模上限：上限：人民幣25億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：270天擔保情況：擔保情況：無擔保信用評級機構：信用評級機構：中誠信國際發(fā)行人主體長期信用評級：發(fā)行人主體長期信用評級：AAA級發(fā)行人發(fā)行人主承銷商及簿記管理人主承銷商

2、及簿記管理人聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承銷商二零一二零一九年一月3目錄第一章第一章釋義釋義..........................................................................................................................................5第二章第二章風險提示風險提示..........................

3、........................................................................................................7一、與本期超短期融資券相關的風險..............................................................................................7二、發(fā)行

4、人相關風險..........................................................................................................................7第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款..............................................................................

5、..................................................25一、主要發(fā)行條款............................................................................................................................25二、發(fā)行安排............................

6、........................................................................................................27三、投資者承諾...........................................................................................................

7、.....................28第四章第四章募集資金運用募集資金運用........................................................................................................................30一、募集資金用途.................................................

8、...........................................................................30二、本期超短期融資券的募集資金管理........................................................................................30三、發(fā)行人承諾.............................

9、...................................................................................................30四、發(fā)行人償債能力評價............................................................................................................

10、....31第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況......................................................................................................................35一、發(fā)行人基本情況.................................................................

11、.......................................................35二、發(fā)行人歷史沿革及股本變動情況............................................................................................35三、發(fā)行人股權結構及實際控制人情況....................................

12、....................................................46四、發(fā)行人獨立性............................................................................................................................51五、發(fā)行人重要權益投資情況...................

13、.....................................................................................51六、發(fā)行人內部治理及組織機構設置情況....................................................................................97七、發(fā)行人人員基本情況..................

14、............................................................................................112八、發(fā)行人經(jīng)營范圍與主營業(yè)務..................................................................................................116九、在建工程和擬建工

15、程..............................................................................................................175十、未來35年公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃...........................................................................................

16、....176十一、發(fā)行人所在行業(yè)概況..........................................................................................................178第六章第六章財務會計信息財務會計信息..........................................................................

17、............................................187一、財務報告編制及審計情況......................................................................................................187二、發(fā)行人歷史財務數(shù)據(jù)及財務情況分析.....................................

18、.............................................200三、發(fā)行人主要財務指標分析......................................................................................................246四、發(fā)行人有息債務情況...........................................

19、...................................................................249五、關聯(lián)方及關聯(lián)交易情況..........................................................................................................258六、或有事項.......................

20、...........................................................................................................272七、受限資產(chǎn)情況......................................................................................................

21、....................304八、發(fā)行人金融衍生品情況..........................................................................................................304九、發(fā)行人重大投資理財產(chǎn)品...............................................................

22、.......................................305十、發(fā)行人海外投資情況..............................................................................................................306十一、發(fā)行人直接債務融資計劃........................................