新華聯(lián)控股有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)

1、新華聯(lián)控股有限公司新華聯(lián)控股有限公司2019年度第二期超短期融資券年度第二期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行人：新華聯(lián)控股有限公司發(fā)行人：新華聯(lián)控股有限公司主承銷商及簿記管理人：光大證券股份有限公司主承銷商及簿記管理人：光大證券股份有限公司聯(lián)席主承銷商：聯(lián)席主承銷商：渤海渤海銀行股份有限公司銀行股份有限公司二〇一九年一九年七月本期注冊(cè)金額本期注冊(cè)金額人民幣40億元本期基礎(chǔ)發(fā)行金額本期基礎(chǔ)發(fā)行金額人民幣5億元本期發(fā)行金額上限本期發(fā)行金

2、額上限人民幣15億元發(fā)行期限發(fā)行期限270天信用增進(jìn)情況信用增進(jìn)情況無(wú)信用增進(jìn)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司信用評(píng)級(jí)結(jié)果信用評(píng)級(jí)結(jié)果主體：AA；評(píng)級(jí)展望：穩(wěn)定2目錄目錄重要提示重要提示.....................................................................................................................

3、........1第一章第一章釋義釋義.......................................................................................................................6第二章第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明.............................................................

4、...................................10一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)....................................................................................10二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)....................................................................

5、............................................10（一）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)............................................................................................................................10（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)..................................

6、..........................................................................................14（三）管理風(fēng)險(xiǎn).........................................................................................................................

7、...17（四）政策風(fēng)險(xiǎn)............................................................................................................................18第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款....................................................................

8、........................................22一、主要發(fā)行條款............................................................................................................................22二、發(fā)行安排......................................

9、..............................................................................................23三、分銷安排......................................................................................................................

10、..............23四、繳款和結(jié)算安排........................................................................................................................24五、登記托管安排.................................................................

11、...........................................................24六、上市流通安排............................................................................................................................24第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用.......

12、.............................................................................................26一、募集資金主要用途...................................................................................................................

13、.26二、發(fā)行人承諾................................................................................................................................26三、償債保障措施........................................................................

14、....................................................26第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況................................................................................................29一、發(fā)行人基本情況.......................................

15、.................................................................................29二、發(fā)行人歷史沿革........................................................................................................................29三、發(fā)行人股

16、權(quán)結(jié)構(gòu)........................................................................................................................38（一）發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)情況...................................................................................

17、.........................38（二）公司其他股東情況................................................................................................................40（三）股權(quán)質(zhì)押及其他爭(zhēng)議情況說(shuō)明....................................................

18、........................................41四、發(fā)行人獨(dú)立運(yùn)行情況................................................................................................................41（一）資產(chǎn)方面..............................................

19、..................................................................................41（二）業(yè)務(wù)方面................................................................................................................................4

20、1（三）人員方面................................................................................................................................41（四）機(jī)構(gòu)方面...........................................................................

21、.....................................................42（五）財(cái)務(wù)方面................................................................................................................................42五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況...............

22、.........................................................................................42（一）參、控股子公司情況............................................................................................................42（二）發(fā)行人主

23、要全資、控股子公司情況....................................................................................44（三）合營(yíng)公司、聯(lián)營(yíng)公司及參股公司情況................................................................................47（四）發(fā)行人主要合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司基本情況.