長城汽車股份有限公司2019第二期超短期融資券募集說明書

1、2重要提示重要提示發(fā)行人發(fā)行本期超短期融資發(fā)行人發(fā)行本期超短期融資券已在已在中國銀行間市場中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注交易商協(xié)會(huì)注冊，注冊不代表交易商協(xié)會(huì)對本期冊，注冊不代表交易商協(xié)會(huì)對本期超短期融資券超短期融資券的投資價(jià)值作出任何評的投資價(jià)值作出任何評價(jià)，也不代表對本期價(jià)，也不代表對本期超短期融資券超短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購買本期買本期超短期融資券超短期融資券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及

2、有關(guān)的信息披露文，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并件，對信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷據(jù)以獨(dú)立判斷本期超短期融資券的本期超短期融資券的投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人董事發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說明書，會(huì)已批準(zhǔn)本募集說明書，董事會(huì)全體成員董事會(huì)全體成員承諾其中不存承諾其中

3、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。發(fā)行發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募集說明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。集說明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。凡通過認(rèn)購、受讓等合法手段取得并持有本期凡通過

4、認(rèn)購、受讓等合法手段取得并持有本期超短期融資券超短期融資券的，均的，均視同自愿接受本募視同自愿接受本募集說明書對各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。集說明書對各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。發(fā)行人發(fā)行人承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。接受投資者監(jiān)督。本期債務(wù)融資工具含交叉保護(hù)條款，請投資人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。本期債務(wù)融資工具含交叉保護(hù)條款，請投資人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。截至募集說明書

5、簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能力的截至募集說明書簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能力的重大事項(xiàng)。重大事項(xiàng)。長城汽車股份有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書4四、發(fā)行人有息債務(wù)情況...............................................................................168五、直接融資情況...........................

6、................................................................171六、受限資產(chǎn)情況...........................................................................................171七、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況....................................

7、............................171八、或有事項(xiàng)...................................................................................................177九、發(fā)行人持有金融衍生工具情況................................................................17

8、8十、發(fā)行人持有理財(cái)產(chǎn)品情況........................................................................178十一、發(fā)行人海外投資情況............................................................................179十二、發(fā)行人直接債務(wù)融資計(jì)劃..........................

9、..........................................179十三、發(fā)行人重大資產(chǎn)重組情況....................................................................179第七章發(fā)行人的資信狀況...............................................................................

10、.....181一、發(fā)行人信用評級情況...............................................................................181二、發(fā)行人授信情況.......................................................................................183三、發(fā)行人債務(wù)違約記錄查詢.......

11、.................................................................184四、發(fā)行人發(fā)行債務(wù)融資工具及償還情況.....................................................185五、其他資信重要事項(xiàng)....................................................................

12、...............185第八章本期超短期融資券的信用增進(jìn)情況.........................................................186第九章稅項(xiàng)...........................................................................................................187一、增值稅....

13、...................................................................................................187二、所得稅.......................................................................................................187三、印花稅..

14、.....................................................................................................187第十章信息披露安排............................................................................................189一、發(fā)行前的信息披露..

15、.................................................................................189二、存續(xù)期內(nèi)定期信息披露............................................................................189三、存續(xù)期內(nèi)重大事項(xiàng)的信息披露..............................

16、..................................189四、本息兌付前的信息披露............................................................................190第十一章投資者保護(hù)機(jī)制.................................................................................

17、...191一、違約事件...................................................................................................191二、違約責(zé)任...................................................................................................1