中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司2018第一期中期票據(jù)募集說明書

1、中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司2018年度第一期中期票據(jù)募集說明書1重要提示重要提示發(fā)行人發(fā)行本期中期票據(jù)已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，發(fā)行人發(fā)行本期中期票據(jù)已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，注冊不代表中國銀行間市場交易商協(xié)會對本期中期票據(jù)的投資價值注冊不代表中國銀行間市場交易商協(xié)會對本期中期票據(jù)的投資價值作出任何評價，也不代表對本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險作出任何判斷。作出任何評價，也不代表對本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險作出任何判斷。投資者購買本期

2、中期票據(jù)，應(yīng)當(dāng)認真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息投資者購買本期中期票據(jù)，應(yīng)當(dāng)認真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性進行獨立披露文件，對信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性進行獨立分析，并據(jù)此獨立判斷投資價值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險。分析，并據(jù)此獨立判斷投資價值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險。本公司董事會已批準本募集說明書，全體董本公司董事會已批準本募集說明書，全體董事承諾其中不存

3、在虛事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任。及時性承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任。企業(yè)負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證本募企業(yè)負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證本募集說明書所述財務(wù)信息真實、準確、完整、及時。集說明書所述財務(wù)信息真實、準確、完整、及時。凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有本

4、期債務(wù)融資工具的，凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有本期債務(wù)融資工具的，均視同自愿接受本募集說明書對各項權(quán)利義務(wù)的約定。均視同自愿接受本募集說明書對各項權(quán)利義務(wù)的約定。本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。務(wù)，接受投資者監(jiān)督。截至募集說明書簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能力截至募集說明書簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能力的重大事項

5、。的重大事項。本募集說明書屬于補充募集說明書，投資人可通過發(fā)行本募集說明書屬于補充募集說明書，投資人可通過發(fā)行人在相關(guān)人在相關(guān)平臺披露的募集說明書查閱歷史信息。相關(guān)鏈接詳見平臺披露的募集說明書查閱歷史信息。相關(guān)鏈接詳見“第十三章備查第十三章備查文件文件”。中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司2018年度第一期中期票據(jù)募集說明書3三、印花稅........................................................

6、..................................................186第十章第十章發(fā)行人承諾和信息披露發(fā)行人承諾和信息披露.............................................................................187一、發(fā)行人承諾......................................................

7、............................................187二、信息披露......................................................................................................187第十一章第十一章違約責(zé)任及投資者保護機制違約責(zé)任及投資者保護機制..............................

8、...................................189一、違約事件......................................................................................................189二、違約責(zé)任.................................................................

9、.....................................189三、投資者保護機制..........................................................................................189四、不可抗力........................................................................

10、..............................193五、棄權(quán)..............................................................................................................193第十二章第十二章本期中期票據(jù)發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)本期中期票據(jù)發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)....................................

11、.........................194一、發(fā)行人..........................................................................................................194二、主承銷商及承銷團成員..................................................................

12、............194三、托管人..........................................................................................................198四、集中簿記建檔系統(tǒng)技術(shù)支持機構(gòu)..............................................................198五、審計機構(gòu)....

13、..................................................................................................198六、信用評級機構(gòu)..............................................................................................199七、法律顧問........

14、..............................................................................................199第十三章第十三章本期中期票據(jù)備查文件本期中期票據(jù)備查文件.......................................................................200一、備查文件...............

15、.......................................................................................200二、查詢地址......................................................................................................200附錄附錄1：有關(guān)財務(wù)指標的計算公式：有