上海證券交易所主板首次公開(kāi)發(fā)行新股發(fā)行與上市業(yè)務(wù)指南（2019版）

1、1 上海證券交易所 上海證券交易所主板 主板首次公開(kāi)發(fā)行新股 首次公開(kāi)發(fā)行新股 發(fā)行 發(fā)行與上市 上市業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)指南 （發(fā)行人 （發(fā)行人、主承銷商 主承銷商、保薦機(jī)構(gòu) 、保薦機(jī)構(gòu)適用 適用，2019 年 8 月修訂 修訂） 2019 2019 年主要 主要修訂內(nèi)容 修訂內(nèi)容 1 發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線 上線。主承銷商應(yīng)按時(shí)間要求通過(guò)發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng) 主承銷商應(yīng)按時(shí)間要求通過(guò)發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)新建公告記錄，通過(guò)公告記錄上傳公

2、告及相關(guān)附件、表格， 新建公告記錄，通過(guò)公告記錄上傳公告及相關(guān)附件、表格，上傳的公告 上傳的公告需要勾選上網(wǎng)上報(bào)或者上網(wǎng) 需要勾選上網(wǎng)上報(bào)或者上網(wǎng)，上傳的其他文件附件請(qǐng)勿勾選。掛網(wǎng)公告 ，上傳的其他文件附件請(qǐng)勿勾選。掛網(wǎng)公告無(wú)需再發(fā)送郵件至 無(wú)需再發(fā)送郵件至 list list 郵箱。 郵箱。 2 發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線 上線。主承銷商在 主承銷商在規(guī)定時(shí)間內(nèi) 規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò) 通過(guò)發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入

3、 錄入通知單 通知單并提交 并提交。 3 主承銷商通過(guò) 主承銷商通過(guò)發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng) 申請(qǐng)證券 證券代碼 代碼與簡(jiǎn)稱 簡(jiǎn)稱。 4 主承銷商 主承銷商在規(guī)定時(shí)間 規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò) 通過(guò)發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)上傳 上傳 IPO IPO 全套發(fā)行上市 全套發(fā)行上市文件。 5 主承銷商通過(guò) 主承銷商通過(guò)網(wǎng)下 網(wǎng)下 IPO IPO 系統(tǒng) 系統(tǒng)自行提交“投資價(jià)值分析報(bào)告” 自行提交“投資價(jià)值分析報(bào)告” 。 6

4、 主承銷商于 主承銷商于 T-2 日 15:00 15:00 前通過(guò) 通過(guò)網(wǎng)下 網(wǎng)下 IPO IPO 申購(gòu)平臺(tái) 申購(gòu)平臺(tái)提交剔除最高報(bào)價(jià)部 提交剔除最高報(bào)價(jià)部分的配售對(duì)象報(bào)價(jià)，并確定發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間。 分的配售對(duì)象報(bào)價(jià)，并確定發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間。 7 主承銷商 主承銷商 T-2 日務(wù)必不要 日務(wù)必不要剔除低于發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限的配售 剔除低于發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限的配售對(duì)象報(bào)價(jià) 對(duì)象報(bào)價(jià)，網(wǎng)下 網(wǎng)下 IPO IP

5、O 申購(gòu)平臺(tái) 申購(gòu)平臺(tái)將于 將于 T-1 日 17:00 17:00 后自動(dòng)剔除 后自動(dòng)剔除。 上海證券交易所主板首次公開(kāi)發(fā)行新股發(fā)行與上市業(yè)務(wù)指南（發(fā)行人、主承銷商、保薦機(jī)構(gòu)適用） 版權(quán)所有 3 按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第 144 號(hào)〕)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]40 號(hào)）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]41 號(hào)）,對(duì)于首次公開(kāi)發(fā)行 A 股在

6、主板上市的股份公司，經(jīng)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)通過(guò)后，為進(jìn)一步指導(dǎo)并服務(wù)發(fā)行人、主承銷商、保薦機(jī)構(gòu)完成該股份公司股票在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱上交所）主板的發(fā)行與上市，發(fā)布本指南。 一、發(fā)行與上市總體流程 、發(fā)行與上市總體流程 上交所主板首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務(wù)總體流程主要分為三個(gè)階段： （1）發(fā)行上市前準(zhǔn)備工作（包括發(fā)行上市相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備及股票代碼申請(qǐng)） ；（2）新股網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申請(qǐng)及發(fā)行； （3）新股上市申請(qǐng)及上市。 主板首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)

7、行與上市業(yè)務(wù)中，一些重要日期定義為：網(wǎng)下初步詢價(jià)起始日定義為 X 日，新股網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行日定義為 T 日，新股上市交易日定義為 L 日，網(wǎng)上路演日定義為 R 日，該定義適用于全文。 除非另有說(shuō)明，本文中所稱日期均指交易日。 二、發(fā)行上市前準(zhǔn)備工作 發(fā)行上市前準(zhǔn)備工作 （一）發(fā)行上市預(yù)溝通 發(fā)行人經(jīng)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)通過(guò)后，如有必要，保薦機(jī)構(gòu)可通過(guò)發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢預(yù)約。 （二）新股簡(jiǎn)稱和新股代碼的確定 一般情況下，發(fā)行人拿到證監(jiān)會(huì)批文