理財個人工作總結

1、理財個人工作總結 理財個人工作總結理財個人工作總結 1當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結。一、各項任務指標、學習和工作情況1、任務指標:基金個人任務指標 x 萬，完成 x 萬，完成率 xx%。理財產品個人任務指標 x 萬，完成 x 萬，完成率 xx%。理財客戶新增戶，完成 xx%。貴金屬任

2、務指標 x 萬，銷售 x 萬，完成率 xx%。白金卡任務指標 x 張，完成 x 張，完成率 xx%。貸記卡個人任務指標 x 張，完成 x 張，完成率 xx%。2、學習上：20xx 年 x 月通過了 cfp(國際金融理財師)考試，目前后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。4、協助行領導積極營銷在做好本崗的同時，協助行領導營銷了

3、xxx、xxx、xxx和 xxx 單位的的電子結算業(yè)務。二、工作中存在的不足1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。2、營銷力度有待提高。三、20xx 年的工作打算：1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。新的一年已經來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上