黃金珠寶電商行業(yè)數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告

1、黃金珠寶電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告1、大盤：京東&抖音 5 月現(xiàn)修復(fù)、帶動(dòng)大盤銷售環(huán)比提升，淘系延 續(xù)下滑5 月淘系+京東+抖音合計(jì)線上珠寶銷售額 38.5 億元，較 4 月有所修復(fù)，略 超 2 月（此輪疫情前）水平，預(yù)計(jì)主要受益疫情修復(fù)+5 月下旬開始的“618”大 促催化+部分地區(qū)發(fā)放珠寶消費(fèi)券。渠道占比上，1Q22 淘系/京東/抖音銷售額占比 40%/38%/22%，22 年 4-5月淘系/京東/抖音分別占比 36%/3

2、4%/29%，淘系/京東占比下滑，抖音占比提 升。圖表 1：淘系、京東、抖音珠寶品類月度合計(jì)銷售額（百 萬元）圖表 2：淘系、京東、抖音珠寶品類季度合計(jì)銷售額（百 萬元）800070006000500040003000200010000淘系 京東 抖音16000140001200010000800060004000200003Q21 4Q21 1Q22 22M4-5淘系 京東 抖音來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)， 來源：魔鏡數(shù)據(jù)，飛瓜數(shù)據(jù)

3、，1.1 淘系：5 月降幅擴(kuò)大，鉆石降幅大于黃金，培育鉆滲透率提升珠寶品類 4/5 月淘系總銷售額分別為 10.95 億元/13.78 億元、同比- 5.21%/-12.03%，5 月降幅擴(kuò)大。4-5 月累計(jì)同比-9%、Q1 同比+14%、主要系多地疫情影響發(fā)貨、消費(fèi)需 求走弱。均價(jià)方面，5 月天貓均價(jià) 829 元、較 3-4 月有明顯下滑預(yù)計(jì)與平臺(tái)“520”、疫情下加大促銷力度刺激消費(fèi)有關(guān)、淘系均價(jià) 4-5 月約 366 元

4、、總體平穩(wěn)、顯 著低于天貓、預(yù)計(jì)由于頭部品牌主要在天貓官方旗艦店銷售、淘系以中小品牌 為主。圖表 3：淘系黃金珠寶銷售額及同比 圖表 4：天貓及淘系黃金珠寶銷售均價(jià)45 100%40 80%35 60%30 40% 25 20%2015 0%10 -20%5 -40%0 -60%16001400120010008006004002000天貓均價(jià) 淘系均價(jià)來源：魔鏡數(shù)據(jù)， 來源：魔鏡數(shù)據(jù)，分品類，淘系珠寶類線上銷售中黃金首飾/鉆石首飾/人

5、工寶石 4-5 月合計(jì)銷 售額占比分別為 82.37%/14.02%/3.6%，其中線上黃金首飾銷售占比高于全市 場(chǎng)中黃金占比，小克數(shù)的黃金轉(zhuǎn)運(yùn)珠、手鏈等黃金首飾更適合線上銷售場(chǎng)景。- 4 -2020-072020-082020-092020-10 2020-112020-122021-012021-022021-032021-04 2021-052021-062021-072021-082021-092021-10 2021-112

6、021-122022-012022-022022-032022-04 2022-05黃金珠寶電商數(shù)據(jù)專題分析報(bào)告圖表 8：淘系黃金首飾月度銷售額及同比 圖表 9：淘系鉆石首飾月度銷售額及同比40 120% 735 100% 630 80%25 60% 520 40% 420% 3 15 0%10 -20% 25 -40% 10 -60% 0120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%來源：魔鏡數(shù)據(jù)， 來源：魔鏡數(shù)

7、據(jù)，鉆石首飾線上格局方面，2021、1Q22 集中度較 20 年提升，4-5 月下降至 接近 20 年水平。DR、克徠帝、I do 2022 年來排名穩(wěn)定于前 3。集中度方面， 2021 年 CR5 和 CR10 分別較 20 年提升 6PCT/3PCT 至 36.9%/46.3%，1Q22基本維持穩(wěn)定，4M22 較 1Q22 有所下降至 29.6%/40.7%、5M22 進(jìn)一步下落 至接近 2020 水平。圖表

8、 10：淘系鉆石首飾品牌格局2020 2021 1Q22 4M22 5M22品牌淘系市占率淘系均價(jià) 品牌 淘系市占率淘系均價(jià) 品牌 淘系市占率淘系均價(jià) 品牌 淘系市占率淘系均價(jià) 品牌 淘系市占率淘系均價(jià)1 佐卡 伊13.5% 1139 萊紳 通靈 11.3% 4412 DR 14.6% 2869 DR 10.9% 5386 DR 12.0% 60152 I do 6.2% 2642 DR 10.3% 2952 克徠 帝 8.4% 302

9、9 克徠 帝 8.1% 3339 克徠 帝 7.8% 43303 DR 4.0% 5580 I do 7.3% 2683 I do 7.8% 2996 I do 4.6% 3151 I do 7.5% 30294 曼卡 龍 3.6% 435 克徠 帝 4.9% 3747 鉆石 嚴(yán)選 3.6% 5332 Klx 3.2% 3253 鉆石 嚴(yán)選 2.4% 53095 純?nèi)?3.2% 1111 寶石 礦工 3.1% 3120 寶石 礦工 2.

10、4% 3066 萊紳 通靈 2.8% 3197 寶石 礦工 2.1% 30606 喜鉆 3.0% 1932 佐卡伊 2.4% 871 佐卡伊 2.3% 841 佐卡伊 2.7% 768 萊紳通靈 2.1% 29917 鳴鉆 國際 2.9% 1630 克拉 戀人 2.2% 514 萊紳 通靈 2.0% 3261 鉆石 嚴(yán)選 2.4% 5306 喜鉆 2.1% 47298 寶石 礦工 2.5% 2890 鉆石 嚴(yán)選 2.0% 2935 喜鉆

11、 2.0% 4001 喜鉆 2.3% 4597 芷芯 1.9% 3999 克徠 帝 2.5% 4032 喜鉆 1.7% 4144 芷芯 1.7% 386 Pring xy 2.0% 319 Pring xy 1.8% 30910 il&co 2.2% 1100 Pring xy 1.1% 329 Pring xy 1.6% 320 寶石嚴(yán)選 1.7% 2963 佐卡伊 1.7% 2270CR 530.5% 36.9% 36.8%

12、 29.6% 31.8%CR 1043.6% 46.3% 46.4% 40.7% 41.4%來源：魔鏡數(shù)據(jù)，培育鉆石 5 月淘系銷售額延續(xù)同比高增、滲透率提升較 4 月進(jìn)一步提升。根據(jù)魔鏡，培育鉆石 4/5 月淘系銷售額分別為 0.42 億元/0.45 億元、同比+50.01%/+72.52%，5 月增長提速明顯。4-5 月培育鉆石淘系銷售額累計(jì)同比+60.8%、增速較 Q1 的同增 42.8%有 所提速。均價(jià)方面，淘系培育鉆石飾品