中國工商銀行個人理財中心運營及管理手冊

1、中國工商銀行 中國工商銀行個人理財中心管理運營手冊 個人理財中心管理運營手冊（2.0 2.0 版本） 版本）個人理財中心 個人理財中心核心競爭力開發(fā)與管理項目組 核心競爭力開發(fā)與管理項目組第三節(jié) 支行崗位職責.............................................................................................27第四節(jié) 總分行理財顧問/專家崗位職責...

2、.............................................................27一、 理財顧問.............................................................................................28二、 理財專家................................................

3、.............................................29三、 專職管理人員.....................................................................................29第五節(jié) 客戶服務組織原則.................................................................

4、....................30一、 專屬客戶經理服務.............................................................................31二、 面向客戶的服務分配原則.................................................................32三、 分層次、多層次服務...............

5、..........................................................33四、 協(xié)作服務.............................................................................................34第六節(jié) 縱向協(xié)作和管理機制.............................................

6、....................................35第七節(jié) 橫向協(xié)作機制.............................................................................................39一、 橫向協(xié)作機制的主要構成...............................................................

7、..39二、 具體操作建議.....................................................................................41第三章 優(yōu)質客戶的界定與管理 ............................................................................42一、優(yōu)質客戶的界定..................

8、.................................................................42二、優(yōu)質客戶信息管理...............................................................................43三、客戶評價........................................................

9、.......................................43第四章 優(yōu)質客戶服務流程 ....................................................................................44第一節(jié) 概述..........................................................................

10、...................................44一、優(yōu)質客戶服務流程的意義和作用.......................................................44二、優(yōu)質客戶服務的具體流程...................................................................44第二節(jié) 識別引導流程..................

11、...........................................................................47一、概述.......................................................................................................47二、識別引導過程中注意的原則....................

12、...........................................50三、個人理財中心的優(yōu)質客戶識別引導流程...........................................51四、定向營銷...............................................................................................71第三節(jié) 接觸營銷