簡介:,,,地產(chǎn)銷量的回二線城市把人搶走了城市更大的人口流出壓力產(chǎn)銷量占全國的70,在房調(diào)控未松的背景下,一二線城穩(wěn)不會改變?nèi)珖N量的下滑趨勢。,,,,,,,,結(jié)論工業(yè)生產(chǎn)仍旺,地產(chǎn)難言改善,,,,,,,,、,,,,,,,,,,,,,2,下游行業(yè),,,,,,,,,,地產(chǎn)5月41城地產(chǎn)銷量降幅收窄,百城土地成交增速下滑。乘用車5月前四周乘用車批、零增速回落,生產(chǎn)依然穩(wěn)健。家電4月三大白電廠家銷量增速漲多跌少,出口增速普升。紡織服裝4月子行業(yè)收入增速漲多跌少,低基數(shù)加出口回暖。文體娛樂上周電影票房人次同比環(huán)比均降,需求繼續(xù)回落。中游行業(yè)鋼鐵上周鋼價毛利均降,開工率續(xù)升,社會庫存再度去化。水泥上周全國水泥均價略回落,庫容比仍處歷史同期低位?;ど现躊TA產(chǎn)業(yè)鏈價格普遍回落,滌綸POY庫存回補。機械4月各子行業(yè)收入增速普遍回升,主因低基數(shù)效應(yīng)。電力5月以來發(fā)電耗煤增速繼續(xù)回升,工業(yè)生產(chǎn)旺勢不改。上游行業(yè)和交通運輸煤炭上周煤價普遍上漲,電廠庫存回補、鋼廠庫存走平。有色上周LME銅價升、鋁價降,銅庫存升、鋁庫存降。大宗商品上周油價先漲后跌,CRB指數(shù)上行,美元指數(shù)續(xù)升。交通運輸上周BDI降、CCFI升,公路物流運價指數(shù)回升。,分行業(yè)觀察,3,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,需求,土地成交,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下游地產(chǎn)5月41城地產(chǎn)銷量降幅收窄,百城土地成交增速下滑,價格庫存,5月41城地產(chǎn)銷量降幅收窄,其中一線增速轉(zhuǎn)正,二三線降幅收窄。近期各城市紛紛出臺政策吸引人才,房企加快推盤,加之去年基數(shù)偏低,共同導(dǎo)致地產(chǎn)銷量增速反彈。而上周十大城市地產(chǎn)存銷比也明顯回落。但土地市場回落趨勢未改,5月前四周百城土地成交增速大跌轉(zhuǎn)負,而上周百城土地溢價率有所回升,土地成交呈現(xiàn)“量縮價升”態(tài)勢。,圖41城商品房旬度銷量同比增速()41城市24個一二線城市17個三四線城市,5月下旬41城地產(chǎn)銷量增速降幅縮窄至06,5月41城地產(chǎn)銷量增速15,較4月降幅收窄。5月前四周百城土地成交面積增速47,較4月大跌轉(zhuǎn)負,上周百城土地溢價率回升。4月70城房價同比降至53,環(huán)比升至06。上周十大城市商品房庫銷比降至498周。,圖百城住宅用地成交面積及同比增速(),80,40,0,40,80,120,80,40,0,40,80,120,160,10009008007006005004003002001000,百城住宅用地成交面積(萬平米),百城住宅用地成交面積MA4(萬平米),百城住宅用地成交面積同比增速(,右),15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,16/5,16/8,16/11,17/2,17/5,17/8,17/11,18/2,18/5,資料來源WIND,海通證券研究所,4,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,需求、生產(chǎn),庫存,4月汽車經(jīng)銷商庫存系數(shù)回升至166,處于歷年同期高位。,,,,,下游乘用車5月前四周乘用車批、零增速回落,生產(chǎn)依然穩(wěn)健,圖汽車制造業(yè)主營收入同比增速(),5月前四周乘聯(lián)會乘用車批發(fā)、零售增速18、59,較4月明顯回落,4月汽車制造業(yè)收入增速升至178,上周半鋼胎開工率升至756。,4月汽車產(chǎn)銷增速回升,帶動4月汽車制造業(yè)收入增速回升,并創(chuàng)下去年6月以來新高。而5月以來乘聯(lián)會乘用車批發(fā)、零售增速均較4月有所回落,其中零售增速更是由正轉(zhuǎn)負。但生產(chǎn)仍較為穩(wěn)健,半鋼胎開工率持續(xù)上行,并創(chuàng)下16年5月以來新高,生產(chǎn)旺而需求落令經(jīng)銷商庫存回補。,圖乘聯(lián)會乘用車批發(fā)、零售周度銷量增速(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,5,10,15,20,25,,,汽車制造業(yè)主營收入累計同比汽車制造業(yè)主營收入當月同比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7060504030201001020,,,零售銷量增速4周移動平均批發(fā)銷量增速4周移動平均,5,30,15/4,15/10,16/4,16/10,17/4,17/10,18/4,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND,海通證券研究所,5,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下游家電4月三大白電廠家銷量增速漲多跌少,出口增速普升,4月三大白電出口增速普遍回升,主要緣于,外需穩(wěn)中向好,以及去年同期基數(shù)偏低,,4月產(chǎn)業(yè)在線冰箱廠家銷量降幅擴大至43,其中冰箱和洗衣機增速均由負轉(zhuǎn)正。4月三,大白電廠家銷量增速漲多跌少,空調(diào)、洗衣機回升,而冰箱增速略降,主要是受內(nèi)銷萎靡拖累。庫存狀況同樣分化,冰箱庫銷比回升,而空調(diào)和洗衣機庫銷比均回落。,圖產(chǎn)業(yè)在線冰箱廠家銷量同比增速()20132014201520162017,需求,4月海關(guān)總署空調(diào)、冰箱和洗衣機出口增速,分別升至179、89和149。,洗衣機廠家銷量增速由負轉(zhuǎn)正至88。,庫存,4月產(chǎn)業(yè)在線冰箱庫銷比升至062,洗衣機庫銷比降至035。,10,5,,,,,,,,,,,,,550,10,2015,2018,圖產(chǎn)業(yè)在線洗衣機廠家銷量同比增速(),5,0,10,15,20,,,,,,,,20132014201520162017,,,,,2018,15,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,23,4,5,6,7,8,9,10,11,12,資料來源WIND,海通證券研究所,6,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下游紡織服裝4月子行業(yè)收入增速漲多跌少,低基數(shù)加出口回暖,4月紡織服裝各子行業(yè)收入增速漲多跌少,其中紡織業(yè)收入增速回升轉(zhuǎn)正,服裝服飾業(yè)增速上行,兩者增速均創(chuàng)17年7月以來新高,而皮革業(yè)增速回落。一方面,增速回升主要受益于去年同期基數(shù)較低;另一方面,4月紡織服裝出口增速普遍上行,外需逐漸回暖。,,,403020100102030,,,,圖紡織、服裝服飾、皮革業(yè)主營收入同比增速()紡織業(yè)紡織服裝服飾業(yè)皮革業(yè),價格,上周柯橋紡織價格指數(shù)略升,上周328級棉花價格指數(shù)上行。,需求,4月紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)主營收入增速分別升至62、61,皮革業(yè)收入增速降至31。,40,15/4,15/10,16/4,16/10,17/4,17/10,18/4,資料來源WIND,海通證券研究所,7,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,,需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下游文體娛樂上周電影票房人次同比環(huán)比均降,需求繼續(xù)回落,上周全國電影票房收入68億元,同比、環(huán)比增速分別降至15、37。上周全國觀影人次1990萬人次,同比、環(huán)比增速分別降至15、34。,圖周度電影票房收入及同比增速,圖周度觀影人次及同比增速,上周電影票房收入和觀影人次同比增速雙雙由正轉(zhuǎn)負,環(huán)比降幅繼續(xù)擴大,需求繼續(xù)回落。上周超時空同居以28億的單周票房收入問鼎票房冠軍,復(fù)仇者聯(lián)盟3以21億的單周票房收入緊隨其后,與冠軍相差不遠,其累計票房收入已超21億,其它電影單周票房收入均未破億。,6005004003002001000100,5045403530252015105,電影票房收入(億元,左)電影票房收入同比增速(,右),6005004003002001000100,2000,4000,6000,8000,10000,電影觀影人次(萬人次,左)電影觀影人次同比增速(,右),0,200,0,200,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND,海通證券研究所,8,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,價格、噸鋼毛利,,,,上周鋼價螺紋、熱板均降。上周噸鋼毛利螺紋、熱板均回落。5月中旬重點鋼企粗鋼產(chǎn)量增速101,上中旬產(chǎn)量增速91,較4月回升。5月中旬重點鋼企庫存增速轉(zhuǎn)正至3,上周高爐開工率升至72,同比降幅收窄,上周鋼材社會庫存再度去化。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中游鋼鐵上周鋼價毛利均降,開工率續(xù)升,社會庫存再度去化,圖螺紋鋼、熱軋板卷價格(元/噸),庫存、開工率,上周鋼價有所回調(diào),螺紋、熱板均價下行,受價格走低影響,噸鋼毛利也雙雙回落。上周高爐開工率繼續(xù)上行,已回升至17年10月底水平,且同比降幅持續(xù)收窄,疊加5月上中旬重點鋼企產(chǎn)量增速再度回升,表明5月生產(chǎn)依然較旺。上周鋼材社會庫存加速去化,指向需求仍穩(wěn)中向好。,生產(chǎn)、需求,圖全國高爐開工率及同比增速(),51004600410036003100260021001600,HRB33520MM螺紋鋼平均價(元/噸)上海30MM熱軋板卷價格(元/噸),15,10,5,0,高爐開工率同比增速(,右)5,10095908580757065,高爐開工率(),60,20,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND,海通證券研究所,9,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,,價格,上周全國水泥均價小幅回落,環(huán)比跌幅為012。,上周全國水泥均價小幅回落,庫容比微降,仍處同期最低位。北方地區(qū)喊漲幅度較大,短期暫未全部落實。5月下旬,國內(nèi)水泥市場需求大體穩(wěn)定,局部地區(qū)受階段性降雨影響,環(huán)比略有減弱;價格方面,除個別地區(qū)如新疆因需求不達預(yù)期,出現(xiàn)回落以外,絕大部分區(qū)域供需關(guān)系仍然保持良好,水泥價格高位趨穩(wěn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中游水泥上周全國水泥均價略回落,庫容比仍處歷史同期低位,圖全國水泥平均價格(PO425)(元/噸),圖全國水泥企業(yè)庫容比()2014201520162017,庫存,上周全國水泥企業(yè)庫容比降至538,,仍處歷史同期新低。,827874706662585450,2018,,460440420400380360340320300280260240,全國水泥平均價格(PO425(元/噸),15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,W1,W6W11W16W21W26W31W36W41W46W51,資料來源WIND,海通證券研究所,10,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上周PTA產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格普遍回落,PTA、聚酯切片、滌綸POY價格均降。4月化工各子行業(yè)收入增速普遍上行,石油、化工、化纖、橡膠塑料均升。,中游化工上周PTA產(chǎn)業(yè)鏈價格普遍回落,滌綸POY庫存回補,上周滌綸POY庫存天數(shù)升至125天。,圖歷年各周滌綸POY庫存天數(shù)201520162017,受價格上漲帶動,4月化工各子行業(yè)景氣向好,收入增速普遍回升。上周PTA產(chǎn)業(yè)鏈價格普遍回落,反映市場景氣有所轉(zhuǎn)弱,主要緣于下游織造需求繼續(xù)放緩。而受下游需求回落影響,上周滌綸POY庫存也被動回補至125天,處歷年同期高位。,圖化纖產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格(元/噸),價格,庫存、開工率,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,PTA價格(元/噸)聚酯切片價格(元/噸),滌綸長絲POY價格(元/噸),生產(chǎn),0,5,10,15,20,25,30,2014,2018,W1,W6W11W16W21W26W31W36W41W46W51,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,11,資料來源WIND,海通證券研究所,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,,需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中游機械4月各子行業(yè)收入增速普遍回升,主因低基數(shù)效應(yīng),4月機械各子行業(yè)收入增速普遍回升,通用設(shè)備、專用設(shè)備、鐵路船舶、電氣機械和儀器儀表分別升至135、219、7、153和136。,圖機械子行業(yè)主營收入同比增速(),4月機械各子行業(yè)收入增速普遍回升,其中除鐵路船舶外,其他各子行業(yè)收入增速均在兩位數(shù)以上。但增速回升主要緣于去年同期基數(shù)較低,去年4月各子行業(yè)增速普遍大幅下滑。而隨著5月基數(shù)的抬高,機械子行業(yè)收入增速依然面臨下行壓力。,551525,15,25,通用設(shè)備專用設(shè)備,鐵路船舶航空航天,電氣機械儀器儀表,15/4,15/10,16/4,16/1012,17/4,17/10,18/4,資料來源WIND,海通證券研究所,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中游電力5月以來發(fā)電耗煤增速繼續(xù)回升,工業(yè)生產(chǎn)旺勢不改,指標,數(shù)據(jù)表現(xiàn),解讀,生產(chǎn),5月下旬六大集團發(fā)電耗煤同比增速升至279,環(huán)比增速8,處歷史同期新高。5月發(fā)電耗煤增速188,較4月明顯回升。,5月六大集團發(fā)電耗煤同比增速逐旬走高,各旬環(huán)比增速均處歷年同期高位。而5月發(fā)電耗煤增速也創(chuàng)下17年10月以來的新高。發(fā)電耗煤增速持續(xù)走高,一方面有夏季高溫提前的緣故,另一方面也印證5月制造業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)回升,指向工業(yè)生產(chǎn)依然旺盛。,圖六大發(fā)電集團旬度發(fā)電耗煤同比增速(),圖六大發(fā)電集團旬度發(fā)電耗煤環(huán)比增速(),60,40,20,0,20,40,60,80,六大發(fā)電集團日均電力耗煤旬度同比增速(),六大發(fā)電集團日均電力耗煤月度累計同比增速(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,201510505101520,,,,,,,20142017,,,,,201520162018,1上2上3上4上5上6上7上8上9上10上11上12上,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND,海通證券研究所,13,,解讀,上周動力煤、焦煤、無煙煤價格均漲,秦皇島港煤價格繼續(xù)上行。,上周秦皇島港口煤炭庫存下降,電廠煤炭庫存天數(shù)略升至165天,鋼廠煉焦煤庫存天數(shù)持平在14天。,上周煤炭價格普遍上漲,其中秦皇島港煤價格繼續(xù)上行。5月六大集團發(fā)電耗煤增速創(chuàng)新高,上周電廠煤炭庫存略有回補,但處于歷史同期新低,動力煤價格也有所上行。鋼廠開工率和產(chǎn)量增速也有所回升,但鋼廠補庫意愿不強,鋼廠煉焦煤庫存天數(shù)持平在14天,而焦煤價格由平轉(zhuǎn)升。,,圖秦皇島港煤價格(元/噸),圖歷年各周六大發(fā)電集團煤炭庫存可用天數(shù)(天),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上游煤炭上周煤價普遍上漲,電廠庫存回補、鋼廠庫存走平,庫存,指標,數(shù)據(jù)表現(xiàn),價格,850800750700650600550500450400,秦皇島港煤價,,,,,,,,,,,,,15,20,25,3530,40,45,2014,,,,,,,,2015201620172018,350,10,16/5,16/8,16/11,17/2,17/5,17/8,17/11,18/2,18/5,W1,W6W11W16W21W26W31W36W41W46W51,資料來源WIND,海通證券研究所,14,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,上周基本金屬價格漲跌互現(xiàn)。下游需求依然偏強,印度政府考慮或?qū)⒂谰藐P(guān)閉40萬噸的國內(nèi)最大銅冶煉廠,供給有所趨緊,共同推動銅價上行。俄鋁多名高層辭任,管理層面臨重組,美國制裁危機或?qū)⒂兴徑猓现茕X價回落。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上游有色上周LME銅價升、鋁價降,銅庫存升、鋁庫存降,圖LME銅和鋁現(xiàn)貨價格(美元/噸),圖LME鋁庫存(萬噸),價格,上周LME銅價略升,LME鋁價格回落。,庫存,上周LME銅庫存升,COMEX銅庫存降,整體上升,LME鋁庫存降。,2500500240045023004002200210035020003001900250180020017001600150,90008500800075007000650060005500,LME銅現(xiàn)貨價(美元/噸,左軸),LME鋁現(xiàn)貨價(美元/噸,右軸),總庫存LME鋁,5000,1500,100,17/5,17/7,17/9,17/11,18/1,18/3,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND,海通證券研究所,15,,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,原油,上周BRENT原油價格均值持平、WTI原油價格均值下降。上周CRB均價上行。,CRB指數(shù),美元指數(shù),上周美元指數(shù)續(xù)升。,上周原油價格走勢分化,BRENT原油價格均值基本持平、先漲后跌,而WTI原油價格下降。前半周地緣政治因素仍令油價維持高位,但沙特與俄羅斯醞釀將于6月OPEC會議討論恢復(fù)原油產(chǎn)量的消息使油價大幅回落。上周CRB均價上行,美元指數(shù)繼續(xù)上升。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大宗商品上周油價先漲后跌,CRB指數(shù)上行,美元指數(shù)續(xù)升,圖布倫特和WTI原油期貨價格(美元/桶),圖美元指數(shù)與CRB現(xiàn)貨價格指數(shù),30,40,50,60,70,80,BRENT原油期貨結(jié)算價(美元/桶)WTI原油期貨結(jié)算價(美元/桶),85,90,95,100,105,460450440430420410400390380370,CRB現(xiàn)貨指數(shù)(左軸),美元指數(shù)(右軸),360,80,20,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND,海通證券研究所,16,,指標,,數(shù)據(jù)表現(xiàn),,解讀,上周集運表現(xiàn)優(yōu)于散運,BDI指數(shù)降而CCFI指數(shù)回升,海岬型船舶平均租金環(huán)比下降289,跌幅依然較大,巴拿馬型船舶平均租金環(huán)比下跌44。上周公路物流運價指數(shù)回升。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,交通運輸上周BDI降、CCFI升,公路物流運價指數(shù)回升,圖BDI與CCFI指數(shù),圖中國公路物流運價指數(shù),海運,上周BDI指數(shù)降、CCFI指數(shù)升。,700,800,900,1000,1100,13001200,18001600140012001000800600400200,BDI指數(shù)(左軸),CCFI指數(shù)(右軸),1300125012001150110010501000950,中國公路物流運價指數(shù),物流,上周公路物流運價指數(shù)回升。,,,0,600,900,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND,海通證券研究所,17,
下載積分: 4 賞幣
上傳時間:2024-01-06
頁數(shù): 16
大?。?1.14(MB)
子文件數(shù):
簡介:天津汽車工業(yè)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略,摘要報告2001年11月6日,機密,1,,,戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)市場,競爭和能力新世紀的戰(zhàn)略新世紀發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件,報告內(nèi)容,2,,天汽集團所生產(chǎn)的產(chǎn)品的市場處于增長期的末端,集團隨市場自然發(fā)展的余地不多總體上,中國轎車產(chǎn)業(yè)不會重現(xiàn)90年代在東亞高速增長的局面,消費者的需求也變得愈趨多樣化盡管各個細分市場在未來5年仍有1012的增長率,但與90年代的17增長率和30國產(chǎn)轎車的增長還相差很多與此同時,通過非傳統(tǒng)的市場和渠道能夠帶來部分新的增長繼東部沿海城市,鄉(xiāng)鎮(zhèn)和內(nèi)陸地區(qū)的出租車市場也將逐漸地成為一個重要的組成部分東部沿海城市的私人轎車市場存在著持續(xù)增長的前景隨著汽車行業(yè)的日趨成熟,消費者的成熟度和購買決策也在發(fā)生變化,對汽車模式的選擇越來越多樣化,挑戰(zhàn)一市場增長潛力有限(市場),天汽集團面臨著來自內(nèi)部和外部的三大挑戰(zhàn);挑戰(zhàn)之一是有限的是市場增長潛力,3,挑戰(zhàn)二關(guān)鍵成功因素和競爭格局的轉(zhuǎn)變(競爭),目前汽車工業(yè)存在著嚴重的產(chǎn)能過剩,此現(xiàn)象在未來幾年仍將延續(xù),盡管行業(yè)的整合已經(jīng)開始,但仍處于松散的整合在高級轎車和中級轎車方面,市場向寡頭壟斷的方向發(fā)展,已經(jīng)出現(xiàn)了少數(shù)企業(yè)逐漸通過競爭優(yōu)勢進行擴張,占據(jù)大部分份額在銷售渠道方面,有以往的代理制逐漸向四位一體的專賣店模式轉(zhuǎn)變品牌已經(jīng)成為汽車工業(yè)廠家與競爭對手拉開差距的關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)成為競爭成功的必要條件,再好的質(zhì)量已不能成為區(qū)別競爭對手的標志樣式的翻新和產(chǎn)品外觀的變化已經(jīng)成為消費者需求多樣化的要素由于生產(chǎn)產(chǎn)能的過剩和技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)周期的加快,降低成本成為這個產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵因素,另一個挑戰(zhàn)是關(guān)鍵的成功因素和市場競爭格局正在發(fā)生演變,4,挑戰(zhàn)三內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)(能力),盡管單一產(chǎn)品的戰(zhàn)略取得了一定的成功,但無法幫助天汽集團達到下一個目標夏利/華利汽車幾十年的一慣制已經(jīng)不能適應(yīng)消費者的變化需求老產(chǎn)品的利潤空間越來越小,企業(yè)必需尋求其他具有吸引力的技術(shù)和產(chǎn)品,并通過挖掘企業(yè)核心競爭力來開拓新的業(yè)務(wù)以往的戰(zhàn)略是透過一種以產(chǎn)品和技術(shù)為核心進行擴張,而不是圍繞核心競爭力或市場為中心進行擴張?zhí)炱瘓F目前是以內(nèi)部為中心的傳統(tǒng)型企業(yè),與一個以市場和客戶為導(dǎo)向的公司目標尚有相當距離天汽集團在組織和管理上,已不能適應(yīng)目前新競爭形勢下的市場,必須充分進行改造在研發(fā)方向存在著方向性的問題,應(yīng)由產(chǎn)品的開發(fā)轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品的改進為中心,緊緊圍繞市場的需要而設(shè)計在企業(yè)經(jīng)營上,成本控制、財務(wù)管理、采購和生產(chǎn)等方面,尚有許多潛力可挖,應(yīng)加強信息技術(shù)的應(yīng)用來提高效率,挑戰(zhàn)三天汽集團的內(nèi)部能力的挑戰(zhàn),5,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要通過對三個主要戰(zhàn)略因素的清晰理解來確定,市場,市場細分市場規(guī)模/增長潛力產(chǎn)品/技術(shù)品牌消費者購買決策因素,競爭激烈程度/對手表現(xiàn)確定主要的競爭指標進行競爭優(yōu)劣勢分析確定差異化的競爭方式新的競爭機會,競爭,能力,管理的改進營銷/品牌管理銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本控制能力定價策略,市場,競爭,能力,6,,目標市場,,對于市場和競爭的分析,包括市場需求、競爭的變化、廠商的成本壓力和廠商的營銷渠道變化等方面,,,,7,,,,,微型轎車10萬以下),普通級轎車(1015萬),中級轎車(1520萬),國內(nèi)需求預(yù)測(萬輛),預(yù)估20002005年的年增長率為101競爭主要集中于一些新進入的整車廠產(chǎn)品尚未成熟,客戶對價格特別敏感增長主要來自于私家車的發(fā)展增長最為迅猛,5年的年增長率達136目前競爭集中于中國前三大整車廠,未來將有更多的國外大廠(如豐田)打入這個市場私家車用戶將呈倍數(shù)增長,出租車則呈穩(wěn)定增長,集團用車發(fā)展停滯,預(yù)估20002005年的年增長率為96除了目前作為普通級轎車的豪華型市場,未來將有更多針對此細分市場設(shè)計的車型目前超過50為機構(gòu)用車,至2005年機構(gòu)用車與私人用處車將各占43的份額,說明,,對市場需求的預(yù)測和分析表明,20萬元以下的轎車呈平穩(wěn)增長,其中尤以普通級轎車增長速度較為突出,225,139,468,247,292,185,2000年,2005年,,,數(shù)據(jù)來源咨詢公司分析,8,,,,,中高級轎車20萬30萬),高級轎車30萬以上),多功能車,92,53,65,38,45,05,2000年,2005年,,,國內(nèi)需求預(yù)測(萬輛),預(yù)估20002005年的年增長率為117目前競爭集中在帕薩特、雅閣和紅旗三種車型,未來將是國外整車廠商向中國出口的重點私家車和集團用車平分市場2000到2005年的年增長率達113目前產(chǎn)品主要是紅旗、雅閣、別克和奧迪進口車是這個細分市場的主要競爭對手集團用車占有60的份額預(yù)估2000年2005年的年增長率高達552目前國內(nèi)唯一的生產(chǎn)廠商上海通用在生產(chǎn)多功能車,未來將有更多大廠開始在現(xiàn)有轎車底盤上開發(fā)多功能車,說明,,中高檔轎車增長穩(wěn)定,而作為新興市場的多功能車將有高速增長,但總體需求量仍沒有突破性的改變,數(shù)據(jù)來源咨詢公司分析,9,微型客車,預(yù)估20002005年的年增長率為174,是國內(nèi)增長潛力最大的市場目前競爭集中于哈飛、昌河、長安、柳微、天汽和新進入市場的一汽佳寶主要廠商計劃提升微客檔次,推出高檔微客市場需求正從城市向農(nóng)村、東部向中西部擴張增長主要來自于都市的機構(gòu)用車、農(nóng)村的私人用車和出租用車,898,402,2000年,2005年,,,說明,,數(shù)據(jù)來源咨詢公司分析,微型客車是需求量最大的市場,預(yù)計2005年將有90萬輛左右的市場需求,,,,,10,,,,,預(yù)估中國轎車、多功能車和微型客車市場到2005年總需求將達200萬輛,而其中以微客、普通級轎車為主,微型轎車和中級轎車為輔,數(shù)據(jù)來源咨詢公司分析,普通型轎車,中高級轎車,高級轎車,多功能車,總需求,中級轎車,微型轎車,,2005年中國轎車業(yè)的需求預(yù)測(萬輛),225,468,292,92,65,45,,,,,,,,需求量,年增長率,217萬輛,152,200萬輛,133,182萬輛,112,899,微型客車,,,11,,,,,從銷售收入來看,到2005年轎車、微客和多功能車的市場規(guī)模將達到2092億,其中以普通級轎車、中級轎車的規(guī)模最大,數(shù)據(jù)來源咨詢公司分析,2005年中國轎車業(yè)的需求預(yù)測(億人民幣),普通型轎車,中高級轎車,高級轎車,多功能車,總需求,中級轎車,微型轎車,,135,585,512,230,244,101,285,微型客車,2092,需求規(guī)模,年增長率,2276億,148,,2092億,129,1907億,108,基本估計,保守估計,樂觀估計,,,,,,,,12,預(yù)估2005年轎車銷售,0,20,40,60,80,100,從轎車的用途分析,微型出租車市場所占的份額在迅速縮小,集團用車需求在向中高檔發(fā)展,私人用車份額成長幅度最大,以微轎增長尤為快速,普通級和中級次之,說明,,由1999年到2005年的轎車需求額變化可以看出,從轎車的檔次而言,微轎的比例在縮小,而中高級和高級轎車的比例在增加從轎車的用途分布分析,私人用車的比例有突破性成長,而集團用車和出租用車則相對減小從各檔次轎車的用戶結(jié)構(gòu)分析,微轎的私人用車市場大幅取代了目前的微轎出租車市場;普通級轎車中的私人用車吸收了目前的集團用車份額;中級轎車則同樣是私人用車的增長點,集團用車和出租用車的比例都對應(yīng)的減少;中高級和高級轎車的購車用戶比例則相對穩(wěn)定,仍維持集團用車與私人用車平分市場的局面總體而言,市場份額最大的是普通級轎車的私人用戶市場,微轎和中級轎車的私人用戶市場以及普通級轎車的出租車市場次之,,,,,數(shù)據(jù)來源咨詢公司分析,13,,預(yù)估2005年轎車銷售,從轎車用途和地域需求分析,未來5年的私家車市場仍將集中于東部地區(qū),出租車市場則以在東部和中部的更新需求較為顯著,2000,2005,萬輛,西部中部東部,,,,中國出租車市場預(yù)測,2000,2005,西部中部東部,萬輛,中國私家車市場預(yù)測,,,,,說明,,由2005年的轎車用途和地域需求分析看出,私家車市場仍集中在東部,出租車市場則是在東部和中部有同步增長出租車市場的需求主要來自于東部和中部的出租車更新需求驅(qū)動,,,,,,數(shù)據(jù)來源咨詢公司分析,,,,,西部,中部,東部,25,632,新增需求,更新需求,新增需求,更新需求,新增需求,更新需求,1738,214,14,同時,一些新型的銷售模式在中國出現(xiàn),資料來源咨詢公司內(nèi)部資料;咨詢公司訪談;咨詢公司分析,,,,,,,,,,,,,渠道和結(jié)構(gòu),市場的方式,問題/考慮的方面,有限的產(chǎn)品完整的服務(wù)僅限在局部范圍產(chǎn)品的組合完美服務(wù)多種品牌的新車大規(guī)模中介帶折扣的整體購買集團銷售由中間商處理購買者事先談好折扣價格用費用較低的網(wǎng)絡(luò)/電話處理多種品牌的舊車大規(guī)模中介銷售人員工資,而不是傭金利用“系統(tǒng)化”模式,存在汽車銷售的利潤維持增長評估利潤空間有吸引力的利潤消費者的意識二手車的獲得快速擁有二手車市場領(lǐng)導(dǎo)地位資本兼并,小型的傳統(tǒng)經(jīng)銷商大型的傳統(tǒng)經(jīng)銷商特大型的經(jīng)銷商/連鎖店制造商直銷汽車購買俱東部汽車經(jīng)紀人二手車超級市場特別的零配件和服務(wù),,市場影響,,,,,,,,,,上升,,下降,銷售渠道管理,,,,,15,,,,,紅旗世紀星,捷達5V;富康16,捷達AT;畢加索,桑塔納2000,帕薩特,普桑,云雀,奧迪A624,別克,桑迪雅,快樂王子都市貝貝奧拓,富康14,,,,,別克新世紀,雅閣,雷諾風景,一汽博雅,捷達2V,塞歐,奇瑞,夏利2000,悅達,悅達,英格爾優(yōu)尼卡,美日吉利,金夏利,帕里奧,羚羊,老夏利,福萊特,,,奧迪A618,國外OEM,國內(nèi)OEM,在中高級轎車的競爭越來越趨于寡頭競爭和國際跨國公司的競爭,而在經(jīng)濟型和微型轎車的競爭還處于分散和國內(nèi)的OEM廠家為主,數(shù)據(jù)來源汽車產(chǎn)銷快訊,16,,,,,在低于13升排量的轎車中,天汽處于一定的優(yōu)勢,云雀,奧拓快樂王子,兩廂夏利,金夏利,吉利美日,羚羊基本型,三廂夏利,夏利2000,奧拓都市貝貝,吉利豪情,海南馬自達,羚羊世紀星,夏利7101,,排量13升以下車型銷量圖以2001年第一季度為例,,,,,,,,,,,,,,天汽產(chǎn)品,其他,,注釋1)數(shù)據(jù)來源汽車產(chǎn)銷快訊;2)圖中圓圈大小表示相應(yīng)的市場規(guī)模,17,在高于13升排量的轎車中,基本上由一汽、二汽和上汽所主導(dǎo),英格爾,賽歐SL/SLX,捷達2V/5V,捷達都市先鋒,帕薩特,,,,奧迪I,奧迪,悅達K14L,富康RP,富康RL,雅閣,富康988ES,紅旗,雅閣,捷達都市陽光AT,奧迪,雅閣,紅旗世紀星,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上汽,一汽,二汽,其他,排量(升),價格(萬元),桑塔納2000,桑塔納2000,普桑,神龍988EX,富康988ES,,奇瑞,,,紅旗,排量13升以上車型銷量圖以2001年第一季度為例,注釋1)數(shù)據(jù)來源汽車產(chǎn)銷快訊;2)圖中圓圈大小表示相應(yīng)的市場規(guī)模,18,,隨著總體產(chǎn)能的過剩和市場價格戰(zhàn)的日益激烈,降低成本變得越來越重要,加強內(nèi)部管理,減少管理費用,提高產(chǎn)品競爭性,數(shù)據(jù)來源汽車產(chǎn)銷快訊,19,同時,隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場需求的增長,批發(fā)渠道在微型轎車方面還將存在,而中高檔轎車則趨于四位一體的獨家銷售模式,,微型轎車,,四位一體的銷售模式,,,整車企業(yè)的銷售公司,轎車微型客車,地區(qū)分銷商或銷售公司的分公司,當?shù)氐慕?jīng)銷商,當?shù)氐慕?jīng)銷商,,最終用戶,,,,,,,,,,,8085的銷售通過經(jīng)銷商/分銷商在當?shù)厥袌龃嬖谕徽嚻髽I(yè)的許多獨立的經(jīng)銷商并且互相競爭,100銷售都由四位一體經(jīng)銷商直銷經(jīng)營經(jīng)銷商集合整車銷售、維修和零部件銷售于一身,發(fā)揮銷售帶動服務(wù)、服務(wù)拉動銷售的效應(yīng),整車企業(yè)的銷售公司,四位一體經(jīng)銷商,最終用戶,四位一體經(jīng)銷商,,,,,銷售維修零部件,,,,,,,,,,20,,,,,過去的中國汽車市場關(guān)鍵成功要素,保持成本優(yōu)勢擴大生產(chǎn)規(guī)模保證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定注重引進吸收國外技術(shù)側(cè)重銷售,現(xiàn)在的中國汽車市場關(guān)鍵成功要素,市場反應(yīng)能力對于市場需求的反應(yīng)速度、產(chǎn)品入市速度、產(chǎn)品選擇品牌管理品牌認知度、客戶對品牌的忠誠度、品牌營銷行動銷售渠道管理有效區(qū)域規(guī)劃、銷售人員組織、合理連貫的銷售政策供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇、采購過程管理、物流管理客戶服務(wù)完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、流暢的零配件供應(yīng)渠道、完整的用戶檔案、有效追蹤用戶滿意程度,掌握用戶需求,目標客戶,,,,,競爭、市場動態(tài)和消費形態(tài)的變化正在改變汽車行業(yè)的關(guān)鍵成功因素,21,,,現(xiàn)狀,可改進之處,在第一階段報告中,咨詢公司項目組對天汽集團內(nèi)部的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)管理作了一系列的評估,在生產(chǎn)工作方式上有相當多的的改進之處,層次復(fù)雜、混亂各公司管理各自為政,缺乏交流還未形成一個能夠完全獨立運作的領(lǐng)導(dǎo)層,沒有統(tǒng)一研發(fā)中心協(xié)調(diào)各部門缺乏以市場為導(dǎo)向的研發(fā)機制缺乏各部門間交流,配件沒有統(tǒng)一的采購體制內(nèi)部采購造成成本壓力,固定資產(chǎn)利用率可能未達到最佳狀態(tài)設(shè)備閑置時間較長,分銷體制下各分公司相對獨立公司內(nèi)部銷售價格混亂以“推”銷為主,與各競爭對手搶市場份額銷售人缺乏培訓(xùn),促銷力度低于同行原品牌形象開始削弱,,公司內(nèi)部缺乏大型的軟件系統(tǒng),導(dǎo)致大量的手工報表和紙面數(shù)據(jù)來自各個方面的數(shù)據(jù)互相矛盾,無法提供準確的決策信息,服務(wù)/配件,品牌管理/市場促銷,分銷/銷售,生產(chǎn),采購,研究與開發(fā),IT,組織,,,,,重新調(diào)整集團的組織結(jié)構(gòu),理順管理關(guān)系明確定義集團公司內(nèi)部各組織單元的職責和任務(wù),建立分層次的研發(fā)體系以市場為導(dǎo)向,進行應(yīng)用性研發(fā)同銷售、營銷等其它部門建立相應(yīng)的溝通渠道,建立統(tǒng)一的采購組織,協(xié)調(diào)各個子公司的采購行為適當降低零部件內(nèi)配比例和供應(yīng)商一道,建立雙贏的成本削減規(guī)劃,加強生產(chǎn)管理,在現(xiàn)有設(shè)備條件下,提高生產(chǎn)柔性,充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能,制定有效的區(qū)域規(guī)劃及定價策略針對不同的品牌系列靈活采用相應(yīng)的銷售渠道,建立專門的市場營銷部門,加強品牌促銷力度針對不同的車型系列采用不同的品牌及促銷戰(zhàn)略,以三位一體店為核心,提供完善的售后服務(wù)及零部件供應(yīng),以企業(yè)資源計劃系統(tǒng)(ERP)的建設(shè)為契機,重整企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程,將企業(yè)內(nèi)部資金流,物流,信息流等整合,新產(chǎn)品配件供應(yīng)不足維修人員水平參差不齊,22,,,,,雖然在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下內(nèi)部管理仍然有一定改進余地,但只有在組織結(jié)構(gòu)變化后才能實現(xiàn)其效益,在通過組織結(jié)構(gòu)調(diào)整推動市場驅(qū)動功能交叉的工作流程之前,生產(chǎn)不可能達到JIT,,,,目前能力,在目前組織機構(gòu)基礎(chǔ)上,經(jīng)過改進可以達到的水平,必需經(jīng)過組織結(jié)構(gòu)調(diào)整才能達到的水平,,說明,,業(yè)務(wù)能力評估由弱到強,用1到5表示,數(shù)值越大,表示業(yè)務(wù)運作水平越高,23,對比過去幾年的市場表現(xiàn)可以看出,天汽的整車業(yè)務(wù)面臨較大滑坡,單位,資產(chǎn)回報率(ROA),年份,單位億元,數(shù)據(jù)來源天汽集團及銷售公司財務(wù)部,夏利股份公司及華利公司財務(wù)部,天汽整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售收入及凈利潤,天汽整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售及資產(chǎn)回報率,銷售收入,凈銷售利潤,,,,,,銷售收入,凈銷售利潤,,銷售匯報率ROS,資產(chǎn)匯報率(ROA),24,,,天汽集團在業(yè)務(wù)運營方面雖然有一些改進,但過去幾年在應(yīng)收帳款和庫存周轉(zhuǎn)等方面的表現(xiàn)卻亟待提高,,,,,數(shù)據(jù)來源天汽集團及銷售公司財務(wù)部,夏利股份公司及華利公司財務(wù)部,,25,,,,可新增稅前利潤05億元,情形2應(yīng)收帳款減少502001年應(yīng)收帳款額330億元預(yù)期減少39850165億元流動資金年利息率64,,可新增稅前利潤11億元,,,可新增銷售額66億元,情形2實際成品庫存減少502001年實際成品庫存264億元預(yù)期減少26450132億元,,可新增銷售額132億元,運營效率的提高將使天汽集團實現(xiàn)可觀的潛在收益增加銷售及減少利息支付額,,,,,數(shù)據(jù)來源天汽集團及銷售公司財務(wù)部,夏利股份公司及華利公司財務(wù)部,,26,天汽集團已在削減成本方面取得一定效果,如果成立專門項目組大力推進,到2003年材料成本可望降低25,三年共削減材料支出107億元,2000年三廂電噴1升夏利單車材料成本下降65,2000年加長型金夏利單車材料成本下降79,元/輛,元/輛,,,天汽在削減成本方面已經(jīng)取得一定效果。2000年夏利轎車降低材料成本55,總計16億元天汽目前內(nèi)配率過高,供應(yīng)商規(guī)模偏小,在進行集中戰(zhàn)略采購方面還有很大潛力為應(yīng)對目前困難局面,需要提高成本競爭力。根據(jù)國外同行業(yè)廠商的經(jīng)驗,行之有效的成本削減戰(zhàn)略,如戰(zhàn)略采購等,可以在三年之內(nèi)削減25的材料成本根據(jù)上述經(jīng)驗,并結(jié)合天汽過去兩年的產(chǎn)品產(chǎn)量和成本結(jié)構(gòu)推算,一個有效的成本削減計劃可以在三年之內(nèi)為天汽削減材料成本107億元,削減成本計劃,,,,,數(shù)據(jù)來源天汽集團及銷售公司財務(wù)部,,27,我們認為天汽集團嚴重乏財務(wù)管理的監(jiān)督和控制職能,建議集團進行財務(wù)的集中化管理,包括客戶的信用管理就總體而言,目前的財務(wù)職能主要停留在”財務(wù)報告和會議層次上”,也許是由于職能設(shè)置的緣故,未能充分發(fā)揮”財務(wù)監(jiān)督”職能,更談不上”財務(wù)控制”,但這對今后事業(yè)部的建立至關(guān)重要對集團下屬的子公司由于授權(quán)不足和權(quán)責不清等原因,沒有力量進行監(jiān)督管理缺乏資本運作方面的職能資源分配和資產(chǎn)效率監(jiān)督和參與不足,權(quán)力有限天汽集團迅速建立財務(wù)信息體系,利用先進的手段來提升管理和提高員工的素質(zhì)缺乏財務(wù)的預(yù)算功能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏整合以及各種來源數(shù)據(jù)的不一致,不能為決策提供支持,,,,,天汽集團應(yīng)充分發(fā)揮對企業(yè)發(fā)展的監(jiān)督和控制職能,28,在企業(yè)內(nèi)部能力方面,咨詢公司的多年管理證明,成功的商業(yè)擴張必須,也只能依靠企業(yè)的核心競爭力來完成,主要側(cè)重點,成長驅(qū)動力,戰(zhàn)略舉措,,,,,29,,生產(chǎn)運營,努力學(xué)習(xí)豐田生產(chǎn)管理系統(tǒng)(TPS)注重對轎車產(chǎn)品成本的控制采購成本原材料成本管理費用的監(jiān)控增加產(chǎn)品的競爭性,市場,創(chuàng)建市場機制,建立完善的市場營銷體制隨著市場的成熟,主要集中精力創(chuàng)造幾個新的品牌適應(yīng)不同層次的消費群應(yīng)使市場部、銷售部、和研發(fā)部門不斷的交流建立銷售與服務(wù)反饋體系產(chǎn)品開放注重產(chǎn)品應(yīng)用性,積極適合用戶需求,,,,,,,,未來的競爭必須通過組織、市場和生產(chǎn)三方面由內(nèi)向外的發(fā)展,30,報告內(nèi)容,,戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)市場,競爭和能力新世紀的戰(zhàn)略新世紀發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件,31,方向性戰(zhàn)略與內(nèi)部保障機制核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)選擇遠景目標定位核心業(yè)務(wù)發(fā)展策略概述戰(zhàn)略方案的財務(wù)分析測算,新世紀戰(zhàn)略要點,32,方向性戰(zhàn)略通過提高和發(fā)揮核心競爭力,堅定不移地捍衛(wèi)天汽集團在經(jīng)濟型轎車的霸主地位,同時進行與核心競爭力相關(guān)多元化發(fā)展。按照“微型轎車?普通型轎車?中級轎車?核心零部件?微型客車?中高級轎車”的優(yōu)先順序進行投資擴張的優(yōu)化組合,同時堅決剝離無關(guān)或非核心業(yè)務(wù),以集中資源發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè),致力于成為中國最大的經(jīng)濟型轎車制造企業(yè)。內(nèi)部保障機制面向市場,重組機構(gòu)天汽集團目前各管理層的職責性質(zhì)沒有清晰的定位。應(yīng)將這種缺乏明確授權(quán)的組織運作模式進行重組,形成以相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)設(shè)立的事業(yè)部形式的組織結(jié)構(gòu),大力加強市場營銷,協(xié)調(diào)和取得公司功能部門和各系統(tǒng)的資源的支持。同時集團應(yīng)強化和完善功能管理,包括人力資源、財務(wù)、市場營銷支持、戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術(shù)開發(fā)等功能。通過組織結(jié)構(gòu)的重組,讓天汽集團更直接與市場接觸,使天汽集團的各個部門都能充分“以市場和客戶為導(dǎo)向”。清晰定位,加強營銷能夠清晰地進行定位是天汽集團取得成功的關(guān)鍵?!跋睦弊鳛槌鲎廛嚭偷投水a(chǎn)品的品牌,已經(jīng)不能滿足私人車用車和高端產(chǎn)品的要求。改變過去“重生產(chǎn),輕營銷”的狀況,強化品牌意識,適時推出新的品牌。根據(jù)天汽的現(xiàn)狀,發(fā)展私家車品牌已成為當務(wù)之急。,根據(jù)對天汽集團所面臨的內(nèi)外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標的理解,咨詢公司建議天汽集團應(yīng)制定堅持發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)的方向性戰(zhàn)略,33,根據(jù)對天汽集團所面臨的內(nèi)外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標的理解,咨詢公司建議天汽集團應(yīng)制定堅持發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)的方向性戰(zhàn)略(續(xù)),內(nèi)部保障機制(續(xù))強化質(zhì)量,提高效率提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率是集團的現(xiàn)實任務(wù)。嚴格的流程管理和質(zhì)量意識是產(chǎn)品成功的保障,應(yīng)將工人工資與產(chǎn)品質(zhì)量密切掛鉤。優(yōu)化生產(chǎn)和銷售運作效率,降低中間庫存,提高市場反應(yīng)速度。優(yōu)化運作,深入挖潛信息技術(shù)應(yīng)用是提高管理水平和組織改革的有效工具。組織的變革和管理水平的提高并非易事,ERP的實施將有效推動管理水平的提高和組織變革的進行。同時,可以加強集團對事業(yè)部的控制。大力推行削減成本計劃,充分挖掘內(nèi)部潛力。推行戰(zhàn)略采購降低采購成本,并加強供應(yīng)商管理,縮短供貨時間加快市場反應(yīng)。,34,不可控的業(yè)務(wù),可控的業(yè)務(wù),夏利股份公司華利天拖國有/部分合資零部件企業(yè)物流服務(wù)租賃二手車交易營銷網(wǎng)絡(luò),天津豐田公司天津約翰迪爾公司部分合資零部件企業(yè),天汽集團應(yīng)拓展與汽車相關(guān)的新業(yè)務(wù),天汽集團對這些合資企業(yè)的控制力弱,無法保證,長遠來看,天汽集團應(yīng)該控制關(guān)鍵的、戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù),天汽集團的戰(zhàn)略定位強化對可控業(yè)務(wù)的調(diào)整和對不可控制業(yè)務(wù)提供服務(wù)和支持,35,天汽集團,財務(wù)性投資業(yè)務(wù),戰(zhàn)略性業(yè)務(wù),,集團下屬企業(yè),夏利股份、華利天拖零部件企業(yè)豐發(fā)、汽齒、客車橋暖風機、水泵、空濾、模具、部分合資零部件天汽銷售公司安達儲運公司天津豐田公司天津迪爾公司豐田汽發(fā)、部分合資零部件,通過劃分戰(zhàn)略性企業(yè)(可控制)和財務(wù)性投資企業(yè)(不可控制),天汽集團可建立清晰的新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,36,相對競爭力,市場吸引力,,謹慎/退出,,,,發(fā)展領(lǐng)域,,,,,選擇性發(fā)展,T,桑塔納,奧拓,,,,T,T,T,,,吉利,捷達,富康,通用,上汽,,,,,,,,,,,哈飛,昌河,長安,柳微,,德爾福,普通型轎車,微型客車,微型轎車,零部件,目前,天汽集團的可控性業(yè)務(wù)都處于較不利的市場位置,主要考慮因素市場規(guī)模市場增長潛力技術(shù)成熟度,主要考慮因素競爭者數(shù)量競爭集中程度天汽相對競爭對手在各個關(guān)鍵指標上的能力表現(xiàn),注釋圖中圓圈大小表示市場規(guī)模,37,D類業(yè)務(wù)市場增長前景較差,而天汽能力較弱,市場份額較低,天汽集團,A類業(yè)務(wù)具有較好的增長前景,同時天汽具有一定基礎(chǔ)和市場份額,有優(yōu)良的合作伙伴,C類業(yè)務(wù)市場增長前景較差,但是天汽有一定的能力和較高的市場份額,B類業(yè)務(wù)具有較好的增長前景,但天汽尚未涉及該業(yè)務(wù)領(lǐng)域或還不具備進入的條件,NBC系列轎車大馬力拖拉機物流業(yè)務(wù)發(fā)動機等核心零部件,中級轎車/MPV高端微型客車防抱死制動、安全氣囊等核心零部件,夏利轎車天拖發(fā)動機類、底盤、車身/內(nèi)飾類及電器類核心零部件,輕型卡車輕型客車剩余零部件企業(yè),根據(jù)未來成為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)的潛力對天汽集團業(yè)務(wù)進行評估分類,38,2000年天汽銷售收入構(gòu)成總計78億元,經(jīng)初步的審核和評估,未來微型轎車、普通型轎車、中級轎車、零部件和物流等汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)共五種與汽車相關(guān)的業(yè)務(wù)可能成為天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù),未來戰(zhàn)略發(fā)展方向,微型轎車天汽集團要努力保持在此細分市場的領(lǐng)先地位和市場份額,此業(yè)務(wù)將成為集團向上發(fā)展的基礎(chǔ)和支持普通型轎車天汽集團近期戰(zhàn)略發(fā)展的重點和關(guān)鍵。此業(yè)務(wù)將成為天汽在未來5年內(nèi)主要的業(yè)務(wù)增長來源中級轎車天汽集團中期的市場增長點。此業(yè)務(wù)的成功是向上拓展產(chǎn)品線的關(guān)鍵一步零部件做大做強天汽具有相對優(yōu)勢的零部件,拓展外配和出口市場物流天汽集團進入汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè)的突破點,資料來源天津汽車工業(yè)集團,注天汽總銷售收入采用各集團企業(yè)銷售收入簡單加總,不扣除重復(fù)部分,,39,,對企業(yè)/集團業(yè)務(wù),對內(nèi)全程物流對外第三方物流服務(wù),對私業(yè)務(wù),,,,,,,,,,,,,,,在汽車行業(yè)的價值鏈中,天汽集團目前進入的主要是與制造有關(guān)的領(lǐng)域,天汽集團目前的業(yè)務(wù)范圍,40,,2005年中國轎車市場規(guī)模預(yù)測億元,數(shù)據(jù)來源咨詢公司分析,普通型轎車,中高級轎車,高級轎車,總需求,中級轎車,微型轎車,,天汽戰(zhàn)略發(fā)展核心業(yè)務(wù),天汽集團應(yīng)該專注于微型轎車、普通型轎車和中級轎車等業(yè)務(wù),這三大整車業(yè)務(wù)占據(jù)了轎車市場總規(guī)模的72,2005年總需求達到1232億元,,,,41,,,,戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng),各戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間有較強的協(xié)同效應(yīng),42,,對企業(yè)/集團業(yè)務(wù),對私業(yè)務(wù),如何去發(fā)展與汽車服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè),是天汽集團未來的發(fā)展應(yīng)該注意考慮,對內(nèi)全程物流對外第三方物流服務(wù),,,,國家政策目前只允許一汽、二汽和上汽三大集團進入信貸/保險業(yè)務(wù),加入WTO后會對國外汽車公司放開開展此類業(yè)務(wù)需要雄厚的資金實力,國家尚未放開此項業(yè)務(wù);今后發(fā)展將有較大地域差異,天汽集團在此方面尚未有整體的規(guī)劃部分地方經(jīng)銷商已經(jīng)開始自
下載積分: 4 賞幣
上傳時間:2024-01-06
頁數(shù): 98
大?。?1.1(MB)
子文件數(shù):