世界銅工業(yè)和我國銅工業(yè)

1、世界銅工業(yè)與我國銅工業(yè)現(xiàn)狀,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會王恭敏,,目 錄,一、世界銅工業(yè)（一）世界銅資源（二）世界銅礦產(chǎn)量和消費量（三）世界精銅冶煉與消費（四）世界銅加工二、我國銅工業(yè)（一）我國銅資源和銅礦產(chǎn)量（二）我國銅業(yè)固定資產(chǎn)投資（三）我國銅冶煉企業(yè)、精煉銅產(chǎn)量（四）我國精煉銅消費和供求關(guān)系（五）我國銅加工（六）我國銅的進出口貿(mào)易三、總結(jié),一、世界銅工業(yè),,（一）世界銅資源,附表1

2、 2001年世界主要銅資源國銅儲量/儲量基礎(chǔ)(萬噸)及靜態(tài)保證年限,①據(jù)G.S Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2002②據(jù)Mining Annual Review 2001③靜態(tài)保證年限,以2000年礦山銅產(chǎn)量為基礎(chǔ),銅資源利用率按80%計

3、 返回,附表2 世界銅金屬儲量(包括已開采量)超過500萬噸的超大型銅礦床,返回,續(xù)表1,續(xù)表2,續(xù)表3,續(xù)表4,續(xù)表5,附表3 廢銅回收量

4、 單位:萬噸,返回,要 點,到2001年末，世界銅儲量3.4億噸，儲量基礎(chǔ)6.5億噸（均為金屬量），靜態(tài)保有年限分別為20年和39年（表1）。智利是銅第一大國，其儲量、儲量基礎(chǔ)、礦山銅產(chǎn)量分別占世界總量的26%、24%和35%。銅資源集中的區(qū)域是：南北美、俄羅斯、波蘭、印尼、菲律賓、哈薩克斯坦、蒙古、澳大

5、利亞、贊比亞、剛果（金）。智、美、波、俄、秘五國為前5名，其儲量、儲量基礎(chǔ)、礦山銅產(chǎn)量分別占全球的57%、56%和58%。中國銅儲量排第7位，礦山銅產(chǎn)量排第6位，資源短缺，儲量略低于世界平均保有量水平，但與消費需求極不相稱。全球儲量在500萬噸（金屬量）以上的超大型礦床有近60個，中國有德興和玉龍兩個。（表2）世界銅資源來源于兩大部分，一是礦山儲量的開發(fā)，二是廢銅的回收，近幾年每年全球回收量約550萬噸，占世界銅總需求量1500

6、多萬噸的34%，其中再精煉的為190萬噸，直接利用的占320萬噸（表3），（未含中國，加上中國為550萬噸），再精煉的占37%，直接利用的占63%。世界銅資源雖然表現(xiàn)供應(yīng)比較緊缺，但供需還是比較平衡的，中國高速發(fā)展對銅的需求，對國際市場的依靠將是長期的，必須形成我國銅資源的國際戰(zhàn)略。,（二）世界銅礦產(chǎn)量和消費量,表4: 1998-2003年世界主要國

7、家銅精礦消費量 單位:萬噸(含銅量),返回,表5: 1998-2003年世界銅精礦供需平衡及庫存

8、 單位:萬噸(含銅量),返回,表6: 1998-2003年世界銅精礦進口量

9、 單位:萬噸(含銅量),返回,表7: 1998-2003年世界銅精礦出口量 單

10、位:萬噸(含銅量),返回,,,,表8: 世界各區(qū)域礦銅，粗銅，精煉銅產(chǎn)量和精煉銅消費量 單位:千噸,返回,,,續(xù)表1,,續(xù)表2,要 點,2000-2003年世界銅精礦（含銅量），一直保持在1

11、300萬噸以上，供需基本平衡，但自2001年以來，逐漸出現(xiàn)少量供應(yīng)缺口。（表4、表5）自2000年以來，中、印銅精礦進口迅速增長，其他國家較為穩(wěn)定，進口大國是日、中、韓、印、德，五國占世界銅精礦進口量的64%左右。（表6）出口大國是智、印尼、秘、澳、加、巴布，該6國出口占總出口量的85%。（表7） 據(jù)國際銅研究組預(yù)測： 2004年世界銅礦產(chǎn)量預(yù)計增產(chǎn)80萬噸（5.8%），達到1447萬噸； 200

12、5年將再增84萬噸，達到1531萬噸； 精煉銅的產(chǎn)量2004年估計增長55.6萬噸（3.7%），達到1576萬噸； 精煉銅的產(chǎn)量2005年估計增長93.8萬噸（6%），達到1670萬噸； 精煉銅產(chǎn)量和消費量仍有52萬噸缺口。,（三）世界精煉銅生產(chǎn)與消費,銅生產(chǎn)(1950-2003,單位:千噸) 增長率(及十年平均增長率),返回,圖1：,銅消費(1950-2003,單位:千噸)

13、 消費增長率(十年平均),返回,圖2：,人均銅消費,返回,圖3:,表11: 1999-2005年世界及主要銅消費地區(qū)GDP增長(%)及預(yù)測,資料來源:國際貨幣基金組織2004年9月(World Economic Outlook)注:2004、200年為預(yù)測值,返回,表12:

14、 全球精銅供需平衡表,單位:萬噸,返回,,,,,,,1、基于銅精礦的有效成份的估計值和精煉銅生產(chǎn)的使用量的估計值二者之間的差異用公式計算后所 作的調(diào)整2、基于礦山和冶煉廠的生產(chǎn)能力的利用,表13: 2005年精煉銅生產(chǎn)和消費預(yù)測,單位：千噸,返回,表14:

15、 全球前十位精銅消費國(地區(qū)),單位:萬噸,返回,小 結(jié),自1950年以來的半個世紀精銅生產(chǎn)從300萬噸增長到1500多萬噸，年均增長25萬噸左右，平均年增長率3%左右，90年代后半期有所加快。（圖1）同期世界精銅消費的增長和生產(chǎn)的增長，也是從300萬噸增長到1500多萬噸，而且比較平穩(wěn)，90年代后半期有所加快。（圖2）我國人均消費仍很低，約為發(fā)達國家的1/10，雖不必要也不可能達到發(fā)達國家人均水平，但仍

16、有極大消費增長空間。（圖3）2003－2004年世界精銅供應(yīng)出現(xiàn)較大缺口，預(yù)計2005年后會有所改善。（表12）,（四）世界銅加工,圖4：,返回,表15： 2003年世界主要國家銅材產(chǎn)量、品種及表觀消費量,單位：萬噸,世界銅加工發(fā)展趨勢:,企業(yè)規(guī)模日益向跨國集團發(fā)展。高度自動化、高效、節(jié)能、連續(xù)化，連鑄連軋技術(shù)在板帶、管棒、線型等材料生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。壓縮熱加工工序、縮短工藝流程、發(fā)展在線退

17、火和在線質(zhì)量控制、保護氣體、熔煉、板型控制、高精度冷軋、保護氧化、退火、高精高效散熱成型技術(shù)發(fā)展迅速。銅加工材向節(jié)能、高效、高精度、高性能、高表面、高穩(wěn)定性方向發(fā)展。,要 點,世界銅加工材總量1700萬噸。世界銅加工品種：板帶箔材19%、線材50%、管材15%、棒型材16%。（圖4）中國以外國家和地區(qū)產(chǎn)量增長速度平均每年1%左右。由于中國的快速發(fā)展，世界銅材產(chǎn)量2010年將達到2000萬噸，中國占1/3。世界銅加工進一步

18、向規(guī)?；?、連續(xù)化、高效、節(jié)能、高精度、高性能、高表面質(zhì)量、高穩(wěn)定性方向發(fā)展。,,二、我國銅工業(yè),,（一）我國銅資源和銅礦產(chǎn)量,表16： 1989－2000年全國銅礦保有儲量統(tǒng)計表,2001-2003全國銅保有儲量,返回,表17: 中國銅資源的儲量及分布(截止2002年底),單位:萬噸,返回,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,表18: 中國銅礦主要產(chǎn)地及儲量一覽表,返回,,續(xù)表,,續(xù)表,,續(xù)表,,續(xù)表,續(xù)表,注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止2002年底，為套改后的儲量* 指查明資源儲量的平均品位,續(xù)表,返回,圖5： 1989-2000年中國銅礦儲量變化趨勢,返回,,返回,表19：

20、 國內(nèi)礦產(chǎn)原料自給率,單位:萬噸,表20： 至2010年縣級以上主要有色金屬礦山和產(chǎn)能消失情況預(yù)測,返回,表21： 2003-2005年擬開展二輪找礦的重點礦山(基地),返回,表22： 國內(nèi)精銅生產(chǎn)的原料構(gòu)成,單位:萬噸（銅量）,注：本表中，E含Cu按30%計，G含Cu按

21、25%且間接利用率按50%計。,返回,表23： 進口廢銅占精煉銅的比例,單位:萬噸,注：以上實物量，按20%折金屬量。,返回,表24：銅精礦供應(yīng)方案優(yōu)劣比較,返回,要 點,套改后我國的銅資源，礦區(qū)數(shù)985個，儲量1800萬噸；基礎(chǔ)儲量3000萬噸，主要分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肅、安徽、山西、黑龍江八省。（表16、表17）由于投入的嚴重不足，15年來銅礦

22、儲量幾乎沒有增長（圖5），10年內(nèi)國內(nèi)礦產(chǎn)自給率從53.7%，下降到28.8%。（表18、表19）近15年來（1990－2004年），銅礦山產(chǎn)量增長緩慢，從30萬噸/年增長到60萬噸/年（圖6），而精銅產(chǎn)量從55.8萬噸/年增長到215萬噸/年。到2010年，現(xiàn)有有色金屬礦山還將有32%的采礦能力消失（表20），其中銅礦近20個。老礦區(qū)二輪找礦是一項重要措施，已確定了四個主要區(qū)域（表21）。,,銅冶煉的原料構(gòu)成，已形成國內(nèi)36.8

23、%（銅精礦、廢雜銅），進口63.2%（銅精礦、粗銅、廢銅）的格局（表22），短期內(nèi)難以改變，而且對進口原料的依存度還會提高。“走出去”已成為我國銅資源無法回避和拖延的資源戰(zhàn)略。從采礦、冶煉、加工三個階段看，利潤主要和長期地分布在礦產(chǎn)品階段，且能獲得較穩(wěn)定的供應(yīng)。從長遠看，必須突破在國外勘探和開采。廢銅進口金屬量已超過國內(nèi)礦銅產(chǎn)量，成為原料重要來源（表23）。對直接采購銅精礦、粗銅、精煉銅、廢銅、銅材以及國外開采中的直接投資建礦、

24、參股取得供應(yīng)份額，要具體分析，并形成多樣、合理而靈活的結(jié)構(gòu)。,（二）我國銅業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模,要 點,2003年銅工業(yè)的投資、采選14.4億、冶煉22.5億、加工約20億，總共57億，實際投資比統(tǒng)計數(shù)大一些，但總投資規(guī)模不大，特別是找礦、勘探和礦業(yè)開發(fā)投資過少。,（三）我國銅冶煉企業(yè)精煉銅產(chǎn)量,表25： 1949－2004年全國銅產(chǎn)量,返回,表26:

25、 全國銅冶煉企業(yè)精銅產(chǎn)量(2004年快報、萬噸),返回,續(xù)表,續(xù)表,續(xù)表,續(xù)表,返回,表27： 2003年10家主要銅企業(yè)礦銅’電銅所占全國產(chǎn)量比例,單位:萬噸，%,返回,要 點,我國銅產(chǎn)量從不足1萬噸，增長到50萬噸，用了38年；1949－1987年，從50萬噸增長到100萬噸，用了7年；1988－1995年，從100萬噸增長到200萬噸，僅用了8年，1

26、996－2004（表25）。我國銅冶煉企業(yè)共80多家，其中包括熔煉和電解的近30家，其余均為單一精煉電解企業(yè)。（表26）我國銅冶煉企業(yè)的集中度比較高，十家大企業(yè)精礦產(chǎn)量和精銅產(chǎn)量都超過全國的50%。（表27）經(jīng)過近7、8年的改造擴建，大企業(yè)的冶煉工藝技術(shù)、裝備水平已達到或接近世界先進水平，中小企業(yè)還有待重組和改造。,（四）我國精煉銅的消費和供求關(guān)系,返回,圖7：,注：2005年為預(yù)測值,圖8：,返回,圖9：

27、 2003年中國銅消費在全球銅消費所占比重,返回,表27：精銅產(chǎn)量及消費量、增長率比較表,單位:萬噸，%,返回,表28： 中國市場精銅供需平衡表,單位:萬噸,返回,要 點,精銅消費十年之內(nèi)(1993-2003)從100萬噸增長到300萬噸以上，1998年后，增長明顯加快，5年（1999－2003）幾乎增長一倍。（圖7）

28、銅消費結(jié)構(gòu)仍然以電力為主要領(lǐng)域，幾乎占一半，關(guān)連度最高（圖8）。我國銅消費約占全球的20%，居世界第一位（圖9、表27）。精銅消費的近2/3靠進口（表28）。,（五）我國銅加工,表29： 中國銅加工產(chǎn)能利用率,返回,表30： 2001-2003年中國部分銅材產(chǎn)量,單位:噸,返回,圖10：

29、 銅加工材產(chǎn)量變化曲線,返回,表31： 中國前5家銅加工企業(yè)產(chǎn)量及其占全國比重,單位:萬噸,返回,圖11,返回,表32： 我國銅加工材主要生產(chǎn)地區(qū),單位:萬噸’%,返回,圖12,返回,表33： 我國銅材品

30、種表觀消費量預(yù)測,單位:萬噸,返回,表34： 國內(nèi)外銅及銅合金熔煉鑄造技術(shù)水平比較,返回,表35： 國內(nèi)外銅板帶技術(shù)水平比較,返回,表36： 國內(nèi)外銅管棒技術(shù)水平比較,返回,表37：國內(nèi)外銅管箔生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品差距,返回,表38：中國銅加工主要

31、技術(shù)經(jīng)濟指標,返回,我國銅加工的發(fā)展趨勢,未來到2010年的平均增長將在10%，其中高精板帶將達到15%，總產(chǎn)量可達到610萬噸。企業(yè)將向大而強、小而精方向迅速發(fā)展，高精板帶新增產(chǎn)能50萬噸，依靠進口的局面將有緩解。管材是我國銅加工的強項，將進入世界生產(chǎn)的前列，表現(xiàn)出競爭的實力。棒、型材以再生黃銅為原料，多線水平連鑄，顯示強大生命力。線材連鑄連軋光亮銅桿，由于我國電力工業(yè)的發(fā)展，仍有發(fā)展空間。,返回,表39：,產(chǎn)品發(fā)展趨勢,引線

32、框架用高精度銅帶。接插元件用帶材。變壓器帶材。超長電纜帶。超薄汽車水箱帶。小直徑、高散熱、環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材、復(fù)雜齒型內(nèi)螺紋空調(diào)管。超薄高翅片空調(diào)管。建筑用水管及各種液體、輸送用銅管。熱交換器用耐腐蝕冷凝管（白銅）。銅及合金線材、焊絲青銅線、電極線、鏡架線、拉鏈線等。小批量多品種復(fù)雜合金，高技術(shù)附加值銅材，高強高導(dǎo)銅鋯鉻合金、高強高導(dǎo)易切削碲銅、銀銅、無鉛黃銅、阻尼材料、復(fù)合材料、單晶銅、納米銅等。,返回,表40：,表

33、41： 銅加工材關(guān)鍵品種預(yù)測,單位:萬噸,返回,表42： 銅加工材加工費舉例,返回,要 點,2003年銅材加工能力377萬噸，產(chǎn)量320萬噸，能力利用率85%。（表29）1991－2003年，年均增長17.1%，1999年后增長加快（圖10），2003年我國銅材產(chǎn)量達到320萬噸，僅次于美國，居世界第

34、二位，2004年產(chǎn)量可達400萬噸。我國銅材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2003年板帶箔20%、管材20.8%、棒型9.4%、線材38.5%、其它9.3%。（圖11） 生產(chǎn)企業(yè)主要分布于浙江、江蘇、廣東、上海、河南、遼寧、安徽、山東，其產(chǎn)量占全國90%。（表32、圖12）板帶材產(chǎn)量、進口量、消費量均居世界第1位；銅管材生產(chǎn)產(chǎn)量、消費均為世界第1位，且出口大于進口，出口居世界第2位，僅次于德國。（表33）我國銅材消費居世界第1位，是美國的1.14倍

35、。（表33）我國銅加工企業(yè)裝備水平，洛銅已進入國際先進行列，中等企業(yè)中幾家較大的銅管和線材企業(yè)水平較高，其它中小企業(yè)裝備水平仍較落后，高、精、尖銅材仍依靠進口。（表34－37）銅加工技術(shù)經(jīng)濟指標仍較落后。（表38）銅加工業(yè)發(fā)展趨勢。（表39）銅加工產(chǎn)品發(fā)展趨勢（表40），關(guān)鍵品種需求（表41）。各類銅材加工費水平（表42）。,（六）我國銅的進出口貿(mào)易,圖13： 1998－

36、2003年有色金屬進出口額,返回,圖14： 2000－2004年中國銅外貿(mào)在有色金屬產(chǎn)品中的地位,返回,,返回,圖15：,,返回,圖16：,圖17,返回,圖18,返回,2004年銅進出口貿(mào)易方式,銅精礦：一般貿(mào)易 82.0% 進料加工 11.7% 邊 貿(mào) 5.6%廢雜銅：一般貿(mào)易 97%粗 銅：一般貿(mào)易 56.4% 進料加

37、工 24.4% 邊 貿(mào) 5.6%,返回,表43：,表44： 2000-2003年中國銅加工進出口變化,返回,2005年銅進出口展望,2005年中國國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長,GDP有望在8%左右，銅的需求將增長10%，銅原料、精銅和銅加工材進口量進一步增長。銅精礦：熔煉能力160萬噸，粗銅產(chǎn)量150萬噸，進口銅精礦300萬噸（實物量），將比2004年增長11%。粗銅：進口相對

38、穩(wěn)定，估計在10萬噸左右。廢雜銅：進口量與2004年相當，為360萬噸（實物量）。精銅：2005年國內(nèi)精銅產(chǎn)量有望突破220萬噸，國內(nèi)需求量估計360萬噸，缺口140萬噸。凈進口140萬噸，其中進口量150萬噸，出口量10萬噸。銅材：進出口量仍然保持高速增長，但出口量增速高于進口，進口量預(yù)計為130萬噸，出口量為50萬噸，分別比2004年增長11%和35%。,返回,表45：,表46：

39、 我國入世后銅產(chǎn)品稅率減讓表,返回,續(xù)表：,資料來源：北京《中國人民共和國加入議定書》附件,返回,要 點,銅的進口在有色金屬進口額中占近一半，出口額很小，圖13、圖14。廢雜銅和銅精礦的進口都在大幅度增長，廢雜銅增長更快，近五年已超過銅精礦（金屬量），圖15。精銅、銅材進口也在直線增長，圖15、圖16。世界銅精礦出口國別和我國進口國別，圖17、圖18。我國銅進口不論銅精礦、廢雜銅、粗銅都是以一

40、般貿(mào)易為主，表43。需要注意到國際分工的變化，2003、2004年我國銅材出口增速加快，特別是管材、棒材，但，仍為凈進口大國，表44。2005年進出口展望，表45。國內(nèi)精銅產(chǎn)量220萬噸，需求350萬噸，進口140萬噸、出口10萬噸，銅材進口130萬噸，出口大幅增長，預(yù)計達到50萬噸，分別比2004年增長11%和35%。銅精礦熔煉能力160萬噸，粗銅產(chǎn)量150萬噸，進口銅精礦預(yù)計300萬噸（實物量），同比增長11%，廢銅進口36

41、0萬噸（實物量），與2004年相當，粗銅進口將穩(wěn)定在10萬噸。WTO后過度期對銅的進出口影響不大，表46。,總 結(jié),我國銅工業(yè)最突出的矛盾是資源短缺。加快國內(nèi)找礦、勘探開發(fā)、加快礦權(quán)市場化進程，使國內(nèi)原料供應(yīng)（礦產(chǎn)、廢銅）不低于冶煉原料的1/3，沒有國內(nèi)基本供應(yīng)，就缺乏平衡國際資源的杠桿。銅資源的長期短缺，需要堅持不懈地實施“走出去”戰(zhàn)略： 1．“走出去”戰(zhàn)略應(yīng)該是廣義的，應(yīng)包括：勘探開發(fā)、原料進口、材料進口，也包

42、括擴大產(chǎn)品出口。 2．需要形成國際開發(fā)實力和競爭力的“艦隊”，單槍匹馬難以解決資源問題。 3．政府支持，主要是簡化審批和融資支持，同時加強監(jiān)管，不能放任自流。 4．加強法律、融資、投資環(huán)境、資源信息的服務(wù),續(xù),長期以來，世界銅資源是充裕的，國際市場的供求關(guān)系也是平衡的，2003年世界銅產(chǎn)能1560萬噸，產(chǎn)量1520萬噸，在銅礦原料緊缺時，經(jīng)過2個年度可以增產(chǎn)，但發(fā)展中國家普遍有自建冶煉廠的趨勢。銅的進口要

43、有合理的結(jié)構(gòu)，在銅精礦、廢銅、精銅、銅材中不斷調(diào)整，不能只著眼于冶煉能力的擴大和銅精礦的進口。廢銅是優(yōu)質(zhì)資源，有利于節(jié)能、環(huán)保和就業(yè)，進口量（金屬量）已超過國內(nèi)礦產(chǎn)金屬量，成為資源的重要組成部分，需要進一步扶持和擴大。熔煉能力已達160萬噸，幾家龍頭企業(yè)工藝技術(shù)和裝備水平已達到國際先進水平，中小企業(yè)尚待進一步重組和改造，進一步增強競爭力和解決環(huán)保問題，小冶煉應(yīng)加以限制。2004年我國銅加工材產(chǎn)量已達到400萬噸，居世界第一位，消費