報告5-寧波華能國際貿易有限公司業(yè)務流程模式設計方案ppt

1、華能國貿主要工作流程設計,北大縱橫管理咨詢公司2002年2月,業(yè)務主流程,,,,,,,信息收集,產品開發(fā),銷售,營銷設計,質量檢驗,售后服務,技術品管,銷售,產品供應,供應,儲運,辦公室,財務,市場信息,供應信息,技術信息,市場推廣,合同審核,合同審核,營銷統(tǒng)計,采購合同,銷售合同,售后支持,售后支持,合同審核,合同審核,市場研究,市場運作,市場,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術品管流程供應管理流程財務管理

2、流程辦公室管理流程人力資源管理流程,經銷商選擇流程,銷售,總經理,市場運作,財務,辦公室,,,,,審批,信用評價,是否批準,否,是,代理合同擬定,經銷商選擇,市場評價,代理權建議,,審核,審核,審批,是否批準,否,是,,簽代理合同,存檔,建立檔案,經銷商尋找,產品銷售流程,銷售,客戶洽談,總經理,技術品管,供應管理,財務,辦公室,合格與否,質量檢驗,市場運作,起草合同,運輸審核,財務審核,法律審核,審批,簽訂客戶合同,準備貨源,儲

3、運,簽訂廠商合同,,否,是,,,,,,,計劃調度,供應審核,,票據(jù)結算,合同報價流程,業(yè)務員,,,地區(qū)經理,總經理,審批,是,報價方案,簽字,簽字,否,營銷總監(jiān),,權限內？,是,否,權限內？,權限內？,是,否,是,否,審核報價,審核報價,向客戶報價,簽字,客戶需求,貨款回收流程,根據(jù)合同規(guī)定收款,進行催款,,營銷總監(jiān),,,財務部,帳務處理,匯報信息,匯報信息組織催款,地區(qū)經理,銷售業(yè)務員,匯報信息,查找原因組織催款,收到款？,是,否,發(fā)

4、現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象,通知,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術品管流程供應管理流程財務管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,投標管理流程,成套投標業(yè)務員,內部專家組,投標項目組,投標管理委員會,,,,,投標決策,可行？,否,是,購買標書,組建項目小組,初步可行性分析報告,初步評估,綜合評估,投標草案,準備標書,總經理,,開投標保函,簽訂投標協(xié)議,審批,審核,財務,跟蹤、協(xié)助,審批,獲得需求信息,,投標,審核,

5、中標后管理流程,總經理,投標項目組,專家組,財務部,,,,,合同草案,修改合同,中標確認,協(xié)助,準備業(yè)主合同,中標書簽收,中標書簽收,業(yè)主,協(xié)助,傳遞合同,簽字,審核,辦公室,,審批,否決,通過,簽字,接收,審核,談判,所有資料及合同備案,收到中標通知書,合同發(fā)包管理流程,發(fā)包對象,實施項目組,專家組,,,,,評審,財務,,辦公室,總經理,通過？,否,是,方案與報價,發(fā)包,協(xié)助,確定發(fā)包內容,篩選發(fā)包對象,審核,審核,起草合同,協(xié)助,

6、協(xié)助,簽字,審批,通過,不通過,回簽,實施,存檔,分析與業(yè)主的合同,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術品管流程供應管理流程財務管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,營銷計劃制定流程,銷售,提出方案,總經理辦公會,市場運作,財務,人力資源部,是否可行,否,溝通,,,,,,是否可行,修改,否,簽字,是,簽訂部門責任書,簽訂個人責任書,,備案,,簽字,備案,是,總經理,根據(jù)公司年度經營目標,執(zhí)行,銷售基

7、準價格制定流程,市場運作部,供應管理部,財務部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預測,產品改進,否,技術開發(fā)部,產品功能設計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預算重新計算平均毛利,成本預算控制費用預算控制,,,,,,管理委員會,總經理,審批,簽字,制定基準價格,是,否,銷售價格調整流程,銷售部,,,市場運作部,總經理,財務部,,簽字,供應管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通

8、,供應成本核算,市場調研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,市場推廣流程,市場運作,年度營銷計劃,總經理,銷售,財務,辦公室,,,,,審批,是否批準,否,是,推廣方案制定,,推廣建議,,財務審核,否,是,組織實施,配合實施,總結報告,市場反饋,備案,審閱,新產品開發(fā)立項流程,市場運作,市場信息,總經理辦公會,銷售,技術,財務,,,,,是否批準,否,是,新產品開發(fā)立項建議,信息收集,是否批準,否,是,

9、備案,供應,,溝通,,能力與成本評估,技術評估,需求預測,辦公室,,財務評估,項目可行性研究報告,新產品開發(fā)實施,信息收集,信息收集,國外客戶檔案管理流程,銷售,總經理,市場運作,財務,辦公室,,,,,存檔,審閱,經銷商評估,經銷商信息匯總,經銷商信用評估,經銷商基本信息,經銷商交易記錄,客戶投訴處理流程,市場運作,總經理,供應,銷售,財務部,技術,,,,,,商務問題,收到投訴、索賠,解決建議,解決建議,協(xié)調供應商,組織分

10、析,客戶反饋,實施,審批,客戶回訪,總結存檔,審閱,生產質量問題,技術問題,解決建議,審核,儲運問題,解決方案,調查、協(xié)商,客戶退貨處理流程,銷售,總經理,供應,技術品管,財務,市場運作,,,,,,是否同意,否,是,同意退貨決定,簽字,質檢報告,抽樣,收到通知,退貨接收,負責執(zhí)行,執(zhí)行,處理意見,客戶溝通,退貨意見,客戶溝通,供應商協(xié)調,意見,意見,退貨建議,意見,意見,依約退款,返修產品工作流程,總經理,技術品管,供應,,,,市場運作

11、,,返修建議,是否批準？,否,是,產品返修報告,審閱,質檢,質檢申請,組織實施,計劃調度,簽字,通知裝運,組織維修,質檢合格,處理意見,質檢報告和責任認定,客戶意見反饋,通知客戶收貨,裝運,銷售,供應商協(xié)調,配載出運流程,供應廠,總經理,銷售,供應管理,,,,,產品供應日期,有否差錯？,否,是,市場運作,,辦公室,,合同,信用證,準備單證、訂艙,確認日期,審批,審核,審核,審核、蓋章,收款風險,權限外,權限內,外運安排,協(xié)調、確認,貨

12、物準備提供證明,聯(lián)系貨代、辦理報關,辦理單證,提供信用證議兌、退稅等相關資料,統(tǒng)計、歸檔,合同單證存檔,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術品管流程供應管理流程財務管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,新產品技術開發(fā)流程,市場運作部,技術管理會議,技術開發(fā)組,供應管理,,,,,新產品項目可行性報告,新產品開發(fā)項目小組,辦公室,,品管組,,技術文檔整理,新產品開發(fā)計劃,試產計劃,技術開發(fā)計劃,工藝設

13、計,產品設計,計劃審核,工業(yè)設計,新產品評審,新產品開發(fā)報告,試生產,產品檢測,產品質檢,制定質檢相關標準,批量試生產,修改,新產品批量生產報告,市場推廣,質量文件整理,新產品評審,存檔,產品技術標準,設計圖紙,工藝手冊,質量測試,產品技術要求,技術改良流程,市場,供應管理,財務,技術開發(fā)組,品管組,,,,,總經理,,是否批準,否,是,財務審核,生產問題,質量問題紀錄,技術發(fā)展,市場需求變化,簽字,新技術方案,成立項目小

14、組,批量生產,試制,組織實施,質檢,改進,質檢,整理技術文檔,市場推廣,產品質量檢查流程,供應,技術品管,市場運作部,,,否,是,產品質檢方案,貨源準備,通知發(fā)貨,是否通過？,質檢標準,客戶要求反映,產品特別要求,質檢實施,質檢紀錄存檔,質檢合格證,返修或退貨,發(fā)貨,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術品管流程供應管理流程財務管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,年度供應計劃流程,銷售,總經理,供應,市場運

15、作,,,,,是否批準,否,是,財務,辦公室,,審閱,財務評審,存檔,通過,不通過,總經理辦公會,,庫存,年度供應計劃,銷售計劃,銷售合同,安排實施,簽字,是否修改,年終總結,存檔,是,否,,采購基準價格制定流程,市場運作部,總經理,供應管理部,財務部,,,,供應管理委員會,,審批,產品工藝和材料信息,產品目錄和銷量預測,技術品管部,,產品分類,基準價格產品目錄,審核,歷年價格數(shù)據(jù),供應廠商和市場信息,產品成本核算,制定標準

16、價格,審核采購標準價格,復核信息有效性,備案,實施,注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經理等人員組成。,非定制產品采購的市場標準價格制定流程,市場運作,總經理,供應管理,財務,,,,供應管理委員會,,審批,質量要求,產品目錄和銷售預測,技術品管,,產品分類,市場價格產品目錄,審核,歷年價格數(shù)據(jù),供應廠商和市場信息,制定市場標準價格,審核市場標準價格,復核信息有效

17、性,備案,實施,注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經理等人員組成。,臨時采購價格確定流程,市場運作,總經理,供應管理,財務,,,,供應管理委員會,,審批,質量要求,臨時性的產品采購要求,技術品管,,供應廠商和市場信息,市場價格建議,審核市場價格,備案,實施,注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經理等人員組成。,審核市場

18、價格，確定最低銷售價格,采購基準價格修訂流程,總經理,供應管理部,財務部,,,供應管理委員會,,產品工藝和材料變化,技術品管部,,原材料變化供應商信息,申請價格修改,同意,否,是,結束,修訂價格標準,信息收集,審批,實施,備案,審核,復核信息有效性,注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經理等人員組成。,市場運作部,市場價格波動,,市場運作部,供應商合作協(xié)議流程,品管組,總經理

19、,供應管理,財務,,,,辦公室,,是否批準？,否,是,存檔,,技術開發(fā)組,建檔,評審,擬定合作協(xié)議,評估報告,供應商確定,供應能力評估,質量管理能力評估,技術能力評估,財務評估,供應商分級,評審,是否批準？,否,是,簽訂合作協(xié)議,供應管理委員會,,評審,注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經理等人員組成。,供貨流程,銷售,財務,供應,質檢,,,,庫存足夠？,否,是,市場運作部,,質

20、檢,庫存情況,實施,年度供應計劃,發(fā)貨準備,組織供應,銷售合同,通知客戶,單證,運輸辦理,產品合格證,收款順利？,否,是,統(tǒng)計,通知,組織催款,質檢反饋,通知客戶,存檔、統(tǒng)計,計劃調度,采購付款流程,技術品管,總經理,供應,市場運作,,,,財務,,入庫否？,否,是,入庫,組織生產,供應合同,簽字,付尾款,依合同申請付款,運輸,質檢,通知,合格,否,是,通知,通知,審核,預付款,簽字,審核,預付？,否,是,采購合同評審流程,市場運作,總經

21、理,供應管理,財務,,,,辦公室,,審批,簽字,采購合同,年度供應計劃,銷售合同,財務審核,不通過,通過,備案,簽訂合同,法律審核,不通過,通過,采購計劃,通過,不通過,信息溝通,采購到貨入庫接收流程,市場運作,財務,供應,質檢,,,,庫存足夠？,否,是,質檢,庫存情況,實施,供應計劃,組織供應,結束,銷售預測匯總,入庫,運輸辦理,產品合格證,質檢反饋,依合同付款,采購退換貨流程,質檢,總經理,市場運作,供應管理,辦公室,財務,,,,,

22、,是否同意,否,是,需求變更,通知廠家,實施,審核,審核,退換貨方案,運輸,質檢不合格,供應廠,,溝通,接收,檢查合同條款,接到通知,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術品管流程供應管理流程財務管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,預算及計劃流程,,,,,,總經理,管理委員會,辦公室,各部門,財務部,,年度目標總預算確定,審批,年度部門規(guī)劃,公司年度工作計劃,重訂部門規(guī)劃,信息提供,審批,工作計劃,預

23、算,預算匯總,超額,是,否,公司年度預算,應收帳款管理流程,銷售部經理,銷售業(yè)務員,總經理,財務部,,,,應收帳款記賬,帳務處理,根據(jù)信用政策賒銷,催款,詳細資料及證明文件,客戶信息,按期收到貨款,否,匯報客戶情況,查找原因組織催款,簽字,審批,客戶信息,是,情況說明及處理意見,帳務處理及評價客戶,超期30天收到貨款,否,是,,超期3年收到貨款,是,處理,否,帳務處理及評價客戶,沖銷應收帳款重新評價客戶,信用政策,,業(yè)務支持部,停止出

24、新貨,通知,每月編制客戶應收帳款詳細資料,獲知信息,固定資產采購流程,各部門,辦公室,總經理,管理總監(jiān),采購申請,審批簽字,詢價采購,付款記賬,固定資產卡片,注：2000元以上,財務部,審批簽字,簽字,審批,確認后領用,,,,,審核,采購合同財務審核流程,供應管理部,銷售部,總經理,銷售合同,財務部,營銷總監(jiān),否,執(zhí)行,采購價格,符合利潤要求？,是,審核,,,,,核算利潤,審批,進一步控制采購價格；調整采購基準價格和銷售價格,對比采購基

25、準價格,預算內費用控制流程,各部門,部門經理,總經理,借支申請,審批,權限？,是,否,財務部,部門總監(jiān),審批,權限？,審核,預算的90%以上,是,審批,否,支付并記賬,預算的70%以上,經提醒后審批,駁回申請？,是,否,經提醒后確認,駁回申請？,是,否,是,否,否,獲知信息,,,,,一般報銷流程,經辦人,部門經理,,,出納,,財務部,,填寫報銷單,審批,審批,合格,,,,是,否,,會計,記賬,付款,,收取,通過？,否,總經理,,審批,通

26、過？,是,否,是,預算外費用控制流程,各部門,部門經理,總經理,借支申請,審批,同意？,是,否,財務部,部門總監(jiān),審批,同意？,是,審批,否,否,借支,審批、簽字,報銷,審批、簽字,同意？,支付并記賬,是,記賬,,,,,審核,審批、簽字,對外投資管理流程,投資部,總經理,財務經理,投資建議及分析,執(zhí)行,是,分析并提出建議,財務評價及建議,外部專家,審批,執(zhí)行,審批,通過？,否,定期檢查、匯報,可行性分析,董事會,審批,通過？,否,是,審

27、批,審批,重新評估,,,,,籌資計劃流程,辦公室,財務規(guī)劃委員會,總經理,審批簽字,財務部,籌資預算,配合工作,資金籌措,財務信息,是,否,同意？,籌資計劃、分析報告,,,,短期借款管理流程,辦公室,財務規(guī)劃委員會,總經理,審批,是,否,財務部,安排使用,是,簽字,否,借入后帳務處理,借款計劃,權限？,同意？,審批,同意？,縮減開支等,擬定合同,合同審核,支付,到期還款,,,,聯(lián)系借款,否,是,長期借款管理流程,辦公室,財務規(guī)劃委員會

28、,總經理,審批簽字,財務部,安排使用,簽字,借入后帳務處理,借款計劃,擬定合同,合同審核,支付,到期還款,年度預算,是,否,同意？,聯(lián)系借款,,,,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術品管流程供應管理流程財務管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,總經理辦公會流程,總經理,辦公室,提出會議需要,會議記錄,擬定會議通知,審核,合格,下發(fā),否,是,,文件下發(fā)監(jiān)督執(zhí)行,擬定成文,各部門,,審批,準備相關材料,重大

29、活動組織流程,業(yè)務部門,總經理,管理總監(jiān),部門業(yè)務需求,業(yè)務活動計劃,審核,同意,審批,同意,執(zhí)行,,否,是,否,是,,,辦公室,,文件借閱流程,辦公室資料員,,文件借閱人,填寫借閱申請,辦理借閱手續(xù),審批,合格,否,是,歸還,借閱,辦理歸還手續(xù),泄密處理流程,發(fā)現(xiàn)泄密,相關人員,人力資源,管理總監(jiān),總經理,審批,調查原因,處理方案,審核,同意,同意,,,,否,否,是,是,執(zhí)行,辦公室,,調查結果,計算機維修流程,申請部門,辦公室經理,

30、計算機管理員,維修申請,檢查,處理方案,審批,結束,,,權限,同意,,是,是,否,公章使用流程,使用部門,總經理,辦公室主任,使用申請,權限,否,,審核,審核,辦理,,是,,,法律事務,,緊急事件處理流程,當事人,辦公室主任,直接上級,發(fā)現(xiàn)情況,處理,處理方案,執(zhí)行,處理,權限,是,否,,,總經理,,權限,執(zhí)行,處理方案,是,處理方案,否,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術品管流程供應管理流程財務管理流程辦公

31、室管理流程人力資源管理流程,員工任免流程,總經理,人力資源部,提出任免建議,考察意見,審批,同意？,執(zhí)行,否,是,,主管總監(jiān),,組織考察,備案反饋,月度考核流程,填寫考核評分表,員工,部門經理,主管總監(jiān),考核員,審核,,,,主管,,填寫考核評分表,審核,審批,審批,匯總,存檔,一般人員季、年度考核流程,填寫考核評分表,一般人員,人力資源部,評價,,,直接上級,,匯總,考評委員會,審批,隔級上級,,審核,中高層人員季、年度考核流程,自我

32、評價,被考評人,同級人員,直接上級,人力資源部,評價,,,,直接下級,,匯總,評價,匯總,評價,,考評委員會,審批,,,培訓計劃制定流程,組織需求調查,人力資源部,公司部門,總經理,審批,,,提出需求,制定公司培訓計劃,實施,組織培訓效果評估,員工職前教育流程,新員工報到,人力資源部,員工所在部門,公司部門,發(fā)放員工手冊,部門內工作引導,補強訓練,通識訓練,部門交叉引導,合格,合格,是否需要交叉引導,合格,重新引導,開具培訓證明,培訓記

33、錄歸檔,重新引導,是,是,否,否,否,是,,,是,否,員工獎勵流程,提出獎勵對象及事由,直接上級,總監(jiān),人力資源部,總經理,審批,審批,核實,,,,提出獎勵方案,合格,是,執(zhí)行,否,員工過失處理流程,提出懲罰對象及事由,直接上級,總監(jiān),總經理,審批,審批,核實,,,,提出懲罰方案,合格,是,執(zhí)行,否,人力資源部,員工晉升流程,提出晉升對象及事由,直接上級,主管總監(jiān),審核,核實,,,,是否屬實,是,執(zhí)行,否,晉升方案,總經理,簽發(fā)任命,人

34、力資源部,工資制作、發(fā)放流程,考勤表,公司部門,考核表,匯總考核、考勤表,,,執(zhí)行,工資表,總經理,審批,財務部,,存檔,入帳,人力資源部,員工外部招聘流程,應聘人,用人部門,,,人力資源部,總經理,,提出用人申請,審核,審批,外部招聘廣告,受理人員報名,人事篩選,筆試、面試，專業(yè)篩選,確定錄用名單,審批,準備上崗,試用,,主管總監(jiān),審核,審核,,員工內部招聘流程,應聘人,用人部門,,,主管總監(jiān),人力資源部,,總經理,,提出用人申請,

35、審核,審批,內部招聘廣告,受理人員報名,審批,應聘申請,人事篩選,專業(yè)篩選,合適人選？,進入外部招聘程序,辦理調動手續(xù),審批,工作交接,接收,沒有,有,主管總監(jiān),審核,審核,所在部門,審批,員工申訴流程,申訴人,,,人力資源部,總經理,提出申訴,接受申訴,,得到處理結果,組織調查,調查申訴情況是否屬實？,,,提出處理意見,駁回申訴,,否,是,落實處理意見,,審批,員工出差流程,出差登記表,出差人員,部門經理,總經理,審批,權限內？,否,

36、出差,,,,是,辦公室,,登記并協(xié)助辦理出差事項,審批,總經理,審批,權限內？,否,是,,流程說明,產品銷售流程說明1,客戶洽談,合格與否,質量檢驗,起草合同,運輸審核,財務審核,法律審核,審批,簽訂客戶合同,準備貨源,儲運,簽訂廠商合同,,否,是,,,,,,,計劃調度,供應審核,,票據(jù)結算,服務專員協(xié)調合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運、回款。,對合同中涉及供應條款的部分進行審核，對照供應廠生產能力、庫存情況。,配載員對合同的運輸條款進

37、行審核，提前進行出運的準備。,對合同的付款條件和價格進行審核，控制利潤率，并進行交易風險的防范。,法律顧問對經銷合同中的法律條款進行審核,銷售,總經理,技術品管,供應管理,財務,辦公室,市場運作,貨款回收流程說明1,根據(jù)合同規(guī)定收款,進行催款,,,,帳務處理,匯報信息,匯報信息,查找原因組織催款,收到款？,是,發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象,通知,業(yè)務員按合同規(guī)定進行貨款的回收工作,管理會計檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對逾期貨款進行匯總報告,否,業(yè)務員進行

38、貨款的催收工作,匯報信息組織催款,營銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應商的供貨工作。,營銷總監(jiān),財務部,地區(qū)經理,銷售業(yè)務員,經銷商選擇流程說明1,,,,,審批,信用評價,是否批準,否,是,代理合同擬定,經銷商選擇,市場評價,代理權建議,,審核,審核,審批,是否批準,否,是,,簽代理合同,存檔,建立檔案,經銷商尋找,業(yè)務員通過市場走訪等手段進行經銷商的詳細資料的收集。,通過對經銷商的實力、商譽、信用狀況等綜合情況進行分析，提出

39、區(qū)域經銷商的選擇建議。,詳細如實地記錄經銷商的一切，包括基本情況、交易狀況、信用記錄等經銷商檔案。,銷售,總經理,市場運作,財務,辦公室,經銷商選擇流程說明2,,,,,審批,信用評價,是否批準,否,是,代理合同擬定,經銷商選擇,市場評價,代理權建議,,審核,審核,審批,是否批準,否,是,,簽代理合同,存檔,建立檔案,經銷商尋找,對客戶的財務狀況、各類財務指標、付款習慣、年度營業(yè)額、資產凈值等情況進行經銷商信用狀況的評價。對某些重要信息

40、必須進行復查。,依據(jù)銷售部門的經銷商報告，品牌運作員負責對下屬品牌的代理商進行市場能力的評價，包括分銷商數(shù)量、市場覆蓋率等，可對某些重要信息進行復查。,法律顧問對經銷合同中的法律條款進行審核,財務對經銷合同中的財務條款進行審核,銷售,總經理,市場運作,財務,辦公室,銷售基準價格制定流程（市場運作部）,市場運作部,供應管理部,財務部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預測,產品改進,否,技術開

41、發(fā)部,產品功能設計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預算重新計算平均毛利,成本預算控制費用預算控制,,,,,,管理委員會,總經理,審批,簽字,制定基準價格,是,否,根據(jù)市場情況提出對新產品（老產品價格波動走同樣的流程）的基本描述。由品牌運作人員提出對產品功能、外觀等條件的描述，并提出建議銷售價格，根據(jù)市場情況進行銷量預測。將此建議書遞交技術開發(fā)部。,按照已制定的銷售基準價格執(zhí)行，業(yè)務員、銷售部經理、營銷總監(jiān)分別掌握價格范圍，要

42、求銷售部門合同定價以此作為基準。,銷售基準價格制定流程（技術開發(fā)部）,市場運作部,供應管理部,財務部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預測,產品改進,否,技術開發(fā)部,產品功能設計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預算重新計算平均毛利,成本預算控制費用預算控制,,,,,,管理委員會,總經理,審批,簽字,制定基準價格,是,否,開發(fā)設計新產品。根據(jù)市場運作部的產品描述及價格建議、銷量預

43、測，在技術開發(fā)主管組織下對產品的技術、工藝進行開發(fā)設計，制定達到功能要求的最經濟技術、工藝設計方案，同時提出相應的生產要求。開發(fā)后將設計方案及銷量預測提交給供應管理部。,在保證產品基本功能實現(xiàn)以及產品質量的前提下，運用新技術、新工藝、新材料等方法降低產品的成本。,銷售基準價格制定流程（供應管理部）,市場運作部,供應管理部,財務部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預測,產品改進,否,技術開發(fā)

44、部,產品功能設計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預算重新計算平均毛利,成本預算控制費用預算控制,,,,,,管理委員會,總經理,審批,簽字,制定基準價格,是,否,供應部經理組織供應人員提供采購價格。根據(jù)市場運作部建議書及技術開發(fā)部設計方案和預測銷售，由采購員尋找、聯(lián)系生產廠家，并提供其基本生產情況、原材料情況以及可行的最低采購價格。將采購價格及供應信息提交財務部,根據(jù)財務部建議再次詢價，最大可能的降低產品采購價格。是否可行及時

45、匯報給財務部。,銷售基準價格制定流程（財務部）,市場運作部,供應管理部,財務部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預測,產品改進,否,技術開發(fā)部,產品功能設計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預算重新計算平均毛利,成本預算控制費用預算控制,,,,,,管理委員會,總經理,審批,簽字,制定基準價格,是,否,根據(jù)銷售價格建議、銷量預測及采購價格，由成本會計核算該產品的毛利率；要使該毛利率

46、綜合平衡各種產品，保證公司總毛利率的實現(xiàn)。若達不到要求毛利率，則予以否決。,成本控制。根據(jù)確定后銷售基準價格執(zhí)行，以此為依據(jù)審核合同、確認銷售收入；同時在執(zhí)行中依照預算標準嚴格控制供應成本、費用。,財務部根據(jù)變動后的產品銷售基準價格制定方案對產品成本、毛利率進行重新核算，并制定出相對科學、合理的產品銷售基準價格,,銷售基準價格制定流程（管理委員會）,市場運作部,供應管理部,財務部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預算計算平均毛利,否,合適,

47、是,執(zhí)行,提出價格、銷售預測,產品改進,否,技術開發(fā)部,產品功能設計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預算重新計算平均毛利,成本預算控制費用預算控制,,,,,,管理委員會,總經理,審批,簽字,制定基準價格,是,否,管理委員會由公司經理層組成。市場運作部負責提議召開管理委員會會議。管理委員會根據(jù)產品價格及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標實現(xiàn)的角度對銷售基準價格進行審批，若不同意則重新進行調整。,在確認過程規(guī)范、結果合理

48、并且符合公司利益的情況下，總經理簽字，正式下達執(zhí)行基準價格。,銷售價格調整制定流程（銷售部）,銷售部,,,市場運作部,總經理,財務部,,簽字,供應管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應成本核算,市場調研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,及時向市場運作部提供市場需求量、競爭者信息。銷售部門在市場部門制定新價格方案時，要不斷向市場部提供當前產品價格信息，并對市場部的價格方案提出建議。,市場運作部

49、調整產品價格后，銷售部門照此執(zhí)行，按照公司總體營銷規(guī)劃的進行。,銷售價格調整制定流程（市場運作部）,銷售部,,,市場運作部,總經理,財務部,,簽字,供應管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應成本核算,市場調研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于及時掌握市場上產品價格情況。品牌運作人員定期或根據(jù)需要向營銷總監(jiān)提交市場調研方案，經批準后由銷售人員展開市場調研，并于規(guī)定期限內要求銷售人員進行

50、調研信息反饋，以便及時根據(jù)市場變化進行營銷設計，促進銷售。,根據(jù)市場調研，品牌運作人員要分析市場變化情況，提出降低或提高產品價格的方案，并進行銷量分析。方案提出過程中要與銷售部門保持不斷的溝通，及時從銷售部了解價格信息。,經批準后的價格方案，準備下發(fā)執(zhí)行。并遞交一份價格方案給財務部備案。,銷售價格調整制定流程（供應管理部）,銷售部,,,市場運作部,總經理,財務部,,簽字,供應管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應成本核算,市場

51、調研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于向財務部反應成本信息。供應管理部在年度預算或采購價格調整等情況發(fā)生時，向財務部提交該產品的采購價格及其變化情況，以及采購費用及其變化等情況。,銷售價格調整制定流程（財務部）,銷售部,,,市場運作部,總經理,財務部,,簽字,供應管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應成本核算,市場調研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審

52、核,目的在于保證公司總體利潤率。在接到市場部門提交的價格調整方案后，財務部成本會計要根據(jù)該產品的銷售價格與采購成本進行利潤核算，保證銷售價格的變化能符合公司要求的毛利率。當不能達到時，財務部先向供應管理部提出核算后采購價格建議；在供應管理部確定不能做到的情況下，再向市場部門提出財務核算后銷售價格建議。若能通過，則及時反饋給市場部門,目的在于保證按預算管理。財務部門要對產品銷售價格進行備案，以作為銷售合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實現(xiàn)

53、。,銷售價格調整制定流程（管理委員會）,銷售部,,,市場運作部,總經理,財務部,,簽字,供應管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應成本核算,市場調研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于保證實現(xiàn)公司利潤及戰(zhàn)略目標。管理委員會由公司經理層組織。市場運作部負責提議召開管理委員會會議。管理委員會根據(jù)財務部產品價格及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標實現(xiàn)的角度對銷售基準價格進行審批，若不

54、同意則重新進行調整。,在確認符合公司利益的情況下，總經理簽字，正式下達執(zhí)行該產品新的銷售價格。,新產品開發(fā)立項流程說明1,市場運作,市場信息,總經理,銷售,技術,財務,,,,,是否批準,否,是,新產品開發(fā)立項建議,信息收集,是否批準,否,是,備案,供應,,溝通,,能力與成本評估,技術評估,需求預測,辦公室,,財務評估,項目可行性研究報告,新產品開發(fā)實施,信息收集,信息收集,,,市場運作部收集各方面的信息（市場需求、產品供應、技術發(fā)

55、展以及華能現(xiàn)有產品改進建議等）提出公司新產品立項建議,新產品立項建議方案經總經理批準后，市場運作部負責組織相關部門對方案的可行性進行評估,市場運作部負責對新產品開發(fā)項目作可行性研究，從不同的方面對新產品開發(fā)項目進行論證分析,市場運作部完成新產品開發(fā)可行性研究之后，經總經理批準，新產品開發(fā)過程的實施由技術品管部負責,有關新產品開發(fā)可行性研究、項目立項報告等的所有資料到辦公室存檔,國外客戶檔案管理流程說明1,,,,,存檔,審閱,經銷商評估

56、,經銷商信息匯總,經銷商信用評估,經銷商基本信息,經銷商交易記錄,信息統(tǒng)計員負責統(tǒng)計包括總交易次數(shù)、信用額度、延遲付款比例等交易記錄。,對客戶的財務狀況、各類財務指標、付款習慣、年度營業(yè)額、資產凈值等情況進行經銷商信用狀況的評價。,品牌經理通過對經銷商綜合情況進行分析，作出區(qū)域經銷商的評估建議。,市場覆蓋范圍、財務狀況及管理水平、地理位置等經銷商基本信息,銷售,總經理,市場運作,財務,辦公室,客戶投訴處理流程說明1,,,,,,商

57、務問題,收到投訴、索賠,解決建議,解決建議,協(xié)調供應商,組織分析,實施,審批,客戶回訪,總結存檔,審閱,生產質量問題,技術問題,解決建議,審核,儲運問題,解決建議,客服專員根據(jù)需要組織銷售、供應、技術等部門的人員進行客戶投訴的分析,客服專員對客訴的解決方案進行電話回訪，了解客戶對公司解決措施的滿意度,對儲運過程導致的貨物短少、包裝受損、產品質量等情況進行具體分析,對交貨時間、促銷贈品發(fā)放等商務情況進行分析研究,對產品質量問題引起 的投訴

58、進行具體原因的分析研究,對產品設計、使用環(huán)境、性能特點所造成的客戶投訴問題進行分析研究,市場運作,總經理,供應,銷售,財務部,技術,客戶反饋,銷售員解決客戶投訴問題以后，跟蹤中客戶對解決措施的反饋。,客戶退貨處理流程說明1,銷售,總經理,供應,技術品管,財務,市場運作,,,,,,是否同意,否,是,同意退貨決定,簽字,質檢報告,抽樣,收到通知,退貨接收,負責執(zhí)行,執(zhí)行,依約退款,處理意見,客戶溝通,退貨意見,客戶溝通,供應商協(xié)調,意見,意

59、見,退貨建議,意見,意見,市場運作部根據(jù)銷售部的產品退貨意見，組織相關部門進行產品退貨原因分析，根據(jù)產品退貨責任部門制定出產品退貨處理意見和實施方案,,銷售部接到代理商提出產品退貨通知，初步擬訂產品退貨意見,供應管理部接到市場運作部對退貨產品處理通知，負責接管產品并及時通知技術品管部，進行產品質量檢驗,銷售部根據(jù)公司對產品退貨方案與代理商進行溝通,,技術品管部按產品檢驗標準對退貨產品進行抽樣檢查，并提交產品質量檢驗報告,供應管理部針對產

60、品退貨實施意見及技術品管部產品質量檢驗報告相關資料與供應商進行溝通和協(xié)商,銷售業(yè)務員將公司的退貨產品最終處理意見與代理商進行溝通,客戶退貨處理流程說明2,銷售,總經理,供應,技術品管,財務,市場運作,,,,,,是否同意,否,是,同意退貨決定,簽字,質檢報告,抽樣,收到通知,退貨接收,負責執(zhí)行,執(zhí)行,依約退款,處理意見,客戶溝通,退貨意見,客戶溝通,供應商協(xié)調,意見,意見,退貨建議,意見,意見,市場運作部組織相關部門進行產品退貨原因分析，

61、并擬訂出產品退貨處理意見和實施方案,產品退貨處理意見和實施方案得到總經理批準后，市場運作部負責方案的具體實施,市場運作部負責接受退貨產品，將產品從碼頭運輸?shù)焦?市場運作部根據(jù)技術品管部產品質量檢驗報告的情況，進一步提出退貨產品處理意見,市場運作部提出退貨產品處理意見上報總經理批準后，負責具體方案實施,財務部依據(jù)退貨產品處理建議和銷售合同辦理代理商退款相關事宜,返修產品工作流程說明1,總經理,技術品管,供應,,,,市場運作,,返修建議,

62、是否批準？,否,是,產品返修報告,審閱,質檢,質檢申請,組織實施,計劃調度,簽字,通知裝運,組織維修,質檢合格,處理意見,質檢報告和責任認定,銷售,通知,供應商協(xié)調,總經理對市場運作部提出的返修產品處理建議和實施方案審批后，根據(jù)返修產品情況制定工作計劃，并負責組織實施,市場運作部對代理商反饋的返修產品情況組織相關部門進行分析，提出返修產品處理建議和實施方案,,技術品管部接到產品檢驗通知后，對產品組織檢驗，出據(jù)質量檢驗報告，并分析產品返

63、修原因,銷售業(yè)務員將返修產品發(fā)貨信息通知代理商,銷售業(yè)務員與客戶溝通，將客戶對返修產品處理的相關事宜和滿意度信息進行資料整理并備案,產品返修報告,審閱,通知裝運,質檢合格,客戶意見反饋,通知客戶收貨,裝運,技術品管部組織產品質量檢驗，產品檢驗合格后，將相關信息通知供應管理部，以便準備產品運輸,市場運作部接到供應管理部返修產品裝貨通知，組織相關人員進行裝箱/運輸,返修產品工作流程說明2,總經理,技術品管,供應,,,,市場運作,,返修建議,

64、是否批準？,否,是,審閱,質檢,質檢申請,組織實施,計劃調度,簽字,通知裝運,組織維修,質檢合格,處理意見,質檢報告和責任認定,銷售,通知,供應商協(xié)調,供應管理部接到市場運作部返修產品計劃，組織相關部門和人員對返修產品進行處理分析,供應管理部根據(jù)對返修產品分析處理意見向技術品管部申請產品質量檢驗,供應管理部根據(jù)對返修產品分析處理意見與供應商協(xié)商解決措施。,供應管理部根據(jù)返修產品分析處理意見及供應商的協(xié)商條件，提出返修產品具體處理方案,

65、返修產品處理方案經總經理審批后，組織相關部門和人員進行產品維修,產品返修報告,審閱,通知裝運,質檢合格,客戶意見反饋,通知客戶收貨,技術品管部對返修產品進行診斷、處理、維修后而作出的的產品質量返修報告,技術品管部將返修產品質量處理后，經檢驗合格通知供應部產品準備裝運發(fā)貨,配載出運流程說明1,供應廠,總經理,銷售,供應管理,財務,,,,,產品供應日期,有否差錯？,否,是,市場運作,,辦公室,,合同,信用證,準備單證、訂艙,確認日期,審批,

66、審核,審核,審核、蓋章,收款風險,權限外,權限內,外運安排,協(xié)調、確認,信用證處理,辦理退稅手續(xù),統(tǒng)計、歸檔,合同單證存檔,市場運作部根據(jù)供應部供應日期、銷售合同的發(fā)貨日期以及財務部反饋的信用證開票情況，準備產品出口相關事宜,,市場運作部聯(lián)系貨代及相關部門，準備報關、單證等方面的文件資料,市場運作部聯(lián)系貨代，作好產品出口前運輸準備,市場運作部單證員在辦理單證過程中對信用證進行對單、相關事項審核，規(guī)避信用證議付風險,,對每批出口產品的所有

67、文件、資料進行歸類整理、統(tǒng)計存檔，而且上網共享（根據(jù)信息共享級別加以區(qū)分）,聯(lián)系貨代、辦理報關,辦理單證,提供信用證議兌、退稅等相關資料,合同單證存檔,配載員配合貨代辦理商檢、報關等工作；單證員準備相應的文件，辦理單證相關事宜,,配載出運流程說明2,供應廠,總經理,銷售,供應管理,財務,,,,,產品供應日期,有否差錯？,否,是,市場運作,,辦公室,,合同,信用證,準備單證、訂艙,確認日期,審批,審核,審核,審核、蓋章,收款風險,權限外,

68、權限內,外運安排,協(xié)調、確認,貨物準備提供證明,供應管理部對產品的供貨日期進行確認，配合市場運作部辦理好報關手續(xù),財務部對信用證議付的相關事項進行審核，規(guī)避議付風險,,供應商提供產品出口報關和裝箱的有關資料（裝箱單、合格證、產品檢驗單等）,市場運作部在辦理產品出口相關業(yè)務時，與銷售部進行溝通，證實產品是否按時發(fā)貨，是否有其他變故,市場運作部向財務部提供相關資料，以便辦理信用證議兌和產品出口退稅,聯(lián)系貨代、辦理報關,辦理單證,提供信用證