[教育]印度孟加拉貿易實務研討

1、臺灣經濟研究院,「印度、孟加拉貿易實務研討會 」,印度 / 孟加拉之商機、風險及合作模式,印度地圖,印度 INDIA,資料來源: 2005-2006海外市場經貿年報,地理位置 / 西北與巴基斯坦接壤，東北與中國大陸、尼泊爾不丹交界、東與 緬甸和孟加拉為鄰，東南臨孟加拉灣，西南濱阿拉伯海。 面 積 / 316萬6,414平方公里,孟加拉地圖,資料來源: 2005-2006海外市場經貿年報,孟加拉 BANGLADE

2、SH,地理位置 / 位於印度之東北方，東南與緬甸為鄰 面 積 / 14萬3,998平方公里,1,綱要,壹、印度象？孟加拉虎？貳、大象奔騰？猛虎呼嘯？叁、南亞是臺商新樂園？肆、感性看商機、理性談風險伍、合作模式新思維,2,壹、印度象？孟加拉虎？,亞洲區(qū)域的經濟發(fā)展過程，已陸續(xù)出現(xiàn)日本雁、中國龍、四小龍〈韓國、臺灣、香港、新加坡〉，以及泰國、馬來西亞、越南等小虎，現(xiàn)在的印度象、孟加拉虎，「象虎兄弟」正要粉墨登場

3、。印度原屬貧窮的神秘古國，人口超過10億8000萬人；上世紀90年代以來因經濟改革開放而後勢看好，有人稱之「大象翻身」，甚至被譽為「金磚四國」〈BRICs〉之一。孟加拉則一直被聯(lián)合國和WTO定位為低度開發(fā)國家，人口1億3500萬人；近來力求上進，招商引資，其原本的灰暗經濟也亮出一道光芒，不排除將來這頭孟加拉「病虎」變「猛虎」。,3,印度象？孟加拉虎？〈續(xù)一〉,印度於1947年獨立後，在政治上，走民主主義和社會主義並進路線。在經濟上，則

4、採取國家主導的經濟計畫政策，並實現(xiàn)進口替代工業(yè)化，企業(yè)國有化、價格管制、進口管制、外資進入管制，結果喪失國際競爭力，導致後來的經濟停滯。1991年印度爆發(fā)國際收支危機，政府終於被迫轉換政策，改走市場經濟化路線，階段性實施價格和貿易自由化，鬆綁外資進入相關法規(guī)，以及進行金融市場改革。最後，國際收支獲得改善，並奠定了經濟發(fā)展的基礎。,4,印度象？孟加拉虎？〈續(xù)二〉,1990年代以降，拜世界資訊科技〈IT〉產業(yè)革命之賜，印度的經濟發(fā)展獲得很

5、大機會。在印度會講英文、受高等教育的理工科人才豐富，工資薪水又相對便宜，美歐IT大廠紛紛利用此一優(yōu)勢，發(fā)展活用IT的服務業(yè)、中途辦公室、外包服務〈BPO〉、外包辦公室〈back-office〉等業(yè)務。 而印度的IT〈特別是軟體〉企業(yè)也進入美國NASDAQ市場。近年來印度的中間階層出現(xiàn)，約有1~2億人，消費能力提高；加上年輕人口數(shù)量龐大，其中不乏優(yōu)勢人才，遂吸引了製藥、汽車、家電等領域的跨國企業(yè)前來投資設廠。相對的，因經濟成長帶來國民所

6、得提高，印度本國各領域的製造業(yè)也紛紛興起。,5,印度象？孟加拉虎？〈續(xù)三〉,孟加拉曾屬於英屬印度的一個省，1947年印度和巴基斯坦分治，孟加拉被分割成東西兩部份，西孟加拉仍屬於印度，東孟加拉則成為回教國家巴基斯坦的一部份，即東巴基斯坦。1971年東巴基斯坦宣布獨立，國名全稱為「孟加拉人民共和國」，簡稱孟加拉。孟加拉是世界人口密度最高的國家之一，由於長期被殖民統(tǒng)治，以及獨立戰(zhàn)爭，其經濟一直處於停滯和落後狀態(tài)，雖然孟加拉獨立後實施社會主義

7、改革計畫，但開國總統(tǒng)和接任者相繼於1975年和1980年代遇刺身亡，政局動盪，嚴重影響經濟發(fā)展。,6,印度象？孟加拉虎？〈續(xù)四〉,1991年孟加拉恢復議會民主制，卡莉達?齊亞政府提出「實行經濟改革、加快發(fā)展歩伐」政策，並積極推動國有企業(yè)民營化。1996年哈西娜?瓦吉德政府進一步深化貿易、金融、投資、產業(yè)等領域的改革開放，並全面私有化，使得上世紀90年代的經濟開始呈現(xiàn)階梯成長。孟加拉自本世紀以來，經濟發(fā)展一直保持穩(wěn)定成長的局面，GDP年

8、成長率都達到5%，通貨膨脹率也都維持在一位數(shù)字。雖然迄今孟加拉仍是世界最貧窮的國家之一，但近年來製造業(yè)成長率已高達8.43%，加上政局趨於穩(wěn)定，吸引不少外來投資。,7,貳、大象奔騰？猛虎呼嘯？,最近在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇，印度和中國的崛起是焦點。今年美國布?？偨y(tǒng)的國情咨文，也宣稱印度和中國是美國的經濟競爭對手，並提醒美國要提高競爭力。根據(jù)2005年世界銀行的報告，按照實際國內生產總值GDP計算，印度已成為世界第10大經濟體，經濟

9、規(guī)模達6920億美元。孟加拉雖沒有印度如大象般奔騰，卻也可能是一隻虎視眈眈，準備呼嘯下山的猛虎。世界銀行曾讚許孟加拉是「南亞地區(qū)外國投資管理體制最自由的國家」。隨著南亞自由貿易區(qū)的實現(xiàn)，以及WTO要求已開發(fā)國家於2008年給予低度開發(fā)國家產品免關稅、免配額優(yōu)惠，孟加拉已被視為轉進其他南亞市場和歐美、紐澳等先進國家市場的中介基地。,8,大象奔騰？猛虎呼嘯？〈續(xù)一〉,在國人的腦海中，印度是貧窮、骯髒、人牛為患的信佛教的國度，這是一種印度。

10、另外，印度也是改革開放、創(chuàng)新科技、擁有巨大經濟發(fā)展?jié)撃艿膰?，這是另一種印度。前者是憨懶的睡象，後者是奔騰的大象。唯有從辯證的角度來看待印度，才不致瞎子摸象?！钢匦掳l(fā)現(xiàn)」印度，已成為當紅潮流，目前世界各國都在關注和進駐印度市場。班加羅爾、海德拉巴和馬德拉斯的IT產業(yè)「金三角」，提高了印度的國際地位；印度也希望於2008年發(fā)展成為世界上最大的軟體生產和出口國。印度這頭大象已奔出南亞，甚至奔向全世界市場。,印度部份,9,大象奔騰？猛虎呼嘯

11、？〈續(xù)二〉,在技術創(chuàng)新和知識經濟領域，印度具有雄厚優(yōu)勢。印度的Infosys、塔塔諮詢、Wipro等公司都榮登美國商業(yè)週刊「世界IT 100強」排名?！肛敻弧埂碏obes〉全球500大，包括汽車、電腦資訊、電子，特別是生技和製藥等400家跨國企業(yè)，都在印度設立研發(fā)中心，印度已成為「全球研發(fā)中心」。2005年印度的GDP達到8%，外界常拿來與中國對比。殼牌在「2025年全球展望報告」裡，認為目前中國經濟領先印度10年，但印度正在迎頭趕上

12、。中國的優(yōu)勢在製造業(yè)，印度的優(yōu)勢在服務業(yè)，其軟體產業(yè)和外包服務全球一支獨秀。長遠看，中國的「世界工廠」敵不過印度的「世界辦公室」。,印度部份,10,大象奔騰？猛虎呼嘯？〈續(xù)三〉,印度除確保軟體產業(yè)和外包服務的競爭優(yōu)勢外，也企圖發(fā)展製造業(yè)，以及推動具有附加價值的農業(yè)。2005年印度的年平均國民所得約700美元，中國則超出1000美元，印度國家領導人已宣稱，需要10年才能趕上中國的水準。目前印度新一輪的改革，可能加速經濟崛起的速度。受到經

13、濟基本面強勁成長的帶動下，印度股市2005年已成為外資追逐的最熱門投資標的之一。根據(jù)印度證交所統(tǒng)計，外資買超印度股票108億美元，促成孟買股價Sensex指數(shù)漲福42%，創(chuàng)下歷史新高。外界戲稱，印度果真是塊「金磚」，而不是鍍金的「泥磚」。,印度部份,11,印度五年來總體經濟指標,資料來源: 2005-2006海外市場經貿年報*表示資料待查,12,大象奔騰？猛虎呼嘯？〈續(xù)四〉,相較於印度，孟加拉的經濟發(fā)展總的態(tài)勢較弱，不過孟加拉的勞動薪

14、資、辦公室、工業(yè)廠房租賃費用比其他亞洲國家低，水電、固定電話使用費也便宜，特別是超低個人所得稅率也有誘因。基本上，孟加拉虎正處在蓄勢待發(fā)階段。孟加拉的天然氣資源豐富，跨國油氣公司〈如Shell、Cairn〉紛紛前來投資。近年來國際油價飆漲，以及京都議定書CO2排放減量，孟加拉的天然氣吸引外資更具優(yōu)勢。另外，隨著WTO杜哈發(fā)展新回合談判對低度開發(fā)國家的優(yōu)惠待遇，孟加拉的紡織、電信、服裝等領域已吸引大量外資。,孟加拉部份,13,大象奔騰？

15、猛虎呼嘯？〈續(xù)五〉,目前孟加拉猛虎的蹲點，具有戰(zhàn)略地理優(yōu)勢。她參與的幾個組織，南亞自由貿易區(qū)協(xié)定〈SAFTA〉於2006年1月1日生效，將分階段削減關稅；亞太貿易協(xié)定〈前曼谷協(xié)定〉，將自2007年7月享有中國、印度、韓國等數(shù)百項產品降稅的優(yōu)惠待遇；環(huán)孟加拉灣經濟合作組織〈BIMSTE〉，也將於今年中簽署協(xié)議。將來孟加拉將受惠於出口低關稅或免關稅，而增加出口競爭力。2006年9月孟加拉將接受WTO貿易政策審議，基本上孟加拉在參與全球多邊

16、貿易自由化進程，將會逐步與國際接軌，貿易資訊將更透明，有利於各國與她進行經貿投資活動。相對地，此舉也有助提升孟加拉的對外貿易能力。,孟加拉部份,14,資料來源: 2005-2006海外市場經貿年報註:孟國係以每年7月1日至隔年6月30日為一會計年度。,孟加拉五年來總體經濟指標,15,叁、南亞是臺商新樂園？,印度經濟崛起，10億8000萬人口市場迷人，孟加拉經濟穩(wěn)定成長，1億3500萬人口市場也有誘因。這是直觀的感覺。當國際間「重新發(fā)現(xiàn)

17、」印度經濟逐漸壯大，以及把注意力投向孟加拉正從低度開發(fā)往上爬升的可能機會之際，臺灣則為避免經貿活動過度向中國大陸傾斜，也鼓勵前進南亞市場，彷彿那裡將是臺商的新樂園。南亞的印度和孟加拉的經濟發(fā)展水平低，基礎建設也較差，但隨著各種形式的區(qū)域經濟合作開展，市場規(guī)模擴大，在一定程度有利週邊國家〈如中國、東協(xié)〉強化與印度和孟加拉的經貿關係。這之間，同樣也有利大陸和東南亞臺商搭便車轉進南亞市場，開拓印度和孟加拉新商機。,16,南亞是臺商新樂園？〈

18、續(xù)一〉,南亞區(qū)域經濟合作的主軸是建立南亞自由貿易區(qū)計畫，該自由貿易區(qū)境內總人口數(shù)達15億人，將分階段削減關稅，推動共同貨幣，並預計於2014年1月1日完成自由貿易區(qū)。雖然區(qū)域內有三分之一為貧窮人口，但仍有龐大的茁壯中的中產階級，其消費能力普被重視。臺商穿梭在全球各地市場，素來以具靈活性著稱，也能克服不同程度的惡劣環(huán)境。南亞的印度和孟加拉，在資源層面、產業(yè)結構、市場需求面與臺灣有強大互補性，由於南亞自由貿易區(qū)即將實現(xiàn)，臺商提前進駐該地市

19、場，將來即可享受區(qū)域內各國的優(yōu)惠待遇，確保本身競爭優(yōu)勢和貿易利益。,17,南亞是臺商新樂園？〈續(xù)二〉,印度和孟加拉除參與南亞自由貿易區(qū)，也是環(huán)孟加拉灣經濟合作組織主要成員，包括緬甸、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹，區(qū)域內各國的貿易總額達600億美元，互免關稅談判也將於今年完成。印度和孟加拉還是亞太貿易協(xié)定成員，從2006年7月1日起，各國將提供4000多項稅目產品的關稅調降。臺商若進駐印度和孟加拉，所生產的產品即可以「印度製」或「孟加拉

20、製」方式，拓銷到南亞自由貿易區(qū)、亞太貿易協(xié)定其他國家市場，並享受較低關稅或免關稅。由於臺灣沒有參與任何一個區(qū)域經濟合作，通過印度和孟加拉管道轉進其他市場，也是對外貿易戰(zhàn)術的活用。,18,南亞是臺商新樂園？〈續(xù)三〉,印度推動的「東望政策」〈Look East Policy〉，原本旨在加強與東南亞各國、日本、中國、韓國的經貿關係，近來又發(fā)展出與新加坡、泰國、東協(xié)〈ASEAN〉洽簽自由貿易區(qū)，其中與東協(xié)的自由貿易區(qū)預計於2007年1月1日簽署

21、。另外，印度還計畫與日本洽簽自由貿易區(qū)，今年6月將提出研究結果，印日自由貿易區(qū)成立指日可待。臺商前進印度市場，即可提前進行區(qū)域產業(yè)分工佈局，利用印度對外簽署自由貿易區(qū)戰(zhàn)略，同步享受區(qū)域關稅削減或免稅之優(yōu)惠待遇，以及貿易便捷化的好處。特別是，當印度與東協(xié)簽署自由貿易區(qū)後，臺商即可避免遭邊緣化的危機，並可經由印度管道擴大出口東協(xié)市場的機會。,19,肆、感性看商機、理性談風險,從感性出發(fā)，綜合前面所述，看印度象和孟加拉虎的市場，好像都充滿著

22、無限商機。按照各種數(shù)據(jù)研析，印度的遠景一片大好，屬於「金磚」級國家；孟加拉的遠景雖略遜一籌，卻可能是臺灣一些已成熟、飽和的產業(yè)的新出路。政府也認為臺商前進印度和孟加拉，是平衡對中國傾斜的良策之一。從理性出發(fā)，印度和孟加拉兩國的經濟轉型過程，彷彿又仍存在著許多開發(fā)中國家都有的難題和風險?？陀^歸納分析，指陳難題和風險之所在，以提供臺商前進印孟兩國市場之參考，將可幫助臺商避兇趨吉，進而從風險中獲取利益。,20,感性看商機、理性談風險〈續(xù)一〉

23、,印度正在崛起，高速公路網、發(fā)電廠、天然氣管道、住屋等建設需求大；加上印度三面環(huán)海，港口修建和擴充，各港口聯(lián)繫網，以及海運物流系統(tǒng)整建迫切，已被視為亞洲建設市場的新熱土，各國相關廠商紛紛搶攻商機。另外，印度政府為因應觀光客的劇增〈今年增長500萬人〉，進一步帶動觀光產業(yè)，預計在今後5年內增建旅館住房數(shù)290萬間。印度的中間階層約1~2億人，而且以每年增加1000萬人的速度成長，他們的年所得在1300~6000美元間，擁有龐大購買力，對

24、於中高價位耐用消費品，如二手汽車、彩色電視、家電、日常用品的需求量大，生產、販賣和維修業(yè)均在擴大中。,商機部份,21,感性看商機、理性談風險〈續(xù)二〉,印度的行動電話每月以增加300萬人加入的速度成長，2006年可望突破6700萬人大關，預估到2009年可成長5倍達到3億人，堪稱全世界行動電話成長最快速的市場。目前已有1億5000萬元資金投入興建生產行動電話工廠。印度政府正準備開放外資進入其國內零售業(yè)市場，但外資控股最高限額為49%。零

25、售業(yè)係印度第二大部門，印度政府希望擴大具有一定規(guī)模的百貨商場和超市的業(yè)務量，並藉以帶動城市房地產的開發(fā)和發(fā)展。印度有10億8000萬人口，因數(shù)千年的種族混血，普遍的皮膚都是淺黑色，美白化妝品的市場商機大，日本東洋經濟新報社粗估，該市場約有1億5000萬美元之規(guī)模。,商機部份,22,感性看商機、理性談風險〈續(xù)三〉,印度的房地產正在瘋狂成長，特別是在軟體工業(yè)園區(qū)〈如班加羅爾〉附近，以及新德里、孟買、加爾各答、清奈等所謂「黃金四角」地帶，因

26、IT產業(yè)發(fā)達，以及都會中產階級勢力擴大，高級住宅、服務公寓、招待所、購物商場等興旺，買賣或租賃也同樣活絡成長。印度計劃於5年內將生物科技產業(yè)擴大5倍，將仿照軟體工業(yè)園區(qū)的做法，提供租稅優(yōu)惠和撥款，以及熟練的科技人力資源，甚至比西方更低的成本，來吸引外國企業(yè)大量投資，希望於2010年建立並支持至少10個擁有育成部門的生物科技園區(qū)。(印度軟體產業(yè)大家都很清楚，在此不再敍述),商機部份,23,感性看商機、理性談風險〈續(xù)四〉,相較於印度市場，

27、孟加拉的商機並不龐大，但也可觀。孟加拉的低度開發(fā)地位，其產品可免稅進入歐盟、北美、紐澳等市場。成衣、紡織、人造纖維、皮革暨製品、製藥、陶瓷等都有新商機。其中，紡織是孟加拉目前亟需發(fā)展的產業(yè)。加上孟加拉的勞動成本甚低，每小時約0.25美元，具有引資誘因。孟加拉人口1億3500萬人，中產階級隨著經濟發(fā)展正在擴大，對電冰箱、空調、彩色電視等家電產品，以及摩托車、腳踏車等需求大，適合上述產品的加工組裝產業(yè)發(fā)展。另外，行動電話〈手機〉的需求量，

28、也像印度一樣直線上升。,商機部份,24,感性看商機、理性談風險〈續(xù)五〉,孟加拉的糧食作物有水稻、小麥、豆類、油籽、馬鈴薯、甘藷等，以及各類蔬菜和水果，農產加工產業(yè)有發(fā)展機會。除內需外，也可出口南亞其他國家、中東和歐美市場。另外，孟加拉的經濟作物黃麻產量豐富，因為合成纖維製程耗能、又會排放廢氣，在京都議定書實施後，黃麻作為原料或製品應有新的市場生命。孟加拉的傳統(tǒng)金器和珠寶消費市場龐大，近來因國際金價高漲，消費者已轉向銀器和珠寶仿製品。臺

29、灣的珠寶產業(yè)先進，設計精美，商機難得。另外，孟加拉雖是回教國家，但存在許多佛教古蹟，加上擁有世界最長的科克斯巴札爾海灘，以及松達班孟加拉虎保護區(qū)，都是發(fā)展旅遊業(yè)的寶貴資源。,商機部份,25,感性看商機、理性談風險〈續(xù)六〉,孟加拉擁有豐富天然氣和煤炭儲存量，沿海和近海的石油資源陸續(xù)在探勘中，外資在能源領域的投資甚大。當國際能源價格高漲、能源市場供需緊張，孟加拉是能源投資的標的之ㄧ。另外，利用當?shù)氐奶烊粴赓Y源，化肥生產有其優(yōu)勢。孟加拉除現(xiàn)

30、有六個加工出口區(qū)，並正在籌建一座特別出口加工區(qū)〈即高科技工業(yè)園區(qū)〉，已吸引國內外高科技產業(yè)投資。由於孟加拉對加工出口產業(yè)投資提供特別的租稅優(yōu)惠，且服務手續(xù)方便，適合外資以當?shù)刈鳛橥卣蛊渌蟻唶液蛧H市場。,商機部份,26,感性看商機、理性談風險〈續(xù)七〉,印度、孟加拉都是經濟轉型的國家，市場有商機，也有風險。根據(jù)日本亞洲與世界協(xié)會的調查，印度市場的總體性風險是：世襲的社會階級矛盾、宗教紛爭、貧窮率高〈25%〉、持續(xù)性的財政赤字、過去混合

31、式經濟的負面影響遺留、製造業(yè)的勞工問題，以及克什米爾糾紛等。印度雖然經濟開始崛起，但仍有諸多課題挑戰(zhàn)。印度軟體服務產業(yè)有國際競爭力，製造業(yè)卻相對落後〈占全體經濟的20%〉；基礎建設落後，電力供應在尖峰時不足20%，鐵路和公路運輸混亂，影響企業(yè)正常營運；2億5000萬人的就業(yè)問題，農村與都市的經濟落差大，占GDP25%的農業(yè)改革困難。,風險部份,27,感性看商機、理性談風險〈續(xù)八〉,印度28個省、7個邦，省有省長、邦有執(zhí)行長，也有總統(tǒng)指

32、派的總督。有的地方實施共產主義、有的地方遵循回教教義；有的地方免稅、有的地方禁酒；加上15種官方語言，數(shù)百種方言。特別是執(zhí)政聯(lián)盟中的左翼政黨牽制辛格政府經改和私有化政策，在如此錯綜複雜的社會環(huán)境，讓外資承受不可測的風險。擁有「金磚四國」美譽的印度，中央到地方各級政府普遍存在的官僚主義作風，對外資的投資設限和相關法令的不確定性，以及徵收高額稅收，迫使不少外商〈美國聯(lián)合航空、可口可樂〉視印度市場為幻影。另外，投資環(huán)境安全不足，最近有「印度

33、矽谷」之稱的班加羅爾，即發(fā)生恐怖暗殺外人事件。,風險部份,28,感性看商機、理性談風險〈續(xù)九〉,相較於印度的風險，孟加拉有部份相同的風險，也有自己特有的風險。孟加拉的地理位置很容易遭受洪水、颶風，以及全球氣候變化引發(fā)的海水上漲之威脅。孟加拉的生態(tài)環(huán)境日益惡化，全國的產業(yè)部門有37.5%的工廠缺乏廢棄物管理。孟加拉的基礎建設落後，每年道路維修費短缺50億孟幣塔卡，夏季用電尖峰缺口達1100~1200百萬瓦特，電話線申請通話長達3~4個月

34、，船運貨品通關要10多天。另外，孟加拉的人民營養(yǎng)不良率世界最高，地下水含砷量甚高，愛滋病擴散，小學的輟學率達40%，童工事件頻傳。,風險部份,29,感性看商機、理性談風險〈續(xù)十〉,孟加拉反對黨常以罷工作為政治鬥爭手段，平均每年罷工60~70次，每年罷工所造成的損失，約占全國GDP的3~4%。不安定的政治環(huán)境，是投資環(huán)境面的風險。另外，黑社會幫派勢力介入經濟活動，也是影響外來投資的因素之ㄧ。孟加拉政府通過的「2006電信法」，允許情治系

35、統(tǒng)和法務部門可以對個人行動電話進行監(jiān)聽。另外，孟加拉電信管理委員會還要求新舊電話用戶，必須在登記表上留取指紋。上述措施雖說是爲了反恐，但已嚴重侵犯人權和自由。,風險部份,30,感性看商機、理性談風險〈續(xù)十一〉,孟加拉的貿易制度尚未與國際規(guī)範接軌，物流基礎建設缺乏，不明確的檢查制度，相關法令規(guī)章通告不明確，信用狀開證銀行有時無理拒付，支票帳戶突然遭關閉不能使用，因此常發(fā)生國際貿易糾紛，也阻礙了孟加拉推動對外貿易的努力。隨著全球化浪潮席捲

36、，國際貿易的關稅障礙逐漸被非關稅貿易障礙所取代。特別是所謂的「綠色障礙」，直接衝擊到孟加拉的成衣、農產品、冷凍食品、皮革製品的出口。此一問題關係到孟加拉的出口產業(yè)之興衰。,風險部份,31,伍、合作模式新思維,多一份暸解印度和孟加拉的商機與風險，也更有助成功研提前進南亞市場的策略。由於印度的經濟規(guī)模和孟加拉不同，同時她們又參與南亞區(qū)域經濟合作組織，以及其他亞洲區(qū)域經濟合作，因此，未來臺商與印孟兩國的合作模式，應以辯證的新思維為基礎，才能發(fā)

37、揮避兇趨吉，共生共榮的效果。在前進印度的合作模式方面，因國內對印度的暸解尚屬不夠，現(xiàn)階段似可先經由新加坡管道前進印度市場。因為新加坡長期以來就是印度與中國大陸之間的貿易橋樑，且印新兩國也有深厚的傳統(tǒng)經貿關係，臺新結盟，不但能開拓印度市場，也可提前因應印度與東協(xié)建立自由貿易區(qū)後對我國之衝擊。,32,合作模式新思維〈續(xù)一〉,印度企業(yè)正積極向東亞市場發(fā)展，特別是希望與香港企業(yè)合作，利用香港與中國更緊密經貿關係安排〈CEPA〉轉進中國大陸市場

38、。臺商可以與香港企業(yè)合作，尋求共同拓展印度和南亞市場，同時也可與香港企業(yè)、印度企業(yè)策略聯(lián)盟，在CEPA架構下爭取優(yōu)惠進入中國內地市場。目前印度與中國都屬於「金磚四國」成員，印度崛起與中國崛起已形成「龍象之爭」，臺商不宜陷入「聯(lián)印制中」的風險中，而應充分利用原已在中國投資和貿易的優(yōu)勢，轉向印度和南亞市場爭取商機，畢竟目前印中兩國已非冷戰(zhàn)時代的對抗，而是處於既合作又競爭的格局。,印度部份,33,合作模式新思維〈續(xù)二〉,有鑒於日本爲因應中國

39、人民幣升值所帶來的衝擊，以及爲了平衡中國經濟崛起的競爭威脅，已祭出「聯(lián)印制中」戰(zhàn)略，並鼓勵日商把相關產業(yè)調整到印度。長期來臺商與日商有較密切的合作，包括共同在中國大陸市場發(fā)展，今後臺商也可搭日本的新戰(zhàn)略便車，二度合作前進印度市場。臺商前進印度市場，除了選擇較多外資進入的民主派執(zhí)政的省或邦，也可考慮印度東北部的西孟加拉邦。該邦雖屬共黨執(zhí)政，卻是印度第二個經濟成長最快的邦，同時與中國市場有較多聯(lián)繫。前進西孟加拉邦，還可轉進中國西南境〈包括

40、西藏〉、緬甸等市場。,印度部份,34,合作模式新思維〈續(xù)三〉,國內IT廠商有多家已經前進印度，但是除鴻海集團旗下的富士康控股公司為滿足大客戶諾基亞、摩托羅拉之要求，將赴印度投資設廠外，其他國內IT廠商則大多只是通過分公司在印度行銷自有品牌產品，或在當?shù)卦O立研發(fā)據(jù)點。臺商應理性認識其中之奧妙，而不是感性追逐跟進。世界最大的流通企業(yè)美國沃爾瑪，已考慮把採購紡織品、服裝的基地從中國大陸轉移到印度，以因應人民幣升值導致產品價格提高之問題，顯示

41、「中國製造」已開始被「印度製造」取代。相關產業(yè)的臺商似可審視此一趨勢，提前到印度做產業(yè)佈局，以搶新商機。,印度部份,35,合作模式新思維〈續(xù)四〉,印度的軟體產業(yè)甚強，人才薪資又相對低廉，外國企業(yè)都與印度廠商合作業(yè)務流程委外〈即外包服務BPO〉；另外，憑藉著呼叫中心和軟體公司，印度也引領著全球的外包辦公室〈back-office〉服務。目前印度業(yè)者又開展知識流程委外〈KPO〉業(yè)務，關注知識和附加價值，提供商業(yè)調查研究報告。臺商前進印度，除

42、了BPO，也可考慮KPO。臺商前進印度市場，可以先進駐印度的經濟特區(qū)，站穩(wěn)腳步，再擴大與周邊國家的經貿合作，特別是南亞自由貿易區(qū)市場。但必須注意當?shù)貒栏竦膭趧臃ㄏ嚓P條款。,印度部份,36,合作模式新思維〈續(xù)五〉,印度的生技產業(yè)發(fā)達，政府已準備設置至少10座擁有育成中心的生技園區(qū)，目前全球10大醫(yī)藥廠商已有8家到印度生產加工產品。臺灣正在推展生技產業(yè)，前進印度或與印度生技廠商合作研發(fā)，應可加速提升在國際生技市場的競爭力。除科技產業(yè)外，

43、針對印度中產階級的消費需求趨勢，臺灣的行動電話〈手機〉、二手汽車暨相關零組件、電機電子業(yè)、彩色電視、美白化粧品業(yè)、中高檔服裝業(yè)、珠寶禮品業(yè)、旅遊業(yè)等，在印度市場都有商機。另外，印度正在加強擴大兒童初等教育，臺灣的教育文具用品也可考慮前進印度市場。,印度部份,37,合作模式新思維〈續(xù)六〉,在前進孟加拉的合作模式方面，孟加拉產品因WTO給予進入歐美、紐澳等先進國家的免關稅和免配額優(yōu)惠待遇，臺商可以針對孟加拉迫切需求產品和擁有的天然資源，採取

44、產業(yè)移轉和產業(yè)開發(fā)的方式，對孟加拉進行投資與經貿合作。但必須考慮當?shù)刎澪鄹瘮】赡軒淼某杀矩摀?因為孟加拉屬於低度開發(fā)國家，投資成本低，臺商可按照前進一般落後國家市場的經驗，到孟加拉投資設廠或做轉口貿易，即可把經貿範圍輻射到周邊的中國大陸、印度、緬甸市場。臺灣中小企業(yè)不妨一試，但最好是進駐加工出口區(qū)。,孟加拉部份,38,合作模式新思維〈續(xù)七〉,利用孟加拉的天然資源優(yōu)勢，投資化肥產業(yè)可利用當?shù)刎S富的天然氣；投資造紙業(yè)可利用當?shù)氐狞S麻、

45、竹子；投資陶瓷業(yè)可利用當?shù)氐陌尊ね?；投資冶煉業(yè)可利用當?shù)氐拿禾?。其中，黃麻因具有天然纖維，可作為環(huán)保包裝材料，有很大機會取代可能破壞環(huán)境的合成纖維市場。 針對孟加拉的經濟發(fā)展程度和民生消費需求，臺商可在孟加拉從事農產品加工、食品及皮革加工、家用機電產品組裝。另外，在孟加拉的經濟改革開放，中產階級消費能力提高過程，電子、電腦、通訊設備製造等IT產業(yè)，都有很大發(fā)展空間。,孟加拉部份,39,合作模式新思維〈續(xù)八〉,利用孟加拉即將於今年接受W

46、TO貿易體制檢查的機會，我政府經貿部門先行瞭解對方的現(xiàn)行貿易制度和具體政策措施，並反映國內廠商的利益關注部分，催促對方調整相關法規(guī)和政策，以維護臺商在孟加拉市場的利益。臺商則可針對孟加拉政府鼓勵投資的16項領域產業(yè)，包括冷凍食品、人造花、花藝、禮品、珠寶及金剛石加工與拋光、填充玩具、旅遊業(yè)、紡織業(yè)、皮革、基礎建設、電子、電腦軟件及資訊技術、農副產品加工、黃麻產品、養(yǎng)蠶與絲綢業(yè)等，選擇本身產業(yè)已飽和或過時的項目，移轉到孟加拉，或提供本身