中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司2018第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)

1、中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司2018年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)1重要提示重要提示發(fā)行人發(fā)行本期中期票據(jù)已在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，發(fā)行人發(fā)行本期中期票據(jù)已在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，注冊(cè)不代表中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期中期票據(jù)的投資價(jià)值注冊(cè)不代表中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期中期票據(jù)的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)，也不代表對(duì)本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。作出任何評(píng)價(jià)，也不代表對(duì)本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購(gòu)買(mǎi)本期

2、中期票據(jù)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及有關(guān)的信息投資者購(gòu)買(mǎi)本期中期票據(jù)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立披露文件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)此獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。分析，并據(jù)此獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說(shuō)明書(shū)，全體董本公司董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說(shuō)明書(shū)，全體董事承諾其中不存

3、在虛事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募集說(shuō)明書(shū)所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。集說(shuō)明書(shū)所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。凡通過(guò)認(rèn)購(gòu)、受讓等合法手段取得并持有本

4、期債務(wù)融資工具的，凡通過(guò)認(rèn)購(gòu)、受讓等合法手段取得并持有本期債務(wù)融資工具的，均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說(shuō)明書(shū)的約定履行義本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說(shuō)明書(shū)的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。務(wù)，接受投資者監(jiān)督。截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，除已披露信息外，無(wú)其他影響償債能力截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，除已披露信息外，無(wú)其他影響償債能力的重大事項(xiàng)

5、。的重大事項(xiàng)。本募集說(shuō)明書(shū)屬于補(bǔ)充募集說(shuō)明書(shū)，投資人可通過(guò)發(fā)行本募集說(shuō)明書(shū)屬于補(bǔ)充募集說(shuō)明書(shū)，投資人可通過(guò)發(fā)行人在相關(guān)人在相關(guān)平臺(tái)披露的募集說(shuō)明書(shū)查閱歷史信息。相關(guān)鏈接詳見(jiàn)平臺(tái)披露的募集說(shuō)明書(shū)查閱歷史信息。相關(guān)鏈接詳見(jiàn)“第十三章備查第十三章備查文件文件”。中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司2018年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)3三、印花稅........................................................

6、..................................................186第十章第十章發(fā)行人承諾和信息披露發(fā)行人承諾和信息披露.............................................................................187一、發(fā)行人承諾......................................................

7、............................................187二、信息披露......................................................................................................187第十一章第十一章違約責(zé)任及投資者保護(hù)機(jī)制違約責(zé)任及投資者保護(hù)機(jī)制..............................

8、...................................189一、違約事件......................................................................................................189二、違約責(zé)任.................................................................

9、.....................................189三、投資者保護(hù)機(jī)制..........................................................................................189四、不可抗力........................................................................

10、..............................193五、棄權(quán)..............................................................................................................193第十二章第十二章本期中期票據(jù)發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)本期中期票據(jù)發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)....................................

11、.........................194一、發(fā)行人..........................................................................................................194二、主承銷(xiāo)商及承銷(xiāo)團(tuán)成員..................................................................

12、............194三、托管人..........................................................................................................198四、集中簿記建檔系統(tǒng)技術(shù)支持機(jī)構(gòu)..............................................................198五、審計(jì)機(jī)構(gòu)....

13、..................................................................................................198六、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)..............................................................................................199七、法律顧問(wèn)........

14、..............................................................................................199第十三章第十三章本期中期票據(jù)備查文件本期中期票據(jù)備查文件.......................................................................200一、備查文件...............

15、.......................................................................................200二、查詢(xún)地址......................................................................................................200附錄附錄1：有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式：有