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文檔簡(jiǎn)介
1、<p> 嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化、金融市場(chǎng)開放加深,創(chuàng)新業(yè)務(wù)可期。11月,A股整體小幅下降, 上證綜指11月下降0.56%,滬深300指數(shù)上升0.60%;11月債市震蕩上行。</p><p> 負(fù)債端呈現(xiàn)整體向好趨勢(shì),月度的NBV增速成為影響股價(jià)的α 因子。 1-10月保險(xiǎn)行業(yè)累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入33031.97億元,同比增長(zhǎng)1.99%(前9月為-0.67%);人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入23358.35億元(不包
2、括中華聯(lián)合控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)),同比下降1.85%(前9月為-3.48%);產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9673.58億元,同比增長(zhǎng)12.62%(前9月為12.68%)。以中國(guó)平安為代表的11月保費(fèi)數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)出不斷向好的趨勢(shì),11月單月個(gè)人業(yè)務(wù)新單保費(fèi)同比14.76%。1-11月個(gè)人業(yè)務(wù)新單保費(fèi)累計(jì)增速分別為-11.79%、-12.56%、-12.25%、-11.17%、-9.00%、-6.30%、-</p><p> 4
3、.65%、-3.36%、-2.83%、-1.79%和-0.83%。</p><p> 對(duì)于負(fù)債端,預(yù)計(jì)明年開門紅保費(fèi)增速短期內(nèi)下滑,2019年全年保費(fèi)會(huì)朝著相對(duì)均衡平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì),推行保障與理財(cái)型產(chǎn)品均衡營(yíng)銷戰(zhàn)略。</p><p> 對(duì)于資產(chǎn)端,美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布貨幣政策鴿派信號(hào),制約中國(guó)央行降息的最大約束已經(jīng)放松,且經(jīng)濟(jì)有下行壓力,長(zhǎng)周期來看,存在一定降息空間,對(duì)保險(xiǎn)長(zhǎng)端利率可能存在下降壓力與
4、擾動(dòng)。</p><p> 步入四季度保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)迎來甜蜜期,受資管新規(guī)影響,短期內(nèi)銀行理財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款、貨幣型基金量?jī)r(jià)下行,利好理財(cái)型保單銷售的邊際改善,四季度保障型與理財(cái)型兩類產(chǎn)品趨勢(shì)預(yù)期可進(jìn)一步延續(xù),關(guān)注估值修復(fù)空間。</p><p> 在今年開紅門,險(xiǎn)企調(diào)整了開門紅策略,部分險(xiǎn)企預(yù)計(jì)會(huì)在產(chǎn)品開發(fā)策略及銷售策略有所分化。通過草根調(diào)研,中國(guó)平安雙</p><p>
5、; 12開門理財(cái)類保單的預(yù)售保費(fèi)目標(biāo)約為150億元,去年的目標(biāo)約為180億元(考慮到客戶最后確認(rèn)繳費(fèi)情況,去年的達(dá)成率約為85%),今年預(yù)計(jì)會(huì)有所下滑,但在業(yè)績(jī)壓力下,單率有所提升。公司前期表示,預(yù)計(jì)在開門紅期間的首年保費(fèi)將有所下滑,但在NBV Margin將保持較好的增長(zhǎng)。且產(chǎn)品搭配銷售將成為開門紅重要的銷售策略,預(yù)計(jì)在開門紅第二階段將比拼重疾類產(chǎn)品。平安開門期間20多款新產(chǎn)品,首次由分公司自主運(yùn)作,有中期年金、高現(xiàn)價(jià)年金、傳統(tǒng)分紅
6、等各種形態(tài);新華</p><p> “以附促主”,首推推進(jìn)“新華三?!?“附加心腦血管疾病”的銷售策略,特定重疾產(chǎn)品上限彰顯專業(yè)度與特色,未來公司將通過新華三保實(shí)現(xiàn)全程、全面、全家的保障和儲(chǔ)蓄功能覆蓋;中國(guó)太保繼續(xù)推進(jìn)傳統(tǒng)型終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品長(zhǎng)相伴A,標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)目標(biāo)增長(zhǎng)10%;中國(guó)太平通過雙年金策略,“卓越智臻”終身年金產(chǎn)品、福壽連連,實(shí)現(xiàn)高現(xiàn)價(jià)+高價(jià)值年金產(chǎn)品策略以同時(shí)推動(dòng);中國(guó)人壽則憑借70周年慶契機(jī),推出 4.0
7、25%高定價(jià)利率產(chǎn)品“鑫享金生”產(chǎn)品 。</p><p> 重點(diǎn)推薦中國(guó)平安(綜合保險(xiǎn)龍頭,保費(fèi)規(guī)模效應(yīng)弱化下+新業(yè)務(wù)價(jià)值微幅轉(zhuǎn)正領(lǐng)先行業(yè),個(gè)人業(yè)務(wù)增長(zhǎng)成業(yè)績(jī)助推器,11 月新單數(shù)據(jù)繼續(xù)靚麗,預(yù)計(jì)下半年NBV同比兩位數(shù)增長(zhǎng),全年NBV增速5-10%,對(duì)應(yīng)EV預(yù)計(jì)為20%左右;公司管理層表示公司有明確意向會(huì)擇機(jī)推動(dòng)股份回購(gòu),將會(huì)評(píng)估公司章程和新公司法的匹配情況,同時(shí)關(guān)注后續(xù)的配套規(guī)定;長(zhǎng)期服務(wù)計(jì)劃推出,能更好地捆
8、綁骨干員工和股東,使利益達(dá)成一致,也能提振公司長(zhǎng)期的估價(jià)確保公司長(zhǎng)期能夠穩(wěn)健成長(zhǎng)),新華保險(xiǎn)</p><p> ?。ㄍ顿Y回暖夯實(shí)利源,2018三季報(bào)凈利增速領(lǐng)先同業(yè);預(yù)計(jì)全年NBV、EV增速分別為0%、18%左右);積極關(guān)注中國(guó)太保</p><p> (三季報(bào)壽險(xiǎn)新單保費(fèi)下滑增速收窄至-15.39%,初步測(cè)算公司前三季度的NBV增速為較中報(bào)有所改善,預(yù)計(jì)約為-13.72%, 全年預(yù)計(jì)NB
9、V下滑至-3%以內(nèi),EV增速為16%左右);建議關(guān)注中國(guó)人壽(公司負(fù)債端和資產(chǎn)端均正面臨壓力,期待轉(zhuǎn)型與發(fā)展成果,預(yù)計(jì)全年NBV增速-15%以內(nèi),EV增速為10%左右)、天茂集團(tuán)、西水股份的投資機(jī)會(huì);港股建議把握中國(guó)太平投資機(jī)會(huì),集團(tuán)EV同比+8.5%,壽險(xiǎn)EV同比+11.2%,NBV同比-9.5%,略低于市場(chǎng)預(yù)期,預(yù)計(jì)全年NBV增速有望轉(zhuǎn)正;預(yù)計(jì)采用開發(fā)爆款產(chǎn)品及良好的營(yíng)銷模式,開門紅預(yù)售數(shù)據(jù)火爆。</p><p&
10、gt; 風(fēng)險(xiǎn)提示:中美貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險(xiǎn);宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);股市系統(tǒng)性下跌風(fēng)險(xiǎn);開門紅不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)</p><p> 1-10月保險(xiǎn)行業(yè)累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入33031.97億元,同比增長(zhǎng)1.99%(前9月為</p><p> 0.67%);人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入23358.35億元(不包括中華聯(lián)合控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)),同比下降1.85%(前9月為-3.48%);產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9673
11、.58 億元,同比增長(zhǎng)12.62%(前9月為12.68%)。10月月度保費(fèi)收入為2370.18億元, 同比增加22.72%(9月為14.59%),環(huán)比下降26.21%(9月為15.57%),壽險(xiǎn)公司單月保費(fèi)同比、環(huán)比增速分別為29.89%(9月為17.31%)、-32.02%(9月為17.48%), 產(chǎn)險(xiǎn)公司單月同比、環(huán)比增速分別為11.95% ( 9 月為8.99%)、-</p><p> 13.33%(9月
12、為11.57%)。健康險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng),前10月增速為22.69%(前9月</p><p> 為21.04%),單月同比、環(huán)比增速為45.54%(9月為39.28%)、-30.26%(9月為</p><p><b> 32.96%)。</b></p><p><b> 35000</b></p><
13、p><b> 30000</b></p><p><b> 25000</b></p><p><b> 20000</b></p><p><b> 15000</b></p><p><b> 10000</b>&
14、lt;/p><p><b> 5000</b></p><p><b> 0</b></p><p> 2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-10</p><p> 累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)
15、收入(億元)累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比(右軸)</p><p> 月度保費(fèi)收入環(huán)比(右軸)月度保費(fèi)收入同比(右軸)</p><p><b> 250%</b></p><p><b> 200%</b></p><p><b> 150%</b></p>
16、<p><b> 100%</b></p><p><b> 50%</b></p><p><b> 0%</b></p><p><b> -50%</b></p><p><b> -100%</b><
17、/p><p><b> 25000</b></p><p><b> 20000</b></p><p><b> 15000</b></p><p><b> 10000</b></p><p><b> 5000
18、</b></p><p><b> 30%</b></p><p><b> 20%</b></p><p><b> 10%</b></p><p><b> 0%</b></p><p><b>
19、 -10%</b></p><p><b> -20%</b></p><p><b> 0</b></p><p> 2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-10</p>&l
20、t;p> 壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元)財(cái)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元)</p><p><b> -30%</b></p><p> 壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比增速(右軸)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比增速(右軸)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速(右軸)</p><p><b> 6000500%</b
21、></p><p><b> 5000400%</b></p><p><b> 4000300%</b></p><p><b> 3000200%</b></p><p><b> 2000100%</b></p>
22、<p><b> 10000%</b></p><p><b> 0</b></p><p> 2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-10</p><p> 壽險(xiǎn)公司月度保費(fèi)收入(億元)
23、財(cái)險(xiǎn)公司月度保費(fèi)收入(億元)健康險(xiǎn)月度保費(fèi)收入(億元)</p><p><b> -100%</b></p><p> 壽險(xiǎn)公司月度保費(fèi)收入同比增速(右軸)財(cái)險(xiǎn)公司月度保費(fèi)收入同比增速(右軸)健康險(xiǎn)月度保費(fèi)收入同比增速(右軸) 壽險(xiǎn)公司月度保費(fèi)收入環(huán)比增速(右軸)財(cái)險(xiǎn)公司月度保費(fèi)收入環(huán)比增速(右軸)健康險(xiǎn)月度保費(fèi)收入環(huán)比增速(右軸)</p>
24、<p> 從上市保險(xiǎn)公司11月保費(fèi)情況來看,9-11月國(guó)壽、平安、新華、太平、人保、太保、天茂月度保費(fèi)收入增速分別為4.65%/19.90%/-1.93% ( 47.32%/-52.53%/- 13.62% ) , 18.01%/19.35%/18.01% ( 10.92%/-12.05%/4.13% ) ,</p><p> 10.02%/13.65%/15.30%
25、 ( 92.79%/-40.22%/-30.12% ) , 29.96%/5.14%/5.02%</p><p> ?。?38.85%/-31.46%/-12.93% ) , 8.23%/11.25%/- ( 5.92%/-17.42%/- ) ,</p><p> 1.07%/35.05%/16.73% ( -11.71%/-22.14%/-5.55% ) , -6
26、5.30%/-71.59%/-43.94%</p><p> ?。?.67%/-31.51%/128.12%)。重點(diǎn)上市公司保費(fèi)增速基本優(yōu)于行業(yè)水平。 #增速</p><p> 表示為:同比增速9月/10月/11月(環(huán)比增速9月/10月/11月),下列財(cái)險(xiǎn)及壽險(xiǎn)情</p><p><b> 況格式相同。</b></p><
27、;p><b> 25,000</b></p><p><b> 20,000</b></p><p><b> 15,000</b></p><p><b> 10,000</b></p><p><b> 5,000</b
28、></p><p> 上市保險(xiǎn)公司1-10月月度保費(fèi)收入及同比增速情況</p><p><b> 12%</b></p><p><b> 10%</b></p><p><b> 8%</b></p><p><b> 6%&
29、lt;/b></p><p><b> 4%</b></p><p><b> 2%</b></p><p><b> 00%</b></p><p> 2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-0
30、72018-082018-092018-10</p><p><b> 累計(jì)保費(fèi)(億)</b></p><p> 數(shù)據(jù)來源:公司公告,,因人保未公布11月保費(fèi)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)還是10月一致口徑</p><p> 注:上市公司包括西水股份、天茂集團(tuán)、中國(guó)平安、中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)、中國(guó)太保、中國(guó)太平、中國(guó)www.cgws.com | 8<
31、;/p><p><b> 人保</b></p><p> 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面,平安、太平、人保、太保、天安財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)月度保費(fèi)收入增速分別為</p><p> 17.23%/21.92%/12.89% ( 9.46%/-10.29%/9.95% ) 、 41.73%/-20.07%/-0.79% ( -</p><p> 20.2
32、0%/-11.17%/4.15% ) , 8.01%/8.21%/- ( 19.33%/-16.81%/- ) ,</p><p> 9.36%/10.69%/10.72% ( 12.18%/-12.84%/13.44% ) , -3.98%/1.12%/- ( 18.93%/-</p><p> 9.25%/-)。前11個(gè)月平安產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng),但今年
33、受商車費(fèi)改及汽車銷量下行等因素影響,車險(xiǎn)增長(zhǎng)乏力,前11個(gè)月累計(jì)同比增速僅6.78%,但從9-11 月車險(xiǎn)單月同比增速來看(89.18%/10.48%/5.04%),整體處于回暖態(tài)勢(shì)但壓力猶存。而非機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁(如行業(yè)農(nóng)險(xiǎn)前10月累計(jì)增速為19.3%),前</p><p> 11個(gè)月累計(jì)同比增長(zhǎng)46.46%,9-11月單月同比增速為48.01%/77.74%/42.68%,預(yù)計(jì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)全年有望保持高增
34、速。</p><p> 壽險(xiǎn)方面,上市公司單月壽險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),9-11月平安(人</p><p> 壽保險(xiǎn)) 、 太平、 太保、 人保壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)單月保費(fèi)同環(huán)比增速分別為,</p><p> 19.85%/20.41%/21.00%( 9.66%/-11.18%/-0.97%) , 29.47%/15.30%/6.45%</p>
35、<p> ?。?44.15%/-35.35%/-20.01% ) , 14.24%/20.33%/25.36% ( -22.55%/-28.04%/- 20.38%),7.07%/25.72%/-(-46.71%/-23.91%/-)。</p><p> 2018年三季度末,178家保險(xiǎn)公司的平均綜合償付能力充足率為245%,平均核心償付能力充足率為234%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、人身險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公
36、司的平均綜合償付能力充足率分別為265%、241%和254%。</p><p> www.cgws.com | 9</p><p> 1,500.0080.00%</p><p> 1,250.0060.00%</p><p> 1,000.0040.00%</p><p> 750.0020.00%
37、</p><p> 500.000.00%</p><p> 250.00-20.00%</p><p><b> 0.00</b></p><p> 2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-10
38、2018-11</p><p><b> -40.00%</b></p><p> 中國(guó)人壽當(dāng)月保費(fèi)(億元)中國(guó)太保當(dāng)月保費(fèi)(億元)中國(guó)平安當(dāng)月保費(fèi)(億元)中國(guó)太平當(dāng)月保費(fèi)(億元)新華保險(xiǎn)當(dāng)月保費(fèi)(億元)</p><p> 中國(guó)人壽同比(右軸)中國(guó)太保同比(右軸)中國(guó)平安同比(右軸)中國(guó)太平同比(右軸)新華保險(xiǎn)同比(右軸
39、)</p><p><b> 500.00</b></p><p><b> 375.00</b></p><p><b> 250.00</b></p><p><b> 125.00</b></p><p><b&
40、gt; 50.00%</b></p><p><b> 35.00%</b></p><p><b> 20.00%</b></p><p><b> 5.00%</b></p><p><b> -10.00%</b></p&
41、gt;<p><b> 0.00</b></p><p> 2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-11</p><p><b> -25.00%</b></p><p>
42、 中國(guó)太保當(dāng)月保費(fèi)(億元)中國(guó)平安當(dāng)月保費(fèi)(億元)人保產(chǎn)險(xiǎn)當(dāng)月保費(fèi)(億元)中國(guó)太平當(dāng)月保費(fèi)(億元)</p><p> 中國(guó)太保同比(右軸)中國(guó)平安同比(右軸)人保產(chǎn)險(xiǎn)同比(右軸)中國(guó)太平同比(右軸)</p><p> 數(shù)據(jù)來源:公司公告,</p><p> 注:中國(guó)平安壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括人壽保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn); 中國(guó)太平壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括人壽報(bào)險(xiǎn)和養(yǎng)老保
43、險(xiǎn)</p><p> www.cgws.com | 10</p><p><b> 險(xiǎn)</b></p><p> 數(shù)據(jù)來源:公司公告,</p><p> 累計(jì)保費(fèi)(單位:百萬元)</p><p><b> 1.40</b></p><p>&
44、lt;b> 1.20</b></p><p><b> 1.00</b></p><p><b> 0.80</b></p><p><b> 0.60</b></p><p><b> 0.40</b></p>
45、<p><b> 0.20</b></p><p><b> 0.00</b></p><p> 數(shù)據(jù)來源:wind,</p><p> 2014-01-03</p><p> 2014-03-03</p><p> 2014-05-03</p&g
46、t;<p> 2014-07-03</p><p> 2014-09-03</p><p> 2014-11-03</p><p> 2015-01-03</p><p> 2015-03-03</p><p> 2015-05-03</p><p> 2015-07
47、-03</p><p> 2015-09-03</p><p> 2015-11-03</p><p> 2016-01-03</p><p> 2016-03-03</p><p> 2016-05-03</p><p> 2016-07-03</p><p&g
48、t; 2016-09-03</p><p> 2016-11-03</p><p> 2017-01-03</p><p> 2017-03-03</p><p> 2017-05-03</p><p> 2017-07-03</p><p> 2017-09-03</p&g
49、t;<p> 2017-11-03</p><p> 2018-01-03</p><p> 2018-03-03</p><p> 2018-05-03</p><p> 2018-07-03</p><p> 2018-09-03</p><p> 2018-11
50、-03</p><p><b> 130</b></p><p><b> 125</b></p><p><b> 120</b></p><p><b> 115</b></p><p><b> 110&l
51、t;/b></p><p><b> 105</b></p><p><b> 100</b></p><p><b> 中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)</b></p><p> 7,0005000</p><p><b> 6,000<
52、;/b></p><p><b> 5,000</b></p><p><b> 4,000</b></p><p><b> 3,000</b></p><p><b> 2,000</b></p><p><
53、b> 1,000</b></p><p><b> 0</b></p><p> 成交額(億元)上證綜指(右軸)滬深300(右軸)</p><p><b> 1.4</b></p><p><b> 1.2</b></p><
54、p><b> 1.0</b></p><p><b> 0.8</b></p><p><b> 0.6</b></p><p><b> 0.4</b></p><p> 2018-032018-042018-052018-062
55、018-072018-082018-092018-102018-11</p><p> 中國(guó)人壽中國(guó)平安中國(guó)太保新華保險(xiǎn)</p><p><b> 1.4</b></p><p><b> 1.2</b></p><p><b> 1.0</b></
56、p><p><b> 0.8</b></p><p><b> 0.6</b></p><p><b> 0.4</b></p><p><b> 0.2</b></p><p><b> 0.0</b>
57、</p><p> 2018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-11</p><p> 中國(guó)人壽中國(guó)平安中國(guó)太保新華保險(xiǎn)中國(guó)太平</p><p> 數(shù)據(jù)來源:wind,,上圖為A股PEV,下圖為港股PEV</p><p><b&g
58、t; 2.6</b></p><p><b> 2.4</b></p><p><b> 2.2</b></p><p><b> 2.0</b></p><p><b> 1.8</b></p><p>&l
59、t;b> 1.6</b></p><p><b> 1.4</b></p><p><b> 1.2</b></p><p><b> 1.0</b></p><p> 2018-032018-042018-052018-062018-07
60、2018-082018-092018-102018-11</p><p> 中國(guó)人壽中國(guó)平安中國(guó)太保新華保險(xiǎn)</p><p><b> 2.5</b></p><p><b> 2.0</b></p><p><b> 1.5</b></p>
61、<p><b> 1.0</b></p><p><b> 0.5</b></p><p><b> 0.0</b></p><p> 2018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-11<
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