銀團貸款市場發(fā)展與展望-四川省銀行業(yè)協(xié)會

1、2014年10月,,,銀團貸款市場發(fā)展與展望,,目錄,我國銀團貸款市場發(fā)展概況 銀團貸款與交易委員會工作 銀團貸款服務(wù)系統(tǒng)介紹 銀團貸款市場展望與思考,,,一、我國銀團貸款市場發(fā)展概況,（一） 銀團貸款市場發(fā)展歷程及特點,我國銀團貸款起步于20世紀80年代。 自90年代開始，我國銀團貸款進入發(fā)展階段，國內(nèi)主要的金融機構(gòu)開始參與并組織銀團貸款為相關(guān)項目進行融資。 進入21世紀后，隨著我國金融市場化步伐的加快，銀

2、團貸款合作的理念及分散和防范風險的優(yōu)勢日漸為市場所接受，國內(nèi)銀團貸款業(yè)務(wù)得到快速健康發(fā)展。,（一） 銀團貸款市場發(fā)展歷程及特點,銀團貸款與傳統(tǒng)雙邊貸款相比所具的獨特優(yōu)勢日益明顯：促進同業(yè)合作和行業(yè)規(guī)范；提高信貸資產(chǎn)及流動性管理水平；推動我國利率市場化改革；分散和防范信貸風險。,（二）銀團貸款余額整體增長情況,我國銀團貸款余額從2006年的3884億元，增長到2014年上半年的48512億元，實現(xiàn)穩(wěn)步增長。,銀團貸款余額占全部對公

3、貸款余額的比例從2006年的1.72%增長到2014年上半年的10.27%，與去年同期相比提高0.15個百分點，與去年年底10.56%相比略有下降。,（三）銀團貸款余額占對公貸款余額比例情況,2014年上半年，我國新簽訂銀團貸款項目合同金額6652億元。從市場份額來看，含政策性銀行在內(nèi)的國有大型銀行仍是銀團貸款主力軍，發(fā)揮了引領(lǐng)和主導(dǎo)作用。,（四）大型銀行在銀團貸款市場繼續(xù)發(fā)揮主導(dǎo)作用,從行業(yè)分布來看，2014年上半年新簽銀團貸款項目重

4、點投向了交通運輸、住房、制造業(yè)等行業(yè),（五）銀團貸款行業(yè)分布情況,從銀團貸款資產(chǎn)質(zhì)量來看，截止到2014年上半年，全體成員單位銀團貸款不良貸款率為0.18%，較同期全國商業(yè)銀行平均不良貸款率1.08%低0.9個百分點，由于受經(jīng)濟下行壓力加大的影響，銀團貸款不良率與去年底相比有小幅上升，但仍然遠低于商業(yè)銀行平均不良貸款率，銀團貸款分散和防范風險的優(yōu)勢得到了進一步體現(xiàn)。,（六）銀團貸款資產(chǎn)質(zhì)量情況,（七）截止2014年上半年銀團貸款余額前2

5、0名,（八）2014年上半年銀團貸款牽頭項目個數(shù)前10名,（九）2014年上半年銀團貸款牽頭項目金額前10名,（十）2014年上半年銀團貸款區(qū)域分布排名前10名,,（十一）銀團貸款利率及中間業(yè)務(wù)收入情況,2014年上半年銀團貸款新簽合同項目的加權(quán)平均利率約為6.55%，較一般貸款平均利率7.26%低0.71個百分點；上半年銀團貸款業(yè)務(wù)實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入99.92億元，同比增長30%，其中一季度實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入49.32億元，二季度實現(xiàn)50

6、.6億元，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。,,（十二）銀團貸款市場發(fā)展和建設(shè)成果明顯,2014年上半年，我國銀團貸款業(yè)務(wù)發(fā)展良好，整體上呈較快增長態(tài)勢，一方面業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長，保持了較好的增長勢頭；另一方面有效管控信貸風險，繼續(xù)保持較低的不良貸款率。銀團貸款對分散和防范信貸風險，服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了積極作用。預(yù)計到今年年底銀團貸款余額將接近甚至可能突破5萬億元，不良率仍能保持在0.1%左右。,,,二、銀團貸款與交易委員會工作,（一）銀團貸款與交易

7、專業(yè)委員會組成,,2006年8月28日成立,第一、二、三屆主任單位分別為中國建設(shè)銀行、中國銀行，第四屆主任單位為國家開發(fā)銀行。 構(gòu)成：銀團委員會成員包括政策性銀行、大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機構(gòu)、郵政儲蓄銀行、外資銀行中國法人機構(gòu)等60家機構(gòu)。 工作主旨：銀團委員會秉承"合作、發(fā)展、共贏"的宗旨推廣銀團貸款理念,規(guī)范銀團貸款操作,分散和防范信貸風險,提高貸款流動性,促進同業(yè)合作,

8、鼓勵有序競爭,維護銀團貸款與交易市場秩序,引導(dǎo)銀團貸款與交易市場的健康穩(wěn)定發(fā)展。,（二）推動銀團貸款市場研究及建設(shè),對銀團貸款業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的各種情況及課題進行分析研究，并將研究成 果在成員單位范圍內(nèi)進行分享，促進銀團市場的發(fā)展。,（三）進行銀團貸款標準化合同文本建設(shè),推動銀團貸款市場標準化建設(shè)，發(fā)布銀團貸款業(yè)務(wù)相關(guān)合同示范文本,（四）加強推動銀團貸款行業(yè)制度建設(shè),制定銀團貸款業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)范，倡導(dǎo)成員單位建設(shè)健康有序的銀團市場。,（五）

9、開展業(yè)務(wù)交流,推動銀團人才隊伍建設(shè),舉辦多期銀團貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步提高銀團貸款的行業(yè)整體水平。自2006年銀團委員會成立以來，銀團委員會辦公室共組織面向成員單位的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和專題講座共計13次，培訓(xùn)參加人次共計1226人。召開銀團貸款產(chǎn)品創(chuàng)新推廣交流會議、中小銀行銀團貸款高峰論壇、國際研討會議及業(yè)務(wù)座談會議，共計16次。2014年，銀團委員會舉辦五期銀團貸款系統(tǒng)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會。,（六）按季做好銀團貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、行業(yè)發(fā)展情

10、況分析工作,在各成員單位的積極支持和配合下，銀團委員會按季度收集整理銀團貸款行業(yè)數(shù)據(jù)信息，及時了解行業(yè)發(fā)展動態(tài)，并對相關(guān)信息進行系統(tǒng)梳理和分析，提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各成員單位。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及交流共享工作，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和成員單位的工作決策提供了很好的數(shù)據(jù)及信息支撐。銀團委員會對2013年我國銀團貸款市場發(fā)展情況、發(fā)展特點、銀團服務(wù)實體經(jīng)濟和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級做法等情況進行了總結(jié)分析，形成報告進行公開發(fā)布，同時就相關(guān)內(nèi)容編撰了理事監(jiān)事閱悉件向中銀協(xié)

11、各位理事監(jiān)事匯報，工作增進了監(jiān)管部門和社會各界對銀團貸款認識，產(chǎn)生了很好社會反響。,（七）創(chuàng)辦銀團貸款季刊《銀團通訊》,4月，銀團委正式推出銀團貸款季刊《銀團通訊》（創(chuàng)刊號），并發(fā)送至人民銀行、銀監(jiān)會等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；中銀協(xié)理事監(jiān)事；協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)；銀團委各成員單位及地方銀協(xié)等?！躲y團通訊》第一、二、三期推出后各方反應(yīng)良好，目前正在編輯第四期內(nèi)容。銀團貸款季刊的推出為促進銀團業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)驗的共享與交流、提升銀團從業(yè)人員的技能和水平，將起到很好的平臺載

12、體作用。,《銀團通訊》一二三期,（八）銀團貸款系統(tǒng)擴大試點階段性工作成果明顯,向中銀協(xié)全體會員單位印發(fā)《關(guān)于中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款交易服務(wù)系統(tǒng)一期擴大試點工作有關(guān)事項的通知》，成功開展四期銀團系統(tǒng)一期擴大試點推廣培訓(xùn)，分別針對總行層級、東北華東片區(qū)、華中華南片區(qū)、華北片區(qū)，參訓(xùn)學(xué)員共計約500人，提升了銀團系統(tǒng)的行業(yè)知名度和影響力。向中銀協(xié)全體會員單位印發(fā)《關(guān)于中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款服務(wù)系統(tǒng)進一步擴大試點工作有關(guān)事項的通知》，在甘肅

13、蘭州成功開展期銀團系統(tǒng)西北片區(qū)推廣暨培訓(xùn)會議，參訓(xùn)學(xué)員近90人，幫助西北片區(qū)成員單位和地方銀協(xié)充分了解和掌握銀團系統(tǒng)使用。,,,三、銀團貸款服務(wù)系統(tǒng)介紹,（一）背景介紹,自2009年開始，中國銀行業(yè)協(xié)會根據(jù)市場調(diào)研、成員單位提議以及第五屆理事會第十八次會議批準，啟動了銀團貸款服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)工作。銀團系統(tǒng)建設(shè)是中銀協(xié)的一項重要工作，協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)高度重視，定期聽取銀團系統(tǒng)的工作匯報。銀團系統(tǒng)是銀團委員會成員單位共同參與開發(fā)的專業(yè)產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)，

14、致力于為銀團貸款市場的參與者提供更加快捷、便利的服務(wù)，可實現(xiàn)電子化、信息化運作，提高信息傳遞效率，提升專業(yè)化和標準化水平。圍繞此系統(tǒng)，銀團委員會將逐步培育和形成我國的銀團貸款信息中心、籌組中心、登記中心、研究與創(chuàng)新中心，并以此為平臺來逐步推動我國銀團貸款與交易市場的健康、快速發(fā)展。,（二）系統(tǒng)建設(shè)與推廣進展情況,從2011年7月開始，協(xié)會開始進行系統(tǒng)的軟件開發(fā)工作。2012年8月，系統(tǒng)的籌組功能基本開發(fā)完成，并在江蘇、浙江、上海地區(qū)開

15、展試點運行。2013年10月，系統(tǒng)通過了專家組驗收評審。2014年1季度，協(xié)會擴大系統(tǒng)試點范圍至全國22個省市。2014年3季度，協(xié)會進一步將西北、西南片區(qū)納入試點范圍據(jù)最新統(tǒng)計，系統(tǒng)的上線會員單位總分支機構(gòu)達692個，注冊用戶共941名，各會員單位使用系統(tǒng)籌組成功項目64個，總金額達338.52億元，還有62個項目正在籌組中，涉及金額476.57億元。截至目前，共有61家法人銀行簽署系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議，18家地方協(xié)會簽署系統(tǒng)保密承

16、諾書。系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用已經(jīng)取得了階段性成果，為下一階段工作奠定了良好的基礎(chǔ)。,,,四、銀團貸款市場展望與思考,,1．中國經(jīng)濟正走向經(jīng)濟增長“新常態(tài)”，經(jīng)濟增速處于換擋回落、增速放緩的階段，但仍處于預(yù)期目標范圍之內(nèi)。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，投資、消費、出口三駕馬車穩(wěn)步回升，為銀團貸款的發(fā)展注入新的動力。,（一）銀團貸款面臨的形勢,,2．我國銀團貸款雖然取得長足發(fā)展，但加強同業(yè)合作，避免惡性競爭的意識需要進一步加強。部分銀行的銀團貸款政

17、策、觀念、規(guī)模和環(huán)境和國際先進銀行相比還有不少差距，不能滿足銀團貸款發(fā)展的實際需要，如有的銀行仍重視拉客戶、搶貸款、占地盤，合作交流意識需要進一步加強。,（一）銀團貸款面臨的形勢,3．銀團貸款繼續(xù)保持較低不良貸款率的壓力加大。銀團貸款能有效分散和防控金融風險，長期保持了較低的不良貸款率，但我國經(jīng)濟處于增長轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期階段，實體經(jīng)濟中部分企業(yè)運行困難，信用違約風險增大，我國銀團貸款的不良率也有小幅上升，銀團貸款新簽合同金額同比也

18、有一定程度下降。,,（一）銀團貸款面臨的形勢,4．銀團的標準化和規(guī)范化水平需要進一步提高。中銀協(xié)開發(fā)的包含標準化籌組流程的銀團貸款系統(tǒng)尚未全面推廣使用，使用率有待進一步提高。成員單位需要進一步培養(yǎng)線上使用意識，進一步提高銀團貸款籌組的標準化和規(guī)范化水平。,,（一）銀團貸款面臨的形勢,5.部分銀行存在違反銀團貸款合同或相關(guān)約定的行為。如已簽訂銀團貸款合同或承諾函卻隨意不按照約定執(zhí)行，未簽訂收費協(xié)議卻在放款前提出額外費用要求等行為。這些行為

19、雖是個別情況，但干擾了銀團貸款市場秩序，不利于銀團貸款市場健康發(fā)展。,,（一）銀團貸款面臨的形勢,銀團貸款要加大對重點行業(yè)和地區(qū)的支持力度，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型升級，在服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展中實現(xiàn)銀團貸款自身快速發(fā)展。各成員單位可以將銀團貸款重點向鐵路、水利、能源、保障性安居工程、城市軌道交通、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)并購重組等國家鼓勵發(fā)展領(lǐng)域，重點支持京津冀一體化、“一帶一路”經(jīng)濟帶、棚戶區(qū)改造等重點項目。,認真研究國家宏觀經(jīng)濟政策，落實信貸政策，提

20、升服務(wù)實體經(jīng)濟效能。,（二）有關(guān)工作建議,今年以來，銀團委已多次組織或指導(dǎo)了銀團貸款經(jīng)驗交流座談會、項目對接會，取得了很好效果。各成員單位應(yīng)積極參與同業(yè)銀團合作，加大同業(yè)間信息交流，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同發(fā)展；積極拓展城商銀行、農(nóng)商行、信托、財務(wù)公司等機構(gòu)參與銀團，拓寬銀團參與主體。,進一步加強同業(yè)交流，積極組織和參加銀團貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)、同業(yè)交流座談會等活動。,（二）有關(guān)工作建議,各成員單位要進一步完善風險管理協(xié)調(diào)機制，加大對重點領(lǐng)域和行業(yè)的

21、風險監(jiān)測，嚴格控制信用風險擴散，堅持安全性、流動性、效益性的“三性”原則。充分發(fā)揮銀團貸款防范和化解信貸風險的優(yōu)勢，加強同業(yè)合作和信息交流，避免形成新的不良貸款；鼓勵積極利用銀團模式重組存量潛在不良貸款，進行債務(wù)再安排，以有效化解信貸風險隱患。,全面加強風險防范，利用銀團模式重組潛在不良貸款，及時化解信貸風險隱患。,（二）有關(guān)工作建議,目前，銀團貸款服務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋華中、華南、西北等27個省市，本次西南片區(qū)推廣后，將實現(xiàn)銀團系統(tǒng)的全國覆

22、蓋。各成員單位應(yīng)積極使用銀團貸款系統(tǒng)，以進一步規(guī)范銀團貸款籌組和管理，防范操作風險，節(jié)約談判成本，節(jié)省籌組時間，提高銀團籌組效率，推動我國銀團貸款的標準化、規(guī)范化發(fā)展。,積極使用中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款服務(wù)系統(tǒng)，增加線上籌組率和標準化水平。,（二）有關(guān)工作建議,中國銀行業(yè)協(xié)會已經(jīng)印發(fā)《關(guān)于加強行業(yè)自律 維護銀團貸款承諾嚴肅性的通知》，正在制訂《銀團貸款轉(zhuǎn)讓交易規(guī)范》（修訂）、《銀團貸款中間業(yè)務(wù)收費行為規(guī)范》，各成員單位要加強行業(yè)自律和規(guī)范