2018年房產行業(yè)報告如何觸動用戶新“癢”點

1、,,,01,房產行業(yè)概況,02,分城市行業(yè)概況,03,人群特征分析,目錄,01,房產行業(yè)概況,目錄,史上最嚴調控政策下，中國房產市場交易量持續(xù)下滑,截止2018年3月，超過40個城市與部門發(fā)布2018年全國房地產調控政策，發(fā)布政策內容超 過50次，調控力度遠超2017年。,,,數據來源：易觀,中國房產市場進入存量時代，二手房交易占比持續(xù)攀升,2015年，我國家庭戶均擁有住房1.08套；2016年人均住房建筑面積為40.8平方米；2017

2、年 全國商品房交易額15萬億，其中二手房交易5萬億，占比達到三成，我國房產市場開始進入 存量時代。,,數據來源：易觀,搜索流量進入穩(wěn)定期 移動搜索漲勢喜人,,,,1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月,8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月,,,搜索端整體流量相對穩(wěn)定，房產行業(yè)變化浮動較?。灰苿佣肆髁繚q勢喜人，18年上半年同比增長

3、率超過100%2016-2018年房產行業(yè)檢索趨勢TOP詞房產行業(yè),,,2016年,5月6月7月2017年,,,2018年,,房產行業(yè)：17年同比增長率1%； 房產行業(yè)移動搜索：18年H1同比增長率100?；,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,18年360移動搜索持續(xù)增量 7月環(huán)比增長率達59%,,,,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月,,,,,,,,,7月8月2017年,

4、數據來源：360大數據 2017.2月-2018.8月,房產行業(yè)移動搜索：18年H1同比增長率100 ； 18年7月環(huán)比增長率5918年8月環(huán)比增長率5 ；1月2月3月4月5月6月7月8月2018年,360搜索開啟移動時代，18年上半年同比增長率超過100%；18年7月全面增量，環(huán)比增長59%，8月持續(xù)提升5%；2016-2018年房產行業(yè)移動檢索趨勢TOP詞-移動房產行業(yè)-移動,商品房關注量占比達84

5、%18Q2同比增長3.6%,,,,84%,15%1%,,,,不同房產類型占比商品房其他商業(yè)地產,商品房包括二手房、租房及新房；商業(yè)地產包括寫字樓、商鋪；其他包括短租、公寓、海 外房產等；商品房占比達84%，18Q2同比增長率3.6%；,,,,,1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月,3月 5月 7月,9月 11月 1月,3月 5月 7月,,,,2016-2018年 不同房產類型檢索趨勢商品房辦公用房其他,,,20

6、16年,,,2017年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,2018年,接近6成房產行業(yè)人群通過平臺詞檢索相關信息,,,,,,,59%,18%,4%13%,3%,3%,分詞性檢索占比,,,,,,平臺詞 通用詞 價格詞,,樓盤位置詞 人群詞品牌詞,,,通用詞,人群詞,,價格詞,,品牌詞,,,,平臺詞樓盤位置詞,,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,二手房關注度持續(xù)增加 租房關注量趨于平穩(wěn),,,

7、,,51%,40%,5% 4%,,,,,各細分市場檢索占比二手房租房新房別墅,,,,,,1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月,3月 5月,7月 9月 11月 1月,3月 5月 7月,,,,,2016-2018年 細分市場檢索趨勢二手房租房新房別墅,,,2016年,,,2017年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,2018年,18Q2二手房同比增長率9%，環(huán)比增長率16%；租房18Q2同比增長

8、率1.3%，新房同比增長率4.4%，別墅同比下降25.3%；,二手房關注占比持續(xù)提升 租房關注比例縮減,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,50%,47%,46%,48%,52%,52%,50%,54%,55%,55%,40%,44%,46%,42%,38%,37%,40%,36%,36%,36%,4%,5%,5%,6%,5%,6%,45%,45%,4%,4%,4%,5%,5%,45%,4%

9、,36%,16-Q1,16-Q2,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q4,18-Q1,18-Q2,,,,,,,,,16-Q32016年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,17-Q32017年,2018年,18年開始二手房關注占比超過55%；同時，租房的關注占比持續(xù)減弱，18Q2為36%；2016-2018年 細分市場檢索占比趨勢變化二手房租房新房別墅,二手房：更關注通用需求及平臺,二手房人

10、群對通用詞及平臺詞的檢索量超過9成；18Q2開始二手房人群對平臺的關注超過通用需求；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,52%,53%,54%,58%,58%,55%,53%,50%,51%,47%,47%,42%,42%,41%,37%,37%,40%,43%,46%,45%,49%,49%,6%,

11、5%,4%,3%,3%,3%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q3,17-Q4,18-Q1,18-Q2,18-Q3,,,,,關注二手房 不同詞性檢索占比變化趨勢通用詞平臺詞人群詞價格詞4%4%4%4%3%,,,2016年,2017年,,,2018年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,二手房平臺集中化 58及安居客增長明顯,,,,,,,,,,,,,,,

12、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18%,19%,19%,23%,27%,31%,31%,34%,36%,41%,43%,29%,33%,33%,33%,28%,28%,31%,34%,26%,20%,19%,25%,19%,20%,20%,20%,19%,14%,12%,13%,12%,12%,14%,13%,13%,11%,12%

13、,10%,10%,9%,8%,10%,13%,9%,7%,13%,16%,16%,4%,3%,5%,5%4%8%9%11%11%,2%2%9%9%,3%,2%,1%,1%,16-Q1,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q4,18-Q1,18-Q3,,58同城,,,,,,,二手房在不同平臺檢索占比變化趨勢其他鏈家房天下安居客我愛我家中原,,貝殼找房,,,16-Q22016年,,17-Q3

14、2017年,,,,18-Q22018年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,58同城關注占比增長較快，18Q2開始占比超過40%；鏈家關注占比逐步減少，同時安居客占比提升，18Q2開始占比超過16%；,租房：通用需求逐步減弱 人群詞占比逐步提升,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15、52%,50%,48%,43%,47%,51%,53%,54%,54%,51%,51%,31%,34%,38%,43%,37%,28%,27%,26%,27%,26%,27%,17%,16%,14%,14%,16%,21%,20%,20%,19%,23%,22%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q3,17-Q4,18-Q1,18-Q3,,,,,,,2016年,,2017年,,,,18-Q2

16、2018年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,通用詞檢索占比逐步萎縮，17Q2開始降到30%以下，18Q3僅為27%；同時人群詞關注量逐步提升，更多人開始關注租賃合同、租房注意事項等相關內容；關注租房 不同詞性檢索占比變化趨勢平臺詞通用詞人群詞價格詞,58趕集逐步搶占租房份額 18Q3接近5成,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17、,,,,,,,,,,,,,41%,43%,45%,49%,45%,41%,42%,40%,38%,36%,35%,31%,30%,27%,24%,31%,37%,36%,35%,36%,38%,39%,13%,13%,14%,13%,12%,10%,9%,14%,11%,11%,10%,10%,9%,8%,8%,7%,7%,8%,8%,9%,7%,7%,3%,4%,3%,3%,3%,4%,4%,5%,3%3%,3%,2%,3%3%,

18、2%,3%,4%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q3,17-Q4,18-Q1,18-Q2,18-Q3,,,,,,,其他58同城趕集網自如鏈家安居客2%3%2%1%3%,,,2016年,2017年,,,2018年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,58同城份額持續(xù)提升，18Q3占比已達39%；租房在不同平臺檢索占比變化趨勢,新房：樓盤詞及價格詞

19、檢索占比逐步升高,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,60%,60%,56%,58%,57%,51%,51%,49%,49%,49%,49%,25%,28%,31%,32%34%,39%,39%,41%,40%,40%,40%,13%,10%,11%,8%,6%

20、,5%,1%,1%,1%,1%1%1%2%2%8%8%8%8%7%,3%,4%,5%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q3,17-Q4,18-Q1,18-Q2,18-Q3,,,,,,關注新房 不同詞性檢索占比變化趨勢通用詞樓盤位置詞平臺詞價格詞人群詞,,,2016年,,2017年,,,,2018年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,關注新房的

21、人群關注度越發(fā)精準，對樓盤及價格的關注度持續(xù)提升；,關注新房的用戶主要檢索各地新房網,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,93%,90%,88%,86%,88%,92%,88%,86%,91%,92%,92%,6%,8%,9%,11%,10%,7%,6%,9%,5%,4%,4%,1%,1%,1%,1%,5%,4%,2%,1%,2%,1%,1%,1%,1%1%,1%,3%1%,2%

22、1%,2%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q3,17-Q4,18-Q1,18-Q2,18-Q3,,,,,,,2016年,,2017年,,,,2018年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,用戶更多從各地新房網了解新房資訊；新房在不同平臺檢索占比變化趨勢其他房天下鏈家安居客,商業(yè)地產：寫字樓關注占比超7成,,,,4%25%71%,,,,不同商業(yè)地產類

23、型占比寫字樓商鋪其他,,,2016年,,,2018年,,,,,1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月,5月 7月2017年,9月 11月 1月,3月 5月 7月,,,,2016-2018年 不同商業(yè)地產類型檢索趨勢寫字樓商鋪其他,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,商業(yè)地產中，寫字樓整體關注占比達7成以上；從17年開始商鋪關注量持續(xù)減少；,寫字樓：樓盤位置詞占比逐漸被壓縮,,,,,,,,,,

24、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,79%,77%,74%,71%,71%,73%,71%,69%,68%,66%,64%,12%,13%,15%,16%,17%,16%,18%,19%,20%,23%,25%,6%,6%,6%,6%,5%,5%,5%,3%,4%,5%6%,6%

25、6%5%,6%5%,6%6%,7%5%,6%,6%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q3,17-Q4,18-Q1,18-Q2,18-Q3,,,,,,,,2016年,2017年,,,2018年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,樓盤位置詞檢索占比逐步被壓縮，仍有超過6成占比；通用詞檢索占比持續(xù)提升，18Q1開始超過20%；關注寫字樓 不同詞性檢索占比變化趨勢

26、樓盤位置詞通用詞品牌詞平臺詞價格詞,商鋪：通用詞需求接近6成,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,53%,55%,52%,54%,52%,54%,52%,56%,56%,55%,57%,22%,24%,25%,25%,24%,23%,24%,20%,22%,24%,23%,23%,20%,22%,22%,23%,23%,23%,23%,20%,20%,

27、20%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q3,17-Q4,18-Q1,18-Q2,18-Q3,,,,,,,,2016年,,2017年,,,,2018年,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,5-6成人群通過檢索通用詞了解商鋪相關信息；其次是樓盤位置詞及平臺詞，各占2成左右；關注商鋪 不同詞性檢索占比變化趨勢通用詞樓盤位置詞平臺詞品牌詞價格詞,02,分城市行業(yè)

28、概況,目錄,二手房：浙江、江蘇等地人群關注度高,數據來源：360大數據 2018.1月-2018.6月 注：TGI大于1，說明特征在該人群占比大于特征在全網占比；小于1則相反,,,,,,,,,,,,,,,,1.63,1.45,1.15,1.28,1.25,1.39,1.19,1.60,1.311.09,1.0,9,浙 江 北 四 安 遼 上 重 天 內 黑 吉 廣 山 河 江 蘇 京 川 徽 寧 海 慶 津 蒙 龍 林 東 東 南江

29、,湖 河 福 陜 江 湖 云 北 北 建 西 西 南 南,廣 山 貴 新 甘 海 寧 青 西 西 西 州 疆 肅 南 夏 海 藏,,,,浙江、江蘇等地人群對二手房的關注度較高；其次天津、內蒙等地人群TGI高，特征明顯；二手房不同省市檢索量趨勢及TGI指數二手房TGI1.84 TGI>1TGI<1,關注二手房的人群中一線城市人群占比持續(xù)減少,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,,,,,,,,,,

30、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,23%,21%,20%,17%,17%,15%,14%,13%,13%,11%,44%,43%,41%,39%,42%,43%,43%,43%,44%,45%,19%,21%,21%,23%,23%,23%,24%,24%,24%,24%,13%,14%,16%,18%,16%,15%,16%,16%,16%,16%,1%,2%,2%,4%,3%,3%,

31、3%,4%,5%,5%,16-Q1,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q3,17-Q4,18-Q2,,,,,,,,16-Q22016年,,17-Q22017年,,,,18-Q12018年,受各方政策等原因影響，二手房關注量持續(xù)升高；二手房人群關注逐步向二三線，甚至四線城市遷移；2016-2018年 二手房 城市等級占比趨勢圖一級二級三級四級其他,租房：北京、上海等一線城市關注度較高,,,,,,,,,,,,,,

32、,,,,,,1.88,1.20,1.06,1.79,1.091.17,1.081.01,1.51,1.241.30,1.16,1.00 1.1,1,北 江 浙 上 四 陜 安 遼 內 重 天 新 海 青 廣 山 京 蘇 江 海 川 西 徽 寧 蒙 慶 津 疆 南 海 東 東,河 河 湖 福 湖 江 山 廣 南 北 北 建 南 西 西 西,云 黑 貴 吉 甘 寧 西 南 龍 州 林 肅 夏 藏江,,,,數據來源：360大數據 2018.

33、1月-2018.6月 注：TGI大于1，說明特征在該人群占比大于特征在全網占比；小于1則相反,北京、上海等TGI較高，可見一線城市人群關注租房的特征非常明顯；其次，廣東對租房的關注量較高，但TGI小于1；租房不同省市檢索量趨勢及TGI指數租房TGI,租房整體關注量有所下降 城市等級分布變化不大,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

34、,,,,,,,,,,,25%,21%,18%,16%,18%,21%,19%,21%,19%,18%,41%,39%,36%,35%,38%,39%,39%,39%,40%,40%,19%,22%,23%,24%,23%,22%,23%,22%,21%,22%,13%,16%,19%,21%,17%,14%,16%,15%,14%,15%,1%,2%,3%,4%,4%,4%,4%,4%,5%,5%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,1

35、6-Q4,17-Q1,17-Q2,17-Q3,17-Q4,18-Q1,18-Q2,,,,,,,,2016年,,2017年,,,,2018年,從整體流量趨勢來看，租房的關注量呈現(xiàn)下降趨勢；各城市等級流量分布變化幅度不大；2016-2018年 租房 城市等級占比趨勢圖一級二級三級四級其他,新房：浙江、江蘇、四川等地人群特征明顯,,,,,,,,,,,,,,,,,1.25 1.21,1.49,1.07,1.30 1.20,1.18

36、,1.02,1.66,1.01,浙 江 四 湖 陜 安 遼 湖 黑 江 蘇 川 北 西 徽 寧 南 龍江,山 重 天 海 廣 山 北 西 慶 津 南 東 東 京,河 河 上 廣 江 福 云 內 吉 貴 新 甘 青 寧 西 南 北 海 西 西 建 南 蒙 林 州 疆 肅 海 夏 藏,,,,新房不同省市檢索量趨勢及TGI指數新房TGITGI>1TGI<11.32 1.34 1.31,數據來源：360大數據 2018

37、.1月-2018.6月 注：TGI大于1，說明特征在該人群占比大于特征在全網占比；小于1則相反,浙江、江蘇、四川等地關注量及TGI均較高；廣東、山東等地關注量高，但TGI不高；,新房整體關注量呈現(xiàn)上升趨勢,數據來源：360大數據 2016.1月-2018.8月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15%,15%,17%,15%,16%,14%,13%,12%,11%,1

38、0%,49%,43%,41%,42%,47%,44%,44%,43%,42%,42%,17%,20%,20%,19%,18%,21%,21%,21%,23%,23%,18%,20%,20%,21%,16%,17%,18%,19%,19%,19%,1%,2%,3%,3%,3%,3%,4%,4%,5%,6%,16-Q1,16-Q2,16-Q3,16-Q4,17-Q1,17-Q3,17-Q4,18-Q2,,,,,,,,2016年,,17-Q2

39、2017年,,,,18-Q12018年,與二手房類似，一線城市占比逐步減弱；更多三四線城市人群關注新房；2016-2018年 新房 城市等級占比趨勢圖一級二級三級四級其他,03,人群特征分析,目錄,85后至95后本科學歷男性特征明顯,男,女<19歲,19-24歲 25-34歲 35-49歲>49歲,初中 及以下,高中大學,研究生 及以上,,,,,,,,,,,,53.6%,46.4%,3.8%,33.2

40、%,51.4%,10.4%,1.3%,15.2%,18.5%,58.5%,7.8%,房產行業(yè),,,,,,,,,,,,51.1%,48.9%,5.4%,26.8%,36.5%,29.1%,2.2%,40.2%,26.2%,25.9%,7.7%,360整體,,,,相比360整體人群，關注房產行業(yè)的男性更多，年齡集中在19-34歲，且本科及以上學歷人 群更多。房產行業(yè)人群屬性,數據來源：360大數據 2018Q3,女性更多搜索人群詞，95后

41、更愛搜索平臺詞，中年人更關注價格與地產品牌,,,,,,,,,,,,,地產品牌,人群詞,價格詞,女,35-49,平臺詞19-24,25-34,,,,,女性更關注公積金、貸款及購房細節(jié)，95后人群更愛搜索平臺詞中年人更關注價格與地產品牌房產行業(yè)搜索詞與人群屬性對應分析,數據來源：360大數據 2018Q3,沿海地區(qū)及直轄市人群特征明顯，特征明顯地區(qū)關注量占比56.7%,數據來源：360大數據 2018Q3TGI指數= 該地域中關注

42、房產行業(yè)的群體所占比例/全部地域中關注房產行業(yè)的群體所占比例*100,,各大直轄市及江蘇省、海南省人群特征最明顯，相比其他地區(qū)更關注房產行業(yè)關注房產行業(yè)人群地域分布TGI指數天津/上海/重慶/江蘇/北京/海南關注房產行業(yè)人群特征最明顯檢索量占總檢索量25.9%；TGI ≥ 120遼寧/陜西/四川/安徽關注房產行業(yè)人群特征較明顯檢索量占總檢索量14.9%；120>TGI ≥110內蒙古/黑龍江/浙江/湖北對房產

43、行業(yè)關注度高于一般省份檢索量占總檢索量15.9%；110>TGI ≥100其他地區(qū)檢索量占總檢索量43.3%；TGI <100,對房產家居、投資金融、旅游等更為關注,,,,,,,,,,,,,,,,0%,10%,20%,30%,,,房產家居 投資金融旅游 求職/教育3c電子游戲泛娛樂 休閑生活汽車時尚美妝 風水運勢 體育賽事 健康養(yǎng)生 母嬰育兒,數據來源：360大數據 2018Q3,相比360整體人群，關注

44、房產行業(yè)人群對房產家居、投資金融、旅游等更為關注關注房產行業(yè)人群興趣偏好房產行業(yè)360整體,偏愛電商、新聞、視頻網站等網站類型，及系統(tǒng)安全、通訊社交、影音視聽APP,,,,,,,,,,,,電 商,新 聞,視 頻 網 站,社 交 網 站,游 戲,房 產,數 碼,旅 游,汽 車,招 聘,房產人群關注網站類型TOP10,,,,,,,,,,,,系 通 影 購 便 金 出 新 實 辦 統(tǒng) 訊 音 物 捷 融 行 聞 用 公 安 社 視 優(yōu)

45、生 理 導 閱 工 商 全 交 聽 惠 活 財 航 讀 具 務,數據來源：360大數據 2018Q3,房產人群下載APP類型TOP10,總結,,,,,搜索流量進入穩(wěn)定期，移動搜索漲勢喜人，18年7月環(huán)比增長率達59 ；商品房關注量占比達84 ，17年同比增長16 ；接近6成房產行業(yè)人群通過平臺詞檢索相關信息；二手房關注占比持續(xù)提升，更關注通用需求及平臺；租房關注比例縮減，通用需求逐步減弱，人群詞占比逐步提升；新房：樓盤詞及價格

46、詞檢索占比逐步升高；商業(yè)地產：寫字樓關注占比超7成；江浙滬京津等地人群更關注房產信息，一線城市對租房關注度高；85后至95后本科學歷男性特征明顯；女性更多搜索人群詞，95后更愛搜索平臺詞，中年人更關注價格與地產品牌；沿海地區(qū)及直轄市人群特征明顯，特征明顯地區(qū)關注量占比56.7 ；對房產家居、投資金融、旅游等更為關注；偏愛電商、新聞、視頻網站等網站類型，及系統(tǒng)安全、通訊社交、影音視聽APP。,,,感謝觀看,,,THANK Y