【精品】供應(yīng)鏈金融與中小企業(yè)金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)15

1、供應(yīng)鏈金融與中小企業(yè)金融服務(wù)方案設(shè)計(jì),,,2012年2月·杭州,主辦單位：北京銀聯(lián)信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司,“給一條縫隙，我就可以把它擠成 ” ——張藝謀,導(dǎo)語(yǔ),北京銀聯(lián)信主辦,團(tuán)隊(duì)建設(shè),分組 隊(duì)長(zhǎng) 隊(duì)名 小秘 隊(duì)呼(贈(zèng)送小游戲),北京銀聯(lián)信主辦,一、開(kāi)啟供應(yīng)鏈金融之門(mén) 二、供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)融資 三、供應(yīng)鏈金融

2、的意義 四、典型案例集萃,目錄,北京銀聯(lián)信主辦,第一部分 開(kāi)啟供應(yīng)鏈金融之門(mén),北京銀聯(lián)信主辦,提要:模塊一、經(jīng)典報(bào)表案例的啟示模塊二、供應(yīng)鏈金融概述,北京銀聯(lián)信主辦,模塊一：典型報(bào)表案例及啟示,北京銀聯(lián)信主辦,3/22/2024,8,案例：一張典型報(bào)表,北京銀聯(lián)信主辦,“三辦法一指引”帶來(lái)的新變化,１．負(fù)債業(yè)務(wù)模式變了　２．資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式變了?。常?調(diào)查 模式也隨之而變?。矗畼I(yè)務(wù) 營(yíng)銷(xiāo) 模式也隨之而變,啟示一

3、：,北京銀聯(lián)信主辦,“世紀(jì)的競(jìng)爭(zhēng)不是企業(yè)和企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),而是供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)” ——克里斯多夫,啟示二：,北京銀聯(lián)信主辦,模塊二：供應(yīng)鏈金融概述,北京銀聯(lián)信主辦,1.供應(yīng)鏈金融概念,供應(yīng)鏈金融是指對(duì)供應(yīng)鏈內(nèi)部的交易結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用 自償性 貿(mào)易融資的信貸模型，并引入核心企業(yè)、物流監(jiān)管公司、 資金流

4、導(dǎo)引工具 等新的風(fēng)險(xiǎn)控制變量，對(duì)供應(yīng)鏈的不同節(jié)點(diǎn)提供封閉的授信支持及其它結(jié)算、理財(cái)?shù)染C合金融服務(wù)。,北京銀聯(lián)信主辦,供應(yīng)鏈的全景圖,北京銀聯(lián)信主辦,14,,二級(jí)供應(yīng)商,二級(jí)供應(yīng)商,二級(jí)供應(yīng)商,一級(jí)供應(yīng)商,核心企業(yè)供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者,經(jīng)銷(xiāo)商,個(gè)人消費(fèi)者,中小公司買(mǎi)家,大型公司買(mǎi)家,,,,,,,,,貨物與信用帳期-物流供應(yīng)鏈,訂單與現(xiàn)金流-財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈,,,供應(yīng)鏈的流向圖：,,北京銀聯(lián)信主辦,物權(quán)、債權(quán),鏈條的法律根源,北京

5、銀聯(lián)信主辦,鏈條的生態(tài)原因,物質(zhì)利己主義核心企業(yè) 的偏好,北京銀聯(lián)信主辦,一個(gè)有待破解的案例,北京銀聯(lián)信主辦,2.全球化與供應(yīng)鏈,全球化：信息技術(shù) 交通技術(shù),北京銀聯(lián)信主辦,19,,3.供應(yīng)鏈金融產(chǎn)生過(guò)程,全球化,競(jìng)爭(zhēng)方式,產(chǎn)業(yè)模式,金融服務(wù),單體企業(yè),供應(yīng)鏈,縱向一體化,組織,傳統(tǒng)金融服務(wù),供應(yīng)鏈金融服務(wù),,,,北京銀聯(lián)信主辦,20,4.傳統(tǒng)金融服務(wù)和供應(yīng)鏈金融服務(wù),供應(yīng)商,核心企業(yè),經(jīng)銷(xiāo)商,銀行,,苛刻,

6、很少融資,,很少融資,苛刻,優(yōu)惠,,,供,銷(xiāo),,供銷(xiāo)企業(yè)是銀行很少關(guān)注的區(qū)域。單獨(dú)、孤立的銀行業(yè)務(wù)，不關(guān)注貿(mào)易流程和交易過(guò)程。從 核心企業(yè) 出發(fā)提供服務(wù),北京銀聯(lián)信主辦,21,,供應(yīng)鏈金融服務(wù),以核心企業(yè)為基準(zhǔn)創(chuàng)建“1+N”或“M+1+N”的金融服務(wù)模式, 關(guān)注交易過(guò)程，整合物流、信息流和資金流。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)， 跨 行業(yè) 地提供金融服務(wù)。,北京銀聯(lián)

7、信投資顧問(wèn)有限責(zé)任公司主辦,供應(yīng)鏈中的融資光環(huán)效應(yīng),,買(mǎi)家,,,供應(yīng)商,,,,,,,供應(yīng)鏈方案,光環(huán)效應(yīng),對(duì)供應(yīng)商和買(mǎi)家信用水平的支撐作用,北京銀聯(lián)信主辦,23,5.供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)構(gòu)成,由于涉及到眾多利益主體，供應(yīng)鏈金融形成了一個(gè)相對(duì)封閉、具有明確邊界的金融生態(tài)系統(tǒng)，具體見(jiàn)下圖：,供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)構(gòu)成,供應(yīng)鏈中小企業(yè)成員,行為主體（供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)者和消費(fèi)者）,供應(yīng)鏈金融外部環(huán)境,供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品體系,銀行,支持型主體,核心

8、企業(yè),制度環(huán)境,技術(shù)環(huán)境,法律法規(guī),司法體系,金融監(jiān)管體系,供應(yīng)鏈金融技術(shù),電子信息技術(shù),供應(yīng)商信貸產(chǎn)品,分銷(xiāo)商信貸產(chǎn)品,中間增值服務(wù),,,北京銀聯(lián)信主辦,第二部分供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)融資,北京銀聯(lián)信主辦,提要:模塊一、他償性融資和自償性融資模塊二、供應(yīng)鏈金融的元件、模塊和系統(tǒng)集成模塊三、客戶需求挖掘和產(chǎn)品設(shè)計(jì)新技術(shù)模塊四、典型融資模式和渠道創(chuàng)新,北京銀聯(lián)信主辦,模塊一:他償性融資和自償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,銀 行

9、,企業(yè)/個(gè)人,投資/經(jīng)營(yíng),第一重支付,第二重回流,第二重支付,第一重回流,信貸流程圖:,一.他償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,他償?shù)臈l件：1、還款能力2、還款意愿 ---債權(quán)融資的最大特點(diǎn)是什么?,一.他償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,補(bǔ)充：1、信貸合同的最大特點(diǎn)是什么?2、銀行擁有的最大權(quán)利法律權(quán)利是什么?,一.他償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,報(bào)表中隱藏的兵器柜,一.他償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,控制他償性融資的主要手段：,1、主體評(píng)

10、級(jí)；2、抵質(zhì)押；3、保證。 -----想起報(bào)表中的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 。,一.他償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,32,1.貸款結(jié)構(gòu)的四個(gè)問(wèn)題？,貸款金額越大越好？ 貸款成本越低越好？ 貸款期限越長(zhǎng)越好？ 貸款一定要還嗎？,二.自償性融資,合理的 更加重要融資的產(chǎn)品與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)匹配更重要融資要能保證企業(yè)的安全、平穩(wěn),二.自償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,(1)還款來(lái)源自償性,,產(chǎn)品設(shè)

11、計(jì)的基礎(chǔ)在于授信項(xiàng)下的 資產(chǎn) 支持，授信償還歸結(jié)于資產(chǎn)項(xiàng)下 現(xiàn)金 回流，如保理,2.自償性融資特點(diǎn),二.自償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,二.自償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,二.自償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,二.自償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,想起報(bào)表中的 “新五樣” 。,二.自償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,企業(yè)現(xiàn)金缺口圖,北京銀聯(lián)信主辦,問(wèn)題： （1）預(yù)收帳款在哪里？ （2）預(yù)付帳款在哪里？,二.自償性融資,北京銀聯(lián)

12、信主辦,41,提示： 供應(yīng)鏈融資是典型的 自償性融資 ，不是單一產(chǎn)品的運(yùn)用，而是以系列產(chǎn)品支撐的全新授信服務(wù)理念。以提供解決方案為導(dǎo)向，供應(yīng)鏈金融依托創(chuàng)新性的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式組合滿足不同客戶的差異化需求。,二.自償性融資,北京銀聯(lián)信主辦,3.信用捆綁技術(shù)（1）商票；(案例) （2）先票后貨； （3）保兌倉(cāng)； （4）國(guó)內(nèi)明保理； （5）國(guó)內(nèi)暗保理；

13、 （6）應(yīng)收帳款質(zhì)押。,北京銀聯(lián)信主辦,4.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：流程中的結(jié)構(gòu)（舉例）,北京銀聯(lián)信主辦,例1.先票/款后貨授信業(yè)務(wù)流程,銀行,核心客戶,中小企業(yè),抵押+監(jiān)管,,,,,,,2支付貨款,交納保證金,1,追加保證金,4,6放貨,發(fā)貨,3,5通知放貨,北京銀聯(lián)信主辦,例2.應(yīng)收帳款保理業(yè)務(wù)：（國(guó)內(nèi)明保理業(yè)務(wù)流程）,北京銀聯(lián)信主辦,模塊二:供應(yīng)鏈金融的元件、模塊和系統(tǒng)集成,北京銀聯(lián)信主辦,一.供應(yīng)鏈金融的元件：,元件一：存貨類產(chǎn)品

14、1、靜態(tài)抵質(zhì)押授信；2、動(dòng)態(tài)抵質(zhì)押授信；3、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押授信；4、普通倉(cāng)單質(zhì)押授信,北京銀聯(lián)信主辦,靜態(tài)抵質(zhì)押授信業(yè)務(wù)流程,北京銀聯(lián)信主辦,動(dòng)態(tài)抵質(zhì)押授信業(yè)務(wù)流程,北京銀聯(lián)信主辦,標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)流程,北京銀聯(lián)信主辦,普通倉(cāng)單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)流程,銀行,倉(cāng)庫(kù),客戶,,,,,,,,3交付倉(cāng)單,4出賬,5追加保證金,6釋放倉(cāng)單,8放貨,2出具倉(cāng)單,1交付倉(cāng)儲(chǔ)貨物,7通知放貨,北京銀聯(lián)信主辦,元件二：應(yīng)收賬款融資

15、 1、國(guó)內(nèi)明保理 2、國(guó)內(nèi)暗保理3、國(guó)內(nèi)保理池融資4、票據(jù)池授信5、出口應(yīng)收賬款池融資6、出口信用險(xiǎn)項(xiàng)下授信7、應(yīng)收帳款質(zhì)押融資,北京銀聯(lián)信主辦,出口應(yīng)收賬款池融資業(yè)務(wù)流程,北京銀聯(lián)信主辦,出口信用險(xiǎn)項(xiàng)下授信業(yè)務(wù)流程,北京銀聯(lián)信主辦,元件三：預(yù)付款類1、先票（款）后貨授信；2、擔(dān)保提貨（保兌倉(cāng)）授信；也叫賣(mài)方擔(dān)保買(mǎi)方信貸3、進(jìn)口信用

16、證項(xiàng)下未來(lái)貨權(quán)質(zhì)押授信；4、國(guó)內(nèi)信用證；5、附保貼函的商業(yè)承兌匯票。,北京銀聯(lián)信主辦,保兌倉(cāng)授信業(yè)務(wù)流程,北京銀聯(lián)信主辦,二. 供應(yīng)鏈金融的模塊（舉例）：1.存貨融資項(xiàng)下應(yīng)收帳款的贖貨機(jī)制；2.信用證項(xiàng)下未來(lái)貨權(quán)質(zhì)押授信轉(zhuǎn)保理；3.商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后轉(zhuǎn)開(kāi)信用證。,北京銀聯(lián)信主辦,三.供應(yīng)鏈金融的系統(tǒng)集成：“1+N”（案例）,北京銀聯(lián)信主辦,鏈?zhǔn)饺谫Y適用行業(yè),行業(yè)應(yīng)當(dāng)具有如下特點(diǎn) ： 行業(yè)容量廣闊、 市場(chǎng)需求

17、穩(wěn)定、 巨大、 交易方式規(guī)范、 較好， 屬于資金技術(shù) 密集 型產(chǎn)業(yè)，有利于銀行進(jìn)行 拓展。,汽車(chē)、有色金屬 、鋼鐵、煤炭、石化、機(jī)械制造,北京銀聯(lián)信主辦,60,鐵礦石供應(yīng)商,焦炭生產(chǎn)商,煉鋼企業(yè)（含財(cái)務(wù)公司）,鋼材批發(fā)商,鋼材加工企業(yè)/最終用戶,供應(yīng)鏈營(yíng)銷(xiāo)模式,礦山,物流企業(yè),設(shè)備安裝,廢金屬回收企業(yè),鋼材專業(yè)市場(chǎng),注：箭頭方向代表產(chǎn)品及服

18、務(wù)流動(dòng)方向,供應(yīng)鏈核心企業(yè),廢渣、水泥行業(yè),綠色代表重點(diǎn)客戶黃色代表非重點(diǎn)客戶橘紅色代表待研究客戶,鋼鐵金融行業(yè)全景及重點(diǎn)目標(biāo)客戶群體,廠、商、倉(cāng)、銀模式,北京銀聯(lián)信主辦,61,業(yè)務(wù)模式全景,上游延伸：將標(biāo)準(zhǔn)模式擴(kuò)展至核心廠商上游供應(yīng)商企業(yè)，提供保理、票據(jù)貼現(xiàn)、進(jìn)口結(jié)算與融資等配套產(chǎn)品,,深入合作：加深與汽車(chē)制造企業(yè)的深度合作，涉及國(guó)際結(jié)算、現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)咨詢、債務(wù)保值等創(chuàng)新產(chǎn)品,,,擔(dān)保選擇：對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商授信的風(fēng)險(xiǎn)緩釋，增加非回購(gòu)

19、擔(dān)保下的選擇模式：優(yōu)先引入在第三方監(jiān)管下的車(chē)證動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式；單一合格證監(jiān)管模式，但較動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式，對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商授信應(yīng)按一般授信標(biāo)準(zhǔn)掌握。,,汽車(chē)金融,北京銀聯(lián)信主辦,汽車(chē)金融業(yè)務(wù)基本模式,A集團(tuán),銀行,物流運(yùn)輸公司,監(jiān)管方,用戶,經(jīng)銷(xiāo)商4S店,,,,,,,,,,,三方協(xié)議,,,,,,,,,1授信額度、開(kāi)票申請(qǐng),2開(kāi)立銀行承兌匯票,商品車(chē),5交款,3合格證、車(chē)交接,7釋放合格證、車(chē),4派駐監(jiān)管員 監(jiān)管車(chē)與證,6,收款后通知,回款至銀行

20、,5使用銀行大額支付系統(tǒng),3運(yùn)輸,8銷(xiāo)售,北京銀聯(lián)信主辦,產(chǎn)業(yè)金融：沿產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 “橫到邊、豎到底”開(kāi)發(fā),原油,燃料油,最終用戶（電廠）,用戶（航空公司）,進(jìn)口代理企業(yè),煉油企業(yè),成品油銷(xiāo)售企業(yè),燃料油進(jìn)口代理企業(yè),貿(mào)易商,北京銀聯(lián)信主辦,溫故知新游戲,北京銀聯(lián)信主辦,模塊三:客戶需求挖掘和產(chǎn)品設(shè)計(jì)新技術(shù),北京銀聯(lián)信主辦,財(cái)務(wù)搭脈術(shù),北京銀聯(lián)信主辦,客戶對(duì)銀行的核心需求：,北京銀聯(lián)信主辦,策略性探詢：逐步提高的重點(diǎn),每一類溝通提問(wèn)都有

21、著各自不同的側(cè)重點(diǎn)，基本上我們可以歸納為四類：(SPIN技術(shù)),1.狀況型提問(wèn)2.困難型提問(wèn)3. 影響 型提問(wèn)4. 解決 型提問(wèn),北京銀聯(lián)信主辦,,69,銀行承兌匯票的活學(xué)活用 （案例）,北京銀聯(lián)信主辦,國(guó)內(nèi)信用證業(yè)務(wù)流程,北京銀聯(lián)信主辦,經(jīng)改良的國(guó)內(nèi)信用證業(yè)務(wù)流程,北京銀聯(lián)信主辦,國(guó)內(nèi)信用證的靈活融資方式案例,北京銀聯(lián)信主辦,保兌倉(cāng)在國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資中的活學(xué)活用（案例）,北京銀聯(lián)信主辦,一個(gè)偶然消息里蘊(yùn)藏的3億

22、存款的故事,潛在需求挖掘故事,北京銀聯(lián)信主辦,模塊四:典型融資模式和渠道創(chuàng)新,北京銀聯(lián)信主辦,76,融通倉(cāng),融通倉(cāng),銀行物流合作融資模式,融資模式簡(jiǎn)介： 銀行與 第三方 物流公司合作，通過(guò)物流監(jiān)管或信用保證為客戶提供授信的一種金融服務(wù)，主要合作形式包括物流公司提供自有庫(kù)監(jiān)管、在途監(jiān)管和 輸出 監(jiān)管等，也有物流公司基于貨物控制為客戶提供擔(dān)保的情形。,銀行,①申請(qǐng)融通倉(cāng)擔(dān)保額度,倉(cāng)儲(chǔ)公司,中小企業(yè),,,③簽訂借款合同,②授信申請(qǐng),,

23、,,③簽訂反擔(dān)保合同,,②推薦客戶,,③簽訂擔(dān)保合同,,,,,④放款,,,②融資申請(qǐng),北京銀聯(lián)信主辦,該模式的核心在于銀行借助物流公司的專業(yè)能力控制風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以通過(guò)與物流公司的合作發(fā)現(xiàn)并切入客戶群，拓展業(yè)務(wù)空間。,北京銀聯(lián)信主辦,78,適用于實(shí)力較強(qiáng)的物流公司。其業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)相當(dāng)于保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，只是核心企業(yè)變成了物流公司。該模式的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于物流公司回購(gòu)責(zé)任的履約能力。由于該業(yè)務(wù)中物流公司承擔(dān)的是回購(gòu)責(zé)任，因此銀行應(yīng)視其為間接授信。銀

24、行可以從物流公司出發(fā)成片開(kāi)發(fā)客戶。,北京銀聯(lián)信主辦,鋼貿(mào)通案例,北京銀聯(lián)信主辦,80,未來(lái)貨權(quán)質(zhì)押融資,未來(lái)倉(cāng)單質(zhì)押融資,融資模式簡(jiǎn)介：利用交易所的交易規(guī)則以及交易所中立的 動(dòng)產(chǎn) 監(jiān)管職能，為交易所成員提供動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押授信的一種金融服務(wù)。該模式包括 現(xiàn)貨 倉(cāng)單質(zhì)押融資和未來(lái)倉(cāng)單質(zhì)押融資兩種形式。,銀行,③提交交易證明材料,交易市場(chǎng),交易市場(chǎng)買(mǎi)方會(huì)員,,,,,,,,,②電子交易合約鎖定,③繳存初始保證金,交易市場(chǎng)倉(cāng)庫(kù),銀行給予授信額度,④放款

25、作為交割金,,⑤三方交割貨物辦理質(zhì)押手續(xù),①買(mǎi)方申請(qǐng)授信,北京銀聯(lián)信主辦,交易所有兩類：一是上交所等三大期貨交易所；二是一些地方的大型專業(yè)交易市場(chǎng)。,北京銀聯(lián)信主辦,該模式的推動(dòng)力在于交易所和批發(fā)市場(chǎng)方具有促進(jìn) 交投 的利益驅(qū)動(dòng)，進(jìn)而關(guān)心會(huì)員的資金流問(wèn)題。因此商業(yè)銀行可以將交易所作為“1”，會(huì)員作為“N”實(shí)施業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。,北京銀聯(lián)信主辦,另一種未來(lái)貨權(quán)融資的案例(神化案例）,北京銀聯(lián)信主辦,補(bǔ)充：香港離岸業(yè)務(wù)操作適用條件：,1、業(yè)

26、務(wù)洽談與決策不能在香港進(jìn)行； 2、主要業(yè)務(wù)操作人員居住地不能超過(guò)180天在香港； 3、交易文件的簽署地不在香港； 4、物流安排不能進(jìn)出香港，不能進(jìn)出香港海域，陸地更不行。 ——四條件同時(shí)具備，就通過(guò)稅務(wù)代表報(bào)稅務(wù)局，會(huì)有批文為離岸不需征稅。,北京銀聯(lián)信主辦,85,設(shè)備制造買(mǎi)方信貸融資模式,融資模式簡(jiǎn)介：根據(jù)設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)和下游企業(yè)簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同，由商業(yè)銀行向下游終端企業(yè)或經(jīng)銷(xiāo)商提供授信，用于購(gòu)買(mǎi)該

27、生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備的一種金融服務(wù)。,設(shè)備制造企業(yè),①簽訂銷(xiāo)售合同,下游企業(yè),銀行,,,,②發(fā)送并安裝設(shè)備,④支付設(shè)備款,,,,,③繳存回款保證金,,,,,,,②辦理設(shè)備抵押,⑤按期償還貸款,③發(fā)放貸款,承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任,⑥如下游企業(yè)違約,設(shè)備制造買(mǎi)方信貸融資模式,北京銀聯(lián)信主辦,一.融資主體不同 二.擔(dān)保方式不同 三.融資工具不同,與傳統(tǒng)先票后貨融資模式的區(qū)別：,北京銀聯(lián)信主辦,北京銀聯(lián)信主辦,88,,銀行,大買(mǎi)方,汽車(chē)制造商鋼

28、鐵制造商煤炭公司電力公司電信運(yùn)營(yíng)商電子設(shè)備制造商大型項(xiàng)目公司政府采購(gòu)項(xiàng)目….…..,供應(yīng)商A,,應(yīng)付帳款 管理服務(wù),應(yīng)收帳款 質(zhì)押融資國(guó)內(nèi)保理訂單融資倉(cāng)單融資商票保貼委托代理貼現(xiàn)….…..,供應(yīng)商B,供應(yīng)商C,….…..,,,,,渠道創(chuàng)新一：與大買(mǎi)方相結(jié)合,北京銀聯(lián)信主辦,89,銀行,大賣(mài)方,煤炭石油化工有色金融機(jī)械設(shè)備制造電子設(shè)備制造醫(yī)療設(shè)備制造消費(fèi)制造農(nóng)業(yè)機(jī)械食品….…..,經(jīng)銷(xiāo)商A

29、,,先票后貨存貨質(zhì)押保兌倉(cāng)設(shè)備制造買(mǎi)方信貸法人按揭電子票據(jù)委托代理貼現(xiàn)….…..,經(jīng)銷(xiāo)商B,終端用戶,….…..,,,,,渠道創(chuàng)新二：與大賣(mài)方相結(jié)合,北京銀聯(lián)信主辦,90,,,銀行,采購(gòu)執(zhí)行,供應(yīng)鏈管理外包,,供應(yīng)商,核心企業(yè),供應(yīng)鏈管理公司,經(jīng)銷(xiāo)商,預(yù)付帳款融資,動(dòng)產(chǎn)融資倉(cāng)單融資應(yīng)收帳款融資,,銷(xiāo)售執(zhí)行,,,,采購(gòu),銷(xiāo)售,貨物回購(gòu),,貨物監(jiān)管,,,,渠道創(chuàng)新三：與供應(yīng)鏈管理公司相結(jié)合,北京銀聯(lián)信主辦,91,,,銀行,

30、供應(yīng)商會(huì)員,物流電子交易平臺(tái),購(gòu)買(mǎi)方會(huì)員,存貨質(zhì)押融資先貸后押融資,,貨權(quán)轉(zhuǎn)移,貨物回購(gòu)貨物監(jiān)管倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),,,,存貨質(zhì)押融資,,數(shù)據(jù)核對(duì)信用管理共享業(yè)務(wù)申請(qǐng)渠道,,,渠道創(chuàng)新四：與物流電子交易平臺(tái)相結(jié)合,北京銀聯(lián)信主辦,供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)：,1、預(yù)付帳款仍是主流，應(yīng)收帳款融資漸成增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)；2、信息化系統(tǒng)支持下的線上化客戶體驗(yàn)漸成服務(wù)升級(jí)重點(diǎn)；3、預(yù)付帳款融資模式中核心企業(yè)信用捆綁方式漸從緊密走向松散；4、越來(lái)

31、越多的核心企業(yè)希望銀行從多窗口向單窗口轉(zhuǎn)變。,北京銀聯(lián)信主辦,第三部分供應(yīng)鏈金融的意義,北京銀聯(lián)信主辦,提要:模塊一.營(yíng)銷(xiāo)方式的轉(zhuǎn)變模塊二.風(fēng)險(xiǎn)控制新技術(shù)模塊三.供應(yīng)鏈金融的意義,北京銀聯(lián)信主辦,模塊一.營(yíng)銷(xiāo)方式的轉(zhuǎn)變,1.從“N”到“１”：供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)始于以 授信業(yè)務(wù)為代表的中小企業(yè)自償性貿(mào)易融資解決方案，從對(duì)“Ｎ”授信的個(gè)案中對(duì)“１”的責(zé)任捆綁，最終發(fā)展到直接找到“１”來(lái)批發(fā)“Ｎ”，經(jīng)歷了一個(gè)認(rèn)識(shí)的過(guò)程

32、。,北京銀聯(lián)信主辦,２.它山之石：以ＵＰＳ（UPS capital）為代表的一批金融物流混業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)所獲得的商業(yè)成功，證明了金融業(yè)與物流業(yè)在面對(duì)供應(yīng)鏈貿(mào)易背景的視角上，具有 天然 的利益和價(jià)值契合點(diǎn)。,北京銀聯(lián)信主辦,3.“1+N”的邏輯：利用“1”與供應(yīng)鏈其他成員利益關(guān)聯(lián)及其在供應(yīng)鏈中的強(qiáng)勢(shì)談判地位，引入“1”的信用開(kāi)展對(duì)“N”的金融服務(wù)；同時(shí)，利用對(duì)“N”的面向貿(mào)易環(huán)節(jié)的金融服務(wù)，以及“N”與“1”之間的貿(mào)易、結(jié)算關(guān)系，進(jìn)一步深化“

33、1”對(duì)主辦銀行的依賴，并創(chuàng)造對(duì)“1”開(kāi)發(fā)的更多機(jī)會(huì)。,北京銀聯(lián)信主辦,供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品的五個(gè)切入點(diǎn):,1.從 核心 企業(yè)切入;2.從上下游小企業(yè)切入;3.從 物流 企業(yè)切入;4.從專業(yè)市場(chǎng)切入;5.從內(nèi)部交叉營(yíng)銷(xiāo)切入.,北京銀聯(lián)信主辦,模塊二.風(fēng)險(xiǎn)控制新技術(shù),1、信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化； (信貸管理的主要策略有哪些?)2、現(xiàn)金流控制；3、結(jié)構(gòu)性授信安排。,北京銀聯(lián)信主辦,現(xiàn)金流控制,（一）要素： 1、流量的管理； 2、

34、流向 的管理； 3、循環(huán)周期的管理。,北京銀聯(lián)信主辦,現(xiàn)金流管理,（二）手段： 1、金融產(chǎn)品的 組合 運(yùn)用； 2、信息文件的約束和控制； 3、業(yè)務(wù)流程模式和 商務(wù)條款 的控制； 4、發(fā)揮 財(cái)務(wù)報(bào)表 在現(xiàn)金流控制中的作用。,北京銀聯(lián)信主辦,結(jié)構(gòu)性授信安排,（ 一）概念：結(jié)構(gòu)授信不同于離散的單一客戶授信，是指銀行以 真實(shí)貿(mào)易 為背景，對(duì)包括受信申請(qǐng)人及其供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)上主要參與者在內(nèi)的客戶組團(tuán)的授信，即

35、銀行基于同一交易客戶群體的融資需求和總體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，根據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)特征和客戶需求，對(duì)相對(duì)封閉的 供應(yīng)鏈金融 鏈條上關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)客戶進(jìn)行主動(dòng)授信安排，并提供不同的產(chǎn)品組合和差異化服務(wù)。,北京銀聯(lián)信主辦,結(jié)構(gòu)性授信安排,（二）作用： 1、結(jié)構(gòu)授信解決了供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)管理的兩個(gè)突出矛盾：一是解決授信承載主體單一和融資中多主體的實(shí)際資金需求與資金使用的矛盾；二是解決了授信主體的信用與 供應(yīng)鏈整體信用不對(duì)稱的矛盾。,北京銀

36、聯(lián)信主辦,2、結(jié)構(gòu)授信提高銀行授信資金的使用效率和營(yíng)銷(xiāo)效率； 3、結(jié)構(gòu)構(gòu)授信也有利于分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。,北京銀聯(lián)信主辦,補(bǔ)充:貨押業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)分類情況表,北京銀聯(lián)信主辦,補(bǔ)充:供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要內(nèi)容,北京銀聯(lián)信主辦,模塊三.供應(yīng)鏈金融的意義,（一）對(duì)中小企業(yè)；（二）對(duì)核心企業(yè)；（三）對(duì)商業(yè)銀行。,北京銀聯(lián)信主辦,（一）供應(yīng)鏈金融對(duì)中小企業(yè)融資的意義,1.通過(guò)引入核心企業(yè)和 物流監(jiān)管合作方 兩個(gè)變量，信貸委托代理關(guān)系中的信

37、息不對(duì)稱問(wèn)題大為改善；,北京銀聯(lián)信主辦,2.通過(guò)對(duì)物流、資金流控制的結(jié)構(gòu)化操作模式設(shè)計(jì)，以及核心企業(yè)的 信用捆綁 技術(shù)的運(yùn)用，中小企業(yè)的 信用風(fēng)險(xiǎn) 得以有效隔離和屏蔽；,北京銀聯(lián)信主辦,3.通過(guò)結(jié)合貿(mào)易背景的資金特定化使用控制，以及授信 自償化 技術(shù)的運(yùn)用，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性差的問(wèn)題對(duì)資金安全的影響受到有效控制；,北京銀聯(lián)信主辦,4.通過(guò)立足核心企業(yè)的 團(tuán)購(gòu) 式銷(xiāo)售模式，中小企業(yè)融資中成本—收益不對(duì)稱的問(wèn)題得以解決;,北京銀聯(lián)信主辦

38、,5.由于這些新的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)的采用，相比于傳統(tǒng)的信貸技術(shù)，中小企業(yè)不再是高風(fēng)險(xiǎn)貸款客戶群體，而是變成和大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平 相當(dāng) 而收益 更高 的客戶群體.,北京銀聯(lián)信主辦,補(bǔ)充：鏈?zhǔn)郊汉蛪K狀集群的不同產(chǎn)品創(chuàng)新思路,北京銀聯(lián)信主辦,（二）供應(yīng)鏈金融對(duì)于培育核心企業(yè)的意義,研究表明：采用供應(yīng)鏈融資最成功的企業(yè)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的可能性是原來(lái)的 6 倍，處理業(yè)務(wù)的能力是原來(lái)的2倍，處理發(fā)票的能力是原來(lái)的3倍。,（三）供應(yīng)鏈金融對(duì)于商業(yè)銀行的意義