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1、投資要點?鋅礦擴產(chǎn)帶來的加工費上升,冶煉廠利潤提升。鋅礦擴產(chǎn)帶來的加工費上升,冶煉廠利潤提升。鋅加工費上漲,且具有持續(xù)性;中游冶煉產(chǎn)能擴張難以滿足新增冶煉需求;鋅供給的悲觀預(yù)期緩解,鋅價有所支撐。矛盾向中游轉(zhuǎn)移,冶煉廠利潤提升。推薦關(guān)注:株冶集團、馳宏鋅鍺、羅平鋅電?銅礦趨緊帶來的上游資源議價能力提升。銅礦趨緊帶來的上游資源議價能力提升。全球銅礦產(chǎn)量增速放緩;全球銅礦品位下降、生產(chǎn)成本提升;加工費下行,印證上游資源趨緊。推薦關(guān)注:紫金礦
2、業(yè)、洛陽鉬業(yè)?環(huán)保,供改導(dǎo)致供給剛性增強,稀土全產(chǎn)業(yè)鏈迎來機遇。環(huán)保,供改導(dǎo)致供給剛性增強,稀土全產(chǎn)業(yè)鏈迎來機遇。打黑、環(huán)保行動帶來供給側(cè)改革;行業(yè)整合,規(guī)范化發(fā)展;新能源汽車帶動稀土永磁新增需求。推薦關(guān)注:五礦稀土、北方稀土、中科三環(huán)風險提示:風險提示:宏觀經(jīng)濟形勢不及預(yù)期或政策調(diào)整;下游需求低于預(yù)期;原材料及產(chǎn)品價格變動風險等。目錄一回顧:2018年有色行業(yè)全回顧1.12018年有色行業(yè)普跌1.2行業(yè)營收、利潤增速放緩1.3盈利能力
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