我國旅游產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)與競爭力

1、中國旅行社協(xié)會(huì)課題組,內(nèi)容提要,1,什么是產(chǎn)業(yè)組織理論,產(chǎn)業(yè)組織理論主要研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的關(guān)系，以及企業(yè)和市場為什么以現(xiàn)有的形式組織起來，這樣的組織形式和結(jié)構(gòu)又是如何影響市場的運(yùn)行和績效。產(chǎn)業(yè)組織理論研究的核心問題是，在保護(hù)市場自由競爭的同時(shí)如何充分實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。所謂產(chǎn)業(yè)組織，通常是指同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間的組織或者市場關(guān)系，包括交易關(guān)系、行為關(guān)系、資源占有關(guān)系和利益關(guān)系。產(chǎn)業(yè)組織理論一方面要對(duì)市場結(jié)構(gòu)、市場行為以及企業(yè)之間的壟斷和競

2、爭關(guān)系進(jìn)行研究，另一方面還要為政府維持高效的市場運(yùn)作提供制定公共政策的依據(jù)和指導(dǎo)。,SCP范式,SCP范式(structure-conduct-performance)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論研究的主要框架，包括市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三個(gè)范疇以及三者之間的邏輯關(guān)系，即市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場行為，市場行為決定市場績效，反過來后者又對(duì)前者產(chǎn)生影響。,SCP范式,從產(chǎn)業(yè)組織理論角度看，市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)行為，企業(yè)行為決定市場績效，同時(shí)市場績效和

3、企業(yè)行為又反過來影響市場結(jié)構(gòu)，最終達(dá)到一種均衡?？偟膩碚f，市場結(jié)構(gòu)是決定企業(yè)行為和績效的基礎(chǔ)，因此我們從市場結(jié)構(gòu)入手，對(duì)我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。,SCP范式,,市場結(jié)構(gòu),所謂市場結(jié)構(gòu)是指在某一產(chǎn)業(yè)市場中，買者之間、賣者之間、買者和買者之間與現(xiàn)有賣者和潛在進(jìn)入者之間的市場關(guān)系，以及由此決定的競爭形式。從本質(zhì)上來看，市場結(jié)構(gòu)是反映市場壟斷與競爭關(guān)系的一個(gè)概念。其中用以反映市場結(jié)構(gòu)特征的最重要的指標(biāo)是產(chǎn)業(yè)集中度，從產(chǎn)業(yè)集中度能清晰地判

4、斷出一個(gè)產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。,產(chǎn)業(yè)集中度,產(chǎn)業(yè)集中度（Concentration Ratio, CR）是指某行業(yè)內(nèi)排名前幾位的大企業(yè)的銷售額、產(chǎn)量、資產(chǎn)總額、職工人數(shù)、利潤等占整個(gè)行業(yè)的份額。在實(shí)際應(yīng)用中，通常用排名前4位或前8位企業(yè)的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行測定，例如CR4代表前4位企業(yè)所占的市場份額，CR8則是指前8位企業(yè)所占的市場份額。這一指標(biāo)表明行業(yè)內(nèi)的資源或者利潤等經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)向某特定或者某幾個(gè)特定企業(yè)集中的程度，集中度越高，證明少數(shù)幾個(gè)

5、大企業(yè)在行業(yè)中的市場權(quán)力越大，在產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)量、研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的壟斷性越強(qiáng)。,市場集中度,根據(jù)日本著名產(chǎn)業(yè)組織學(xué)家植草益的理論，市場結(jié)構(gòu)可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)集中度CR8劃分為不同的類型，并由此判斷出產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)。由于資料所限，我們無法獲取我國旅行社排名前4位或前8位旅行社的營業(yè)額、產(chǎn)量、利潤等相關(guān)數(shù)據(jù)，只能通過2000—2006年國家旅游局公布的年檢報(bào)告中的相關(guān)數(shù)據(jù)，以國際百強(qiáng)社和國內(nèi)百強(qiáng)社CR100的市場份額對(duì)我國旅行社產(chǎn)業(yè)

6、集中度進(jìn)行測算。,表：植草益產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型測定表,現(xiàn)階段我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的特征,中國旅行社協(xié)會(huì)課題組,9,現(xiàn)階段我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的特征,選取我國旅行社業(yè)中排名前100位的國際旅行社作為樣本，以旅游營業(yè)收入為指標(biāo)對(duì)我國旅行社業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行測算，我國2000年至2006年的CR100僅僅在30%-35%之間。表3-3中百強(qiáng)國內(nèi)旅行社所代表的產(chǎn)業(yè)集中度則更低，2000年至2006年的CR100最高僅為6.28%。100家旅

7、行社的集中度尚且如此，如果換做8家旅行社的話，則集中度會(huì)更低，即使是前8家百強(qiáng)國際社，其CR8也應(yīng)當(dāng)小于20%。對(duì)比植草益的壟斷和競爭類型測定表，我們可以清楚地看出，我國旅行社業(yè)的市場結(jié)構(gòu)屬于典型的低集中度類型，整個(gè)產(chǎn)業(yè)具有過度競爭的特征。,現(xiàn)階段我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的特征,以2008年為例，中國國際旅行社總社位居百強(qiáng)國際社排名第1名，但是其當(dāng)年的市場份額僅占全國總量的2.8%，以此數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單推算，2008年我國旅行社業(yè)的CR4應(yīng)當(dāng)

8、不超過10%，以此推算CR8更是小于20%，屬于低集中度的市場結(jié)構(gòu)，整體產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出過度競爭的特點(diǎn)。2009年位居全國百強(qiáng)旅行社第2名和第4名的中國國際旅行社總社有限公司和中青旅控股股份有限公司，其旅游業(yè)務(wù)收入分別僅占全國旅行社營業(yè)收入總量的2.07%和1.28%，加在一起僅為3.35%。排名第3的旅行社的市場份額應(yīng)當(dāng)介于2.07%和1.28%之間，如果假設(shè)其為2%的話，2009年我國排名第2、3、4名的旅行社所占的市場份額也僅僅

9、是5.35%。當(dāng)然由于數(shù)據(jù)有限，這種計(jì)算僅僅是一個(gè)簡單的估算，但是也充分說明我國產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的過度競爭特征。,我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析,根據(jù)日本學(xué)者小宮隆太郎的定義，過度競爭是指這樣一種狀態(tài)：某個(gè)產(chǎn)業(yè)由于進(jìn)入的企業(yè)過多，已經(jīng)使許多企業(yè)甚至全行業(yè)處于低利潤甚至是負(fù)利潤的狀態(tài)，但是生產(chǎn)要素和企業(yè)仍無法從這個(gè)行業(yè)中退出，使全行業(yè)的低利潤甚至負(fù)利潤狀態(tài)長期地持續(xù)下去。具體來說，在過度競爭型的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)中，小企業(yè)數(shù)量多，其市場結(jié)構(gòu)方面會(huì)

10、體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度低、退出壁壘高、產(chǎn)品差別不足、企業(yè)規(guī)模小等特點(diǎn)；在市場行為上會(huì)體現(xiàn)出惡性價(jià)格競爭、產(chǎn)品研發(fā)能力不足等特點(diǎn)；在市場績效方面則體現(xiàn)出行業(yè)整體資源配置效率低下、長期利潤水平低等特點(diǎn)。,中國旅行社協(xié)會(huì)課題組,,產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析,,行業(yè)價(jià)格競爭激烈，利潤水平低下,產(chǎn)品研發(fā)能力差，產(chǎn)品差別不足,進(jìn)入過度與退出限制并存,,13,規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平低下,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力是旅行社產(chǎn)業(yè)內(nèi)各旅行社企業(yè)競爭力的綜合總合，因此提

11、升產(chǎn)業(yè)競爭力的根本途徑就是如何有效地組織與優(yōu)化產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)間的關(guān)系，形成有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)內(nèi)有限資源合理配置、有效利用。這對(duì)于提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)國際競爭力，以及實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)有著至關(guān)重要的意義。,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,通過以上對(duì)我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特征和現(xiàn)狀的分析，可以看出過度競爭是我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)階段的基本特征，而過度競爭又導(dǎo)致了我國旅行社業(yè)在市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場績效等方面效率低下的現(xiàn)狀。這

12、種現(xiàn)狀同樣嚴(yán)重影響到我國旅行社的整體產(chǎn)業(yè)競爭力的增長。,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,例如，產(chǎn)業(yè)集中度是反映一個(gè)產(chǎn)業(yè)競爭與壟斷的最重要指標(biāo)。從集中度視角考察我國旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力，可以反映出整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭狀況是否合理。如前所述，產(chǎn)業(yè)競爭力是所有旅行社企業(yè)的“合力”，因此與產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)數(shù)量和相互競爭方式密切相關(guān)。我國旅行社產(chǎn)業(yè)集中度的低下，反映出產(chǎn)業(yè)內(nèi)的旅行社進(jìn)入過多、重復(fù)生產(chǎn)，難以退出、分散競爭等特點(diǎn)，使產(chǎn)業(yè)中各企業(yè)競爭力的“合力”被消減，降低了

13、整體產(chǎn)業(yè)的競爭力。,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,再如，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)是影響企業(yè)成本優(yōu)勢的一個(gè)重要因素。從規(guī)模經(jīng)濟(jì)角度考察我國旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力，一是從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部夠達(dá)到最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模水平（MES）的企業(yè)數(shù)量與比重的大??；二是從整體產(chǎn)業(yè)的角度考慮企業(yè)與企業(yè)之間的協(xié)作關(guān)系。我國旅行社規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平的低下，不僅使產(chǎn)業(yè)內(nèi)部最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模水平（MES）的企業(yè)數(shù)量與比重過大，同時(shí)也使得企業(yè)與企業(yè)之間難以形成有效分工與協(xié)作，無法發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢，難以形成整體的協(xié)作競爭

14、力，嚴(yán)重影響我國旅行社整體產(chǎn)業(yè)競爭力的增長。,旅行社產(chǎn)業(yè)競爭力分析,產(chǎn)業(yè)的整體競爭力是產(chǎn)業(yè)組織能力的市場體現(xiàn)。我國旅行社業(yè)過度競爭的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，說明了我國旅行社產(chǎn)業(yè)的組織能力較差，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不夠合理，旅行社企業(yè)與企業(yè)之間的競爭過度，不能合理配置產(chǎn)業(yè)內(nèi)有限資源，造成整體產(chǎn)業(yè)競爭力低下。因此如何優(yōu)化我國旅行社的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，找到競爭效益和規(guī)模效益之間均衡的產(chǎn)業(yè)組織狀態(tài)，對(duì)于提高我國旅行社產(chǎn)業(yè)的整體競爭力至關(guān)重要。,優(yōu)化我國旅行社產(chǎn)業(yè)

15、組織結(jié)構(gòu)的路徑選擇,一個(gè)良好的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)是一些經(jīng)營業(yè)績好的旅行社通過自身發(fā)展和購并，使旅行社規(guī)模越來越大，而那些效益差的旅行社要么退出行業(yè)，要么被其他旅行社購并，此時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，旅行社的進(jìn)入和退出壁壘也越來越大，旅行社之間的競爭也越來越有效，資源的配置效率變高，規(guī)模效應(yīng)也逐步體現(xiàn)出來，一些大旅行社不愿意干或者干不了的一部分市場或業(yè)務(wù)會(huì)為中小旅行社提供生存的空間，形成大、中、小旅行社協(xié)同合作的組織結(jié)構(gòu)，只有這樣，我國旅行社產(chǎn)

16、業(yè)組織會(huì)逐漸走向成熟。因此，優(yōu)化我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的路徑選擇就是：建立寡頭壟斷與中小旅行社并存的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)過度競爭向有效競爭的轉(zhuǎn)化。,中國旅行社協(xié)會(huì)課題組,優(yōu)化我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的路徑選擇,,,提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)資源合理配置,提高產(chǎn)業(yè)與企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效率,有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),增強(qiáng)了進(jìn)入壁壘，避免企業(yè)過度進(jìn)入,旅游發(fā)達(dá)國家旅行社業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),寡頭壟斷的優(yōu)越性,20,優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)的路徑選擇：建立寡頭壟斷與中小旅行社

17、并存的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)過度競爭向有效競爭的轉(zhuǎn)化,提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)資源合理配置,在寡頭壟斷的產(chǎn)業(yè)中，排名前幾位的大企業(yè)的市場份額所占比例通常很高，因此會(huì)提高產(chǎn)業(yè)的集中度。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的集中度越高，說明少數(shù)大企業(yè)對(duì)市場的控制力也就越強(qiáng)，市場的競爭是建立在主體實(shí)力相當(dāng)基礎(chǔ)上的幾個(gè)寡占式大集團(tuán)或企業(yè)之間的競爭，不是眾多中小企業(yè)的無序競爭。這些大企業(yè)之間的競爭超越了單純的價(jià)格競爭的限制，而是在產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、廣告促銷、產(chǎn)品差別等多

18、方面的的競爭，因而競爭強(qiáng)度大，形式多，競爭效率高，提高了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭水平，有利于資源配置的優(yōu)化。這種競爭可以有效地消除過度競爭狀態(tài)下的惡性價(jià)格競爭、產(chǎn)業(yè)利潤水平低下等弊端，有利于產(chǎn)業(yè)競爭力的大幅度提升。,提高產(chǎn)業(yè)與企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效率,規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)量的增長而出現(xiàn)的生產(chǎn)成本的降低。在寡頭壟斷產(chǎn)業(yè)中，一方面能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)內(nèi)部的專業(yè)化分工與協(xié)作，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)由于大批量采購和銷售，有利于降低單位產(chǎn)品的成本和

19、銷售費(fèi)用，促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大；另一方面，可以從整體產(chǎn)業(yè)的角度提高企業(yè)與企業(yè)之間的協(xié)作關(guān)系，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢。形成以大型企業(yè)為核心，眾多中小企業(yè)實(shí)行專業(yè)化協(xié)作網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)組織形式，提升產(chǎn)業(yè)整體的協(xié)作能力，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模。,有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),寡頭壟斷型的產(chǎn)業(yè)使得有實(shí)力、有壟斷地位的大型企業(yè)有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和動(dòng)力開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，這是因?yàn)榇笮推髽I(yè)可以利用自身的壟斷地位，以產(chǎn)品成本等優(yōu)勢防止新技術(shù)與產(chǎn)品被其他企業(yè)迅速模仿。這對(duì)

20、于旅行社這樣的產(chǎn)品專利性較差的企業(yè)來說尤為重要。,增強(qiáng)了進(jìn)入壁壘，避免企業(yè)過度進(jìn)入,判斷一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否具有競爭性的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)，就是進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的壁壘是否很高，以至于扼制了新企業(yè)的進(jìn)入。進(jìn)入壁壘包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、最低資本需求量、產(chǎn)品差異和政府管制等。進(jìn)入壁壘是一個(gè)產(chǎn)業(yè)重要的結(jié)構(gòu)性特征，影響到產(chǎn)業(yè)的競爭程度和績效，是構(gòu)成市場結(jié)構(gòu)的重要的決定性因素。在寡占市場上，產(chǎn)業(yè)集中度高，大企業(yè)擁有較大規(guī)模的顧客群，因而新進(jìn)入企業(yè)很難與原有寡頭企業(yè)競爭。,寡頭

21、壟斷型市場結(jié)構(gòu),有效競爭是我國旅行社產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的目標(biāo)模式。具體來說，有效競爭在市場結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為規(guī)模經(jīng)濟(jì)與競爭相兼容的寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)；在企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為以大企業(yè)為核心，眾多中小企業(yè)實(shí)行專業(yè)化協(xié)作的分層競爭的企業(yè)組織形態(tài)；從市場行為來看，是一種在政府產(chǎn)業(yè)組織政策干預(yù)下的企業(yè)集團(tuán)或股份公司之間的競爭與協(xié)調(diào)有機(jī)結(jié)合的市場行為；從市場效果看，企業(yè)集團(tuán)間的競爭活力促使市場機(jī)制有效配置資源,旅游發(fā)達(dá)國家旅行社業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),以英國為例，其旅

22、行社業(yè)的三大巨頭——湯姆遜旅游集團(tuán)、航空旅游集團(tuán)和首選旅游集團(tuán)三大旅游經(jīng)營商，在上世紀(jì)80年代所占的海外旅游業(yè)務(wù)市場份額已經(jīng)達(dá)到70%，即CR3為70%。2005年美國旅行社的營業(yè)收益為253億萬美元，其中旅游經(jīng)營商的營業(yè)收益為36億萬美元。美國旅行代理行業(yè)約58%營業(yè)收入主要來自占全部旅行代理商18%的大型旅行代理商，其年?duì)I業(yè)額都在500萬美元以上。德國的旅行社市場主要為TUI、Thomas Cook和Rewe三大集團(tuán)所壟斷。2004