中國金融服務外包發(fā)展研究現(xiàn)狀、趨勢和對策

1、第３８卷第１期２０１７年１月經(jīng)濟與管理研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔＶｏｌ３８Ｎｏ１Ｊａｎ２０１７ＤＯＩ：１０１３５０２／ｊｃｎｋｉｉｓｓｎ１０００－７６３６２０１７０１００７中國金融服務外包發(fā)展研究：現(xiàn)狀、趨勢和對策尚慶琛收稿日期：２０１６－０２－１５基金項目：國家軟科學研究計劃項目“中國服務外包產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究”（２０１４ＧＸＳ４Ｂ０６２）作者簡介：尚慶琛中國服務外包研究中心副研究員，上海市，

2、２０１２０６。內容提要：ＴＰＰ協(xié)議達成更加凸顯了包括金融在內的服務貿(mào)易全球化訴求，全球金融服務規(guī)制的自由化趨勢繼續(xù)推進。伴隨新一代信息技術的普及應用和“互聯(lián)網(wǎng)＋”的滲透融合，金融服務外包作為金融業(yè)緊密構成，呈現(xiàn)業(yè)務嵌入泛化、專業(yè)要求精細化、宏觀驅動強化等新特征。中國應當從加快金融改革、提升產(chǎn)業(yè)鏈整體國際競爭力、推動金融服務與新技術融合創(chuàng)新發(fā)展、強化行業(yè)監(jiān)管和信用建設等方面加以應對和改善。關鍵詞：金融服務外包國際化信息技術中圖分類號：Ｆ８

3、３０９文獻標識碼：Ａ文章編號：１０００－７６３６（２０１７）０１－００６５－０７一、研究背景金融服務外包，即專業(yè)服務供應商為金融行業(yè)主體提供的外包服務，諸多國際咨詢和研究機構已經(jīng)將金融服務外包看作服務外包產(chǎn)業(yè)的主要垂直行業(yè)板塊之一，如：在國際數(shù)據(jù)公司（ＩＤＣ）對全球服務外包的基礎統(tǒng)計中，“銀行業(yè)”被作為一個重要的垂直行業(yè)客戶市場成為ＩＴ服務及外包各門類市場考察分析的對象［１］。ＩＳＧ發(fā)布的季度性報告《ＩＳＧＧｌｏｂａｌＯｕｔｓｏｕｒｃｉ

4、ｎｇＩｎｄｅｘ》中，“金融服務”一直是全球服務外包中予以重點分析的主要發(fā)包行業(yè)之一［２］。根據(jù)印度服務外包行業(yè)協(xié)會（ＮＡＳＳＣＯＭ）每年發(fā)布的權威報告《ＴｈｅＩＴＢＰＭＳｅｃｔｏｒｉｎＩｎｄｉａ》，無論在全球服務外包市場還是印度服務外包產(chǎn)業(yè)中，“銀行金融機構”（ＢＦＩＳ）作為一個垂直行業(yè)板塊一直居主要來源行業(yè)的前列［３］。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于２００５年２月制定的《金融服務外包》文件則從監(jiān)管的角度將金融服務外包定義為“受管制實體在持續(xù)

5、性基礎上利用第三方完成一些一般由受管制實體現(xiàn)在或將來從事的事務，不論該第三方是否為公司集團內的附屬企業(yè)，或公司集團外的某當事人”［４］。ＴＰＰ協(xié)議達成使全球金融服務規(guī)制的自由化趨勢繼續(xù)推進，推動經(jīng)濟全球化下跨國金融業(yè)的新發(fā)展，并通過要素流動性放寬、區(qū)域間業(yè)務增長及金融服務模式變革等加速了金融服務外包市場的釋放。伴隨新一代ＩＴ技術發(fā)展應用及互聯(lián)網(wǎng)金融等新金融服務形態(tài)的蓬勃興起，對專業(yè)金融服務外包的市場需求逐漸增加，也為金融服務外包業(yè)務領域

6、、商務服務模式等方面不斷注入新的發(fā)展特點和趨勢。在外包業(yè)務嵌入式５６ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｎｏ１，２０１７）經(jīng)濟與管理研究（２０１７年第１期）占到總發(fā)包業(yè)務的５０％以上，由于內部流程、語言文化及整體性銜接等方面的差別，中、外資金融發(fā)包主體在離岸外包和在岸外包的形式選擇上具有明顯的偏好差異［８］。然而在對于未來業(yè)務采取發(fā)包方式的預測方面，金融發(fā)包主體則普遍保持了較高的增長預測，４５％的調查者預計

7、年增長率在１０％以上。表１中國金融服務外包合同簽約額的業(yè)務領域分布及比重業(yè)務類別所占比重信息技術外包（ＩＴＯ）３００％軟件技術服務４０２％軟件研發(fā)及開發(fā)服務３２０％信息系統(tǒng)運營和維護服務１２６％基礎信息技術服務１１９％提供電子商務平臺１１％集成電路設計０５％測試平臺０３％其他１４％業(yè)務流程外包（ＢＰＯ）３３０％企業(yè)業(yè)務運營服務５６１％企業(yè)內部管理服務２０８％企業(yè)供應鏈管理服務１０７％企業(yè)業(yè)務流程設計服務７５％其他４９％知識流程外包（ＫＰ

8、Ｏ）３７１％產(chǎn)品技術研發(fā)４６％工業(yè)設計２７％動漫及網(wǎng)游設計研發(fā)０５％分析學和數(shù)據(jù)挖掘０５％知識產(chǎn)權研究０１％其他９１５％（二）業(yè)務領域分布按照橫向業(yè)務領域的統(tǒng)計分類，２０１４年中國服務外包產(chǎn)業(yè)來自金融機構的業(yè)務在信息技術外包（ＩＴＯ）、業(yè)務流程外包（ＢＰＯ）、知識流程外包（ＫＰＯ）三大業(yè)務板塊的分布比較均衡，分別占合同總簽約金額的３０％、３３％和３７％。在ＩＴＯ業(yè)務板塊中，軟件研發(fā)及開發(fā)服務、軟件技術服務占據(jù)了該板塊合同簽約總金額７０％

9、以上的比重，反映出金融機構目前的ＩＴ外包服務需求仍然集中在業(yè)務軟件、管理軟件等開發(fā)服務方面，中國金融業(yè)本身的信息化、網(wǎng)絡化進程尚未完成，仍處于發(fā)展之中。同樣地，在ＢＰＯ業(yè)務板塊中，企業(yè)業(yè)務運營服務和企業(yè)內部管理服務的合同簽約額占約７６％的比重，類似單據(jù)處理、保險審核、客戶呼叫服務等后臺業(yè)務及金融機構本身的人力資源管理等仍然是金融機構采用外包模式解決流程管理的主要內容，在整體流程設計外包和供應鏈外包服務等附加值更高、業(yè)務整合更復雜的領域實

10、施外包的業(yè)務規(guī)模較小。在ＫＰＯ業(yè)務板塊，金融產(chǎn)品開發(fā)、數(shù)據(jù)分析等金融ＫＰＯ業(yè)務作為新興領域發(fā)展非常迅猛，但尚未占據(jù)主導地位。同時，新的金融ＫＰＯ業(yè)務內容形式多樣繁雜，有待于進一步梳理和分類統(tǒng)計（表１）。相較金融服務外包總體情況，２０１４年中國離岸金融服務外包的業(yè)務領域分布更集中于傳統(tǒng)業(yè)務板塊（表２）。在三大業(yè)務板塊結構中，金融ＩＴＯ仍然占據(jù)主要份額和地位，約占金融離岸外包合同簽約總額的４６４％；其次是金融ＢＰＯ業(yè)務，離岸合同簽約金額占比

11、達到３８６％；而中國服務外包企業(yè)承接國際上金融服務業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高端層次的業(yè)務內容相對較少，離岸金融ＫＰＯ合同簽約金額的比例僅占總量的１５％左右。離岸業(yè)務中新興高專業(yè)價值含量金融外包業(yè)務的比重遠低于在岸外包業(yè)務的結構比重，中國服務外包企業(yè)在新興高端金融ＫＰＯ領域的國內業(yè)務能力還有待國際市場的進一步認知和接受。從細分業(yè)務領域的分布來看，與總體業(yè)務領域的分布結構相似，由于法律、流程制度等方面存在顯著的本土化需求，離岸金融ＩＴＯ業(yè)務仍然圍繞軟件開發(fā)