阿里巴巴招股書（中文版）

1、重要提示：閣下對本售股章程任何內(nèi)容如有疑問，應(yīng)諮詢獨立專業(yè)意見。LIMITED阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發(fā)售全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目：858901000股股份（或會調(diào)整及因行使超額配股權(quán)而更改）國際發(fā)售股份數(shù)目：730065500股股份（或會調(diào)整及因行使超額配股權(quán)而更改）香港發(fā)售股份數(shù)目：128835500股股份（或會調(diào)整）最高發(fā)售價：每股發(fā)售股份13.50港元，另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.005%香港聯(lián)交所交易費

2、及0.004%證監(jiān)會交易徵費（須於申請時繳足，並會於最終定價後退還多繳股款）面值：每股0.0001港元股份代號：1688聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人（按英文字母順序排列）聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人財務(wù)顧問香港聯(lián)合交易所有限公司及香港中央結(jié)算有限公司對本售股章程的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部分內(nèi)容或因倚賴該等內(nèi)容而引致的損失承擔(dān)任何責(zé)任。本售股章程連同附錄八「送呈公司註冊處及備查文

3、件」所列的文件已根據(jù)香港法例第32章香港公司條例第342C條的規(guī)定送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會、香港聯(lián)交所及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)。謹(jǐn)請參閱第24頁起的「風(fēng)險因素」所載關(guān)於閣下投資股份時應(yīng)考慮之若干風(fēng)險的討論。估計發(fā)售價由聯(lián)席賬簿管理人（代表包銷商）、售股股東與本公司於定價日期訂立協(xié)議釐定。預(yù)期定價日期為二零零七年十月二十七日星期六或之前，惟無論如何不遲於二零零七年十一月五日星期一

4、。發(fā)售價不會高於13.50港元，而現(xiàn)時預(yù)期不會低於每股發(fā)售股份12.00港元。聯(lián)席賬簿管理人（代表包銷商）可於香港公開發(fā)售截止申請當(dāng)日上午或之前隨時調(diào)低指示發(fā)售價範(fàn)圍及╱或香港發(fā)售股份數(shù)目至低於本售股章程所述的水平。在上述情況下，本公司將於作出調(diào)減決定後盡快在南華早報（英文）及香港經(jīng)濟(jì)日報（中文）刊登有關(guān)調(diào)低指示發(fā)售價範(fàn)圍及╱或香港發(fā)售股份數(shù)目的通知，惟無論如何不會遲於香港公開發(fā)售截止申請當(dāng)日上午前。詳情載於本售股章程第201頁起的「全

5、球發(fā)售安排」及第209頁起的「如何申請香港發(fā)售股份」兩節(jié)。倘發(fā)售股份開始在香港聯(lián)交所買賣當(dāng)日上午八時正前出現(xiàn)若干情況，則聯(lián)席賬簿管理人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據(jù)香港包銷協(xié)議的責(zé)任。有關(guān)情況載於本售股章程第194頁「包銷─包銷安排及費用─香港公開發(fā)售─終止理由」一節(jié)。二零零七年十月二十三日—ii—預(yù)期時間表(1)(3)閣下不得於截止遞交申請當(dāng)日上午十一時三十分後透過指定網(wǎng)站.hk遞交閣下的申請。倘閣下已遞交申請，並於上午十一時三十

6、分前從指定網(wǎng)站取得申請參考編號，則閣下將獲準(zhǔn)於截止遞交申請當(dāng)日中午十二時正（即截止登記認(rèn)購申請當(dāng)日）（透過完成繳付申請股款）繼續(xù)辦理申請手續(xù)。(4)透過向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購指示而申請香港發(fā)售股份的申請人謹(jǐn)請參閱「如何申請香港發(fā)售股份—透過向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購指示提出申請」。(5)定價日期預(yù)期為二零零七年十月二十七日星期六，而無論如何不遲於二零零七年十一月五日星期一。倘截至二零零七年十一月五日星期一聯(lián)席賬簿管理人（代表包銷商）、本公司

7、與售股股東基於任何理由而未能協(xié)定發(fā)售價，則香港公開發(fā)售及國際發(fā)售不會進(jìn)行。(6)申請1000000股或以上香港發(fā)售股份並在申請表格表明有意親身前往香港股份過戶登記處領(lǐng)取退款支票（如適用）及股票（如適用）的申請人，可於二零零七年十一月五日星期一或本公司在報章公佈寄發(fā)股票╱退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領(lǐng)取。選擇親身領(lǐng)取的個人申請人不

8、得授權(quán)任何其他人士代為領(lǐng)取，而選擇專人領(lǐng)取的公司申請人必須委派授權(quán)代表攜同該公司發(fā)出並蓋上公司印鑑的授權(quán)書領(lǐng)取。個人及授權(quán)代表（視情況而定）於領(lǐng)取時必須出示香港中央證券登記有限公司認(rèn)可的身份證明文件。未獲領(lǐng)取的股票及退款支票將於其後短期內(nèi)以普通郵遞方式寄往有關(guān)申請表格所示地址，郵誤風(fēng)險概由申請人承擔(dān)。有關(guān)詳情載於「如何申請香港發(fā)售股份」。(7)就全部或部分未獲接納的申請及就發(fā)售價低於申請時應(yīng)繳價格的成功申請，將會獲發(fā)退款支票。預(yù)期股票將