簡介:YYY快運公司貨運發(fā)展戰(zhàn)略項目市場評估報告,,第2頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競爭對手檔案,第3頁,埃森哲在YYY快運公司發(fā)展戰(zhàn)略項目中需要回答以下核心問題,“做中國的UPS或者FEDEX“為什么是一個有吸引力的遠景目標(biāo)YYY快運公司“做中國的UPS或者FEDEX“有什么獨特優(yōu)勢YYY快運公司“做中國的UPS或者FEDEX“還需要具備哪些能力YYY快運公司如何獲得這些能力先后次序是什么YYY快運公司未來需要采用什么樣的運營模式來支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn),3制定海航貨運的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略空運承運商空運物流服務(wù)第三方物流,2評估海航貨運的業(yè)務(wù)能力空運承運商空運物流服務(wù)第三方物流,評估行業(yè)發(fā)展趨勢空運承運商空運物流服務(wù)第三方物流,目的確定海航貨運的遠景目標(biāo)確定海航貨運的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo)目標(biāo)客戶選擇和市場定位選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計組織的設(shè)計探尋IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展,II海航貨運的運營模式設(shè)計流程,組織,信息技術(shù)/電子商務(wù),,I海航貨運的發(fā)展戰(zhàn)略,,,,6IT技術(shù),5運營模式,4組織,為此埃森哲項目組將采用分若干步的項目方法,第5頁,戰(zhàn)略階段的項目主要分為兩個階段進行,目前正處在市場分析階段,,內(nèi)部訪談,相關(guān)信息收集,外部訪談,項目準(zhǔn)備,,,,,,,,,,市場調(diào)研總結(jié),,,,,物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析,市場預(yù)測等,航空貨運和快遞市場運作分析和存在機會,目前物流模式初探,,,市場評估報告,,,,,,YYY快運公司的遠景目標(biāo),,YYY快運公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段,,實施計劃,,財務(wù)預(yù)測,,風(fēng)險和機遇,,退出戰(zhàn)略,第一階段,下一階段,,,,,,,,,,,,9月3日,9月5日,9月25日,9月27日,10月17日,10月18日,,11月10日,,,現(xiàn)在位置,第6頁,海南航空集團公司,YYY快運有限公司,總經(jīng)理,總部,信息公司,貨運中心,營運部,外站,大連,西安,武漢,長沙,王健,高孟雄,王建祝,吳倫,劉入群,易勇,韓文治,朱正興,李志偉,項目開始以來,埃森哲海航項目組對海南航空集團內(nèi)部進行了訪談,共訪談了2位集團領(lǐng)導(dǎo),總部5個部門、4位部/科領(lǐng)導(dǎo),以及12個外站,李維艱,深圳,廣州,天津,太原,北京,寧波,上海,成都,計劃財務(wù)部,何海燕,黃秋,馬冬青,顧根生、孟謙,李慶,張軍,韓培,劉洋、韓江林,飛行部,呂偉進,第7頁,貨主企業(yè)3政府機構(gòu)/機場1航空公司3貨代1快遞公司1,,,,,,,,,,,,,,埃森哲海航項目組走訪全國12個城市,拜訪了包括海航外站在內(nèi)的77家不同類型的企事業(yè)單位,,,,,北京(10),海航外站1貨主企業(yè)1政府機構(gòu)/機場2貨代4快遞公司2,,,天津(3),海航外站1政府機構(gòu)/機場1快遞公司1,,,太原(6),海航外站1貨主企業(yè)1政府機構(gòu)/機場1貨代3,,,成都(4),海航外站1政府機構(gòu)/機場1貨代2,,,西安(4),海航外站1政府機構(gòu)/機場1航空公司1貨代1,長沙(9),,,廣州(8),海航外站1貨主企業(yè)1政府機構(gòu)/機場2航空公司1貨代1快遞公司2,深圳(9),海航外站1政府機構(gòu)/機場2航空公司1貨代3快遞公司2,,,武漢(9),貨主企業(yè)3政府機構(gòu)/機場1航空公司3貨代1快遞公司1,,,寧波(6),海航外站1貨主企業(yè)1政府機構(gòu)/機場2航空公司1貨代1,海航外站2政府機構(gòu)/機場2貨代2快遞公司2,海航外站1政府機構(gòu)/機場1貨代1快遞公司1,,第8頁,今天是YYY快運發(fā)展戰(zhàn)略項目的第一階段進程匯報會,此報告屬項目進展匯報,尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略,本次會議的目的了解世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解物流發(fā)展與航空貨運、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系了解和評估中國航空貨運和快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢了解在中國航空貨運和快遞服務(wù)所存在的市場機會目前UPS發(fā)展物流、貨運和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r可能的發(fā)展模式,第9頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場綜述中國物流市場現(xiàn)狀外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競爭對手檔案,第10頁,海南航空集團將YYY快運公司的長遠發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)行業(yè),而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié),因此內(nèi)容龐雜,術(shù)語定義不統(tǒng)一,資料來源CASS/PROLOGIS12THANNUALSTATEOFLOGISTICSREPORT,需求預(yù)測,采購運輸,采購需求規(guī)劃,生產(chǎn)規(guī)劃,原材料庫存,倉儲,原材料處理,工業(yè)包裝,成品庫存,配送規(guī)劃,訂單處理,運輸,客戶服務(wù),戰(zhàn)略規(guī)劃,信息系統(tǒng),銷售/渠道管理,,,,,,,,,,,,,,,,物流和供應(yīng)鏈,,,,,,,,,,,原材料管理,成品、維修配送,,,,物流,,,,,供應(yīng)鏈管理,,,,第11頁,,,,,,,,,,本報告所使用的名詞解釋–物流,,,,,,供應(yīng)鏈管理集成(第四方物流),物流管理集成(第三方物流),外包物流(第三方物流),運輸、貨代、倉儲、配送服務(wù)(第三方物流),企業(yè)自行處理物流,,時間演進(美國),1996,1990,1980,1970,1940,,,,,為企業(yè)帶來的優(yōu)勢,成本縮減,策略優(yōu)勢,單筆交易,交易形式,長期合作,物流企業(yè)核心競爭力,信息/知識,資產(chǎn),物流企業(yè)地理覆蓋,全球,本地/區(qū)域,供貨商,客戶,企業(yè),,,客戶,企業(yè),,3PL,客戶,企業(yè),3PL,客戶,企業(yè),3PL,供貨商,客戶,企業(yè),3PL,,以一筆過交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司,企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要,以長期合約模式外包某些功能包括運輸、訂單履行、倉儲或反向物流等予專注處理這些功能的第三方公司,以長期合約模式外包整個物流流程予第三方公司,并同時獲得IT解決方案,以長期合約模式外包供應(yīng)鏈流程包括賣主管理等和其它周邊流程如CRM予第三方公司,,物流活動,,供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動,,,,長期穩(wěn)定的關(guān)系,,單筆交易關(guān)系,第12頁,,航空承運與航空貨運的關(guān)系航空承運是航空貨運的一部分,,地區(qū)配送中心,經(jīng)航空承運服務(wù)所得附加收入,貨主,貨代,機場物流中心,承運者,空/陸/多式運輸,物流和清關(guān)服務(wù),門到門物流和清關(guān)服務(wù),倉儲,行間貨物,,,,,,,,,,HUB網(wǎng)絡(luò)和終端站,,,,經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù),,0,0,0,0,0,0,0,航空運輸服務(wù)/端到門地面運輸,,,0,綜合者,,,航空運輸,,,航空貨運在單張合約下貨主與承運人間的門到機場DA/機場到門AD/門到門DD運輸,航空承運符合以下最少一個條件在兩端機場AA范圍以外,貨物并不屬于航空公司所擁有無論實際上或法律上在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物,航空貨運業(yè)參與者–相互關(guān)系,定義,,0,,0,貨運站,,0,航空運輸服務(wù),,0,航空運輸服務(wù),,0,,第13頁,還需補充的是,由于快遞服務(wù)有更高的要求,快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運以外的一個獨立的市場,并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力,普貨通過貨代和商業(yè)性航線,交付時間,貨物的重量,4–7天2–4天48小時以下,郵件,快遞服務(wù),普貨通過專業(yè)性航空貨運航線,0–50公斤50–5000公斤5000公斤以上,,文件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等,通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等,電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等,紡織品計算機零售,機械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件,汽車配件等,行業(yè)列舉,第14頁,,,航空貨運、快遞與配送的關(guān)系,,經(jīng)航空承運服務(wù)所得附加收入,貨主,貨代,機場物流中心,承運者,行間貨物,,,,,,,航空運輸服務(wù),,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,,0,,,0,綜合者,,DD,DA,或AD運輸,,,航空運輸服務(wù),0,,,配送符合以下兩個條件機場到門AD,門到機場DA,或地面門到門DD屬短距離,經(jīng)單一種運輸工具運輸少于500公里配送體現(xiàn)的是同一個貨主向多個處于不同地點的收貨人發(fā)貨的過程,快遞符合以下兩個條件扮演綜合者角色,向貨主提供一站式運輸服務(wù),把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點具時效性或供給提速產(chǎn)品,,速度需求,快遞,非快遞,貨運中心,定義,地區(qū)配送中心,倉儲,HUB網(wǎng)絡(luò)和終端站,經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù),空/陸/多式運輸,物流和清關(guān)服務(wù),門到門物流和清關(guān)服務(wù),航空運輸服務(wù)/端到門地面運輸,第15頁,世界物流市場的演變經(jīng)過了三個階段,,,,,,,客戶價值,,運輸合同/分銷,1980,物流外包,物流管理的集成,1970,1990,服務(wù),簡單的功能,多功能,多功能集成,增加寬度和復(fù)雜性,,,關(guān)系,交易,長期的協(xié)議,戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向,,,涉及的范圍,本地/地區(qū)性,跨區(qū)域,全球化,門到門的區(qū)域,,,競爭趨勢,分散,合并/聯(lián)盟,仍然比較分散,但是,通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大,,,核心力,資產(chǎn)和流程執(zhí)行,從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變,以信息和知識為主,,,買方價值,成本控制,地域擴張,優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù),,,,,,,,策略伙伴,,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,,,第三方物流的發(fā)展,第16頁,而全球范圍來看,外包物流市場的規(guī)模多達1200億美元,主要集中在歐美,,,全球和美國的外包費用19952000,單位十億美金,資料來源INTERNATIONALDATACORPORATIONIDC2000,“WHO’SWHOINLOGISTICS,”ARMSTRONG’SGUIDETOTHIRDPARTYPROVIDERS,FIFTHEDITION,1998,埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告(2000),80/20規(guī)則,66收益15,500MAT20OF物流企業(yè)11,80市場19,000M集中于35的物流企業(yè)19家,,,,,,,20,35,10054家最大的第三方物流企業(yè),,,美國物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成1999,美國物流外包市場集中度1998,第17頁,外包物流市場客戶群的特征比較穏定,在歐美主要集中于汽車、化工、計算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè),,美國使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例19952000,單位,美國物流外包客戶行業(yè)分布1999,資料來源埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告(2000),,,,影響使用外包物流服務(wù)的因素,減低成本,注應(yīng)答者揀選的比例,聽取專家意見、加深市場知識、獲得更多市場數(shù)據(jù),改善運作效率,改善客戶服務(wù),專注核心業(yè)務(wù),提高靈活度,資料來源LIEBANDRANDALL,歐美企業(yè)對外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務(wù),,現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是銷售運輸運費結(jié)算采購運輸部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送運輸設(shè)施管理未來要求提供的物流,但目前比較少提供的服務(wù)訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫存管理訂單執(zhí)行,,,,第19頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場綜述中國物流市場現(xiàn)狀外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競爭對手檔案,第20頁,中國物流行業(yè)目前仍然處于“運輸合同/分銷”這一階段,逐漸向“物流外包”過渡,首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力,,中國物流板塊上市公司,資料來源中國全程物流網(wǎng),埃森哲分析,,,,,,公路運輸,鐵路運輸,港口、機場,空運,倉儲,其它,總數(shù),物流裝備,水運,,,,,,5,2,3,8,2,2,1,3,26,單位個,上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表,而中國物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù)上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務(wù)目前,許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的“第三利潤源泉”,意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模,第21頁,根據(jù)物流協(xié)會的調(diào)查,目前中國大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好,信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸,資料來源中國物流協(xié)會,埃森哲分析,中國企業(yè)對“外包”物流服務(wù)不滿意的原因,中國物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能,回答人數(shù)比,第22頁,亞洲物流,可以看出目前在中國從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國企業(yè)和部份電子商務(wù)的企業(yè),大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,資料來源外經(jīng)貿(mào)部,埃森哲訪談,埃森哲分析,,,,,,信息系統(tǒng)集成能力,物流管理集成能力,外經(jīng)貿(mào)部“現(xiàn)代物流工作重點聯(lián)系企業(yè)”,寶供物流,馬士基物流,快步易捷,華運通物流,中企通信,強,強,第23頁,2000年公司的業(yè)務(wù)收入共RMB531億,外包物流,,,,資料來源埃森哲內(nèi)部資料,以一個國內(nèi)領(lǐng)先物流企業(yè)為例可以看出,外包物流業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中所占比例很小,而且還是處在將傳統(tǒng)運輸或者倉儲的功能轉(zhuǎn)變成長期協(xié)議的階段,服務(wù)內(nèi)容不是很復(fù)雜,第24頁,,回答人數(shù),中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因素,資料來源埃森哲調(diào)研結(jié)果,全國物流協(xié)會,調(diào)查表明中國企業(yè)對外包物流服務(wù)的首選項目仍然是運輸服務(wù)和倉儲管理,中國生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)“外包”物流項目的內(nèi)容,回答人數(shù),第25頁,從中國企業(yè)對于外包服務(wù)內(nèi)容的未來期望看出,工業(yè)企業(yè)有較強的外包意愿,而商業(yè)企業(yè)則不太愿意;而且主要需求還是傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務(wù),回答人數(shù),中國工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能,資料來源全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研2001,中國商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能,回答人數(shù),第26頁,,擁有先進物流管理經(jīng)驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選,并隨跨國公司一起擴張而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方,提供倉儲和運輸服務(wù),跨國經(jīng)營在全球范圍風(fēng)行,企業(yè)為了追求更大的利潤,根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經(jīng)濟原則,將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運銷售,分別安排在國內(nèi)外許多不同的地方進行,并同生產(chǎn)、流通、分配、消費過程交叉結(jié)合,從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式,,,分析表明,雖然跨國公司帶來了一些外包物流的需求,當(dāng)時它們的全球物流外包商隨跨國公司一起擴張,中國的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國公司的物流外包項目,全球化戰(zhàn)略的趨勢,還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起,舉例,在國內(nèi),民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運輸合同服務(wù)安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商丹莎物流,民航快遞與丹莎物流(在國內(nèi)的合資公司中福丹莎)洽談,成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項目上的合作方,提供快遞服務(wù),,資料來源埃森哲訪談,埃森哲分析,第27頁,然而不可否認的是,中國的物流市場非常大,中國企業(yè)物流支出占GDP14,其中外包物流的支出所占比例極小,資料來源CHINAINFOBANK,中國經(jīng)營報,埃森哲內(nèi)部資料,JPMORGAN,,,單位十億美金,物流支出,2000年中國GDP10770億美金,外包物流支出,其它,注亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡,不包括中國大陸,第28頁,資料來源INTERNATIONALDATACORPORATION2001,亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模20002005,單位百萬美金,目前中國外包物流市場不到1億美金大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū)大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長IDC預(yù)估到2005年,中國150億美金,但是埃森哲海航項目組認為比較保守的估計是到2010年時會達到150億美金,即當(dāng)年企業(yè)物流總支出的5,這個比例相當(dāng)于美國現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例,澳新11,臺灣/香港、30,印度25,東南亞22,韓國27,年均增長率,IDC對中國的外包物流市場前景非??春?中國300,第29頁,相比航空運輸市場,中國外包物流市場增長潛力更大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定,資料來源JPMORGAN,埃森哲內(nèi)部資料,中國統(tǒng)計年鑒2001,空運,水運,公路,鐵路,運輸支出,倉儲,庫存成本,訂單處理,管理費用,2000年物流總支出,2010年物流總支出,2010年非外包物流,2010年外包物流,中國物流市場構(gòu)成2000/2010,,,單位十億美金,297,262,第30頁,從物流的發(fā)展歷程來看,外包物流企業(yè)又可以分為六大類,各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財務(wù)表現(xiàn),資料來源BEAR,STEARNSCOINC2001/05,第31頁,從物流的發(fā)展歷程來看,外包物流企業(yè)又可以分為六大類,各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財務(wù)表現(xiàn)(續(xù)),資料來源BEAR,STEARNSCOINC2001/05,第32頁,,,資料來源埃森哲分析,埃森哲海航項目組認為,YYY快運必須結(jié)合中國市場的實際,分析美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡,將物流市場進行細分才能進一步探尋市場機會,美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡,物流管理集成類,物流信息系統(tǒng)類,零部件(維修)物流類,國際貨運代理類,國內(nèi)貨運代理/汽運中介類,運輸或倉儲設(shè)施管理類,產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè),5年前美國這些行業(yè)中,YYY快運所處行業(yè),咨詢公司/其它外包物流公司,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,承運商海運公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉儲公司,航空公司航空貨代(經(jīng)營許可)快遞公司(經(jīng)營許可),,,目標(biāo)市場,,,,,,,,第33頁,,考慮YYY快運進入以上各個細分的目標(biāo)市場是否可以利用現(xiàn)有的資源者是值得獲取的資源,埃森哲海航項目組初步認為應(yīng)深入分析外包物流、航空貨運和快遞市場,資料來源YYY快運,埃森哲分析,YYY快運現(xiàn)有能力,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,海運公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉儲公司,航線經(jīng)營各地貨運中心一定的貨運信息系統(tǒng)基地機場地面操作,,可以進入向物流外包行業(yè)過渡的目標(biāo)行業(yè),需要增加的能力,與現(xiàn)有能力匹配,,咨詢公司/其它外包物流公司,,,進入壁壘高,難以完成向外包物流的過渡,進入壁壘高,難以完成向外包物流的過渡,卡車運輸行業(yè)競爭者眾多,難以發(fā)揮獨特優(yōu)勢,,第34頁,因此,對于YYY快運,向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)集中于外包物流、航空貨運和快遞服務(wù),資料來源YYY快運,埃森哲分析,,增長率(CAGR),與YYY快運現(xiàn)有能力的關(guān)系,低,高,無關(guān),密切,軟件,咨詢/外包物流,快遞/配送服務(wù),航空貨運/配送服務(wù),海運承運,鐵路承運,倉儲,卡車運輸,,承運業(yè)務(wù)對于過渡到外包物流作用不大倉儲業(yè)務(wù)應(yīng)與貨運或者快遞業(yè)務(wù)結(jié)合起來為貨主提供配送服務(wù)才可以向外包物流過渡YYY快運目前的能力距離軟件行業(yè)的要求比較遠,第35頁,企業(yè)的物流支出中,航空貨運和快遞服務(wù)的成本占了很大的比重,企業(yè)的物流支出中運輸成本占了40,其中空運支出份額仍然較小,資料來源HERBERTWDAVISCOORGINATING,中國交通年鑒19862000,埃森哲內(nèi)部資料,2000年中國總物流支出1510億美金,,,但是航空貨運和快遞服務(wù)的市場規(guī)模遠遠大于企業(yè)的空運總支出,中國市場航空貨運快遞服務(wù)90億美金,第36頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析物流市場規(guī)模和增長航空貨運市場規(guī)模和增長快遞市場規(guī)模和增長航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構(gòu)成航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競爭對手檔案,第37頁,資料來源CHINAINFOBANK,HERBERTWDAVISCOORGINATING,中國交通年鑒19862000埃森哲分析,,15,001,,,年均增長率108,單位十億美金,2010年我國外包物流市場規(guī)模,由于中國目前外包物流服務(wù)的提供商所提供的物流服務(wù)水平較低,所以中國目前的外包物流市場規(guī)模較小但是,進入WTO之后,隨著經(jīng)濟發(fā)展的加快,外包物流市場的增長空間很大,據(jù)埃森哲預(yù)測2010年將達到150億美金的市場規(guī)模目前中國使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè),外包物流的提供商大多也是國外企業(yè)在國內(nèi)的分支機構(gòu),根據(jù)埃森哲預(yù)測,2010年外包物流市場的規(guī)模將達150億美金,年均增長率為108,第38頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析物流市場規(guī)模和增長航空貨運市場規(guī)模和增長快遞市場規(guī)模和增長航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構(gòu)成航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競爭對手檔案,第39頁,,具體分析航空貨運市場的規(guī)模,國際航空貨運市場在過去10年經(jīng)歷了很大的增長,年均增長率(CAGR)達到7,資料來源空中客車公司航空市場預(yù)測20002019,單位十億FTK,國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量增長,全貨機運輸量年均增長率9,,腹倉運輸量年均增長率6,年均增長7,第40頁,中國的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量過去幾年中從很低的起點以年均18左右的速率增長,2000年時占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量的3,資料來源從統(tǒng)計看民航19952001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場預(yù)測20002019,單位十億FTK,中國航空貨郵運輸總周轉(zhuǎn)量增長,,,國內(nèi)航線,,國際航線,總體年均增長18,,國內(nèi)市場年均增長16,2000年中國航空貨運市場FTK50億噸公里,2000年中國航空貨運市場規(guī)模80億美金,單位十億美金,第41頁,注上海機場包括上海虹橋機場和上海浦東機場資料來源從統(tǒng)計看民航2001,其中,國內(nèi)航空貨運市場集中于幾個主要機場,單位千噸,2000年中國航空機場貨運吞吐量分布–(全國總貨物吞吐量2,991千噸),,,第42頁,航空貨運市場主要集中在華東、中南和華北地區(qū),占全國總量的超過80,,,,,,,資料來源從統(tǒng)計看民航19962001,2000中國航空貨運地區(qū)貨量分布,單位千噸,第43頁,資料來源從統(tǒng)計看民航19962001,其中西北和西南地區(qū)增長最快,達到年均22左右,單位千噸,19952000中國航空貨運地區(qū)貨量增長,,,,,,,第44頁,國內(nèi)航線貨量也相對比較集中于上海、北京、成都、廣州/深圳構(gòu)成的四邊形內(nèi),資料來源從統(tǒng)計看民航2001,單位千噸,2000年中國航空貨郵運輸量國內(nèi)航線集中度,,,北京,上海,廣州,深圳,136,78,,77,,44,,41,杭州,,39,成都,,32,,23,,18,廈門,,19,在總數(shù)264個正班國內(nèi)航線中,前十條航線運量占34,第45頁,,國際航空運輸市場在未來10年內(nèi)將保持每年61的增幅,注由于最近911事件的影響,國際航空貨運市場預(yù)測將不如此處顯示的樂觀資料來源空中客車公司航空市場預(yù)測20002019,單位十億FTK,國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測,全貨機運輸量年均增長63,,腹倉運輸量年均增長6,年均增長61,第46頁,航空貨運需求的增長與航空公司運力供給的提高是促使航空貨運市場發(fā)展的根本原因,,國外貨運企業(yè)的進入市場投資網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)點建設(shè)服務(wù)質(zhì)量、信息技術(shù),需求的拉動GDP的增長進入WTO后,進出口量的增長國際貨運市場的發(fā)展,公路、鐵路替代貨運方式的發(fā)展發(fā)展趨勢價格,航空公司運力供給增長貨運機艙艙位增加航線運量增加,機場的發(fā)展機場的貨物運量的增長機場吞吐量的規(guī)模和特別服務(wù),政策的影響貨運市場的政策規(guī)范WTO帶來的政策變化,,,,,第47頁,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的增長是航空貨運市場增長的根本驅(qū)動因素。根據(jù)預(yù)測GDP增長的預(yù)測和進入WTO對國內(nèi)經(jīng)濟的促進作用,可以看到未來10年航空貨運市場有較大的增長潛力,資料來源AIRBUSGLOBALMARKETFORECAST2000TO2019,國家統(tǒng)計局,單位十億人民幣,,,20012010年GDP的增長趨勢,根據(jù)預(yù)測,我國GDP在“十五“期間年均增長75,并且將以7的速度持續(xù)到以后五年根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預(yù)測,進入WTO將使我國的GDP平均每年增強292個百分點WTO的成員國地位將會給中國帶來每年24%的額外貿(mào)易增長量。美國國際貿(mào)易委員會則預(yù)測,一旦中國完全履行削減關(guān)稅的承諾,每年的總出口量增長率將達101%,如果考慮聯(lián)動效應(yīng),出口的實際增長率將達121%,進入WTO對中國的影響,,,年均增長722,第48頁,進入WTO后將會導(dǎo)致國外企業(yè)大量涌入國內(nèi)市場,引進了大量資本與先進技術(shù),帶動整體物流、貨運市場的發(fā)展,進入WTO后,物流和貨運市場將逐漸開放,宏觀政策的約束將放寬,第49頁,機場規(guī)模、物流能力的拓展為貨運市場的增長暢通了道路,加之民航總局發(fā)展政策傾斜,從宏觀方面刺激航空貨運市場的發(fā)展,資料來源CHINAINFOBANK,2001年機場,航空旅游業(yè)分析報
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