某航空快運有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項目-市場評估報告-ppt176頁

1、YYY快運公司貨運發(fā)展戰(zhàn)略項目市場評估報告,,第2頁,階段性總結報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第3頁,埃森哲在YYY快運公司發(fā)展戰(zhàn)略項目中需要回答以下核心問題,“做中國的UPS或者FedEx“為什么是一個有吸引力的遠景目標？YYY快運公司“做中國的UPS或者FedEx“ 有什么獨特優(yōu)勢？YYY快運公司“做中國的UPS或者F

2、edEx“ 還需要具備哪些能力？YYY快運公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？YYY快運公司未來需要采用什么樣的運營模式來支持戰(zhàn)略目標的實現？,3. 制定海航貨運的業(yè)務目標和戰(zhàn)略空運承運商空運物流服務第三方物流,2. 評估海航貨運的業(yè)務能力 空運承運商空運物流服務第三方物流,評估行業(yè)發(fā)展趨勢:空運承運商空運物流服務第三方物流,目的確定海航貨運的遠景目標確定海航貨運的發(fā)展途徑以及近期、中期目標目標客戶選

3、擇和市場定位選擇業(yè)務能力的建立方式業(yè)務、管理流程的設計組織的設計探尋IT技術如何支持業(yè)務的發(fā)展,II. 海航貨運的運營模式設計 (流程，組織，信息技術/電子商務),,I. 海航貨運的發(fā)展戰(zhàn)略,,,,6. IT技術,5. 運營模式,4. 組織,為此埃森哲項目組將采用分若干步的項目方法,第5頁,戰(zhàn)略階段的項目主要分為兩個階段進行，目前正處在市場分析階段,,內部訪談,相關信息收集,外部訪談,項目準備,,,,,,,,,,市場調研總結,,

4、,,,物流及相關產業(yè)的分析，市場預測等,航空貨運和快遞市場運作分析和存在機會,目前物流模式初探,,,市場評估報告,,,,,,YYY快運公司的遠景目標,,YYY快運公司的業(yè)務模式以及發(fā)展階段,,實施計劃,,財務預測,,風險和機遇,,退出戰(zhàn)略,第一階段,下一階段,,,,,,,,,,,,9月3日,9月5日,9月25日,9月27日,10月17日,10月18日,,11月10日,,,現在位置,第6頁,海南航空集團公司,YYY快運有限公司,總經理,總

5、部,信息公司,貨運中心,營運部,外站,大連,西安,武漢,長沙,王健,高孟雄,王建祝,吳倫,劉入群,易勇,韓文治,朱正興,李志偉,項目開始以來，埃森哲海航項目組對海南航空集團內部進行了訪談，共訪談了2位集團領導，總部5個部門、4位部/科領導，以及12個外站,李維艱,深圳,廣州,天津,太原,北京,寧波,上海,成都,計劃財務部,何海燕,黃秋,馬冬青,顧根生、孟謙,李慶,張軍,韓培,劉洋、韓江林,飛行部,呂偉進,第7頁,貨主企業(yè): 3政府機

6、構/機場:1航空公司: 3貨代: 1快遞公司: 1,,,,,,,,,,,,,,埃森哲海航項目組走訪全國12個城市，拜訪了包括海航外站在內的77家不同類型的企事業(yè)單位,,,,,北 京（10）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機構/機場:2貨代: 4快遞公司: 2,,,天津（3）,海航外站: 1政府機構/機場:1快遞公司: 1,,,太原（6）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機構/機場:1貨代: 3,,,成都（4）

7、,海航外站: 1政府機構/機場:1貨代: 2,,,西安（4）,海航外站: 1政府機構/機場:1航空公司: 1貨代: 1,長沙（9）,,,廣州（8）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機構/機場:2航空公司: 1貨代: 1快遞公司: 2,深圳（9）,海航外站: 1政府機構/機場:2航空公司: 1貨代: 3快遞公司: 2,,,武漢（9）,貨主企業(yè): 3政府機構/機場:1航空公司: 3貨代: 1快遞公司: 1

8、,,,寧波（6）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機構/機場:2航空公司: 1貨代: 1,海航外站: 2政府機構/機場:2貨代: 2快遞公司: 2,海航外站: 1政府機構/機場:1貨代: 1快遞公司: 1,,第8頁,今天是YYY快運發(fā)展戰(zhàn)略項目的第一階段進程匯報會,此報告屬項目進展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略,本次會議的目的了解世界物流服務市場的發(fā)展狀況以及中國目前的物流發(fā)展現狀了解物流發(fā)展與航空貨運、快遞服

9、務發(fā)展的相互關系了解和評估中國航空貨運和快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢了解在中國航空貨運和快遞服務所存在的市場機會目前UPS發(fā)展物流、貨運和快遞服務發(fā)展狀況可能的發(fā)展模式,第9頁,階段性總結報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析物流服務市場綜述中國物流市場現狀外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第10頁,海南航空集團將YYY快運公司的長遠發(fā)展目標定位于物流服務

10、行業(yè)，而物流服務行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應鏈的各個環(huán)節(jié)，因此內容龐雜，術語定義不統(tǒng)一,資料來源：CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report,需求預測,采購運輸,采購需求規(guī)劃,生產規(guī)劃,原材料庫存,倉儲,原材料處理,工業(yè)包裝,成品庫存,配送規(guī)劃,訂單處理,運輸,客戶服務,戰(zhàn)略規(guī)劃,信息系統(tǒng),銷售/渠道管理,,,,,,,,,,,,,,,,- 物流和供應鏈 -,,,,,,,,,,,原材料

11、管理,成品、維修配送,,,,物流,,,,,供應鏈管理,,,,第11頁,,,,,,,,,,本報告所使用的名詞解釋 – 物流,,,,,,供應鏈管理集成（第四方物流）,物流管理集成（第三方物流）,外包物流（第三方物流）,運輸、貨代、倉儲、配送服務（第三方物流）,企業(yè)自行處理物流,,時間演進（美國）,1996+,1990+,1980+,1970+,1940+,,,,,為企業(yè)帶來的優(yōu)勢,成本縮減,策略優(yōu)勢,單筆交易,交易形式,長期合作,物流企業(yè)核

12、心競爭力,信息/知識,資產,物流企業(yè)地理覆蓋,全球,本地/區(qū)域,供貨商,客戶,企業(yè),,,客戶,企業(yè),,3PL,客戶,企業(yè),3PL,客戶,企業(yè),3PL,供貨商,客戶,企業(yè),3PL,,以一筆過交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司,企業(yè)利用自有資產解決物流需要,以長期合約模式外包某些功能 (包括運輸、訂單履行、倉儲或反向物流等) 予專注處理這些功能的第三方公司,以長期合約模式外包整個物流流程予第三方公司, 并同時獲得 IT 解決方案,以長

13、期合約模式外包供應鏈流程 (包括賣主管理等)和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司,,物流活動,,供應鏈及其他相關的周邊活動,,,,長期穩(wěn)定的關系,,單筆交易關系,第12頁,,航空承運與航空貨運的關系-航空承運是航空貨運的一部分,,地區(qū)配送中心,經航空承運服務所得附加收入,貨主,貨代,機場(物流中心),承運者,空 / 陸 / 多式運輸, 物流和清關服務,門到門物流和清關服務,倉儲,行間貨物,,,,,,,,,,Hub 網絡和終端站

14、,,,,經綜合者獲得快遞服務,,0,0,0,0,0,0,0,航空運輸服務 / 端到門地面運輸,,,0,綜合者,,,航空運輸,,,航空貨運:在單張合約下貨主與承運人間的 門到機場 (D-A) / 機場到門(A-D) / 門到門 (D-D) 運輸,航空承運: 符合以下最少一個條件 -在兩端機場 (A-A) 范圍以外, 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無論實際上或法律上)在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物,航空貨運業(yè)參與

15、者 – 相互關系,定義:,,0,,0,貨運站,,0,航空運輸服務,,0,航空運輸服務,,0,,第13頁,還需補充的是，由于快遞服務有更高的要求，快遞服務已經成為航空貨運以外的一個獨立的市場，并且要求快遞服務商有更高的業(yè)務能力,普貨通過貨代和商業(yè)性航線,交付時間,貨物的重量,4 – 7天2 – 4天48小時以下,郵件,快遞服務,普貨通過專業(yè)性航空貨運航線,0 – 50公斤50 – 5000公斤5000公斤以上,,文

16、件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等,通信產品高科技產品手表珠寶首飾等,電子產品辦公用品服裝玩具等,紡織品計算機零售,機械產品電器通信設備零件,汽車配件等,行業(yè)列舉：,第14頁,,,航空貨運、快遞與配送的關系,,經航空承運服務所得附加收入,貨主,貨代,機場(物流中心),承運者,行間貨物,,,,,,,航空運輸服務,,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,,0,,,0,綜合者,,D-D, D-A, 或 A-D 運輸,,,航空

17、運輸服務,0,,,配送: 符合以下兩個條件:機場到門 (A-D), 門到機場 (D-A), 或地面門到門 (D-D)屬短距離, 經單一種運輸工具運輸 (少于 500 公里)配送體現的是同一個貨主向多個處于不同地點的收貨人發(fā)貨的過程,快遞: 符合以下兩個條件:扮演綜合者角色, 向貨主提供一站式運輸服務, 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點具時效性或供給提速產品,,速度需求,快遞,非快遞,貨運中心,定義:,地區(qū)配

18、送中心,倉儲,Hub 網絡和終端站,經綜合者獲得快遞服務,空 / 陸 / 多式運輸, 物流和清關服務,門到門物流和清關服務,航空運輸服務 / 端到門地面運輸,第15頁,世界物流市場的演變經過了三個階段,,,,,,,客戶價值,,運輸合同/分銷,1980 +,物流外包,物流管理的集成,1970 +,1990 +,服務,簡單的功能,多功能,多功能集成，增加寬度和復雜性,,,關系,交易,長期的協(xié)議,戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向,,,涉及的范圍,本地/

19、地區(qū)性,跨區(qū)域,全球化，門到門的區(qū)域,,,競爭趨勢,分散,合并/聯盟,仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯盟使小型變大,,,核心力,資產和流程執(zhí)行,從資產型向信息型轉變,以信息和知識為主,,,買方價值,成本控制,地域擴張,優(yōu)化成本及優(yōu)化服務,,,,,,,,策略伙伴,,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,,,- 第三方物流的發(fā)展 -,第16頁,而全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模多達1200億美元，主要集中在歐美,,,- 全球和美國的外包費用(1

20、995-2000) -,單位：十億美金,資料來源：International Data Corporation (IDC) 2000， “Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國第三方物流行業(yè)調研報告（2000）,80/20 規(guī)則,66% 收益 ($15,500M) at 20% of

21、物流企業(yè) (11),80%市場($19,000M)集中于35%的物流企業(yè) (19家),,,,,,,20%,35%,100%=54家最大的第三方物流企業(yè),,,- 美國物流外包收入業(yè)務構成(1999) -,- 美國物流外包市場集中度(1998) -,第17頁,外包物流市場客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè),,- 美國使用物流外包服務的企業(yè)比例(1995-2000) -,單位：%,- 美國

22、物流外包客戶行業(yè)分布(1999) -,資料來源：埃森哲美國第三方物流行業(yè)調研報告（2000）,,,,影響使用外包物流服務的因素,減低成本,注: 應答者揀選的比例 (%),聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數據,改善運作效率,改善客戶服務,專注核心業(yè)務,提高靈活度,資料來源：Lieb and Randall,歐美企業(yè)對外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務,,現在歐美地區(qū)最常提供物流是: 銷售運輸 運費結算 采購運輸 部分制

23、造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 運輸設施管理未來要求提供的物流, 但目前比較少提供的服務: 訂單處理 信息技術 產品組裝 / 安裝 物流咨詢 庫存管理 訂單執(zhí)行,,,,第19頁,階段性總結報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析物流服務市場綜述中國物流市場現狀外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第20頁,中國物流行業(yè)目前仍然處于“運輸合同/分銷”

24、這一階段，逐漸向“物流外包”過渡，首先表現在中國市場的物流服務的供應商目前很少具備提供高附加值物流服務的能力,,- 中國物流板塊上市公司 -,資料來源：中國全程物流網，埃森哲分析,,,,,,公路運輸,鐵路運輸,港口、機場,空運,倉儲,其它,總數,物流裝備,水運,,,,,,5,2,3,8,2,2,1,3,26,單位：個,上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務上市公司中的外包物流公

25、司目前也僅限于提供運輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “第三利潤源泉”，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模,第21頁,根據物流協(xié)會的調查，目前中國大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸,資料來源：中國物流協(xié)會，埃森哲分析,- 中國企業(yè)對“外包”物流服務不滿意的原因 -,- 中國物流相關企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 -,回答人數比：%,第2

26、2頁,亞洲物流,可以看出目前在中國從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國企業(yè)和部份電子商務的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務領域,資料來源：外經貿部，埃森哲訪談，埃森哲分析,,,,,,信息系統(tǒng)集成能力,物流管理集成能力,- 外經貿部“現代物流工作重點聯系企業(yè)” -,寶供物流,馬士基物流,快步易捷,華運通物流,中企通信,強,強,第23頁,2000年公司的業(yè)務收入(共 RMB 53.1億),外包物流,,,,資料來源：埃森哲內部資料,以一個國內

27、領先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務在整體業(yè)務中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運輸或者倉儲的功能轉變成長期協(xié)議的階段，服務內容不是很復雜,第24頁,,回答人數%,- 中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務商的首要因素 -,資料來源：埃森哲調研結果，全國物流協(xié)會,調查表明中國企業(yè)對外包物流服務的首選項目仍然是運輸服務和倉儲管理,- 中國生產和商業(yè)企業(yè)“外包”物流項目的內容 -,回答人數%,第25頁,從中國企業(yè)對于外包服務內容的未來期望看出，工

28、業(yè)企業(yè)有較強的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務,回答人數%,- 中國工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 -,資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調研2001,- 中國商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 -,回答人數%,第26頁,,擁有先進物流管理經驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴張而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運輸服務,跨國經營在全球范圍風行，企業(yè)為了

29、追求更大的利潤，根據比較成本優(yōu)勢的經濟原則，將許多商品的原料生產、半成品生產、零部件加工、成品組裝、標志、包裝和發(fā)運銷售，分別安排在國內外許多不同的地方進行，并同生產、流通、分配、消費過程交叉結合，從而改變了傳統(tǒng)的生產經營方式,,,分析表明，雖然跨國公司帶來了一些外包物流的需求，當時它們的全球物流外包商隨跨國公司一起擴張，中國的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國公司的物流外包項目,全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產企業(yè)更加緊密地聯系在一起,

30、舉例：,在國內，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運輸合同服務安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應商-丹莎物流,民航快遞與丹莎物流（在國內的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項目上的合作方，提供快遞服務,,資料來源：埃森哲訪談，埃森哲分析,第27頁,然而不可否認的是，中國的物流市場非常大,中國企業(yè)物流支出占GDP14%…,其中外包物流的支出所占比例極小,資料來源：China

31、Infobank，中國經營報，埃森哲內部資料，JP Morgan,,,單位：十億美金,物流支出,2000年中國GDP：10770億美金,外包物流支出,其它,注：*亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸,第28頁,資料來源：International Data Corporation 2001,- 亞太地區(qū)物流外包服務的市場規(guī)模(2000-2005) -,單位：百萬美金,目前中國外包物流市場不到1億美金大中國地區(qū)的物流外包

32、市場集中于香港和臺灣地區(qū)大陸外包物流市場未來幾年預測會有很大增長IDC預估到2005年，中國150億美金，但是埃森哲海航項目組認為比較保守的估計是到2010年時會達到150億美金，即當年企業(yè)物流總支出的5%，這個比例相當于美國現在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例,澳新：11%,臺灣/香港、：30%,印度：25%,東南亞：22%,韓國：27%,年均增長率,IDC 對中國的外包物流市場前景非?？春?中國：300%,第29頁,相比航空運輸市

33、場，中國外包物流市場增長潛力更大而且業(yè)務關系更穩(wěn)定,資料來源：JP Morgan，埃森哲內部資料，《中國統(tǒng)計年鑒2001》,空運,水運,公路,鐵路,運輸支出,倉儲,庫存成本,訂單處理,管理費用,2000年物流總支出,2010年物流總支出,2010年非外包物流,2010年外包物流,- 中國物流市場構成2000/2010 -,,,單位：十億美金,297,262,第30頁,從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有

34、不同的服務內容、人員構成、資產類型和財務表現,資料來源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05,第31頁,從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務內容、人員構成、資產類型和財務表現（續(xù)）,資料來源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05,第32頁,,,資料來源：埃森哲分析,埃森哲海航項目組認為，YYY快運必須結合中國市場的實際，分

35、析美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，將物流市場進行細分才能進一步探尋市場機會,- 美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 -,物流管理集成類,物流信息系統(tǒng)類,零部件（維修）物流類,國際貨運代理類,國內貨運代理/汽運中介類,運輸或倉儲設施管理類,產生了目前的六大類外包物流企業(yè),5年前美國這些行業(yè)中…,YYY快運所處行業(yè),咨詢公司/其它外包物流公司,軟件公司,快遞公司/配送服務公司,貨代公司/配送服務公司,承運商海運公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉儲

36、公司,航空公司航空貨代（經營許可）快遞公司（經營許可）,,,目標市場,,,,,,,,第33頁,,考慮YYY快運進入以上各個細分的目標市場是否可以利用現有的資源者是值得獲取的資源，埃森哲海航項目組初步認為應深入分析外包物流、航空貨運和快遞市場,資料來源：YYY快運，埃森哲分析,YYY快運現有能力,軟件公司,快遞公司/配送服務公司,貨代公司/配送服務公司,海運公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉儲公司,航線經營各地貨運中心一

37、定的貨運信息系統(tǒng)基地機場地面操作,,可以進入向物流外包行業(yè)過渡的目標行業(yè),需要增加的能力,與現有能力匹配,,咨詢公司/其它外包物流公司,,,進入壁壘高，難以完成向外包物流的過渡,進入壁壘高，難以完成向外包物流的過渡,卡車運輸行業(yè)競爭者眾多，難以發(fā)揮獨特優(yōu)勢,,第34頁,因此，對于YYY快運，向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)集中于外包物流、航空貨運和快遞服務,資料來源：YYY快運，埃森哲分析,,增長率（CAGR）,與YYY快運現有能力的關系,低,

38、高,無關,密切,軟件,咨詢/外包物流,快遞/配送服務,航空貨運/配送服務,海運承運,鐵路承運,倉儲,卡車運輸,,承運業(yè)務對于過渡到外包物流作用不大倉儲業(yè)務應與貨運或者快遞業(yè)務結合起來為貨主提供配送服務才可以向外包物流過渡YYY快運目前的能力距離軟件行業(yè)的要求比較遠,第35頁,企業(yè)的物流支出中，航空貨運和快遞服務的成本占了很大的比重,企業(yè)的物流支出中運輸成本占了40%…,其中空運支出*份額仍然較小,資料來源：Herbert W. Da

39、vis & Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內部資料,2000年中國總物流支出：1510億美金,,,但是航空貨運和快遞服務的市場規(guī)模遠遠大于企業(yè)的空運總支出,中國市場：航空貨運+快遞服務=90億美金,第36頁,階段性總結報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析物流市場規(guī)模和增長航空貨運市場規(guī)模和增長快遞市場規(guī)模和增長航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成航空貨運和快

40、遞市場環(huán)境分析業(yè)務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第37頁,資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國交通年鑒1986-2000埃森哲分析,,15,0.01,,,年均增長率:108%,單位：十億美金,- 2010年我國外包物流市場規(guī)模 -,由于中國目前外包物流服務的提供商所提供的物流服務水平較低，所以中國目前的外包物流市場規(guī)模較小但是，進入WTO之后，隨著

41、經濟發(fā)展的加快，外包物流市場的增長空間很大，據埃森哲預測2010年將達到150億美金的市場規(guī)模目前中國使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè)，外包物流的提供商大多也是國外企業(yè)在國內的分支機構,根據埃森哲預測，2010年外包物流市場的規(guī)模將達150億美金，年均增長率為108%,第38頁,階段性總結報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析物流市場規(guī)模和增長航空貨運市場規(guī)模和增長快遞市場規(guī)模和增長航空貨運和

42、快遞行業(yè)價值鏈構成航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第39頁,,具體分析航空貨運市場的規(guī)模，國際航空貨運市場在過去10年經歷了很大的增長，年均增長率（CAGR）達到7%,資料來源：空中客車公司航空市場預測2000-2019,單位：十億FTK,- 國際航空貨運總周轉量增長 -,全貨機運輸量：年均增長率9%,,腹倉運輸量：年均增長率6%,年均增長：7%,第40頁,中國的航空貨郵總周轉量過去幾年中從很低的起點

43、以年均18%左右的速率增長，2000年時占全球航空貨郵總周轉量的3%,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1995-2001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場預測2000-2019,單位：十億FTK,- 中國航空貨郵運輸總周轉量增長 -,,,國內航線,,國際航線,總體年均增長：18%,,國內市場年均增長：16%,2000年中國航空貨運市場FTK—50億噸公里,2000年中國航空貨運市場規(guī)?！?0億美金,單位：十億美金,第41頁,注：上海機場包括上

44、海虹橋機場和上海浦東機場資料來源：《從統(tǒng)計看民航》2001,其中，國內航空貨運市場集中于幾個主要機場,單位：千噸,2000年中國航空機場貨運吞吐量分布 – （全國總貨物吞吐量：2,991千噸）,,,第42頁,航空貨運市場主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國總量的超過80%,,,,,,,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1996-2001,- 2000中國航空貨運地區(qū)貨量分布 -,單位：千噸,第43頁,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1996-20

45、01,其中西北和西南地區(qū)增長最快，達到年均22%左右,單位：千噸,- 1995-2000中國航空貨運地區(qū)貨量增長 -,,,,,,,第44頁,國內航線貨量也相對比較集中于上海、北京、成都、廣州/深圳構成的四邊形內,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》2001,單位：千噸,- 2000年中國航空貨郵運輸量國內航線集中度 -,,,北京,上海,廣州,深圳,136,78,,77,,44,,41,杭州,,39,成都,,32,,23,,18,廈門,,19,在總

46、數264個正班國內航線中，前十條航線運量占34%,第45頁,,國際航空運輸市場在未來10年內將保持每年6.1%的增幅,注：由于最近9-11事件的影響，國際航空貨運市場預測將不如此處顯示的樂觀資料來源：空中客車公司航空市場預測2000-2019,單位：十億FTK,- 國際航空貨運總周轉量增長預測* -,全貨機運輸量：年均增長6.3%,,腹倉運輸量：年均增長6%,年均增長：6.1%,第46頁,航空貨運需求的增長與航空公司運力供給的提高是促

47、使航空貨運市場發(fā)展的根本原因,,國外貨運企業(yè)的進入市場投資網絡、網點建設服務質量、信息技術,需求的拉動GDP的增長進入WTO后，進出口量的增長國際貨運市場的發(fā)展,公路、鐵路替代貨運方式的發(fā)展發(fā)展趨勢價格,航空公司運力供給增長貨運機艙艙位增加航線運量增加,機場的發(fā)展機場的貨物運量的增長機場吞吐量的規(guī)模和特別服務,政策的影響貨運市場的政策規(guī)范WTO帶來的政策變化,,,,,第47頁,國內生產總值（GDP）的增長是

48、航空貨運市場增長的根本驅動因素。根據預測GDP增長的預測和進入WTO對國內經濟的促進作用，可以看到未來10年航空貨運市場有較大的增長潛力,資料來源：Airbus Global Market Forecast 2000 to 2019, 國家統(tǒng)計局,單位：十億人民幣,,,--2001-2010年GDP的增長趨勢--,根據預測，我國GDP在“十五“期間年均增長7.5%，并且將以7%的速度持續(xù)到以后五年根據亞洲開發(fā)銀行的預測，進入WTO將使

49、我國的GDP平均每年增強2.92個百分點ＷＴＯ的成員國地位將會給中國帶來每年2.4％的額外貿易增長量。美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達10.1％，如果考慮聯動效應，出口的實際增長率將達12.1％,--進入WTO對中國的影響--,,,年均增長7.22%,第48頁,進入WTO后將會導致國外企業(yè)大量涌入國內市場，引進了大量資本與先進技術，帶動整體物流、貨運市場的發(fā)展,進入WTO后，物流和貨運

50、市場將逐漸開放，宏觀政策的約束將放寬,第49頁,機場規(guī)模、物流能力的拓展為貨運市場的增長暢通了道路，加之民航總局發(fā)展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運市場的發(fā)展,資料來源：chinainfobank, 2001年機場,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談,伴隨航空貨運市場的增長，各大機場積極改善貨運、物流服務的能力：例如:上海機場----成立浦東國際機場貨運站公司，設立分類產品貨庫 廣州機場---建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設立海

51、關監(jiān)管庫深圳機場---投資２５００萬美元新建一座貨運中心，包括貨物運輸中心、國內貨站、國際貨運區(qū)及國際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心,,計劃拓展物流和貨運能力、服務的機場,,北京,天津,大連,青島,廣州,上海,西安,成都,寧波,南京,廈門,昆明,烏魯木齊,蘭州,哈爾濱,長沙,沈陽,重慶,杭州,西寧,格爾木,拉薩,,第50頁,資料來源：chinainfoban

52、k, 中國航務周刊,增大市場投資UPS，FEDEX，DHL、TNT進入中國，大范圍的設立網點，建立運輸網絡，為我國航空貨運市場注入了大量資金，其規(guī)模以每年20%的速度在中國快遞市場增長吸引更多客戶價格優(yōu)勢：普遍比EMS低10%-20%提供有品牌保障的服務先進的技術：DIAD快遞系統(tǒng)刺激國內企業(yè)發(fā)展在提高國內市場競爭激烈程度的同時也促使其它貨運、快遞企業(yè)的發(fā)展，帶動整個市場的增長。例如：EMS為了爭取市場地位進行提速，并推出

53、包裹快遞,,,,,,,,,,,,,- 國外企業(yè)在中國市場發(fā)展歷程 -,,,,,30 噸以下,80 噸以上,,,,,,,,80年代,,,,,,,,,300個服務城市,190個服務城市,2001年,16個服務城市,40個服務城市,,,,,,DHL,Fedex,TNT,UPS,FedEx,UPS,TNT,DHL等國外競爭者的進入，給國內航空貨運企業(yè)帶來了競爭壓力，但同時也是促進整體航空貨運市場的發(fā)展的重要驅動,,FedEx,,,,UPS,DH

54、L,TNT,,,,,,第51頁,1990-1999各種運輸形式FTK 的增長率,1990-1999各種運輸形式占FTK總量的比重,資料來源：中國統(tǒng)計年鑒,盡管航空運輸周轉量的增長速度很高，但是鐵路、公路等運輸形式對航空運輸市場存在較大的威脅,,,1999年,,,1990年,,,,,,,,,,,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,相對于航空運輸來說,地面運輸的速度現在

55、變的越來越有競爭力了,而且價格要便宜許多例如,廣州 北京價格差異:- 汽運比空運便宜30 – 50% - 鐵路比空運低20%,近10年，航空運輸的增長飛速，但是鐵路運輸在總體運輸市場中的規(guī)模在不斷萎縮,第52頁,航空貨運市場增長預測模型前提假設本預測主要考慮國內航空貨運市場的情況，并且全部以貨運周轉量為預測單位航空貨運周轉量將隨著國內生產總值GDP的增長而增長，經過統(tǒng)計驗證FTK與GDP是高度相關的假設我國GDP

56、的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口假設2010年的航空貨運裝載率與2000年保持一致假設航空運力的增長比例與航空貨運業(yè)務量的增長比例一致,埃森哲項目組根據各航線、航空公司和機場貨郵周轉量（FTK）等數據，綜合GDP的增長預測，建立了模型，對于我國航空貨運市場的增長規(guī)模進行分析,,第53頁,在預測過程中，項目組運用歷史趨勢、運力預測和GDP與各航線FTK回歸分析三種方法，并且參考美國人均GDP和FTK變動關系模型，最終得出未來10年航空貨運市場增長

57、的情況,航空貨運市場增長預測模型的邏輯結構,A、根據FTK的歷史數據，運用時間序列法進行多項式擬合，預測未來航空貨運周轉量的增長,B. 根據航空公司的運力情況預測我國航空貨運市場的最大承載量,C1.計算美國和中國人均GDP與人均FTK的相關性,C2.根據美國人均GDP與人均FTK的相關性進行擬合分析,C3.分析我國人均GDP處于美國人均GDP的階段,A1.得到未來10年FTK總量的預測,B1.得到未來10年基于運力的FTK總量的預測,C

58、3.得到未來10年基于航線的FTK總量的預測,C4.運用美國人均GDP和FTK的關系作為參考模板,預測我國的FTK,D、綜合各個分析的數據和角度，根據項目小組的分析，得出未來10年FTK總量預測,,,A. 時間序列法,,B. 運力分析法,,C. 美國比較法,,第54頁,,根據航空貨郵周轉總量的歷史數據進行預測，預計2001年至2010年航空貨物運輸市場將以平均每年11%的速度增長,在預測過程中,項目組運用時間序列法,以時間T為變量,自1

59、978年的數據開始,T=1,用多項式去擬合航空貨郵的周轉量,單位：十億FTK,,資料來源：從統(tǒng)計看民航, 《航空運輸管理預測》,埃森哲分析,我國FTK總量的年均增長率為11%,- 2010年我國航空貨運市場規(guī)模（時間序列法） -,第55頁,,,單位：十億FTK,資料來源：Chinainfobank, 波音公司預測, 航空工業(yè)行業(yè)研究報告，埃森哲分析,- 2010年我國航空貨運市場規(guī)模（運力分析法） -,我國FTK總量的年均增長率為13%

60、,項目組根據未來10年貨運飛機數目的增長，計算可用運力的規(guī)模（ATK） ，從航空公司供給方的角度導出對2010年航空貨郵吞吐量的預測,- 2010年服務于國內航空市場的運輸飛機數量 -,合計：912架,,,,,,,運載量,30-50 噸,50-80 噸,30 噸以下,80 噸以上,,,單位：架,項目組首先假設2010年的裝載率與2000年保持一致，運用ATK乘以裝載率，得到2010年的FTK根據統(tǒng)計資料，項目組已知2000年ATK與我

61、國總體的運力規(guī)?？倗嵨坏臄盗颗c比例根據波音公司未來20年對全球市場的預測，可以得到2010年我國國內市場的運力規(guī)模，機隊的數量和機型的層次綜合1990-2000年國內、國際市場ATK與運力總噸位的變化趨勢，航線總規(guī)模的變動，預測未來10年的變動率，最終得到2010年ATK的數量,第56頁,,資料來源：Chinainfobank, 波音公司預測, 航空工業(yè)行業(yè)研究報告，埃森哲分析,用與美國航空貨運市場對比法得出的預測結果最為樂觀，今后

62、10年每年達21%的增長率,航空運輸周轉量FTK/人均與經濟發(fā)展水平GDP/人均高度相關假設在經濟發(fā)展水平類似的情況下中國的FTK/人均會接近美國當時的水平,單位：十億FTK,,年均增長率：21%,- 2010年我國航空貨運市場規(guī)模（美國比較法） -,第57頁,,資料來源：埃森哲分析,綜合以上三種預測結果，埃森哲認為今后10年中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率10-20%之間，比較可能在13%左右,,,,,,,,,,單位：十億FTK,-

63、 2010年我國航空貨運市場規(guī)模（總結） -,樂觀預測,比較可能預測,保守預測,,,,第58頁,階段性總結報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析物流市場規(guī)模和增長航空貨運市場規(guī)模和增長快遞市場規(guī)模和增長航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成航空貨運和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第59頁,,國際航空快遞市場在過去10年的年均增長率達到19%，2000年航空快遞占整個國際航空貨運

64、市場（周轉量）的9.8%,資料來源：波音公司航空快遞市場預測2001，空中客車公司航空市場預測2000-2019,單位：十億FTK,- 國際航空快遞總周轉量增長 -,,年均增長：19%,第60頁,2000年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為11億美金,并且保持較高的增長率,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1995-2001、中國統(tǒng)計年鑒2001,單位：十億美金,- 中國快遞市場規(guī)模 -,注：EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場的比例一致,,,2

65、000年中國快遞市場FTK—1.3億噸公里,2000年中國快遞市場規(guī)?！?0.5億美金,,單位：萬噸公里,,年均增長率：19.48%,第61頁,以EMS為例，全國市場主要集中在前十大機場城市,- 中國航空快遞市場地區(qū)分布（EMS為例） -,注：上海機場包括上海虹橋機場和上海浦東機場資料來源：《從統(tǒng)計看民航》2001,單位：千噸,- 2000年中國航空機場航空郵件吞吐量分布 –全國總郵件吞吐量：2,991千噸,,,考慮到上海、北京、廣

66、州、深圳等城市EMS在航空快遞市場所占份額遠小于在其它城市的份額，因此這些城市實際航空快遞業(yè)務在全國市場所占比重超過60%,,=57%全國市場,第62頁,航空快件市場也是集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國總量的近80%,,,,,,,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1996-2001,- 2000中國航空快遞地區(qū)貨量分布（EMS為例） -,單位：千噸,第63頁,,國際航空快遞將保持每年13%的增幅，2010年時會占整個航空貨運市場的18.5%,

67、注：由于最近9-11事件的影響，國際航空快遞市場預測將不如此處顯示的樂觀資料來源：波音公司航空快遞市場預測2001，空中客車公司航空市場預測2000-2019,單位：十億FTK,- 國際航空快遞總周轉量增長預測* -,,年均增長：13%,第64頁,,資料來源：埃森哲分析,根據快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，埃森哲海航項目組認為今后10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率20-30%之間，比較可能在25%左右,,,,,,,,,,單位：十億

68、美金,- 2010年我國快遞市場規(guī)模 -,樂觀預測,比較可能預測,保守預測,,,,第65頁,資料來源：chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內部資料，埃森哲分析,,- 2010年目標物流市場規(guī)模 -,單位：十億美金,中國外包物流的市場在未來10年將有飛速發(fā)展，年均增長率達到108%項目組假設航空貨運市場收入的年均增長率同FTK的年均增