簡介:加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展李新創(chuàng)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院二○○九年五月二十二日,2,主要內(nèi)容,一、當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的幾個特點(diǎn)二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要點(diǎn)三、我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展展望,3,中國在全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)上擔(dān)任制造美國擔(dān)任消費(fèi)和供給貨幣〉引起大量的世界貿(mào)易〉世界經(jīng)濟(jì)活躍?如果在一個環(huán)節(jié)上出問題,整個循環(huán)串難免影響,,投資,生產(chǎn),,出口,,,經(jīng)濟(jì)成長,,控制要素價格(能源,土地等)低工資,,,中國,美國歐盟,俄羅斯巴西,澳大利亞中東等,原材料的移動,成品的移動,制造業(yè)工廠,近期全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì),大規(guī)模貿(mào)易順差〉流動性過?!滴飪r上升,人民幣升值,(10、20、30年,136、145、14億人口)投資來源豐富,費(fèi)用便宜,〉過剩投資,投資效率低〉產(chǎn)能過?!禂U(kuò)大出口動力,企業(yè)面臨價格競爭和低的利益環(huán)境污染,資源分配的低效率所得分配不平導(dǎo)致內(nèi)需不發(fā)達(dá),,(投資來源)儲蓄率高財(cái)政收入高外匯儲備,F(xiàn)DI,,投資也部分考慮出口來增加經(jīng)濟(jì)直間接出口依賴度高,,,財(cái)富的移動,財(cái)富的移動,,世界富移動,高速增長制造業(yè)的基礎(chǔ)脆弱〉外部市場依存度高〉世界經(jīng)濟(jì)循環(huán)圖上發(fā)生問題就會衰落,低息,流動性豐富,高消費(fèi)傾向〉資產(chǎn)泡沫,貨幣信款增加等享受低物價,※世界金融經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了另外一個流程圖,4,當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的幾個特點(diǎn),全球鋼鐵市場嚴(yán)重萎縮、鋼鐵產(chǎn)量急劇下滑(鋼鐵協(xié)會4月27日預(yù)計(jì)2009年全球鋼鐵需求10186億噸,同比下降149,其中美國366、歐盟288、獨(dú)聯(lián)體231、日本204、金磚四國59。14月全球鋼鐵產(chǎn)量354億噸,同比下降227,其中歐盟442、獨(dú)聯(lián)體328、美國531、日本431、韓國194)中國鋼鐵市場總體良好、鋼鐵產(chǎn)量保持高水平(14月中國鋼材不含重復(fù)材表觀消費(fèi)同比增長607,鋼產(chǎn)量171億噸,同比增長006。中國鋼產(chǎn)量占全球482。鋼材出口655萬噸、同比下降595,鋼材進(jìn)口485萬噸、同比下降145。而且3、4月我國鋼鐵凈進(jìn)口,4月凈進(jìn)口鋼材21萬噸、凈進(jìn)口鋼坯67萬噸)鐵礦石和海運(yùn)價格大幅下降、壟斷價格難以持續(xù)(進(jìn)口鐵礦目前到岸價450570元/噸,但三大鐵礦仍追求高利潤,在鐵礦嚴(yán)重供大于求,壟斷難持續(xù))國內(nèi)鋼材結(jié)構(gòu)矛盾突出、板材產(chǎn)能過剩和落后產(chǎn)能嚴(yán)重(一季度長材消費(fèi)比492,同比升241個百分點(diǎn),板帶比(含焊管料)4673、同比降264,管材比651,同比降007個百分點(diǎn))鋼材價格低位運(yùn)行、鋼鐵企業(yè)經(jīng)營困難(一季度安塞樂虧11億美元、美鋼聯(lián)虧439億美元、蒂森虧496億美元。中國鋼鐵協(xié)會成員虧33億元,500萬噸以上鋼鐵企業(yè)虧4283億元,銷售利潤率07),5,,,2008年鋼鐵工業(yè)由高速轉(zhuǎn)為平穩(wěn)健康發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn),2008年我國鋼產(chǎn)量500488萬噸,同比增加5589萬噸,年增長率113。為1982年以來中國鋼產(chǎn)量增速最低的一年生鐵產(chǎn)量471億噸,同比下降02。其中,重點(diǎn)大中型企業(yè)產(chǎn)鋼3920938萬噸,同比增加3471萬噸,年增長率009。,我國鋼產(chǎn)量由2001年的15103萬噸增加到2008年的50049萬噸,8年增加349億噸,年均增長4368萬噸。20012007年年均增長率216;20072008年增長率降為11。2008年中國鋼產(chǎn)量是29的總和5039,08年全球1329億噸,降12,除中國將33,中國占376,6,,,2008年我國鋼材出口依存度,2008年我國鋼材年出口依存度為125,月出口依存度高于年出口依存度的月份有5、7、8、9、10五個月,鋼材月出口依存度在8月份達(dá)到最高值193。,7,,,主要鋼材品種出口依存度,2008年我國鋼材年出口依存度為125,涂層板帶341、無縫鋼管302、鍍層板帶256、中厚寬帶鋼205年出口鋼材5918萬噸、鋼坯132萬噸,進(jìn)口鋼材1538萬噸、鋼坯28萬噸。凈出口板材1607萬噸、棒線材1166萬噸、管材957萬噸。,8,我國鋼材進(jìn)口品種分析,進(jìn)口厚度?1MM的冷軋薄板帶2797萬噸,占冷軋薄板帶進(jìn)口量的740,其中厚度?03MM冷軋普薄鋼帶2008年進(jìn)口107萬噸。取向硅鋼進(jìn)口依存度高達(dá)514(生產(chǎn)33萬噸,進(jìn)口35萬噸),9,我國鋼材進(jìn)口方式特點(diǎn),我國進(jìn)口鋼材一半以上是以進(jìn)料加工和來料加工方式進(jìn)口的,這些鋼材在國內(nèi)完成加工后隨即出口,實(shí)際上并沒有在國內(nèi)消費(fèi),體現(xiàn)的是國外市場的需求。2008年我國以來料加工和進(jìn)料加工方式進(jìn)口的鋼材約8369萬噸,占進(jìn)口鋼材總量的544,這些鋼材在國內(nèi)加工成制成品后直接出口;而用于國內(nèi)消費(fèi)的進(jìn)口鋼材量僅占45左右,約700萬噸。我國以一般加工方式進(jìn)口的鋼材中,進(jìn)口產(chǎn)品主要有以下幾種類型1)外資獨(dú)資或合資企業(yè)指定使用國外的鋼材,主要為高強(qiáng)度轎車用鋼、高強(qiáng)度機(jī)械用鋼和電工鋼板帶等。2)目前還不具備生產(chǎn)能力或產(chǎn)品質(zhì)量性能不能滿足國內(nèi)市場的鋼材,如高磁感低成本取向硅鋼、耐高溫高壓腐蝕電站用鋼和高強(qiáng)度轎車板等。3)國內(nèi)具備生產(chǎn)能力但生產(chǎn)數(shù)量不能滿足市場需求的鋼材,如厚度?03MM冷軋普薄鋼帶2008年進(jìn)口107萬噸(指進(jìn)口總量,并非僅指一般貿(mào)易方式進(jìn)口量),10,,,我國鋼材生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)狀況,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化時代,但是國民經(jīng)濟(jì)的增長仍更多地依靠固定資產(chǎn)投資,而制造業(yè)所占比例與發(fā)達(dá)國家還有差距。反映到鋼材產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成方面,近年長型材消費(fèi)比例仍保持在50以上,下降并不明顯。2008年生產(chǎn)長材比4588,板帶比(不含焊管料)為4486,板帶比(含焊管料)為4896,管材比為759。2008消費(fèi)長材比為5458;板帶比(不含焊管料)為3659、板帶比(含焊管料)為414;管材比為822。板帶相對過剩,11,,,2008年國內(nèi)鋼鐵市場需求萎縮,鋼材實(shí)際消費(fèi)約43億噸。,,2008年,我國鋼材實(shí)際消費(fèi)量(不考慮庫存變化)42970萬噸,同比增長43其中,華北5450萬噸占127;東北3500萬噸,占81;華東16700萬噸,占389;中南10700萬噸,占249;西南3900萬噸,占89;西北2720萬噸,占63??鄢貜?fù)材后,其中長材消費(fèi)23454萬噸,長材比為5458;板帶材消費(fèi)15722萬噸,板帶比(不含焊管料)為3659,把焊管折為板帶計(jì)算,板帶比(含焊管料)為414;管材消費(fèi)3533萬噸,管材比為822。,12,,,2008年國內(nèi)鋼鐵市場需求萎縮,鋼材實(shí)際消費(fèi)約43億噸。,2008年,扣除重復(fù)材后鋼材實(shí)際消費(fèi)量為42970萬噸(不考慮庫存變化)。其中,建筑行業(yè)23200萬噸(長材158億噸,占681;板帶材5400萬噸,占233;鋼管2000萬噸,占86)、機(jī)械行業(yè)8500萬噸、汽車行業(yè)2400萬噸、電力1700萬噸、造船行業(yè)1500萬噸、家電行業(yè)750萬噸、管線530萬噸、集裝箱460萬噸、鐵道394萬噸、其它行業(yè)3536萬噸。,13,,以2006年為轉(zhuǎn)折,我國鋼材產(chǎn)量由供不應(yīng)求發(fā)展到供大于求、由鋼材凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹诖髧?,?shí)現(xiàn)了歷史性的飛越發(fā)展。,2007年鋼49億噸,↑168%,鋼材進(jìn)口1687萬噸、下降89%,出口6265萬噸、增長457%,凈出口4578萬噸;凈出口鋼坯619萬噸,折合凈出口粗鋼5488萬噸。2008年鋼5億噸,進(jìn)口1538萬噸,出口5918萬噸,10000T,19802008中國鋼材生產(chǎn)、進(jìn)口和消費(fèi)情況,以08年為轉(zhuǎn)折,中國鋼鐵工業(yè)由迅猛發(fā)展進(jìn)入適度平穩(wěn)發(fā)展和品種、質(zhì)量及服務(wù)全面升級激烈競爭新時期,淘汰落后加快,14,,,我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題,1、產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)過剩嚴(yán)重,特別是存在大量落后產(chǎn)能2、鐵礦資源和海運(yùn)保障程度低,應(yīng)對市場變化能力弱3、產(chǎn)業(yè)布局不合理,行業(yè)發(fā)展困難(華北過剩嚴(yán)重、城市鋼廠過多、沿海不足)4、產(chǎn)業(yè)集中度低,市場控制力弱。(C10,426)5、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng),部分高附加值品種國產(chǎn)化率低6、鋼材市場體系不成熟,造成市場無序競爭激烈7、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,產(chǎn)品延伸深加工程度低,15,,,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,產(chǎn)品延伸深加工程度低,我國鋼鐵工業(yè)存在大量重復(fù)建設(shè),既有低水平重復(fù)建設(shè),也有高水平裝備重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象,造成鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品雷同,缺乏特色,而且鋼鐵企業(yè)缺乏產(chǎn)品延伸加工能力。預(yù)計(jì)到2009年底,國內(nèi)熱軋板帶材能力達(dá)到34億噸,裝備水平現(xiàn)代化機(jī)組占生產(chǎn)能力份額逐年增加,隨著新建生產(chǎn)線逐步投產(chǎn),產(chǎn)能集中釋放,造成鋼材市場階段性結(jié)構(gòu)過剩,鋼材售價下降較快。以熱軋薄板帶為例,2008年最低成交價達(dá)到2500元/噸,比普通螺紋鋼筋低700~800元/噸,出現(xiàn)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)成本和性價比倒掛現(xiàn)象。高檔汽車板、家電板、高磁感取向硅鋼等產(chǎn)品附加值高,但市場容量有限,不適宜大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品定位。尤其是高磁感取向硅鋼,技術(shù)含量高、投資大、市場容量小、專業(yè)化強(qiáng),更不適宜遍地開花,國內(nèi)僅需少數(shù)企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)。隨著我國鋼鐵生產(chǎn)總量的快速增長,我國鋼鐵企業(yè)在鋼鐵產(chǎn)品延伸加工方面沒有相應(yīng)的提高,特別是在開拓鋼材應(yīng)用領(lǐng)域方面沒有大的進(jìn)展。,16,2009年14月我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況分析,06年全球鋼124億噸,↑88,中國占338%;除中國僅增長45%;生鐵868億噸,↑10%,中國占466還原鐵4958萬噸,↑5807年全球鋼產(chǎn)量134億噸,75(31中國49億噸,1599,占3699%;生鐵943億噸84中國469億噸,1519占498還原鐵5580萬噸,↑128。08年全球鋼產(chǎn)量133億噸,↓001%,中國376,生鐵927億噸,中國508,直接還原鐵5677萬噸。09年14月全球鋼產(chǎn)量354億噸,↓227%,中國占482歐盟降442、獨(dú)聯(lián)體降328、美國降531、日本降431、韓國降194,17,,,宏觀經(jīng)濟(jì)基本面分析,IMF4月22日預(yù)測世界經(jīng)濟(jì)今年將收縮13%,為第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。明年世界經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇,但僅有望增長19%。去年第四季度,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值前所未有地下降了75%,今年第一季度會以同樣快的速度下滑。其中發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)將遭遇“深度衰退”,今年將下降38%。美國經(jīng)濟(jì)將下降28%,歐元區(qū)下降42%,日本下降62%。亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體今明兩年增速分別為48%和61%。其中,中國今明兩年分別為65%和75%;印度分別為45%和56%。拉美今年將收縮15%,明年將增長16%;中東今明兩年分別增長25%和35%;獨(dú)聯(lián)體今年將收縮51%,明年將增長12%,其中俄羅斯今年將收縮6%,但明年將出現(xiàn)05%的微弱增長。此外,非洲今明兩年將分別增長2%和39%。IMF3月19日全球經(jīng)濟(jì)2009年將下降05%至1%。一月預(yù)測2009年增長僅05,比該組織2008年11月份的預(yù)測低17個百分點(diǎn)。世界銀行3月31日200預(yù)測9年世界經(jīng)濟(jì)將下滑17%。這是第二次世界大戰(zhàn)以來世界經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)下降。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將整體下滑2.9%,其中美國經(jīng)濟(jì)下滑2.4%,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑2.7%,日本經(jīng)濟(jì)下滑53%。發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)今年增幅只有21%,大大低于去年世行預(yù)測的5.8%的增幅。其中,中國經(jīng)濟(jì)增長65%,印度增長4%,巴西增長05%,俄羅斯則負(fù)增長45%。如果扣除掉中國和印度經(jīng)濟(jì),發(fā)展中國家今年經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)零增長。考慮到中國擁有較多刺激經(jīng)濟(jì)的空間,如果有后續(xù)強(qiáng)有力措施,中國經(jīng)濟(jì)今年保持7%至8%的增速是可能的。今年全球貿(mào)易額將下降61%;石油均價將為每桶47美元,低于2008年價位50%以上;非石油類大宗商品價格也會在低位徘徊,比2008年低30%左右。世貿(mào)組織預(yù)測2009年全球貿(mào)易下降9,發(fā)達(dá)國家下降10,發(fā)展中國家23G20集團(tuán)倫敦金融峰會11萬億美元救市,增資IMF7500億美元,IMF增發(fā)2500億美元特別提款權(quán);提供1000億美元幫助發(fā)展中國家;2500億美元用于貿(mào)易融資,同時強(qiáng)化監(jiān)管,大膽改革。貿(mào)易投資開放。,18,,,宏觀經(jīng)濟(jì)基本面分析,我國確定2009年GDP增長8左右。一系列拉動內(nèi)需、產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃、靈活的財(cái)政稅收金融政策等,特別是基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)投資的增長拉動,就是大規(guī)模的政府投入、大范圍的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興、大力度的科技支撐和大幅度地提高社會保障水平。(1至4月份,全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長305)出口下降最主要的背景是國際市場需求的萎縮。中國工業(yè)化發(fā)展的潛力很大,處于工業(yè)化中期階段正在爬坡,工業(yè)化任務(wù)還很艱巨中國城鎮(zhèn)化浪潮正在積極推進(jìn),城市化率449,居全球平均水平57尚有12個百分點(diǎn),還要55左右的人在鄉(xiāng)村。這個階段正是城市化的加速期,社會需求巨大中國人的消費(fèi)結(jié)構(gòu)面臨升級,在解決溫飽之后,我國到2020年全面實(shí)現(xiàn)小康。在這個過程中,消費(fèi)結(jié)構(gòu)處在一個升級過程。中國的資金面相對堅(jiān)挺。傳統(tǒng)文化影響,儲蓄率高,資金相對比較充裕。勞動力資源豐富,經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境良好,再加上,社會比較穩(wěn)定。,19,,,宏觀經(jīng)濟(jì)基本面分析,2009年我國以應(yīng)對國際金融危機(jī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展為主線,統(tǒng)籌兼顧,突出重點(diǎn),全面實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展較快的一攬子計(jì)劃。大規(guī)模增加政府投資,實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅,擴(kuò)大國內(nèi)需求;大范圍實(shí)施調(diào)整振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,提高國民經(jīng)濟(jì)競爭力;大力推進(jìn)自主創(chuàng)新,加強(qiáng)科技支撐,增強(qiáng)發(fā)展后勁;大幅度提高社會保障水平,擴(kuò)大城鄉(xiāng)就業(yè),促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展積極擴(kuò)大國內(nèi)需求特別是消費(fèi)需求,增強(qiáng)內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)拉動作用鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位,促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整繼續(xù)深化改革開放,進(jìn)一步完善有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制大力發(fā)展社會事業(yè),著力保障和改善民生推進(jìn)政府自身建設(shè),提高駕馭經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局的能力,20,重點(diǎn)投資方向及其對鋼材需求影響,使用建筑用鋼拉動經(jīng)濟(jì)增長的投資約占90,電力能源,交通運(yùn)輸,災(zāi)后重建,安居工程,鐵路,城市軌道,公路,港口,機(jī)場,21,,,我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)主要對策,1、增強(qiáng)市場敏感性,提高抗風(fēng)險能力(控制產(chǎn)量盲目增長)2、努力建立有利于我國的鐵礦石談判新體系3、加快鋼鐵行業(yè)兼并重組,提高市場控制力4、加快淘汰落后產(chǎn)能,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排5、優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局,合理有序發(fā)展鋼鐵6、加快國外資源開發(fā)與海運(yùn)體系建設(shè)7、規(guī)范鋼材市場,建立穩(wěn)定合理的市場秩序8、加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品的深加工程度,積極開拓鋼材的應(yīng)用領(lǐng)域,加快發(fā)展鋼結(jié)構(gòu),22,鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要點(diǎn),23,鋼鐵行業(yè)政策歷史比較,1993年國家實(shí)施市場定價,鋼材價格創(chuàng)新高供不應(yīng)求1994~1995年三角債,鞍鋼應(yīng)收帳款135億元,應(yīng)付帳款80億元。全行業(yè)應(yīng)收帳款970億元,應(yīng)付帳款400億元1998年國企三年脫困三件事清理三角債武鋼精干主體、分離輔助邯鋼模擬市場、成本否決外部兩措施1998~1999實(shí)施(銀行)債轉(zhuǎn)股1998年貼息貸款幫助企業(yè)技術(shù)改造2001年加入WTO,進(jìn)口關(guān)稅降低,出口配額限制取消2005年開始限制鋼鐵出口,減少退稅,加征出口關(guān)稅2005年鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策2009年鋼鐵行業(yè)振興規(guī)劃,政策改變行業(yè)關(guān)注鋼鐵振興規(guī)劃,24,要點(diǎn),控總量、淘汰落后保市場、穩(wěn)定生產(chǎn)調(diào)結(jié)構(gòu)、提升水平促發(fā)展、增強(qiáng)實(shí)力,25,粗放發(fā)展矛盾突出,盲目投資嚴(yán)重,產(chǎn)能總量過剩。截至2008年底,我國粗鋼產(chǎn)能達(dá)到66億噸,超出實(shí)際需求約1億噸。創(chuàng)新能力不強(qiáng),先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn)和模仿,一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口,消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。產(chǎn)業(yè)布局不合理,大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市,受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。產(chǎn)業(yè)集中度低,粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸,排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的285。資源控制力弱,國內(nèi)鐵礦資源稟賦低,自給率不足50。流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家,投機(jī)經(jīng)營傾向較重。,26,鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要點(diǎn),指導(dǎo)思想,5項(xiàng)基本原則,8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),12項(xiàng)政策措施,“三年”規(guī)劃目標(biāo),統(tǒng)籌國內(nèi)外兩個市場,以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn),著力推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化,切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力,加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)有大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。,控制總量與優(yōu)化布局,應(yīng)對危機(jī)與振興產(chǎn)業(yè),自主創(chuàng)新與技術(shù)改造,聯(lián)合重組與體制創(chuàng)新,內(nèi)需為主與全球配置,控制鋼鐵總量,淘汰落后產(chǎn)能,穩(wěn)定國內(nèi)市場,改善出口環(huán)境,促進(jìn)聯(lián)合重組,提高集中度,技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造專項(xiàng),優(yōu)化布局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展,調(diào)整品種結(jié)構(gòu),提高質(zhì)量效率,降低進(jìn)口礦價,整頓市場秩序,開發(fā)兩種資源,保障產(chǎn)業(yè)安全,實(shí)施公平貿(mào)易政策,調(diào)整進(jìn)出口稅率,加大技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資力度,淘汰落后產(chǎn)能退出機(jī)制與問責(zé)制,完善聯(lián)合重組政策,修改鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提高建筑用鋼標(biāo)準(zhǔn),鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,有保有壓融資政策,積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略,建立信息披露制度,發(fā)揮行業(yè)協(xié)會商會作用,企業(yè)重組取得重大進(jìn)展,總量恢復(fù)到合理水平,技術(shù)水平得到較大提升,自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng),節(jié)能減排取得明顯成效,淘汰落后產(chǎn)能有新突破,,按照保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求,27,控制總量,淘汰落后,供大于求,難以保持行業(yè)的合理盈利水平,嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能,不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目,所有項(xiàng)目必須以淘汰落后為前提。加大淘汰落后產(chǎn)能的力度。2010年年底前,淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能5340萬噸,20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能320萬噸;2011年年底前再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐,相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。實(shí)施淘汰落后、建設(shè)鋼鐵大廠的地區(qū)和其它有條件的地區(qū),要將淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)提高到1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制。加大淘汰落后產(chǎn)能的財(cái)政獎勵力度;嚴(yán)格實(shí)行節(jié)能減排、淘汰落后問責(zé)制,對未完成節(jié)能減排、淘汰落后任務(wù)的地區(qū)暫停項(xiàng)目的核準(zhǔn)和審批。地方各級人民政府要對限期淘汰的落后裝備實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管,防止擅自擴(kuò)容改造或異地轉(zhuǎn)移。繼續(xù)堅(jiān)持控制“兩高一資”低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向,認(rèn)真落實(shí)提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施,適時適當(dāng)提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。這一稅收導(dǎo)向也有利于淘汰落后產(chǎn)能。盡快完善建筑領(lǐng)域工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系,結(jié)合提高抗震標(biāo)準(zhǔn),研究出臺擴(kuò)大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設(shè)施等建筑物鋼結(jié)構(gòu)使用比例的規(guī)定,修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點(diǎn)工程、建筑物基礎(chǔ)工程等用鋼標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范。提高用鋼標(biāo)準(zhǔn)有助于控制總量和淘汰落后。以建筑鋼材為例,目前,我國HRB400級高強(qiáng)度鋼筋應(yīng)用僅占總量30左右,500MPA級高強(qiáng)度鋼筋僅有少量試點(diǎn)應(yīng)用,整體應(yīng)用進(jìn)展仍緩慢。若采用HRB400級鋼筋替代HRB335級,可節(jié)約用量1014。,規(guī)劃目標(biāo)2011年供求總量恢復(fù)到合理水平、淘汰落后產(chǎn)能有新突破,28,淘汰落后保市場不能保落后或低水平產(chǎn)能的市場,煉鐵高爐由300M3提高到小于400M3,轉(zhuǎn)爐或電爐由出鋼量20T提高到30T,新增淘汰落后煉鐵產(chǎn)能7200萬噸,煉鋼產(chǎn)能2500萬噸,工序不配套的鋼鐵企業(yè),限期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能114億噸、20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能5678萬噸,布局不合理的鋼鐵企業(yè),堅(jiān)決淘汰落后鋼鐵能力(落后裝備工藝、工序不配套、布局不合理、缺乏競爭力的鋼鐵產(chǎn)能),嚴(yán)格控制鋼鐵冶煉能力增加,,環(huán)保不達(dá)標(biāo)的鋼鐵企業(yè),缺乏競爭力的鋼鐵企業(yè),29,保市場,穩(wěn)生產(chǎn),統(tǒng)籌考慮國內(nèi)外兩個市場,鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃保市場穩(wěn)定生產(chǎn),穩(wěn)住國內(nèi)市場,保國外市場,穩(wěn)住建筑鋼材市場,保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及重大工程用鋼,鞏固東北亞市場,重視東南亞市場,開拓南亞和中東市場,關(guān)注”兩非”市場,房地產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施及災(zāi)后重建,鐵道造船能源運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)重點(diǎn)工程,韓國\日本\臺灣地區(qū),東南亞東盟地區(qū),印度\中東地區(qū)\阿拉伯國家,非敏感地區(qū)和非發(fā)達(dá)地區(qū),支持歐美市場,歐美各國地區(qū),整頓國內(nèi)市場秩序,提高鋼材貿(mào)易商準(zhǔn)入門檻,建立產(chǎn)銷風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制整頓流通秩序,發(fā)揮中間商擴(kuò)展市場功能和穩(wěn)定市場作用,產(chǎn)業(yè)風(fēng)險信息交流和披露,建立部門聯(lián)合信息發(fā)布制度,發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及項(xiàng)目核準(zhǔn)、淘汰落后、聯(lián)合重組、污染排放、貸款等信息,反映行業(yè)問題和企業(yè)訴求,提供信息服務(wù),引導(dǎo)企業(yè)落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策,加強(qiáng)行業(yè)自律,重點(diǎn)措施,政策,進(jìn)一步簡化對外項(xiàng)目審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理,切實(shí)防范和化解境外資產(chǎn)風(fēng)險,擴(kuò)大冶金設(shè)備出口信貸規(guī)模,帶動設(shè)備物資出口,建立境外營銷網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額,完善信貸、外匯、財(cái)稅、人員出入境等政策措施,公平稅賦政策,加工貿(mào)易使用國產(chǎn)鋼材和進(jìn)口鋼材全額退稅政策,進(jìn)口鋼材政策,進(jìn)一步提高鋼材下游行業(yè)產(chǎn)品出口退稅率適當(dāng)提高取向硅鋼等產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅,出口鋼材政策,繼續(xù)實(shí)行初級產(chǎn)品及附加值較低產(chǎn)品征收出口關(guān)稅政策,落實(shí)好已出臺的取消67個稅號鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅措施,加快出臺提高部分高附加值產(chǎn)品出口退稅率的政策,30,,調(diào)結(jié)構(gòu)目的是適應(yīng)市場消費(fèi)需求結(jié)構(gòu),更好地不斷滿足下游用戶對鋼鐵材料的要求結(jié)構(gòu)。除國家對下游用戶適應(yīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出的要求外,鋼鐵企業(yè)建立與下游用戶間緊密戰(zhàn)略合作的利益關(guān)系對提升市場競爭能力至關(guān)重要。,31,促發(fā)展,增實(shí)力是鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的根本目標(biāo)促發(fā)展,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,提高鋼鐵工業(yè)綜合素質(zhì)和競爭力水平,也才能真正實(shí)現(xiàn)保市場,鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃–促發(fā)展,聯(lián)合重組,優(yōu)化布局,聯(lián)合重組重點(diǎn),技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造,技術(shù)研發(fā)專項(xiàng),原則,節(jié)能減排,資源戰(zhàn)略,技術(shù)引進(jìn)專項(xiàng),技術(shù)改造專項(xiàng),前沿技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù),自主集成重大裝備和首臺首套設(shè)備,成熟應(yīng)用技術(shù)的推廣,高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工藝技術(shù),關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn),高強(qiáng)度鋼筋和節(jié)材,可循環(huán)工藝和節(jié)能減排技術(shù),低品位難選冶礦產(chǎn)資源選礦冶煉技術(shù),政策措施,,控制總量淘汰落后兼并重組和城市鋼廠搬遷相結(jié)合,實(shí)施沿海鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè),調(diào)整重點(diǎn),推進(jìn)城市鋼廠搬遷,汶川地震災(zāi)后重建,建成曹妃甸,適時建設(shè)湛江防城港基地,論證和推動日照寧波等沿?;?統(tǒng)籌實(shí)施北京廣州杭州合肥等城市鋼廠搬遷項(xiàng)目,研究推進(jìn)撫順青島重慶石家莊等城市鋼廠搬遷,2011年,形成寶鋼、鞍本、武鋼等幾個5000萬噸以上、具有較強(qiáng)國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè);若干個10003000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè),技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng),貸款貼息形式支持,政策,重點(diǎn)措施,修改鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提高噸鋼綜合能耗噸鋼耗新水等標(biāo)準(zhǔn),增加環(huán)保節(jié)能減排指標(biāo),提高淘汰落后標(biāo)準(zhǔn)及落實(shí)退出機(jī)制和問責(zé)制,加大節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)專項(xiàng),加大節(jié)能減排技術(shù)改造專項(xiàng),政策,將儲量5000萬噸以上鐵礦資源優(yōu)先配置給國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè),重點(diǎn)措施,進(jìn)一步簡化項(xiàng)目審批程序,完善信貸、外匯、財(cái)稅、人員出入境等政策措施,提高境外資源開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件支持符合準(zhǔn)入條件重點(diǎn)骨干企業(yè)到境外開展資源勘探開發(fā)技術(shù)合作和并購,使用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專項(xiàng)資金對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項(xiàng)資金和地勘基金,支持中央企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略,合理配置與開發(fā)國內(nèi)鐵礦留有適當(dāng)儲備鼓勵大型鋼鐵企業(yè)投資礦山勘探和開發(fā),適度開發(fā)利用低品位礦和尾礦,加強(qiáng)對共生礦伴生礦產(chǎn)資源的研究開發(fā)和綜合利用,鼓勵符合條件的大型企業(yè)集團(tuán)到國外獨(dú)資或合資辦礦,修改鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)的考核范圍和比重,制度鼓勵鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策,妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財(cái)稅利益分配等問題,對大型企業(yè)跨?。▍^(qū)、市)重組后的改擴(kuò)建等項(xiàng)目優(yōu)先予以核準(zhǔn)。落實(shí)好鼓勵鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。,發(fā)揮寶鋼鞍本武鋼等大集團(tuán)的帶動作用實(shí)現(xiàn)鞍本廣東鋼鐵廣西鋼鐵河北鋼鐵和山東鋼鐵實(shí)質(zhì)性聯(lián)合推進(jìn)鞍本與攀鋼東北特鋼寶鋼與包鋼寧波鋼鐵,天津鋼管與天鐵天鋼天津冶金太鋼與省內(nèi)企業(yè)等聯(lián)合重組,信息化與自動化,焦化化產(chǎn)和輔料,加大融資支持力度,加大對重點(diǎn)骨干企業(yè)的金融支持力度,防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈,必要時可研究采取銀行貼息貸款支持,32,加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造,技術(shù)研發(fā)專項(xiàng),技術(shù)引進(jìn)專項(xiàng),技術(shù)改造專項(xiàng),前沿技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù),自主集成重大裝備和首臺首套設(shè)備,成熟應(yīng)用技術(shù)的推廣,高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工藝技術(shù),關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn),高強(qiáng)度鋼筋和節(jié)材,可循環(huán)工藝和節(jié)能減排技術(shù),低品位難選冶礦產(chǎn)資源選礦冶煉技術(shù),,技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng),貸款貼息形式支持,信息化與自動化,焦化化產(chǎn)和輔料,加大融資支持力度,加大對重點(diǎn)骨干企
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