評估匯報-中國聯合鋼鐵網-中國鋼鐵行業(yè)綜合性、

1、加快結構調整促進鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展李新創(chuàng)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院二○○九年五月二十二日,2,主要內容,一、當前鋼鐵行業(yè)的幾個特點二、鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃要點三、我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展展望,3,中國在全球實體經濟上擔任制造美國擔任消費和供給貨幣-〉引起大量的世界貿易 -〉世界經濟活躍? 如果在一個環(huán)節(jié)上出問題，整個循環(huán)串難免影響,,投資，生產,,出口,,,經濟成長,,控制要素價格（能源，土地 等）低工資,,,中國,美國歐

2、盟,俄羅斯巴西，澳大利亞中東 等,原材料的移動,成品的移動,制造業(yè)工廠,近期全球實體經濟,大規(guī)模貿易順差-〉流動性過剩-〉物價上升， 人民幣升值,（10、20、30年，13.6、14.5、14億人口） · 投資來源豐富，費用便宜,-〉過剩投資，投資效率低 -〉產能過剩-〉擴大出口動力， 企業(yè)面臨價格競爭和 低的利益· 環(huán)境污染，資源分配的低效率 所得分配不平導致內需不發(fā)達,,（投資

3、來源）儲蓄率高財政收入高外匯儲備，FDI,,投資也部分考慮出口來增加經濟直·間接出口依賴度高,,,財富的移動,財富的移動,,·世界富移動，高速增長·制造業(yè)的基礎脆弱-〉外部市場依存度高-〉世界經濟循環(huán)圖上發(fā)生問題 就會衰落,·低息，流動性豐富，高消費傾向 -〉資產泡沫，貨幣信款增加 等·享受低物價,※世界金融經濟構成了 另外一個流程圖,4,當前鋼鐵行業(yè)的

4、幾個特點,全球鋼鐵市場嚴重萎縮、鋼鐵產量急劇下滑（鋼鐵協會4月27日預計2009年全球鋼鐵需求10.186億噸，同比下降14.9%，其中美國-36.6%、歐盟-28.8%、獨聯體-23.1%、日本-20.4%、金磚四國-5.9%。1-4月全球鋼鐵產量3.54億噸，同比下降22.7%，其中歐盟-44.2%、獨聯體-32.8%、美國-53.1%、日本-43.1%、韓國-19.4%）中國鋼鐵市場總體良好、鋼鐵產量保持高水平（1-4月中國鋼材

5、不含重復材表觀消費同比增長6.07%，鋼產量1.71億噸，同比增長0.06%。中國鋼產量占全球48.2%。鋼材出口655萬噸、同比下降59.5%，鋼材進口485萬噸、同比下降14.5%。而且3、4月我國鋼鐵凈進口，4月凈進口鋼材21萬噸、凈進口鋼坯67萬噸）鐵礦石和海運價格大幅下降、壟斷價格難以持續(xù)（進口鐵礦目前到岸價450-570元/噸，但三大鐵礦仍追求高利潤，在鐵礦嚴重供大于求，壟斷難持續(xù)）國內鋼材結構矛盾突出、板材產能過剩和落

6、后產能嚴重（一季度長材消費比49.2%，同比升2.41個百分點，板帶比（含焊管料）46.73%、同比降2.64%，管材比6.51%，同比降0.07個百分點）鋼材價格低位運行、鋼鐵企業(yè)經營困難（一季度安塞樂虧11億美元、美鋼聯虧4.39億美元、蒂森虧4.96億美元。中國鋼鐵協會成員虧33億元，500萬噸以上鋼鐵企業(yè)虧42.83億元，銷售利潤率-0.7%）,5,,,2008年鋼鐵工業(yè)由高速轉為平穩(wěn)健康發(fā)展轉折點,2008年我國鋼產量500

7、48.8萬噸，同比增加558.9萬噸，年增長率1.13%。為1982年以來中國鋼產量增速最低的一年;生鐵產量4.71億噸，同比下降0.2%。其中，重點大中型企業(yè)產鋼39209.38萬噸，同比增加34.71萬噸，年增長率0.09%。,我國鋼產量由2001年的15103萬噸增加到2008年的50049萬噸，8年增加3.49億噸，年均增長4368萬噸。2001~2007年年均增長率21.6%；2007~2008年增長率降為1.1%。2008年

8、中國鋼產量是 2-9的總和(503.9)， 08年全球13.29億噸，降1.2%,除中國將3.3%，中國占37.6%,6,,,2008年我國鋼材出口依存度,2008年我國鋼材年出口依存度為12.5%，月出口依存度高于年出口依存度的月份有5、7、8、9、10五個月，鋼材月出口依存度在8月份達到最高值19.3%。,7,,,主要鋼材品種出口依存度,2008年我國鋼材年出口依存度為12.5%，涂層板帶34.1%、無縫鋼管30.2%、鍍層板帶25

9、.6%、中厚寬帶鋼20.5%08年出口鋼材5918萬噸、鋼坯132萬噸，進口鋼材1538萬噸、鋼坯28萬噸。凈出口板材1607萬噸、棒線材1166萬噸、管材957萬噸。,8,我國鋼材進口品種分析,進口厚度?1mm的冷軋薄板帶279.7萬噸，占冷軋薄板帶進口量的74.0%，其中厚度?0.3mm冷軋普薄鋼帶2008年進口107萬噸。取向硅鋼進口依存度高達51.4%（生產33萬噸，進口35萬噸 ）,9,我國鋼材進口方式特點,我國進口鋼材一半以

10、上是以進料加工和來料加工方式進口的，這些鋼材在國內完成加工后隨即出口，實際上并沒有在國內消費，體現的是國外市場的需求。2008年我國以來料加工和進料加工方式進口的鋼材約836.9萬噸，占進口鋼材總量的54.4%，這些鋼材在國內加工成制成品后直接出口；而用于國內消費的進口鋼材量僅占45%左右，約700萬噸。我國以一般加工方式進口的鋼材中，進口產品主要有以下幾種類型：1）外資獨資或合資企業(yè)指定使用國外的鋼材，主要為高強度轎車用鋼、高強度機械

11、用鋼和電工鋼板帶等。2）目前還不具備生產能力或產品質量性能不能滿足國內市場的鋼材，如高磁感低成本取向硅鋼、耐高溫高壓腐蝕電站用鋼和高強度轎車板等。3）國內具備生產能力但生產數量不能滿足市場需求的鋼材，如厚度?0.3mm冷軋普薄鋼帶2008年進口107萬噸（指進口總量，并非僅指一般貿易方式進口量）,10,,,我國鋼材生產消費結構狀況,我國經濟發(fā)展已經進入工業(yè)化時代，但是國民經濟的增長仍更多地依靠固定資產投資，而制造業(yè)所占比例與發(fā)達國家還有

12、差距。反映到鋼材產品消費構成方面，近年長型材消費比例仍保持在50%以上，下降并不明顯。 2008年生產長材比45.88%，板帶比（不含焊管料）為44.86%，板帶比（含焊管料）為48.96%，管材比為7.59%。2008消費長材比為54.58%；板帶比（不含焊管料）為36.59%、板帶比（含焊管料）為41.4%；管材比為8.22%。板帶相對過剩??！,11,,,2008年國內鋼鐵市場需求萎縮，鋼材實際消費約4.3億噸。,,2008年，我國

13、鋼材實際消費量（不考慮庫存變化）42970萬噸，同比增長4.3%其中，華北5450萬噸占12.7%；東北3500萬噸，占8.1%；華東16700萬噸，占38.9%；中南10700萬噸，占24.9%；西南3900萬噸，占8.9%；西北2720萬噸，占6.3%。扣除重復材后，其中長材消費23454萬噸，長材比為54.58%；板帶材消費15722萬噸，板帶比（不含焊管料）為36.59%，把焊管折為板帶計算，板帶比（含焊管料）為41.4%；管材

14、消費3533萬噸，管材比為8.22%。,12,,,2008年國內鋼鐵市場需求萎縮，鋼材實際消費約4.3億噸。,2008年，扣除重復材后鋼材實際消費量為42970萬噸（不考慮庫存變化）。其中，建筑行業(yè)23200萬噸（長材1.58億噸，占68.1%；板帶材5400萬噸，占23.3%；鋼管2000萬噸，占8.6%）、機械行業(yè)8500萬噸、汽車行業(yè)2400萬噸、電力1700萬噸、造船行業(yè)1500萬噸、家電行業(yè)750萬噸、管線530萬噸、集裝箱4

15、60萬噸、鐵道394萬噸、其它行業(yè)3536萬噸。,13,,以2006年為轉折，我國鋼材產量由供不應求發(fā)展到供大于求、由鋼材凈進口轉變?yōu)閮舫隹诖髧?，實現了歷史性的飛越發(fā)展。,2007年鋼4.9億噸，↑16.8％，鋼材進口1687萬噸、下降8.9％，出口6265萬噸、增長45.7％，凈出口4578萬噸；凈出口鋼坯619萬噸，折合凈出口粗鋼5488萬噸。2008年鋼5億噸，進口1538萬噸，出口5918萬噸,10000t,1980-2008中

16、國鋼材生產、進口和消費情況,以08年為轉折，中國鋼鐵工業(yè)由迅猛發(fā)展進入適度平穩(wěn)發(fā)展和品種、質量及服務全面升級激烈競爭新時期，淘汰落后加快,14,,,我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題,1、產能和結構過剩嚴重，特別是存在大量落后產能2、鐵礦資源和海運保障程度低，應對市場變化能力弱3、產業(yè)布局不合理，行業(yè)發(fā)展困難 （華北過剩嚴重、城市鋼廠過多、沿海不足）4、產業(yè)集中度低，市場控制力弱。（C10，42.6%）5、自主創(chuàng)新能力不強，部分高附加值

17、品種國產化率低 6、鋼材市場體系不成熟，造成市場無序競爭激烈7、產品同質化嚴重，產品延伸深加工程度低,15,,,產品同質化嚴重，產品延伸深加工程度低,我國鋼鐵工業(yè)存在大量重復建設，既有低水平重復建設，也有高水平裝備重復建設現象，造成鋼鐵企業(yè)產品雷同，缺乏特色，而且鋼鐵企業(yè)缺乏產品延伸加工能力。預計到2009年底，國內熱軋板帶材能力達到3.4億噸，裝備水平現代化機組占生產能力份額逐年增加，隨著新建生產線逐步投產，產能集中釋放，造成鋼

18、材市場階段性結構過剩，鋼材售價下降較快。以熱軋薄板帶為例，2008年最低成交價達到2500元/噸，比普通螺紋鋼筋低700～800元/噸，出現生產工藝、生產成本和性價比倒掛現象。高檔汽車板、家電板、高磁感取向硅鋼等產品附加值高，但市場容量有限，不適宜大多數企業(yè)的產品定位。尤其是高磁感取向硅鋼，技術含量高、投資大、市場容量小、專業(yè)化強，更不適宜遍地開花，國內僅需少數企業(yè)專業(yè)化生產。隨著我國鋼鐵生產總量的快速增長，我國鋼鐵企業(yè)在鋼鐵產品延

19、伸加工方面沒有相應的提高，特別是在開拓鋼材應用領域方面沒有大的進展。,16,2009年1-4月我國鋼鐵工業(yè)生產情況分析,06年全球鋼12.4億噸,↑8.8%, 中國占33.8％；除中國僅增長4.5％；生鐵8.68億噸,↑10％，中國占46.6%;還原鐵4958萬噸，↑5.8%07年全球鋼產量13.4億噸，7.5%（3.1%)中國4.9億噸，15.99%,占36.99％；生鐵9.43億噸8.4%中國4.69億噸，15.19%占49.8%

20、還原鐵5580萬噸，↑12.8%。08年全球鋼產量13.3億噸， ↓ 0.01％，中國37.6%,生鐵9.27億噸，中國50.8%,直接還原鐵5677萬噸。09年1-4月全球鋼產量3.54億噸， ↓ 22.7％，中國占48.2%;歐盟降44.2%、獨聯體降32.8%、美國降53.1%、日本降43.1%、韓國降19.4%,17,,,宏觀經濟基本面分析,ＩＭＦ4月22日預測世界經濟今年將收縮1.3％，為第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴重的經濟衰退。

21、明年世界經濟將逐步復蘇，但僅有望增長1.9％。 去年第四季度，發(fā)達經濟體的實際國內生產總值前所未有地下降了7.5％，今年第一季度會以同樣快的速度下滑。其中發(fā)達國家經濟將遭遇“深度衰退”，今年將下降3.8％。美國經濟將下降２.8％，歐元區(qū)下降4.2％，日本下降6.2％。亞洲發(fā)展中經濟體今明兩年增速分別為4.8％和6.1％。其中，中國今明兩年分別為6.5％和7.5％；印度分別為4.5％和5.6％。拉美今年將收縮1.5％，明年將增長1.6％；

22、中東今明兩年分別增長2.5％和3.5％；獨聯體今年將收縮5.1％，明年將增長1.2％，其中俄羅斯今年將收縮６％，但明年將出現０.5％的微弱增長。此外，非洲今明兩年將分別增長２％和３.9％。 ( IMF3月１9日全球經濟２００９年將下降０.５％至１％。一月預測2009年增長僅0.5%，比該組織2008年11月份的預測低1.7個百分點。) 世界銀行3月31日200預測9年世界經濟將下滑1.7％。這是第二次世界大戰(zhàn)以來世界經濟首次出現下降。

23、發(fā)達經濟體將整體下滑2．9％，其中美國經濟下滑2．4％，歐元區(qū)經濟下滑2．7％，日本經濟下滑5.3％。發(fā)展中國家經濟今年增幅只有2.1％，大大低于去年世行預測的5．8％的增幅。其中，中國經濟增長6.5％，印度增長4％，巴西增長0.5％，俄羅斯則負增長4.5％。如果扣除掉中國和印度經濟，發(fā)展中國家今年經濟將出現零增長?？紤]到中國擁有較多刺激經濟的空間，如果有后續(xù)強有力措施，中國經濟今年保持7％至8％的增速是可能的。今年全球貿易額將下降6.

24、1％；石油均價將為每桶47美元，低于2008年價位50％以上；非石油類大宗商品價格也會在低位徘徊，比2008年低30％左右。世貿組織預測2009年全球貿易下降9%，發(fā)達國家下降10%，發(fā)展中國家2-3%G20集團倫敦金融峰會：1.1萬億美元救市，增資IMF7500億美元，IMF增發(fā)2500億美元特別提款權；提供1000億美元幫助發(fā)展中國家； 2500億美元用于貿易融資，同時強化監(jiān)管，大膽改革。貿易投資開放。,18,,,宏觀經濟基本面

25、分析,我國確定2009年GDP增長8%左右。一系列拉動內需、產業(yè)調整振興規(guī)劃、靈活的財政稅收金融政策等，特別是基礎設施和經濟適用房建設投資的增長拉動，就是大規(guī)模的政府投入、大范圍的產業(yè)調整和振興、大力度的科技支撐和大幅度地提高社會保障水平。（1至4月份，全國城鎮(zhèn)固定資產投資同比增長30.5% ）出口下降最主要的背景是國際市場需求的萎縮。中國工業(yè)化發(fā)展的潛力很大，處于工業(yè)化中期階段正在爬坡，工業(yè)化任務還很艱巨中國城鎮(zhèn)化浪潮正在積極推進

26、，城市化率44.9%，居全球平均水平57%尚有12個百分點，還要55%左右的人在鄉(xiāng)村。這個階段正是城市化的加速期，社會需求巨大中國人的消費結構面臨升級，在解決溫飽之后，我國到2020年全面實現小康。在這個過程中，消費結構處在一個升級過程。中國的資金面相對堅挺。傳統(tǒng)文化影響，儲蓄率高，資金相對比較充裕。勞動力資源豐富，經濟發(fā)展環(huán)境良好，再加上，社會比較穩(wěn)定。,19,,,宏觀經濟基本面分析,2009年我國以應對國際金融危機、促進經濟平

27、穩(wěn)較快發(fā)展為主線，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，全面實施促進經濟平穩(wěn)發(fā)展較快的一攬子計劃。大規(guī)模增加政府投資，實行結構性減稅，擴大國內需求；大范圍實施調整振興產業(yè)規(guī)劃，提高國民經濟競爭力；大力推進自主創(chuàng)新，加強科技支撐，增強發(fā)展后勁；大幅度提高社會保障水平，擴大城鄉(xiāng)就業(yè)，促進社會事業(yè)發(fā)展。加強和改善宏觀調控，保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展積極擴大國內需求特別是消費需求，增強內需對經濟增長點拉動作用鞏固和加強農業(yè)基礎地位，促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農民

28、持續(xù)增收加快轉變發(fā)展方式，大力推進經濟結構戰(zhàn)略性調整繼續(xù)深化改革開放，進一步完善有利于科學發(fā)展的體制機制大力發(fā)展社會事業(yè)，著力保障和改善民生推進政府自身建設，提高駕馭經濟社會發(fā)展全局的能力,20,重點投資方向及其對鋼材需求影響,使用建筑用鋼拉動經濟增長的投資約占90%,電力能源,交通運輸,災后重建,安居工程,鐵路,城市軌道,公路,港口,機場,21,,,我國鋼鐵工業(yè)生產主要對策,1、增強市場敏感性，提高抗風險能力 （控制產量盲目增

29、長）2、努力建立有利于我國的鐵礦石談判新體系 3、加快鋼鐵行業(yè)兼并重組，提高市場控制力 4、加快淘汰落后產能，發(fā)展循環(huán)經濟，實現節(jié)能減排 5、優(yōu)化鋼鐵產業(yè)布局，合理有序發(fā)展鋼鐵 6、加快國外資源開發(fā)與海運體系建設 7、規(guī)范鋼材市場，建立穩(wěn)定合理的市場秩序8、加強鋼鐵產品的深加工程度，積極開拓鋼材的應用領域 ，加快發(fā)展鋼結構,22,鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃要點,23,鋼鐵行業(yè)政策歷史比較,1993年國家實施市場定價，鋼材價格創(chuàng)

30、新高—供不應求1994～1995年：三角債，鞍鋼應收帳款135億元，應付帳款80億元。全行業(yè)應收帳款970億元，應付帳款400億元1998年國企三年脫困：三件事清理三角債武鋼：精干主體、分離輔助邯鋼：模擬市場、成本否決外部兩措施：1998～1999實施（銀行）債轉股1998年貼息貸款幫助企業(yè)技術改造2001年加入WTO,進口關稅降低，出口配額限制取消2005年開始限制鋼鐵出口，減少退稅，加征出口關稅2005年鋼

31、鐵產業(yè)政策2009年鋼鐵行業(yè)振興規(guī)劃,政策改變行業(yè)關注鋼鐵振興規(guī)劃！,24,要 點,控總量、淘汰落后保市場、穩(wěn)定生產調結構、提升水平促發(fā)展、增強實力,25,粗放發(fā)展 矛盾突出,盲目投資嚴重，產能總量過剩。截至2008年底，我國粗鋼產能達到6.6億噸，超出實際需求約1億噸。創(chuàng)新能力不強，先進生產技術、高端產品研發(fā)和應用還主要依靠引進和模仿，一些高檔關鍵品種鋼材仍需大量進口，消費結構處于中低檔水平。產業(yè)布局不合理，大部分

32、鋼鐵企業(yè)分布在內陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運輸條件、能源供應等因素的嚴重制約。產業(yè)集中度低，粗鋼生產企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產量僅占全國總量的28.5%。資源控制力弱，國內鐵礦資源稟賦低，自給率不足50%。流通秩序混亂。鋼鐵產品經銷商超過15萬家，投機經營傾向較重。,26,《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》要點,指導思想,5項基本原則,8項重點任務,12項政策措施,“三年”規(guī)劃目標,統(tǒng)籌國內外兩個市場

33、，以控制總量、淘汰落后、聯合重組、技術改造、優(yōu)化布局為重點，著力推進鋼鐵產業(yè)結構調整和優(yōu)化，切實增強企業(yè)素質和國際競爭力，加快鋼鐵產業(yè)有大到強的轉變。,控制總量與優(yōu)化布局,應對危機與振興產業(yè),自主創(chuàng)新與技術改造,聯合重組與體制創(chuàng)新,內需為主與全球配置,控制鋼鐵總量，淘汰落后產能,穩(wěn)定國內市場，改善出口環(huán)境,促進聯合重組，提高集中度,技術進步和技術改造專項,優(yōu)化布局，統(tǒng)籌協調發(fā)展,調整品種結構，提高質量效率,降低進口礦價，整頓市場秩序,開

34、發(fā)兩種資源，保障產業(yè)安全,實施公平貿易政策,調整進出口稅率,加大技術進步與技術改造投資力度,淘汰落后產能退出機制與問責制,完善聯合重組政策,修改鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策,提高建筑用鋼標準,鋼鐵與相關產業(yè)協調發(fā)展,有保有壓融資政策,積極實施走出去戰(zhàn)略,建立信息披露制度,發(fā)揮行業(yè)協會(商會)作用,企業(yè)重組取得重大進展,總量恢復到合理水平,技術水平得到較大提升,自主創(chuàng)新能力進一步增強,節(jié)能減排取得明顯成效,淘汰落后產能有新突破,,按照保增長、擴內需、

35、調結構的總體要求,27,控制總量，淘汰落后,供大于求，難以保持行業(yè)的合理盈利水平,嚴格控制新增產能，不再核準和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目，所有項目必須以淘汰落后為前提。 加大淘汰落后產能的力度。2010年年底前，淘汰300立方米及以下高爐產能5340萬噸，20噸及以下轉爐、電爐產能320萬噸；2011年年底前再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉爐和電爐，相應淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。實施淘汰落后

36、、建設鋼鐵大廠的地區(qū)和其它有條件的地區(qū)，要將淘汰落后產能標準提高到1000立方米以下高爐及相應的煉鋼產能。完善落后產能退出機制。加大淘汰落后產能的財政獎勵力度；嚴格實行節(jié)能減排、淘汰落后問責制，對未完成節(jié)能減排、淘汰落后任務的地區(qū)暫停項目的核準和審批。地方各級人民政府要對限期淘汰的落后裝備實施嚴格監(jiān)管，防止擅自擴容改造或異地轉移。繼續(xù)堅持控制“兩高一資”低附加值產品出口的政策導向，認真落實提高部分鋼鐵產品出口退稅率的措施，適時適當

37、提高技術含量高、附加值高的鋼材產品的出口退稅率。這一稅收導向也有利于淘汰落后產能。 盡快完善建筑領域工程建設標準體系，結合提高抗震標準，研究出臺擴大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設施等建筑物鋼結構使用比例的規(guī)定，修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點工程、建筑物基礎工程等用鋼標準及設計規(guī)范。提高用鋼標準有助于控制總量和淘汰落后。以建筑鋼材為例，目前，我國HRB400級高強度鋼筋應用僅占總量30%左右，500Mpa級高強度鋼筋僅有少量試點應用，整體

38、應用進展仍緩慢。若采用HRB400級鋼筋替代HRB335級，可節(jié)約用量10%~14%。,規(guī)劃目標：2011年供求總量恢復到合理水平、淘汰落后產能有新突破,28,淘汰落后：保市場不能保落后或低水平產能的市場,煉鐵高爐由300m3提高到小于400m3，轉爐或電爐由出鋼量20t提高到30t，新增淘汰落后煉鐵產能7200萬噸，煉鋼產能2500萬噸,工序不配套的鋼鐵企業(yè),限期淘汰300立方米及以下高爐產能1.14億噸、20噸及以下轉爐、電爐產能5

39、678萬噸,布局不合理的鋼鐵企業(yè),堅決淘汰落后鋼鐵能力（落后裝備工藝、工序不配套、布局不合理、缺乏競爭力的鋼鐵產能），嚴格控制鋼鐵冶煉能力增加，,環(huán)保不達標的鋼鐵企業(yè),缺乏競爭力的鋼鐵企業(yè),29,保市場，穩(wěn)生產，統(tǒng)籌考慮國內外兩個市場,鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃-保市場穩(wěn)定生產,穩(wěn)住國內市場,保國外市場,穩(wěn)住建筑鋼材市場,保障重點產業(yè)及重大工程用鋼,鞏固東北亞市場,重視東南亞市場,開拓南亞和中東市場,關注”兩非”市場,房地產基礎設施及災

40、后重建,鐵道造船能源運輸等產業(yè)重點工程,韓國\日本\臺灣地區(qū),東南亞(東盟)地區(qū),印度\中東地區(qū)\阿拉伯國家,非敏感地區(qū)和非發(fā)達地區(qū),支持歐美市場,歐美各國(地區(qū)),整頓國內市場秩序,提高鋼材貿易商準入門檻,建立產銷風險共擔機制.整頓流通秩序,發(fā)揮中間商擴展市場功能和穩(wěn)定市場作用,產業(yè)風險信息交流和披露,建立部門聯合信息發(fā)布制度,發(fā)揮行業(yè)協會作用,發(fā)布產業(yè)政策導向及項目核準、淘汰落后、聯合重組、污染排放、貸款等信息,反映行業(yè)問題和企業(yè)訴

41、求,提供信息服務,引導企業(yè)落實國家產業(yè)政策,加強行業(yè)自律,重點措施,政策,進一步簡化對外項目審批程序,進一步加強境外資產的經營管理,切實防范和化解境外資產風險,擴大冶金設備出口信貸規(guī)模，帶動設備物資出口,建立境外營銷網絡,穩(wěn)定高端產品出口份額,完善信貸、外匯、財稅、人員出入境等政策措施,公平稅賦政策,加工貿易使用國產鋼材和進口鋼材全額退稅政策,進口鋼材政策,進一步提高鋼材下游行業(yè)產品出口退稅率.適當提高取向硅鋼等產品的進口關稅,出口鋼材

42、政策,繼續(xù)實行初級產品及附加值較低產品征收出口關稅政策.,落實好已出臺的取消67個稅號鋼鐵產品出口關稅措施,加快出臺提高部分高附加值產品出口退稅率的政策,30,,調結構目的是適應市場消費需求結構，更好地不斷滿足下游用戶對鋼鐵材料的要求結構。除國家對下游用戶適應鋼鐵產業(yè)發(fā)展提出的要求外，鋼鐵企業(yè)建立與下游用戶間緊密戰(zhàn)略合作的利益關系對提升市場競爭能力至關重要。,31,促發(fā)展，增實力是鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃的根本目標促發(fā)展，實現產業(yè)升級，

43、提高鋼鐵工業(yè)綜合素質和競爭力水平，也才能真正實現保市場,鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃 –促發(fā)展,聯合重組,優(yōu)化布局,聯合重組重點,技術進步與技術改造,技術研發(fā)專項,原則,節(jié)能減排,資源戰(zhàn)略,技術引進專項,技術改造專項,前沿技術和關鍵共性技術,自主集成重大裝備和首臺首套設備,成熟應用技術的推廣,高端產品生產技術,清潔生產和循環(huán)經濟工藝技術,關鍵產品生產,高強度鋼筋和節(jié)材,可循環(huán)工藝和節(jié)能減排技術,低品位難選冶礦產資源選礦冶煉技術,政策措施,,控

44、制總量.淘汰落后.兼并重組和城市鋼廠搬遷相結合,實施沿海鋼鐵基地項目建設,調整重點,推進城市鋼廠搬遷,汶川地震災后重建,建成曹妃甸,適時建設湛江.防城港基地,論證和推動日照.寧波等沿?；?統(tǒng)籌實施北京.廣州.杭州.合肥等城市鋼廠搬遷項目,研究推進撫順.青島.重慶.石家莊等城市鋼廠搬遷,2011年，形成寶鋼、鞍本、武鋼等幾個5000萬噸以上、具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)；若干個1000-3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè),技術進步專項

45、，貸款貼息形式支持,政策,重點措施,修改鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策,提高噸鋼綜合能耗.噸鋼耗新水等標準,增加環(huán)保節(jié)能減排指標,提高淘汰落后標準及落實退出機制和問責制,加大節(jié)能減排技術開發(fā)專項,加大節(jié)能減排技術改造專項,政策,將儲量5000萬噸以上鐵礦資源優(yōu)先配置給國內大中型鋼鐵企業(yè),重點措施,進一步簡化項目審批程序,完善信貸、外匯、財稅、人員出入境等政策措施,提高境外資源開發(fā)企業(yè)準入條件.支持符合準入條件重點骨干企業(yè)到境外開展資源勘探.開發(fā).技術

46、合作和并購,使用境外礦產資源權益投資專項資金.對外經濟技術合作專項資金和地勘基金,支持中央企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略,合理配置與開發(fā)國內鐵礦.留有適當儲備.鼓勵大型鋼鐵企業(yè)投資礦山勘探和開發(fā),適度開發(fā)利用低品位礦和尾礦,加強對共生礦.伴生礦產資源的研究.開發(fā)和綜合利用,鼓勵符合條件的大型企業(yè)集團.到國外獨資或合資辦礦,修改鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策中鋼鐵產業(yè)集中度指標的考核范圍和比重,制度鼓勵鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產劃轉、債

47、務核定與處置、財稅利益分配等問題，對大型企業(yè)跨?。▍^(qū)、市）重組后的改擴建等項目優(yōu)先予以核準。落實好鼓勵鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。,發(fā)揮寶鋼.鞍本.武鋼等大集團的帶動作用.實現鞍本.廣東鋼鐵.廣西鋼鐵.河北鋼鐵和山東鋼鐵實質性聯合:推進鞍本與攀鋼.東北特鋼.寶鋼與包鋼.寧波鋼鐵,天津鋼管與天鐵.天鋼.天津冶金.太鋼與省內企業(yè)等聯合重組,信息化與自動化,焦化化產和輔料,加大融資支持力度,加大對重點骨干企業(yè)的金

48、融支持力度,防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈，必要時可研究采取銀行貼息貸款支持,32,加快鋼鐵產業(yè)技術進步與技術改造,技術研發(fā)專項,技術引進專項,技術改造專項,前沿技術和關鍵共性技術,自主集成重大裝備和首臺首套設備,成熟應用技術的推廣,高端產品生產技術,清潔生產和循環(huán)經濟工藝技術,關鍵產品生產,高強度鋼筋和節(jié)材,可循環(huán)工藝和節(jié)能減排技術,低品位難選冶礦產資源選礦冶煉技術,,技術進步專項，貸款貼息形式支持,信息化與自動化,焦化化產和輔料,加大融資

49、支持力度,加大對重點骨干企業(yè)的金融支持力度，對符合環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定的項目，以及實施并購、重組、走出去、技術進步的企業(yè)，在發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債、中期票據、短缺融資債券以及銀行貸款、吸收私募股權投資等方面給予支持,防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈，必要時可研究采取銀行貼息貸款支持。,33,重點支持八大技改專項,34,進一步推進鋼鐵產業(yè)聯合重組,聯合重組重點,政策措施,2011年，形成寶鋼、鞍本、武鋼等幾個5000萬噸以上、具

50、有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)；若干個1000-3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè)。,修改《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》，提高鋼鐵產業(yè)集中度指標的考核范圍和比重,制度鼓勵鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產劃轉、債務核定與處置、財稅利益分配等問題，對大型企業(yè)跨?。▍^(qū)、市）重組后的改擴建等項目優(yōu)先予以核準。落實好鼓勵鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。,發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的帶動作用，實現鞍本、廣東鋼鐵、

51、廣西鋼鐵、河北鋼鐵和山東鋼鐵實質性聯合，推進鞍本與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵，天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金，太鋼與省內企業(yè)等聯合重組,國內排名前5位鋼鐵集團產能達到45%以上，沿海沿江鋼鐵產能達到40%以上。,35,優(yōu)化鋼鐵產業(yè)布局（在減少或不增加產能的前提下，加快鋼鐵產業(yè)布局）,基本原則,控制總量與優(yōu)化布局相結合。按照沿海、沿江、內陸科學合理布局和與資源環(huán)境相適應的要求，結合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷，在控制總量的前

52、提下，調整優(yōu)化產業(yè)布局,實施沿海鋼鐵基地項目建設,優(yōu)化布局重點,推進城市鋼廠搬遷,汶川地震災后重建,建成曹妃甸，適時建設湛江、防城港基地，推動日照、論證寧波續(xù)建,組織實施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項目，統(tǒng)籌研究推進撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷,攀鋼長城特鋼、達鋼，甘肅酒鋼榆鋼，陜西略鋼等,沿海沿江鋼鐵產能達到40%以上，產業(yè)布局明顯優(yōu)化，重點中心城市鋼鐵企業(yè)污染明顯減少,優(yōu)化鋼鐵產業(yè)布局，合理資源配置，適應市場布

53、局，提升持續(xù)競爭力,36,特大型城市鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國比重為47.3%。,37,1鞍鋼營口鲅魚圈港500萬噸易地改造項目2曹妃甸首鋼京唐鋼鐵廠(首鋼-唐鋼)2008年底形成485萬噸鋼生產能力，2010年全部建成，形成970萬噸鋼生產能力,1,改變資源型布局，加快建設沿海鋼鐵基地,2,2008年3月17日南方兩個沿海鋼鐵基地國家發(fā)改委同意開展前期工作3廣西防城港（武鋼－柳鋼）4廣東湛江（寶鋼－廣鋼－韶鋼）,3,4,5,東部沿海

54、，寶鋼、寧波北倫2個建成，2個規(guī)劃階段0寶鋼0寧鋼：2007年6月8日寧波鋼鐵有限公司一期200萬噸投產；總規(guī)模400萬噸，2008年3月底形成5 2008年3月26日山東鋼鐵集團有限公司成立（濟鋼－萊鋼），提出建設千萬噸級臨海精品鋼鐵基地。（青鋼，日照）黃驊,京唐福建寧德（鞍鋼－三鋼）臺海形勢。連云港,0,0,6,38,推進節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經濟，實現鋼鐵產業(yè)可持續(xù)發(fā)展,節(jié)能減排,政策,重點措施,修改《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》

55、要求,提高噸鋼綜合能耗，噸鋼耗新水等標準,增加環(huán)保減排指標,提高淘汰落后標準及落實退出機制和淘汰落后問責制,加大節(jié)能減排技術開發(fā)專項,加大節(jié)能減排技術改造專項,重點大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗平均降到620kg標煤、噸鋼耗新水降到5噸以下。,噸鋼煙粉塵排放量降到1.0kg以下、噸鋼SO2排放量降到1.8kg以下、二次能源基本實現100%回收利用、冶金渣接近100%綜合利用，污染物排放濃度和排放總量雙達標。,節(jié)能環(huán)保前沿技術和關鍵共性技術,技術

56、引進專項,清潔生產和循環(huán)經濟工藝技術,可循環(huán)工藝和節(jié)能減排技術,焦化、鐵合金、炭素和耐火材料等先進節(jié)能減排技術的開發(fā)和應用,調整結構,優(yōu)化布局,39,加快實施資源戰(zhàn)略,將儲量5000萬噸以上鐵礦資源優(yōu)先配置給國內大中型鋼鐵企業(yè),進一步簡化對外投資項目審批程序,完善信貸、外匯、財稅、人員出入境等政策措施,提高境外資源開發(fā)企業(yè)準入條件，支持符合準入條件重點骨干企業(yè)到境外開展資源勘探，開發(fā)，技術合作和并購,使用境外礦產資源權益投資專項資金，對

57、外經濟技術合作專項資金和地勘基金，支持中央企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略,加大國內鐵礦勘探力度，合理配置與開發(fā)國內鐵礦，增加資源儲備。鼓勵大型鋼鐵企業(yè)投資礦山勘探和開發(fā),鼓勵符合條件的大型企業(yè)集團到國外獨資或合資辦礦,政策,重點措施,支持開發(fā)利用共生礦、伴生、低品位、難選冶褐鐵礦、高磷礦、菱鐵礦等選冶技術，深部開采技術，鼓勵釩鈦、硼鐵、稀土資源綜合利用技術,適度開發(fā)利用低品位礦和尾礦，加強對共生礦、伴生礦產資源開發(fā)和綜合利用,低品位難選冶礦產資源選

58、礦冶煉技術改造專項,40,中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展展望,41,鋼鐵工業(yè)發(fā)展的趨勢,1，世界鋼鐵工業(yè)聯合重組加快（資本推動、市場競爭）2，鋼鐵工業(yè)向新興國家轉移加快3，中國是世界鋼鐵生產消費中心4，原燃料及運輸緊張加劇5，節(jié)能減排壓力6，產業(yè)升級加快（產品、工藝、技術、管理等）,42,中國現階段鋼材消費特點 中國經濟的快速發(fā)展帶動了中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，主要滿足國內需求，鋼材進口/消費比逐年下降: 14% (2003); 10%

59、(2004); 7.8%（2005）；4.2％（2006）；4.09％（2007）第二產業(yè)消費占主導地位，制造業(yè)和建筑業(yè)分別占鋼材消費總量的 38%和 54%，包括 汽車、機械和電子行業(yè)、船舶制造業(yè)、 通訊和交通運輸業(yè)、基礎設施和房地產業(yè)、能源、水和電力等；而且我國機電產品出口占同期出口總值的55％。這些行業(yè)的發(fā)展需求大量鋼材。根據發(fā)達國家的發(fā)展經驗：實現工業(yè)化要消耗大量的自然資源，尤其是鋼鐵，中國在實現工業(yè)化之前鋼材消費是增長的

60、趨勢,43,,六大行政區(qū)華北，東北，華東中南，西南，西北,三大經濟區(qū)東部，中部，西部,七大經濟區(qū)環(huán)渤海，長江口，珠江口，中部6省，大西南，大西北，東北,區(qū)域劃分是研究區(qū)域經濟的基礎，區(qū)域劃分和界定重要功能區(qū)的工作是我國這樣一個國土面積較大的國家調控經濟發(fā)展的一個重要內容。 從”十一五”規(guī)劃的需要出發(fā),借鑒國際經驗,結合中國國情,為適應區(qū)域研究和區(qū)域政策分析之需,進行區(qū)域劃分應考慮經濟發(fā)展水平接近; 經濟上相互聯系密切或面

61、臨相似的發(fā)展問題; 社會結構相仿; 區(qū)塊規(guī)模適度; 保持行政區(qū)劃的完整性等因素，中國社會科學院將全國劃分為七個經濟區(qū),中國經濟發(fā)展不平衡帶來鋼鐵市場地區(qū)差異,44,,,鋼鐵消費的地域分布與鋼鐵產量的地域分布不重合，這就是造成物流成本增高的布局問題。供大于求最嚴重的是環(huán)渤海地區(qū)；供不應求最嚴重的是珠江口。,45,鋼材需求達到飽和點的條件1) 實現工業(yè)化；2) 人均GDP 達到3500～6000 USD；3) 產業(yè)結構發(fā)生根本變化

62、－ 第三產業(yè)比重超過50%。中國的鋼鐵工業(yè)還要走很長的路，還有一定的發(fā)展空間（盡管中國經濟取得了很大成就，但2007年中國人均GDP僅為2360美元，僅相當于美國的1/18、日本的1/14和世界平均水平的1/4，全球排第110位。我國仍處于并長期處于社會主義初級階段，結構矛盾和粗放發(fā)展方式尚未根本改變，農村基礎薄弱，城鄉(xiāng)貧困人口和低收入人口還有相當數量，隨著中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化的進一步發(fā)展，中國鋼鐵工業(yè)還有一定的發(fā)展空間，而且也將

63、長期保持較高的鋼材消費水平。 ）08年中國GDP300670億元，按6.948的平均匯率，折合43274億美元，以13.2465億人口數計算，人均GDP3266.8美元。國際經驗，人均GDP超過3000美元，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程加快，居民消費類型和行為也會發(fā)生重大轉變，對擴內需、保增長、調結構有利。,在經典經濟現代化（工業(yè)化）過程中，鋼的消費強度是高的，完成工業(yè)化時，鋼鐵消費達到峰值；隨后的第二次經濟現代化，發(fā)展知識經濟，鋼的消費強降低。

64、工業(yè)化是世界各國經濟發(fā)展的普遍規(guī)律，是發(fā)展中國家走向現代化的必然選擇。從1766年工業(yè)革命到1973年前后,用了近200年,英法德美日為代表的發(fā)達國家完成工業(yè)化，把世界13%的人口,進入現代化社會;峰值時，耗用了世界51.5%的粗鋼,,46,鋼鐵工業(yè)發(fā)展三大原則1.全球化的視野（經濟、市場、產業(yè)、資源、技術，我國外貿依存度超過60%，08年進出口貿易總額2.56億美元，增長17.8%。出口企業(yè)主動采取積極措施應對全球變化，一方面加快

65、技術創(chuàng)新，提高產品附加值來拓展利潤空間和增強國際競爭力，另一方面大力開發(fā)國內市場）2.市場化的運作（市場作用、方向、機制，在發(fā)展產業(yè)、推進經濟的過程中，對生產力要素資源的配置是十分重要的，配置的合理、有效、流暢，發(fā)展就迅速、持續(xù)、健康，反之，事倍功半，）3.可持續(xù)發(fā)展理念（上下游產業(yè)、環(huán)境、支撐條件）,47,鋼鐵工業(yè)發(fā)展三大方向加快結構調整（品種、裝備、布局、組織）發(fā)展循環(huán)經濟（環(huán)境友好產品、清潔生產、資源能源利用率）強化戰(zhàn)略

66、管理（市場用戶、原料基地、物流運輸）,鋼鐵工業(yè)要走新型工業(yè)化道路，實現我國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一是要努力增加高附加值的產品，提高質量，加快淘汰落后，不追求數量擴張，提高品種質量效益；二是降低消耗，提高企業(yè)和產品的競爭力，不能依賴消耗資源污染環(huán)境，建設資源節(jié)約、環(huán)境友好型鋼鐵工業(yè)；三是加快長期穩(wěn)定的原燃料基地及相應的物流體系建設。四是加快整合，提高集中度。五是產業(yè)鏈延伸，特別是產品深加工和國內外加工中心。大力發(fā)展鋼結構，擴大鋼材

67、市場。一些大型工程都采用鋼結構，如奧運會主體育場鳥巢、首都機場T3候機樓、中央電臺新大樓等都是鋼結構，北京鐵路南站用鋼6.5萬噸、在建的上海高速鐵路虹橋站用鋼8萬噸、武漢火車站用鋼5.3萬噸。,48,世界前二十大鋼鐵企業(yè)（2008年）,49,中國鋼鐵工業(yè)走出去發(fā)展的思考,1，全球鋼鐵市場研究2，以原燃料為主要開發(fā)對象以及物流體系（鐵礦3億噸以上、焦煤、錳、鉻、鎳、海運、國內運輸）3，加快海外加工配送基地建設和市場網絡4，收購兼并

68、5，新建廠6，選擇目的地，以市場需求潛力較大和資源及建設條件較好的地區(qū)，中東、東盟、東歐、南美、非洲等地區(qū)；7，建立海外開發(fā)基金，國外資源基地建設。,50,中國融入世界經濟的速度將進一步加快，我們必須要具有全球化的視野、充分發(fā)揮市場機制和必要的宏觀調控、以可持續(xù)發(fā)展的理念，促進中國鋼鐵工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。加快海外資源戰(zhàn)略建設，確保穩(wěn)定原料基地。堅決制止不顧建設條件和市場需求盲目擴大生產規(guī)模的傾向。調整產品結構和產業(yè)結構，使鋼鐵