樣本4關于非經(jīng)常性損益明細表的專項說明

1、證券代碼：證券代碼：600362600362證券簡稱：江西銅業(yè)證券簡稱：江西銅業(yè)公告編號：臨公告編號：臨20120180338033江西銅業(yè)股份有限公司江西銅業(yè)股份有限公司募集資金存放及實際使用情況專項報告募集資金存放及實際使用情況專項報告一、募集資金基本情況一、募集資金基本情況(一)非公開發(fā)行人民幣普通股經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕278號文批準，本公司于2007年9月通過非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股A股12779

2、5527股，面值為每股人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣31.30元，收到股東認繳股款共計人民幣3999999995.10元。其中江西銅業(yè)集團公司以非現(xiàn)金資產(chǎn)作價人民幣1785335692.70元，認購人民幣普通股(A股)57039479股占本次發(fā)行股份總額的44.63%其余包括國泰君安投資管理股份有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)資產(chǎn)管理有限公司、五礦投資發(fā)展有限責任公司、無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司、三江航天集團財務有限責任公司、上海融昌資產(chǎn)管

3、理有限公司、上海源海實業(yè)有限公司、中融國際信托投資有限公司在內(nèi)的八家機構(gòu)投資者以現(xiàn)金人民幣2214664302.40元認購人民幣普通股(A股)70756048股，占本次發(fā)行股份總額的55.37%?？鄢l(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費用后實際凈籌得募集資金人民幣3964739995.10元(其中現(xiàn)金為人民幣2179404302.40元)。上述募集資金(現(xiàn)金部分)人民幣2179404302.40元已于2007年9月20日匯入江西銅業(yè)的募集資金

4、專戶，并經(jīng)廣東恒信德律會計師事務所驗證并出具恒德贛驗字〔2007〕第017號驗資報告。截至2018年6月30日止，募集資金專戶資金已全部撥付至其下屬分公司，剩余募集資金孳息全部用于補充流動資金。在各銀行賬戶的存儲情況列示如下：初始2018年存放銀行專項賬戶賬號存放金額6月30日余額人民幣萬元人民幣萬元中國工商銀行股份有限公司鷹潭江銅支行150622202920000265371576已銷戶中國農(nóng)業(yè)銀行貴溪市銅城支行14396001040

5、00179446688已銷戶中國銀行股份有限公司鷹潭市江銅支行72540127220809400149876已銷戶中國建設銀行股份有限公司鷹潭市江銅支行360019522000525005194980002179400規(guī)模為人民幣5億元，債券每張面值為100元，共計不超過500萬張，發(fā)行價格為100元張，債券為5年期，并附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券的票面利率4.74%，付息日為2018年至2022年間每

6、年的9月21日為上一計息年度的付息日，本金支付日為2022年9月21日。上述募集資金扣除發(fā)行費用后的人民幣49875萬元已于2017年9月26日匯入本公司的募集資金專項賬戶，本公司2017年使用募集資金人民幣49875萬元，尚未使用的募集資金余額人民幣2萬元系募集資金產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費后余額。募集資金專項賬戶的余額為人民幣16650.23元，在各銀行賬戶的存儲情況列示如下：初始2018年存放銀行專項賬戶賬號存放金額6月30日余額人

7、民幣萬元人民幣萬元中國建設銀行股份有限公司南昌江銅支行36050110345500000147498752498752二、二、募集資金存放和管理情況募集資金存放和管理情況本公司根據(jù)實際情況，制定了《江西銅業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法》，并經(jīng)2007年4月18日召開的公司第四屆董事會第七次會議審議通過。2007年9月11日，針對本公司非公開發(fā)行人民幣普通股(現(xiàn)金部分)，本公司同保薦人申銀萬國證券股份有限公司，與中國工商銀行股份有限公

8、司鷹潭江銅支行、中國建設銀行股份有限公司鷹潭江銅支行、中國農(nóng)業(yè)銀行貴溪市銅城支行、中國銀行股份有限公司鷹潭江銅支行簽訂了《募集資金專戶存儲協(xié)議》。2008年10月13日，本公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，針對本公司發(fā)行認股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換債券，同保薦人中國國際金融有限公司，與中國工商銀行股份有限公司鷹潭江銅支行、中國建設銀行股份有限公司鷹潭江銅支行、中國農(nóng)業(yè)銀行貴溪市銅城支行、中國銀行股份有限公司鷹潭江銅支行

9、簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2010年10月12日，本公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，針對本公司權(quán)證行權(quán)募集的資金，同保薦人中國國際金融有限公司，與江西銅業(yè)集團財務有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2017年9月19日，本公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，針對本次公開發(fā)行公司債券募集的資金，同保薦人中國國際金融有限公司，與中國建設銀行南昌高新開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)