5企業(yè)競爭情報組織和發(fā)展實務(單志剛)

1、企業(yè)競爭情報組織和發(fā)展實務討論交流,中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部 單志剛 2024年3月28日,2,無處不在的競爭情報！,,,情報意識,WHEREVER,WHENEVER,WHOEVER,3,,提綱,企業(yè)競爭情報理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位如何建立以項目為基礎的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設普天競爭情報經(jīng)驗交流,4,WHO:誰需要競爭情報,

2、競爭情報在企業(yè)中的位置與任務分布情況,數(shù)據(jù)來源:SCIP,市場規(guī)劃和研究25％,競爭情報分析26％,戰(zhàn)略規(guī)劃14％,信息中心/信息服務12％,R&D/業(yè)務拓展、產(chǎn)品計劃13％,財務計劃/反情報10％,5,,,WHEN:什么時候需要競爭情報,企業(yè)戰(zhàn)略管理過程：　　　 ?規(guī)劃 ?核心競爭力 ?管理,市場交流過程： ?研究?策略,競爭情報管理,生產(chǎn)管理過程　　　 ?計劃　?成本　?采購　?質(zhì)

3、量,新產(chǎn)品發(fā)展過程　　　 ?趨勢?定位 ?人才?知識產(chǎn)權,人力資源過程 ? ?文化?招聘,財務管理過程?資金?政策,……,投資管理過程?風險?效率,6,WHERE:從哪里得到競爭情報,初始源,再生源,企業(yè)內(nèi)部,企業(yè)外部,市場,研發(fā),生產(chǎn),管理,市場活動要素,自然環(huán)境,政治經(jīng)濟文化,科學技術環(huán)境,企業(yè)內(nèi)部,政府機構,信息/咨詢機構,其它部門,內(nèi)部刊物,文件檔案,數(shù)據(jù)庫,政策法規(guī),行業(yè)管理,統(tǒng)計信息,報

4、紙期刊等出版物,INTERNET,廣播電視等,公共數(shù)據(jù)庫,國內(nèi)使館和部門,國外使館和部門,其它,其它,,7,此外,根據(jù)信息是否公開還可以分為公開/半公開/不公開信息源,公開信息：出版物,廣播電視廣告,展銷會,公共圖書館,以及INTERNET.半公開：在一定范圍內(nèi)公開,政府部門,行業(yè)協(xié)會,咨詢公司,證券交易所等.不公開的通過實地考察、電話、面訪、中介機構等搜集。,8,,HOW:如何獲取競爭情報,借助行業(yè)組織及行業(yè)活動,借助網(wǎng)絡與信

5、息機構,借助國內(nèi)外各種交流活動,借助第三方,加入國內(nèi)外行業(yè)組織,并參與活動;聘請行業(yè)專家;成為行業(yè)重要成員,并參與工作;共享行業(yè)信息;,搜索引擎、導航、門戶網(wǎng)站;E-MAIL、BBS;網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫等;網(wǎng)絡跟蹤技術；,研討會、新聞發(fā)布會、展覽會、招商會;專家咨詢;參觀考察;信息共享與互換;,中介機構、咨詢公司;獵頭公司等;專業(yè)人才;,9,,提綱,企業(yè)競爭情報理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位

6、如何建立以項目為基礎的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設普天競爭情報經(jīng)驗交流,10,企業(yè)競爭情報部門設置的原則和影響因素,企業(yè)的贏利來自何處？如零售企業(yè)；企業(yè)的新產(chǎn)品來自何處？如制藥廠研發(fā)部門，軟件企業(yè)銷售部門；企業(yè)所面臨的最大威脅來自何處？如EMS企業(yè)，普天；企業(yè)的管理模式：信息就是權力企業(yè)的業(yè)務組合：專業(yè)化還是多元化,企業(yè)組織結(jié)構是實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的保障，情報部門的設置必將服務于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，

7、其設置模式直接影響到情報部門的運作方式、在企業(yè)中的地位及工作效率。,設置原則：結(jié)構跟隨戰(zhàn)略,確定情報部門設置方式的影響因素,營銷部門40%,計劃部門30%,獨立設置10%,研發(fā)部門10%,其他部門12%,美加大型企業(yè)CI部門的設置,11,分散式競爭情報組織模式,決策機構,……,生產(chǎn),市場,研發(fā),財務,人事,……,子系統(tǒng),子系統(tǒng),子系統(tǒng),子系統(tǒng),子系統(tǒng),情報中心,,,,,,,外部環(huán)境信息,,,,,,適合于：職能部門管理對象很少交叉的企

8、業(yè)；人工操作系統(tǒng)，初始階段CIS；傳統(tǒng)國有企業(yè)。,特點：結(jié)構簡單，便于發(fā)揮職能部門優(yōu)勢；簡單實用，管理方便；可以協(xié)調(diào)完成特定CI項目；但職能部門間缺乏溝通交流。,12,集中式競爭情報組織模式,決策機構,……,生產(chǎn),市場,研發(fā),財務,人事,外部環(huán)境信息,,情報中心CIO,,適合于：與公司決策層的良好關系，否則其價值大打折扣；溝通能力至關重要。要求龐大而專業(yè)的競爭情報隊伍。,缺點：最大弊端是傳遞慢，失去情報時效性；

9、不能保持對外部環(huán)境的動態(tài)跟蹤，缺乏對于企業(yè)機遇和需求的深入了解。,優(yōu)點：對競爭情報過程統(tǒng)一管理，容易推行規(guī)范化、格式化的情報報送流程，尤其便于建立競爭情報IT系統(tǒng)；適用于集權/統(tǒng)一規(guī)劃的企業(yè)。,13,在實際中往往對集中式競爭情報模式加以改進,協(xié)作機構,生產(chǎn)CI小組,市場CI小組,研發(fā)CI小組,財務CI小組,人事CI小組,…,競爭情報中心,競爭情報組,競爭情報組,競爭情報組,競爭情報組,…,IBM公司競爭情報系統(tǒng)運行機制,

10、案例,,,14,重點式競爭情報組織模式,決策機構,……,生產(chǎn),市場,研發(fā),財務,人事,……,子系統(tǒng),子系統(tǒng),子系統(tǒng),子系統(tǒng),子系統(tǒng),,,,,,,外部環(huán)境信息、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動,,,,營銷情報中心,營銷部,,,,便于收集信息直接與客戶、供應商接觸；參加展會、訂貨會等；便于傳遞情報營銷信息直接為營銷服務，減少中間環(huán)節(jié)；適合于產(chǎn)品品種及客戶單一的企業(yè),,以營銷部為例,,,15,獨立式競爭情報組織模式,決策機構,情報中心,職能部門,

11、職能部門,業(yè)務單元,業(yè)務單元,業(yè)務單元,生產(chǎn)網(wǎng)絡,研發(fā)網(wǎng)絡,院所,公司,廠所,公司,生產(chǎn)網(wǎng)絡,企業(yè)規(guī)模擴大；管理機制改革。,16,競爭情報機構設置更多的是中間模式\混合模式,,,,,,,行業(yè)內(nèi)共享資源程度,子公司市場和競爭對手的 相似性,低,高,高,?分散式：情報部門分設在子公司?只在培訓上少量合作;?非相關多元化.,?情報部門分設在子公司?但共享市場情報;?相關多元化如HP,Intel,G

12、E.,?情報部門分設在子公司?共享制造設備方面的情報;?如EMS企業(yè).,?集中式：情報部門分設在集團總部?對子公司實施高度協(xié)調(diào)的情報活動;?如保險、銀行等.,舉例：如集團總部下設很多子公司,,,17,,提綱,企業(yè)競爭情報的理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位如何建立以項目為基礎的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設普天競爭情報經(jīng)驗交流,18,思考……,It is not t

13、he strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change.—— Charles Darwin,物競天擇，適者生存。,19,企業(yè)競爭情報人員的角色定位,企業(yè)決策的智囊想領導所想，急領導所急；想領導所未想，急領導所未急；堅持真理，研究科學，決不“惟上”．執(zhí)行部門的合作伙伴理論與實踐結(jié)合

14、深入基層調(diào)研,企業(yè)戰(zhàn)略管理過程,,,,情報人員知識結(jié)構,基礎知識,管理知識,專業(yè)知識,基礎知識哲學、方法論；外語、高等數(shù)學；計算機及其應用。管理知識管理科學與工程、營銷、預測、仿真專業(yè)知識情報學、MIS系統(tǒng)、業(yè)務知識,20,競爭情報人員的工作內(nèi)容,訪問行業(yè)網(wǎng)站和競爭對手網(wǎng)站；閱讀并概括專題簡報；進行數(shù)據(jù)庫檢索；公開及內(nèi)部各種期刊的整理；通過電話、訪談等形式與內(nèi)外部人員交流獲取信息；維護人際情報網(wǎng)絡；與企業(yè)內(nèi)

15、部人員的協(xié)同作戰(zhàn)；分析信息的重要性和流轉(zhuǎn)方式；準備定期的情報報告；響應特別情報需求；為情報項目的實施提供支持。,21,典型情報分析員一天的工作,通過演示、交流培訓等方式推廣情報產(chǎn)品，并據(jù)此充實知識庫。每天用4-5小時支持知識庫和KM體系，保證內(nèi)容與策略的更新；每天用30-45分鐘瀏覽相關新聞，供編輯例行情報產(chǎn)品使用；每天上午用一兩個小時回答公司內(nèi)部的情報請求，其中很多問題可以根據(jù)知識庫解答；,如果沒有低附加值的服務，也就無

16、法令人信服地進行高附加值的活動；但情報人員最重要的目標之一就是減少用于回答臨時要求的時間，提高參與決策的程度。,,附加值,高,低,22,與情報客戶之間建立信任關系的過程模型,競爭情報需求,與用戶的互動，吸引客戶參與情報過程,經(jīng)常溝通使客戶了解競爭情報部門,滿意的競爭情報需求 ?可操作性 ?時效性 ?互動的效果,?信任程度?可信程度 ?推薦 ?詢問,保持用戶現(xiàn)有關系,,,情報循環(huán),,,,情報產(chǎn)品,,情報人員技能 ?

17、人際關系 ?交流溝通 ?分析技能 ?專業(yè)技能,,Enterprise neutralityMarket consciousness,23,,,競爭情報工作應注意的問題,只采集信息，既不分析需求，也不分析信息；片面強調(diào)外部渠道；認為情報越多越好。從采集信息的角度看工作，從自己的角度看信息；只提問題，不提供建議和可供實施的方案；過度的戰(zhàn)略傾向，導致不切實際。,“把球踢回去”，明確需求并有針對性的采集、分析情報80%

18、在企業(yè)內(nèi)部或人際網(wǎng)絡中已經(jīng)存在，要有效管理現(xiàn)有內(nèi)外人際網(wǎng)絡。 應以特定項目、特定需求為重點，而不是面面俱到，面對用戶，從決策的角度，從管理者的角度搜集情報；發(fā)現(xiàn)問題并提供可操作性的解決方案；重視企業(yè)運作中的具體情報需求，注重實際效果。,,不應……,應該……,24,灰色信息與商業(yè)秘密,商業(yè)秘密：不為公眾所熟悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息?；疑畔ⅲ何垂_發(fā)表，在企業(yè)內(nèi)外傳播的

19、非商業(yè)秘密的一類信息。存在于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程的各個環(huán)節(jié)，傳播后可信度可能下降，缺乏系統(tǒng)性。要自覺判斷與控制自己行為的正當性；同時判斷信息的可靠性和時效性。收集灰色信息的正當途徑：從第三方獲取外包；電話、問卷、信函、面訪；供應商、客戶、分銷商；銀行、廣告商、主管部門、行業(yè)協(xié)會等；錄用競爭對手的離職人員該人員已解除與原單位合同；其經(jīng)驗、知識、技能屬個人所有；要求雇員提供商業(yè)秘密或雇員以商業(yè)秘密為條件，則觸犯法律。通過企

20、業(yè)內(nèi)部員工人際網(wǎng)絡收集正規(guī)的情報部門和工作體系；企業(yè)文化建設；溝通、反饋與獎勵制度；IT基礎設施的支持。,25,由情報部門來培育企業(yè)中的情報文化,為你的競爭情報功能作一個推廣計劃定位于企業(yè)日常活動的基本職能建立一套需求處理程序推廣計劃與組織演變保持同步建立服務的理念建立與策略相匹配的人際情報網(wǎng)絡美國富得公司：只有1％商業(yè)信息公開美國工業(yè)安全協(xié)會：75%通過人際網(wǎng)絡獲得，6%公開 企業(yè)內(nèi)／企業(yè)外，緊密型／松散型對

21、所有員工進行競爭情報的培訓全員培訓：理念、方法、觀察分析能力－超級女生重點培訓：與工作責任相關，有助于提高業(yè)績特定培訓：三段論、先進性分析情報在企業(yè)中如何流動信息就是權力－分享機制利用IT系統(tǒng),26,,競爭情報在企業(yè)中的流動過程,27,,提綱,企業(yè)競爭情報的理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角色定位如何建立以項目為基礎的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設普天競爭情報經(jīng)驗交流

22、,28,KITs方法的主要創(chuàng)立者是世界著名的競爭情報專家Jan Herring,與政府官員及政策制定者一起工作，確保他們了解情報機構的能力并知道如何最有效地利用情報機構,美國中央情報局國家情報官；,20世紀70早期－80年代,Motorola公司情報部門主管,20世紀80年代中期,成立自己的咨詢公司,20世紀80年代后期至今,與重要客戶進行溝通并了解其真實需求。,一般而言，當情報需求識別過程與識別工作進行得比較圓滿后，通常就能

23、產(chǎn)生“客戶”需要的、有明確方向指引的情報搜集和分析操作。,29,,一名有經(jīng)驗的情報經(jīng)理將花費40%以上的項目時間定義情報問題、對情報活動的各個方面進行規(guī)劃,規(guī)劃與定向,信息收集,信息加工,情報傳播,分析生產(chǎn),情報循環(huán),情報生產(chǎn)流程從識別與優(yōu)化各種各樣的用戶情報需求開始。在情報的世界中，這是頭號任務，同時，它可以成為情報經(jīng)理唯一的職責。 一旦情報需求能夠正確定義，傳統(tǒng)情報循環(huán)的第一步是進行正確的情報行動規(guī)劃以獲取信息和生產(chǎn)必需的情

24、報。 ——Jan Herring,,,,,,30,,識別情報需求的可能途徑,CI憑感覺、想象；決策者主動找CI提要求；CI主動找決策者進行交流；偶遇？郵件往來？電話找人？定期交流？,只有形成了正式的、有程序有步驟的需求識別工作方法，才能夠保證需求識別與分析工作的成功！,31,關鍵情報課題（KIT）是一種程序化的或者正式的“管理（情報）需求識別過程,Jan Herring:,-其核心是與公司的關鍵決策者進行互動對話;

25、,-互動對話的結(jié)果將提供進行有效的情報運作所需的焦點問題，從而允許CI項目的設計者和CI經(jīng)理們決定如何為滿足公司真實的情報需求配置資源、分配任務。,32,為什么要建立以項目為基礎的KIT機制,能系統(tǒng)的與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)系起來；能夠針對特定問題提供解決方案；提供具有操作性的建議；提高信息管理的有效性和效率；可以形成情報副產(chǎn)品，建立立體情報體系；推動企業(yè)競爭情報文化和機制的形成。,33,,企業(yè)競爭情報的一般性生產(chǎn)流程,外界信息,外

26、界信息,知識與經(jīng)驗,外部情報,內(nèi)部情報,分析、綜合取得的知識,競爭情報,采取決策,執(zhí)行決策效果,,,外界,企業(yè),按內(nèi)部渠道傳遞,按外界渠道傳遞,34,以項目為基礎的KIT項目流程,,政策行業(yè)競爭對手管理,,,,,,,,,,,,,,,KIT項目,成立臨時項目小組,KIT分析及綜合情報計劃,信息檢索及獲取,研究、驗證和改進行動建議,形成報告結(jié)果反饋,發(fā)掘KIT需求,集中分析KIT,35,,情報高手與情場高手,,政策行業(yè)競

27、爭對手管理,,,,,,,,,,,,,,成立臨時項目小組,KIT分析及綜合情報計劃,信息檢索及獲取,研究、驗證和改進行動建議,形成報告結(jié)果反饋,發(fā)掘KIT需求,集中分析KIT,情場高手,36,可能導致項目失敗的原因,情報需求不明確；沒有申請到足夠的項目條件；情報本身的有效性和充分性；分析方法陳舊，不夠靈活；可操作性、可行性不夠；推廣手段單一。,37,,提綱,企業(yè)競爭情報的理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的角

28、色定位如何建立以項目為基礎的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設普天競爭情報經(jīng)驗交流,38,競爭情報的初始性目標,通過最大程度的溝通與企業(yè)內(nèi)部的用戶建立起伙伴關系并盡可能保證各部門的協(xié)作和參與； 做出一個短線出成果的情報項目，取得公司的信任與支持；初始目標一般可以這樣確定： 建立競爭對手資料庫，保證在持續(xù)不斷的基礎上跟蹤2-3個關鍵競爭對手； 采取適當措施，在公司內(nèi)外部建立起信息收集反饋體系；

29、尋找適合本公司的有效的信息提供方法，如簡報、例會等； 通過內(nèi)部的競爭情報活動使情報部門所做的工作能夠為人所知，爭取企業(yè)內(nèi)更多的人士支持競爭情報工作； 真正出成績之前切不可將目標設得太高，也不能將企業(yè)的期望值提得太高。以免短期不出成績而失去各方支持。,39,競爭情報與知識管理,競爭情報（CI）情報行動－總參實戰(zhàn)效益外部,知識管理（KM）知識思想－總政理論效率內(nèi)部,信息流,,,,,40,競爭情報部門的自我評估,

30、遠景目標我們要成為何種類型的情報部門?,我們當前地位的局限性,如何持續(xù)改進以實現(xiàn)遠景目標,未來目標,非正式評估?競爭情報部門 ?他人 ?主管領導/機關,正式評估評估對象 ?個人 ?產(chǎn)品 ?部門如何評估 ?指標 ?時機 ?由誰評估為何評估 ?解決問題 ?改進工作,發(fā)展的驅(qū)動因素,,,,,,,,,41,,提綱,企業(yè)競爭情報的理念企業(yè)競爭情報的組織模式 企業(yè)競爭情報人員的

31、角色定位如何建立以項目為基礎的KIT機制企業(yè)競爭情報職能的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的建設普天競爭情報經(jīng)驗交流,42,行業(yè)競爭結(jié)構的變化正在使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，正在挑戰(zhàn)企業(yè)的競爭情報工作,,行業(yè)結(jié)構的變化帶來的挑戰(zhàn),43,,一般信息采編不定期的市場監(jiān)測,,原有的信息已無法滿足企業(yè)發(fā)展的需要各信息系統(tǒng)間信息無法共享；零散的、不系統(tǒng)的信息影響企業(yè)決策；,競爭情報監(jiān)測服務,定期的情報研究報告,專項競爭情報咨詢服務,環(huán)

32、境的復雜性要求更為系統(tǒng)、全面的競爭情報服務，為企業(yè)決策提供信息支持,所屬企業(yè)遍布全國海外市場已經(jīng)啟動復雜的產(chǎn)業(yè)組合技術/市場的迅速改變零散、無序的海量信息,44,競爭情報IT系統(tǒng)建設的目標,競爭情報采集和分類管理競爭情報系統(tǒng)的重點是針對非結(jié)構化的、定性地決策問題提供輔助解決方案，特別是競爭情報系統(tǒng)可以作為信息集成平臺，將原有的MIS、ERP系統(tǒng)集成起來，并能處理ERP等系統(tǒng)不易處理的文本信息 競爭情報綜合利用（以知識管理

33、為核心深化應用）,45,競爭情報IT系統(tǒng)定位于為企業(yè)戰(zhàn)略管理服務是其區(qū)別于其它IT系統(tǒng)的獨特之處,46,,但從目前國內(nèi)企業(yè)導入和實施的現(xiàn)狀來看,企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的定位處于矛盾和混亂狀態(tài),系統(tǒng)功能,系統(tǒng)定位,市場/營銷信息系統(tǒng),信息溝通和管理平臺,戰(zhàn)略/決策支持信息系統(tǒng),競爭情報系統(tǒng),知識管理系統(tǒng),定制信息搜索管理系統(tǒng),商業(yè)智能系統(tǒng)/擴展模塊,市場/營銷信息搜集、整理、分發(fā),競爭信息搜集、整理、管理、共享、討論,戰(zhàn)略信息搜

34、集、整理、發(fā)布/分發(fā),自定義的競爭信息處理模塊；搜集、管理、發(fā)布、KIT/KIQ流程管理,企業(yè)/組織知識管理和共享，信息搜集和分析,定題信息搜集、分發(fā)和管理,結(jié)構化數(shù)據(jù)信息分析、知識挖掘,市場營銷、信息管理,信息管理、溝通共享MIS,信息管理、決策分析、戰(zhàn)略規(guī)劃、信息系統(tǒng),信息管理、競爭情報流程管理,信息管理、CI流程管理、知識挖掘、關聯(lián)分析,定題搜索、搜索引擎,信息分析、知識管理,47,競爭情報IT系統(tǒng)整體模型圖,4

35、8,企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)的功能體系圖,49,企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)基本模塊示意圖,,信息采集多種信息源圖片表格,情報加工自動分類 關鍵詞 訓練自動排重自動摘要提取關鍵詞信息編輯生成簡報,精選情報最新動態(tài)預警信息,情報服務分類導航信息排序信息檢索信息聚類企業(yè)社區(qū)流程管理個人定制信息推送用戶管理權限管理KIT/KIQ,預設網(wǎng)站/頻道定制網(wǎng)站,50,企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)項目流程,需求分析,人

36、 員 配 置,系統(tǒng)開發(fā),系統(tǒng)測試,培 訓 及 推 廣,驗收,成立項目組,確定信息源,選型試用,評價和改進,,51,企業(yè)競爭情報IT系統(tǒng)建設中要考慮的問題,絕大多數(shù)的公共信息資源，情報的多樣性、異構化使采集處理成為難題；大多數(shù)企業(yè)內(nèi)部及關聯(lián)人際網(wǎng)絡；互聯(lián)網(wǎng)成為最重要的信息資源；制度上保證對情報工作的評估、激勵；綜合利用意味著情報與實際行動掛鉤。與企業(yè)內(nèi)部其它信息化平臺的互通和可擴展性。