中融立項文件

1、,中融國際信托有限公司中融-北阪河谷城市發(fā)展基金第2期集合信托計劃,,二○一五年四月,,目錄,,1,2,3,4,5,信托計劃介紹—信托計劃要素,,多重擔保措施： 上市公司為貸款的本息償還承擔差額補足義務；上市公司母公司為該項目提供連帶責任擔保；上海綠洲花園置業(yè)有限公司為該項目提供連帶責任擔保；上置實際控制人為該項目提供差額補足義務。結構化安排：金心置業(yè)關聯方將其對金心置業(yè)享有的應收賬款債權委托予我司認購次級信托單位，為優(yōu)先

2、級委托人退出提供保障；遼寧高校后勤集團房地產開發(fā)有限公司48.3%的股權信托予我司，為優(yōu)先級委托人退出提供保障；全面監(jiān)管：我司將委派現場監(jiān)管人員進行全面監(jiān)管，對項目資金監(jiān)管和風險控制，管理公司所有證照和印鑒，并對相關事宜擁有一票否決權。,風控措施,項目亮點,亮點一：政府大力支持 十二五加大力度推進中心城區(qū)舊區(qū)改造，本項目是黃浦區(qū)舊區(qū)改造重點項目。 2013年10月18日，黃浦區(qū)發(fā)改委出具函件，同意將舊改項目列入201

3、4年黃浦區(qū)舊區(qū)改造項目實施范圍，并明確該項目公司總投全部用于項目動遷改造的補償費用。確保項目資金?？顚Ｓ?，杜絕挪用。,,亮點二：銀行貸款后續(xù)跟進 某銀行對本項目進行投資； 銀團為本項目提供不低于50億元舊區(qū)改造貸款（2015年根據征收進度發(fā)放）； 銀團擬繼續(xù)為本項目提供開發(fā)貸；,項目亮點,黃浦區(qū)土地、住宅尤其是寫字樓供應量小，土地稀缺，隨著自貿區(qū)和金融聚集帶的發(fā)展和成熟有著巨大的升值空間：

4、 2006年到2013年，可查的土地成交量為4幅，對應建筑面積45.6萬平；,2006年到2011年住宅成交價年增幅在25%-50%之間，2012年受調控影響供應量減少；2006年到2012年寫字樓成交價平均年增幅在25%左右。 《上海市主體功能區(qū)規(guī)劃》提出構建“兩軸兩帶，多層多核”的城市化格局，本項目屬于兩軸交接處，在黃浦區(qū)南外灘腹地。,亮點三：項目地塊的稀缺及巨大的升值空間,亮點三：項目地塊的稀缺及巨大的升值空間,亮點三：

5、項目地塊的稀缺及巨大的升值空間,亮點四：開發(fā)商實力雄厚——上市公司土地儲備及銀企關系,土地儲備情況： 上市公司在建及儲備項目總計有22個，總占地面積合計為1,859,787平。位于上海的在建及儲備項目總共11個，總占地面積約396,697平。銀企關系：上市公司有著良好的信用狀況，和各大金融機構有密切的合作并獲得大額的融資授信。其為某銀行總行的3A級優(yōu)質客戶。某銀行承諾為其提供人民幣百十億元授信額

6、度。,亮點五：上海市廣闊的發(fā)展空間—— 黃浦創(chuàng)新驅動轉型發(fā)展，打造外灘金融創(chuàng)新試驗區(qū),（一）上海自貿區(qū)介紹 7月3日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議通過《中國(上海)自由貿易試驗區(qū)總體方案》。上海自貿區(qū)的一系列政策落實之后，上海將實現離岸與在岸貿易、物流與結算功能、內貿與外貿的統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展，成為國際金融、航運、貿易中心建設的最大結合體。

7、 設立上海自貿區(qū)是中國加入ＷＴＯ后，又一次更高層級的開放，它將遠遠超越“特區(qū)”“新區(qū)”爭取優(yōu)惠政策的層面，探索要素市場開放、政府邊界厘清和行政管制放開，為中國提供放新的增長能量。,（二）上海外灘金融集聚帶 2010年7月外灘金融集聚帶規(guī)劃出臺。外灘金融集聚帶擁有的沿江岸線長約4.8公里，面積2.6平方公里，將與陸家嘴金融城錯位互補、協(xié)同發(fā)展，總體上以金融為主體，集聚發(fā)展金融業(yè)及相配套的現代服務業(yè)產業(yè)，為陸家嘴發(fā)展金融要素

8、市場、集聚重要金融機構和外資總部提供服務。 在多重因素的影響下，黃浦區(qū)5A級國際金融辦公需求極速上升。政府為配合實際需要，對區(qū)域規(guī)劃定位將做重新調整，滿足服務于金融服務的配合需求，為黃浦區(qū)帶來新的活力和經濟增長點。,,目錄,,1,2,3,4,5,項目基本情況：,本項目作為黃浦區(qū)外灘金融創(chuàng)新試驗區(qū)的核心項目，將打造集辦公、金融商業(yè)配套、精英公寓、金融服務、高端住宅等于一體的商住綜合體，形成產城融合、精英匯聚的濱江高端生活新標

9、桿。按照規(guī)劃，南塊擬建幾幢商辦綜合塔樓及商業(yè)裙房，規(guī)劃建筑面積約為87293 平方米；北塊擬建五幢高層的住宅塔樓，規(guī)劃建筑面積約為137590平方米。當地板塊目前可比樓盤的成交均價在8-12萬/平。周邊在售樓盤翠湖天地、外灘九里、湯臣一品和中糧海景四塊樓盤平均售價都超過10萬元/平，后期項目銷售回款可觀。,項目優(yōu)勢,項目位于上海市黃浦區(qū)核心地段，是黃浦區(qū)規(guī)劃的外灘金融創(chuàng)新板塊，位置優(yōu)越，交通便捷，資源稀缺，未來的銷售前景看好。項目

10、開發(fā)的資金來源充裕，多家銀行將給予項目公司51億舊改貸款。項目建設期間，銀行擬繼續(xù)追加開發(fā)貸。并且貸款的年限都比較長，項目的現金流比較充裕。上市公司項目充裕、未來四年收入可觀。目前，上市公司在建及儲備項目總計有20個，總占地面積合計為1,619,472平米，總建筑面積合計為2,438,724平米。,,,目錄,,1,2,3,4,5,風險控制措施,多重擔保措施,上市公司為貸款的本息償還承擔差額補足義務；上市公司母公司為該項目提供連帶責任

11、擔保；上海綠洲花園置業(yè)有限公司為該項目提供連帶責任擔保；上置實際控制人為該項目提供差額補足義務。,結構化設計,信托擬設立結構化的方式來保障優(yōu)先級資金的安全。,全面監(jiān)管,我司將委派現場監(jiān)管人員進行全面監(jiān)管，對項目資金監(jiān)管和風險控制，管理公司所有證照和印鑒，并對相關事宜擁有一票否決權。,,目錄,,1,2,3,4,5,設立情況：中融國際信托有限公司成立于1987年，前身為哈爾濱國際信托投資公司。2002年5月重新登記并獲準更名為“中融國際

12、信托投資有限公司”。2007年7月，公司取得新的金融許可證，更名為“中融國際信托有限公司”。股權結構：公司由經緯紡織機械股份有限公司（央企恒天集團下屬A+H上市公司）、中植企業(yè)集團有限公司、哈爾濱投資集團有限責任公司及沈陽安泰達商貿有限公司分別持股37.47%、32.99%、21.54%和8.01%。經緯紡機于2010年7月受讓中植集團持有的36%股權，成為第一大股東，公司由民營企業(yè)控股變?yōu)閲猩鲜泄究毓伞?012年，公司股東啟動了

13、新一輪增資?，F本輪增資已完成，公司注冊資本已增至16億元，凈資產近60億元，資本實力進一步提高。業(yè)務開展情況：目前，公司的信托業(yè)務主要集中在基礎設施、證券、工商企業(yè)、金融機構、房地產等領域。 2012年，公司先后取得開展股指期貨業(yè)務及資產證券化業(yè)務資格，2014年公司獲批境外理財（QDII）業(yè)務資格。,,,2014年末，公司資產規(guī)模合計超過7,227億元，其中，信托資產近7,105億元，占比98%。公司存續(xù)信托計劃按信托性質劃分,集合

14、資金信托資產3,710余億元，占比52%；單一資金信托資產2,277余億元，占比32%；財產權信托資產近1,118億元，占比16%。,,2014年，公司實現各項業(yè)務收入38.1億元。公司實現利潤總額32.16億元，凈利潤24.33億元。經過20多年的發(fā)展，公司擁有大量的高凈值自然人客戶及機構客戶。2014年末，公司自然人客戶3萬余人，機構客戶近800家。機構客戶中，銀行業(yè)金融機構居多，包括3家大型銀行、10家股份制銀行（民生、光大、興

15、業(yè)、恒豐、華夏、平安等）、40余家城市商業(yè)銀行以及30余家農村金融機構。公司與外資銀行也有密切的業(yè)務往來。除銀行業(yè)金融機構外，公司與保險公司、證券公司、基金公司等非銀行金融機構也在多方面開展業(yè)務合作。,單位：萬元,,社會榮譽,社會責任,公司堅持誠實、信用、創(chuàng)新、務實的經營理念，致力于成為具有強大綜合實力、備受社會尊重、客戶信任和員工愛戴的知名金融企業(yè)，較好地履行了企業(yè)法人的社會公民責任。積極履行受托人職責，努力實現受益人利益最大化。公

16、司注重風險防范，堅持合規(guī)經營，至今未發(fā)生重大兌付風險，所有到期清算信托計劃均全部實現足額、按期兌付。積極貫徹國家產業(yè)發(fā)展政策，以多種類型的信托計劃為工具，有效引導社會資金投向國家政策鼓勵發(fā)展的產業(yè)。踴躍參加各類公益活動，大力支持老少邊窮地區(qū)發(fā)展。近幾年，公司社會捐贈現金累計達到855萬元，物資近千萬元。依法履行納稅義務，增加就業(yè)機會。公司2011年全年共繳納各種稅金7.24億元。,公司經過20多年的發(fā)展，以嚴謹務實的管理態(tài)度及健康穩(wěn)

17、健的發(fā)展態(tài)勢贏得行業(yè)內外的認可和尊重。2013年，在金融界網站和清華大學聯合主辦的第二界“領航中國”金融行業(yè)年度評選中，榮獲“2013領航中國信托行業(yè)年度評選最佳品牌獎”。2014年，在“2014年中國資產管理年會暨第七屆21世紀資產管理【金貝獎】頒獎典禮”上，榮獲了“2014年最佳信托公司”獎；在“2013-2014年度中國卓越金融獎”的頒獎典禮上，中融信托榮獲“年度卓越品牌管理信托公司”；在“中國金融機構金牌榜金龍獎”評選活動中

18、，中融信托榮獲“年度最具影響力信托公司”獎；在“2014年領航中國金融高峰論壇上”，中融信托榮獲“年度最佳風險管理信托公司獎”；在“2014年度中國債券市場優(yōu)秀成員”評選活動上，中融信托榮獲“2014年度債券優(yōu)秀發(fā)行人和優(yōu)秀資產管理機構”。,,,目錄,,1,2,3,4,5,,,,請您備齊身份證或其他有效證件復印件、信托利益分配賬戶（銀行卡或存折）復印件。,,在您認購本信托計劃前，請認真閱讀本信托計劃的信托計劃說明書、信托合同及認購風險申

19、明書。,如果您是自然人：,,請您備齊營業(yè)執(zhí)照、信托利益分配賬戶、法人身份證復印件和法人授權書，以上材料需加蓋公章。,,如果您是法人：,,請您如實填寫以下文件：《信托合同》、《認購風險申明書》,請您將認購資金和認購費由信托利益分配賬戶劃轉至信托募集賬戶，并提供入賬證明復印件一式兩份。,,,,第一步： 認識產品,第二步： 備齊證明,第三步： 填寫材料,第四步： 匯入資金,,,,,認購流程：,,,中融國際信托有限公司,,