中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告

1、,0,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景,分析報告,iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report,2010 年,,1,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect

2、 Report,目,錄,I. 研究背景 ........................................................................................................................... 4II. 研究方法 .............................................................

3、............................................................. 5III. 概念定義 ......................................................................................................................... 6IV. 報告摘要............

4、............................................................................................................. 7V. 報告正文 ...................................................................................................

5、...................... 81. 企業(yè)對移動金融的需求分析 ............................................................................................. 81.1. 移動互聯(lián)網(wǎng)時代即將來臨 ...............................................................

6、........................... 81.1.1. 宏觀環(huán)境............................................................................................................. 81.1.2. 發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢...............................................

7、................................................. 121.2 . 移動商務(wù)發(fā)展推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)變 ............................................................................ 141.2.1. 移動商務(wù)概念定義 .............................................

8、............................................... 141.2.2. 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)比較 ............................................................... 151.2.3. 企業(yè)用戶對移動商務(wù)的需求分析 ..................................................

9、.................... 151.3. 移動金融是未來發(fā)展趨勢 ........................................................................................ 162. 移動金融運營模式分析 ......................................................................

10、............................ 172.1. 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 ............................................................................................... 172.2. 產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)者 ........................................................

11、........................................... 183. 企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ....................................................................................... 213.1. 國外手機(jī)銀行發(fā)展經(jīng)驗 ..............................................

12、.............................................. 213.1.1. 美國手機(jī)銀行用戶規(guī)模..................................................................................... 213.1.2. 韓國手機(jī)銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 ......................................

13、....................................... 223.1.3. 韓國手機(jī)銀行發(fā)展歷程中的銀行與運營商之爭 ................................................ 233.1.4. 國外企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展?fàn)顩r .......................................................................

14、...... 243.2. 中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及特征 ......................................................................... 253.2.1. 企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展現(xiàn)狀..................................................................................... 25

15、3.2.2. 企業(yè)手機(jī)銀行的主要功能 ................................................................................. 253.2.3. 企業(yè)手機(jī)銀行運營的關(guān)鍵要素 .......................................................................... 273.3. 中國企業(yè)手

16、機(jī)銀行發(fā)展趨勢 .................................................................................... 294. 結(jié)論 .....................................................................................................................

17、.......... 30法律聲明 ............................................................................................................................. 31,,2,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResea

18、rch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report,圖,目,錄,圖 1-1 2009/10-2010/3 中國 3G 用戶規(guī)模及增長率 ........................................................... 9圖 1- 2 手機(jī)功能發(fā)展......................................

19、.................................................................... 10圖 1- 3 2008-2009 年不同地區(qū)智能手機(jī)份額 ..................................................................... 11圖 1- 4 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模 ................

20、................................................. 12圖 1- 5 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 ................................................................. 13圖 1- 6 移動商務(wù)定義.......................................................

21、................................................... 14圖 1- 7 2010 年企業(yè)用戶使用手機(jī)銀行的意愿 ................................................................... 16圖 2- 1 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈 ....................................................

22、.................................................. 18圖 2- 2 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者 ........................................................................................... 19圖 3- 1 2008-2013 年美國手機(jī)以及手機(jī)銀行用戶規(guī)模 ....................

23、................................... 21圖 3- 2 First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行界面 ................................................................ 24圖 3- 3 2010 年阻礙企業(yè)使用手機(jī)銀行的因素 ................................................

24、................... 27圖 3- 4 手機(jī)銀行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)演進(jìn)歷程 ............................................................................ 28,,3,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate

25、 Mobile Banking’s Prospect Report,表,目,錄,表 1- 1 移動通信技術(shù)演進(jìn) .................................................................................................... 8表 1- 2 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 ..........................

26、................................ 15表 2- 1 銀行、電信運營商及第三方支付發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素 ............................. 18表 2- 2 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)模式介紹 ................................................................................ 20表 2- 3 手機(jī)金融

27、產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢對比 ......................................................................... 20表 3- 1 韓國手機(jī)銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 .................................................................................... 22表 3- 2 2004-2009 年韓國手機(jī)銀

28、行用戶規(guī)模 ..................................................................... 22表 3- 3 韓國手機(jī)銀行發(fā)展歷程中的銀行與電信運營商之爭 ............................................... 23表 3- 4 美國 First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行介紹 ..................

29、..................................... 24表 3- 5 2010 年企業(yè)用戶對手機(jī)銀行的功能訴求 ................................................................ 25表 3- 6 招商銀行企業(yè)手機(jī)銀行五大功能 .............................................................

30、............... 26表 3- 7 招商銀行企業(yè)手機(jī)銀行的安全措施 ......................................................................... 28,,4,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate M

31、obile Banking’s Prospect ReportI. 研究背景隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，商務(wù)人士的工作節(jié)奏不斷加快，對自由商務(wù)空間的需求日益強(qiáng)烈，商務(wù)人士期待能夠充分利用出差、外出等在途時間，處理商業(yè)事務(wù)，以提高辦公效率，同時降低人力和時間成本。而基于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與移動終端設(shè)備的結(jié)合——移動商務(wù)能夠使用戶擺脫物理空間及設(shè)備的束縛，因此移動辦公符合現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的訴求，將成為一種不可逆轉(zhuǎn)的趨勢

32、。財務(wù)管理等金融相關(guān)業(yè)務(wù)直接關(guān)系到企業(yè)的運營核心，是企業(yè)商務(wù)活動中最為重要的環(huán)節(jié)，因此在移動商務(wù)發(fā)展的大背景下，移動金融需要先行。企業(yè)手機(jī)銀行，作為移動金融的必備工具，能夠讓客戶隨時隨地通過手機(jī)進(jìn)行財務(wù)操作，方便快捷，符合企業(yè)發(fā)展訴求，極具發(fā)展空間。因此艾瑞咨詢認(rèn)為，有必要對移動金融，尤以企業(yè)手機(jī)銀行為代表，進(jìn)行深入的研究和解構(gòu)，通過對產(chǎn)業(yè)鏈的梳理，剖析引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)角色；通過國外運營經(jīng)驗以及國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r的對比

33、，給予行業(yè)各方啟示。,,5,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect ReportII. 研究方法報告主要采用行業(yè)深度訪談、桌面研究等研究方法，并結(jié)合了艾瑞自有的數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)。通過對行業(yè)專家、廠

34、商、渠道進(jìn)行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進(jìn)行了解，并獲得相應(yīng)銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。桌面研究，對部分公開信息進(jìn)行比較，參考用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)。艾瑞獲得一些公開信息的渠道：政府?dāng)?shù)據(jù)與信息相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)行業(yè)公開信息企業(yè)年報、季報行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點,,6,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景

35、分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect ReportIII. 概念定義1.手機(jī)銀行手機(jī)銀行是指利用移動通信網(wǎng)絡(luò)及終端（主要指手機(jī)），為客戶辦理賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等銀行業(yè)務(wù)的服務(wù)。2.企業(yè)手機(jī)銀行企業(yè)手機(jī)銀行是指利用移動通信網(wǎng)絡(luò)及終端（主要指手機(jī)），為企業(yè)客戶辦理賬戶查詢、支

36、付結(jié)算、投融資等相關(guān)金融業(yè)務(wù)的服務(wù)。,,7,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect ReportIV. 報告摘要移動商務(wù)發(fā)展將推動商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，其中移動金融需要先行移動商務(wù)的目標(biāo)即允許企業(yè)辦公人員

37、在任何時間任何地點都可以處理任何事務(wù)，其為企業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時間和辦公成本，提高了工作效率。加之，移動商務(wù)的接入終端——手機(jī)的普及率及靈活性都使得移動商務(wù)模式成為繼無紙化辦公和遠(yuǎn)程化辦公之后的又一突破性的辦公模式。因此企業(yè)若能把握住移動商務(wù)發(fā)展的契機(jī)，獲得更大的商業(yè)效用，帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。而移動金融作為商務(wù)活動中的最主要環(huán)節(jié)，必須先行才能為移動商務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。移動金融產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜，其

38、中手機(jī)支付領(lǐng)域競爭激烈由于采用手機(jī)作為交易終端，涉及到移動通信及與手機(jī)終端適配的問題，所以移動金融產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運營商及手機(jī)終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜。但銀行作為金融機(jī)構(gòu)，針對整體金融服務(wù)來說，必然是主導(dǎo)者。但只就移動支付這一細(xì)分領(lǐng)域來說，電信運營商及第三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強(qiáng)的競爭力。國外發(fā)展經(jīng)驗表明手機(jī)銀行前景廣闊，尤其是企業(yè)手機(jī)銀行存發(fā)展空間

39、美國及韓國手機(jī)銀行的發(fā)展經(jīng)驗表明，手機(jī)銀行存在廣闊的發(fā)展前景，而技術(shù)突破是手機(jī)銀行發(fā)展的主要引擎。企業(yè)手機(jī)銀行作為企業(yè)高管及財務(wù)人員處理企業(yè)金融事務(wù)的主要渠道之一，深受青睞。2007 年日本瑞穗銀行開始面向中小企業(yè)提供在手機(jī)頁面上的賬戶余額查詢、錢款匯入?yún)R出通知等服務(wù)，除此之外，如 HSBC、Enterprise Bank、First Interstate Bank等銀行也陸續(xù)推出了企業(yè)手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。中國企業(yè)手機(jī)銀行處于

40、起步階段，先行者將獲先動優(yōu)勢中國企業(yè)手機(jī)銀行的發(fā)展還處于起步階段，目前推出專門針對企業(yè)的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的銀行屈指可數(shù)。結(jié)合企業(yè)手機(jī)銀行的發(fā)展前景，可以預(yù)判，率先推出該業(yè)務(wù)的銀行將獲得先動優(yōu)勢，搶占先機(jī)。而是否能夠滿足企業(yè)用戶的切實需要，以及是否能夠提供更高的安全標(biāo)準(zhǔn)及使用便利，是企業(yè)手機(jī)銀行成功與否的關(guān)鍵。,,8,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 20

41、10 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect ReportV. 報告正文1. 企業(yè)對移動金融的需求分析1.1. 移動互聯(lián)網(wǎng)時代即將來臨1.1.1. 宏觀環(huán)境隨著 09 年中國 3G 元年的到來，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展倍受矚目，艾瑞分析認(rèn)為，多方有利宏觀因素皆預(yù)示著移動互聯(lián)網(wǎng)時代即將來臨，主要體現(xiàn)在以下三個方

42、面：3G 牌照發(fā)放，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)邁上新臺階2009 年 1 月，國家工業(yè)和信息化部為三大電信運營商頒發(fā) 3G 牌照，開啟了中國 3G元年。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至 2009 年底，三大運營商 3G 投資共計 11609億元，共建設(shè) 3G 基站 32.5 萬個，網(wǎng)絡(luò)覆蓋 300 多個城市，基本實現(xiàn)了 3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要城市和東部發(fā)達(dá)地區(qū)，用戶的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用環(huán)境得到了大幅改善。移動通信技術(shù)演進(jìn)

43、表 1-1 移動通信技術(shù)演進(jìn),,9,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report據(jù)工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截止到 2009 年 12 月，中國 3G 用戶總數(shù)達(dá)到 1325 萬人，并以每月

44、增加 100-200 萬人的速度保持穩(wěn)步增長勢態(tài)，艾瑞認(rèn)為，隨著 3G 競爭帶來的資費下調(diào)，中國 3G 用戶規(guī)模將出現(xiàn)更快的增長速度。圖 1-1 2009/10-2010/3 中國 3G 用戶規(guī)模及增長率,,10,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iRes

45、earch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report手機(jī)向智能終端發(fā)展，用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)基礎(chǔ)具備近年來，手機(jī)終端發(fā)展方面，大屏幕、全鍵盤、支持 WIFI 和 WAPI 的智能手機(jī)不斷出新，終端廠商研發(fā)投入力度持續(xù)加大，山寨手機(jī)降低了高性能手機(jī)的用戶使用門檻，智能手機(jī)終端平均售價不斷下降，智能手機(jī)數(shù)量激增，智能手機(jī)在手機(jī)中的占比不

46、斷擴(kuò)大，極大提高了手機(jī)用戶的操作性和應(yīng)用性，使其能夠更加便捷高效地獲取語音、數(shù)據(jù)和多媒體服務(wù)。手機(jī)功能發(fā)展圖 1-2 手機(jī)功能發(fā)展,,11,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s P

47、rospect Report正是基于智能手機(jī)的優(yōu)勢，全球智能手機(jī)的使用率均處于增長狀態(tài)，如最早提供 3G 服務(wù)的日本，2009 年智能手機(jī)普及率已達(dá) 52%；IT 技術(shù)發(fā)達(dá)的北美和西歐，智能手機(jī)普及率分別為 25%和 23%；而在中國，In-Stat 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，08 年智能手機(jī)銷量為 2360 萬臺，占手機(jī)總銷量的 15.3%，而 2010 至 2013 年智能手機(jī)在中國的銷量將保持每年 25%的增速，其

48、中，企業(yè)的高級管理人員是智能手機(jī)接觸更早，普及率更高的人群。圖 1-3 2008-2009 年不同地區(qū)智能手機(jī)份額移動通信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促運營商積極推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展移動通信市場競爭激烈，用戶增速放緩，ARPU 值下降，運營商盈利壓力增大。為了保持可持續(xù)發(fā)展，運營商開始轉(zhuǎn)變移動通信增長方式，由粗放型向集約型、由外延式向內(nèi)涵式、由規(guī)模型向規(guī)模效益

49、型轉(zhuǎn)變。艾瑞咨詢分析認(rèn)為，運營商重組和 3G 牌照發(fā)放形成了中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家運營商全業(yè)務(wù)競爭的格局。轉(zhuǎn)型成功與否直接決定了中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展前景。在轉(zhuǎn)型過程中，構(gòu)建移動寬帶網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新商業(yè)模式和整合產(chǎn)品服務(wù)，對運營商轉(zhuǎn)型成功起到了重要支撐作用，因此從這一點分析，移動通信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型將促使三大電信運營商積極主動的推進(jìn)移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。,,12,Copyright © iResearch Inc.

50、 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report1.1.2. 發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將突破 3 億艾瑞咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá)到 3.5 億人，以中國人口 13 億計算，有近 1/4

51、的中國用戶在最近半年內(nèi)使用手機(jī)登陸過移動互聯(lián)網(wǎng)。而至 2012年，艾瑞預(yù)計這一規(guī)模將突破 5.6 億人。圖 1-4 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模,,13,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate

52、 Mobile Banking’s Prospect Report2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到 226.9 億元艾瑞咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到 226.9 億元，同比增長 45.8%。而隨著 3G 技術(shù)的演進(jìn)以及市場普及率的提高，艾瑞預(yù)測未來兩年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的增速將分別達(dá)到 78.3%和 94.5%。

53、圖 1-5 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模綜上所述，艾瑞認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為用戶創(chuàng)造的價值逐漸提升，人們對隨時隨地接入互聯(lián)網(wǎng)的需求日益強(qiáng)烈，而手機(jī)因其普及性、便攜性及便利性，成為能夠隨時接入互聯(lián)網(wǎng)的最佳終端之一。同時，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、手機(jī)終端發(fā)展，國家政策扶持等多項有利因素為移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，移動互聯(lián)網(wǎng)必將是大勢所趨。,,14,Copyright © iRe

54、search Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report1.2 . 移動商務(wù)發(fā)展推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)變1.2.1. 移動商務(wù)概念定義移動商務(wù)定義圖 1-6 移動商務(wù)定義在此，電子商務(wù)是

55、指通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)各類商務(wù)活動，包括財務(wù)管理、存貨管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品服務(wù)和電子交易等。電子交易是電子商務(wù)中重要的一環(huán)，指通過互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行買賣交易。而移動商務(wù)是指通過移動設(shè)備（手機(jī)、PDA 等）作為終端實現(xiàn)的商務(wù)活動，是電子商務(wù)的延伸，可以看作是電子商務(wù)的補充渠道。因此二者具有交集，比如企業(yè)資金劃轉(zhuǎn)等服務(wù)通過兩個渠道均可實現(xiàn)；但同時，移動商務(wù)又能夠覆蓋某些特定的領(lǐng)域，而這些服務(wù)是電子商務(wù)無法實現(xiàn)的，比

56、如定位功能。,,15,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report1.2.2. 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)比較移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較

57、表 1- 2 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較由此看出，移動商務(wù)的目標(biāo)即允許企業(yè)辦公人員在任何時間任何地點都可以處理任何事務(wù)，類似 web3.0 的概念，其為企業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時間和辦公成本，提高了工作效率。加之，移動商務(wù)的接入終端——手機(jī)的普及率及靈活性在三種商業(yè)模式中最為突出，因此艾瑞認(rèn)為，移動商務(wù)模式是繼無紙化辦公和遠(yuǎn)程化辦公之后的又一突破性的辦公模式。企業(yè)若能把

58、握住契機(jī)，充分利用移動網(wǎng)絡(luò)來降低運營成本，提高工作效率，將獲得更大的商業(yè)效用，帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。1.2.3. 企業(yè)用戶對移動商務(wù)的需求分析通過移動商務(wù)的特征，艾瑞總結(jié)出移動商務(wù)的優(yōu)勢所在，主要包括以下三個方面：提高客戶忠誠度：移動商務(wù)能夠在客戶需要的時間、地點為其提供服務(wù)，這種人性化的服務(wù)可以為商戶帶來更多的銷售收入，同時增強(qiáng)品牌信任感，因此可以增強(qiáng)用戶的品牌忠誠度；提高自身工作效率：移動商

59、務(wù)使商務(wù)人士可合理利用時間，如在外出途中便能及時處理工作事務(wù)，故能提高工作效率；隨時提供用戶位置信息：利用 GPS 等技術(shù)，移動商務(wù)服務(wù)商可隨時獲取客戶所處的地理位置，從而提供相關(guān)的有價值信息。例如用戶可能需要知道最近的 ATM 機(jī)的位置，這時移動商務(wù)服務(wù)商便可利用采集到的用戶位置為其提供準(zhǔn)確信息。結(jié)合移動商務(wù)的優(yōu)勢以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，商務(wù)人士工作節(jié)奏不斷加快的背景，可以看出，移動商務(wù)使得商務(wù)人士對自由

60、商務(wù)空間的需求得以滿足，符合現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，因,,16,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report此是一種不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。1.3. 移動金融是未來發(fā)展趨勢由前所述，移動商務(wù)發(fā)展是必然

61、趨勢，而移動金融作為商務(wù)活動中的最主要環(huán)節(jié)，例如財務(wù)管理、資金支付等，必須先行，才能為移動商務(wù)的發(fā)展打好根基。而手機(jī)銀行作為移動金融的基礎(chǔ)工具，能夠降低成本、將高效率的運作模式帶入企業(yè)的財務(wù)管理，因此備受企業(yè)青睞。如下的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2010 年有 65%的企業(yè)客戶希望通過手機(jī)銀行來處理財務(wù)事務(wù)。圖 1- 7 2010 年企業(yè)用戶使用手機(jī)銀行的意愿同時對于

62、銀行來說，手機(jī)銀行是其拓寬遠(yuǎn)程服務(wù)渠道的重要組成部分，能夠提高服務(wù)水平，增強(qiáng)用戶黏性，因此亦會加大推廣力度，所以從這兩方面來說，手機(jī)銀行都將獲得很大的發(fā)展空間。,,17,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Rep

63、ort2. 移動金融運營模式分析2.1. 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成手機(jī)作為交易終端的特性，使產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜由于采用手機(jī)作為交易終端，涉及到移動通信及與手機(jī)終端適配的問題，所以移動金融產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運營商及手機(jī)終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜。在此，艾瑞對產(chǎn)業(yè)鏈中各方所扮演的角色進(jìn)行逐一分析。電信運營商：在移動互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，ISP 的角色與地位不盡相同。由于電腦終端

64、的分散性以及互聯(lián)網(wǎng)的通用性，互聯(lián)網(wǎng) ISP 無法強(qiáng)迫用戶通過某些特定的站點來接入互聯(lián)網(wǎng)，因此無法控制接入終端。而相反，電信運營商的網(wǎng)絡(luò)都是獨立和物理封閉的，接入者需經(jīng)電信運營商的授權(quán)方能接入，因此運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)極強(qiáng)。對于電信運營商來說，接入某項移動應(yīng)用，不僅可坐享通道費用，還可利用自身優(yōu)勢，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)。而在移動金融產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運營商除扮演信息通道的角色外，還可進(jìn)行話費賬戶的管理，扮演資金管理者的角色。盡

65、管央行于 2010 年 6 月 21 日頒布了《非金融機(jī)構(gòu)支付管理辦法》，但移動入股浦發(fā)銀行、聯(lián)通與銀聯(lián)展開合作都表明運營商通過曲線方式開展支付業(yè)務(wù)的初衷。手機(jī)終端及系統(tǒng)制造商：智能手機(jī)、應(yīng)用軟件、手機(jī)應(yīng)用商店的建設(shè)，以及對手機(jī)操作系統(tǒng)的升級，都使得用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)處理事務(wù)時體驗更好，是促使移動金融發(fā)展的重要因素。銀行：銀行作為金融機(jī)構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演提供資金結(jié)算、賬戶管理等金融服務(wù)的角色。對于銀行來說，手機(jī)銀行

66、與電話銀行、ATM、網(wǎng)絡(luò)銀行一樣，都是其新型而有效的服務(wù)渠道，銀行不僅可降低柜臺人員成本，還可掌控客戶的交易信息，以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，進(jìn)而增強(qiáng)用戶黏性，因此手機(jī)銀行必是銀行電子化戰(zhàn)略的重點，尤其是企業(yè)手機(jī)銀行，將為企業(yè)的商務(wù)活動提供極高的便利性，市場前景廣闊。第三方支付企業(yè)：第三方支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中主要扮演管理第三方支付虛擬賬戶及網(wǎng)關(guān)接入的角色。移動支付作為其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的延伸，將幫助第三方支付企業(yè)覆蓋至更多的用戶及更廣的

67、使用范圍，因此目前市場中領(lǐng)先的第三方支付企業(yè)，如支付寶、財付通等紛紛開始發(fā)力移動支付。另外，隨著央行《非金融機(jī)構(gòu)支付管理辦法》的出臺，第三方支付市場面臨洗牌，市場準(zhǔn)入門檻將促使只有優(yōu)質(zhì)的第三方支付企業(yè)方可存活下來。,,18,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile

68、 Banking’s Prospect Report移動金融產(chǎn)業(yè)鏈圖 2- 1 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈2.2. 產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)者由于銀行是金融機(jī)構(gòu)，而電信運營商及第三方支付目前均未獲得相關(guān)牌照，因此針對整體金融服務(wù)來說，銀行必然是主導(dǎo)者。而只就移動支付這一細(xì)分領(lǐng)域來說，電信運營商及第三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強(qiáng)的競爭力。

69、銀行、電信運營商及第三方支付發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素表 2- 1 銀行、電信運營商及第三方支付發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素,,19,Copyright © iResearch Inc. 2010,中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report