銀行保險-優(yōu)秀客戶經(jīng)理的一天

1、優(yōu)秀客戶經(jīng)理的一天,2,課程目標,通過60分鐘的學習，使學員了解客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)，明確客戶經(jīng)理日常工作流程和模式，督促其養(yǎng)成良好的工作習慣。,3,一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)二、客戶經(jīng)理的一天標準工作流程三、案例研討四、結(jié)束語,課程大綱,4,,,技能（S）,,,,,知識 （K）,習慣（H）,態(tài)度（A）,掌握專業(yè)的保險知識、產(chǎn)品知識…...,時間管理日、周、月總結(jié)和計劃職業(yè)化形象……,專業(yè)的營銷技能熟練的培訓技能

2、良好的溝通技能,KASH基本素質(zhì),熱愛保險敬業(yè)勤勞 不怕拒絕誠信正直,客戶經(jīng)理應(yīng)具備基本素質(zhì),5,一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)二、客戶經(jīng)理的一天標準工作流程三、研討標準流程的實際應(yīng)用四、結(jié)束語,課程大綱,6,標準的工作流程,,,,,,,,,,,,自我學習,參加早會,網(wǎng)點工作,夕會研討,計劃總結(jié),客戶經(jīng)理的一天標準工作流程,7,,1、參加早會,上午八點,他們在？,您在？,參加團隊早會,“再睡一會兒嘛！”,8,早會的內(nèi)容,信

3、息交流銷售技巧政令宣導(dǎo),士氣激勵輔導(dǎo) 工作態(tài)度的養(yǎng)成,早會是美好一天的開始！,9,,2、網(wǎng)點工作,上午九點-十二點,網(wǎng)點重點人員拜訪,您在？,與同事閑聊、午餐去哪里吃？,他在？,10,,中午十二點,與重點柜員共進午餐,與同事享受美食,您在？,他在？,11,,您在？,下午兩點-五點,考慮晚上的娛樂活動,與客戶溝通理財計劃,他在？,12,每天網(wǎng)點工作的主要內(nèi)容,網(wǎng)點拜訪產(chǎn)品營銷及促成網(wǎng)點工作的輔

4、助網(wǎng)點需求的滿足（培訓及產(chǎn)品材料的補給）與網(wǎng)點重點柜員交流、建立信任合作關(guān)系……,網(wǎng)點是客戶的來源平臺，穩(wěn)定的業(yè)務(wù)依賴于網(wǎng)點，與網(wǎng)點建立順暢的合作關(guān)系，是保證業(yè)務(wù)順利發(fā)展的基礎(chǔ)與關(guān)鍵。,13,了解網(wǎng)點情況所需要的工具,工具一：網(wǎng)點資料卡,14,15,16,,您在？,夕會分享與總結(jié),3、夕 會,準備晚餐,他們在？,傍晚六點,17,夕會的內(nèi)容,,通過夕會，可以及時總結(jié)一天的工作，分享喜悅、探討得失，與團隊成員一起分析演練、切磋技能和方

5、法，改善工具及流程，日積月累，從而達成團隊與個人的共同成長。,,,,,,,18,,活動日志,,,通過日志的填寫，記錄每日經(jīng)營動作總結(jié)經(jīng)驗與不足制定自我學習日計劃，養(yǎng)成良好的工作習慣,19,4、工作計劃及總結(jié),計劃是對某一件事情的策劃、實施設(shè)想；總結(jié)是對發(fā)生過的事情，較為固定的結(jié)果進行 分析，歸納經(jīng)驗和教訓進行完善；對未來的工作進行規(guī)劃，有效的提高工作效率 和效果。,,20,計劃及總結(jié)可以養(yǎng)成良好的工作習慣完備的計劃可以達到

6、功半事倍的效果目標規(guī)劃是最有效的自我激勵手段,計劃及總結(jié)對我們的作用——,不論周期性還是長期性計劃，都必須通過嚴謹?shù)囊?guī)劃和努力執(zhí)行才能成功!,21,周工作計劃表,,,建立高端客戶經(jīng)營計劃,,月工作計劃表,,22,周工作總結(jié)表,,,,發(fā)現(xiàn)問題，重點輔導(dǎo),掌握進度，持續(xù)挖掘,月工作總結(jié)表,23,,您在？,她在？,自我學習、計劃總結(jié),看電視,洗 澡,上 網(wǎng),晚上十點,24,5、自我學習,（1）自我學習的意義“活到老、學到老”，養(yǎng)成良好的

7、 學習習慣扎實的金融保險專業(yè)知識， 有利于工作的開展廣泛的知識面（時事、政治…） 提升自身的綜合素質(zhì),（2）學習的主要內(nèi)容進修相關(guān)課程 充實自己總結(jié)每日工作情況 并作摘要備注做好明日計劃 合理安排時間,25,一、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本素質(zhì)二、客戶經(jīng)理的標準工作流程及含義三、研討標準流程的實際應(yīng)用四、結(jié)束語,課程大綱,26,1、請大家對照客戶經(jīng)理的一天標準工作流程，檢視自己的工作還有哪些改進