說課稿-理財規(guī)劃服務流程

1、13關于關于“理財規(guī)劃服務基本流程理財規(guī)劃服務基本流程”的說課稿的說課稿各位領導、評委，上午好！各位領導、評委，上午好！今天我的課題是理財規(guī)劃服務的基本流程。（說課時間:5分鐘左右）首先，我對本次培訓的內容進行一些分析首先，我對本次培訓的內容進行一些分析一、內容簡析一、內容簡析本次培訓內容是金融理財服務的開始部分，因此，在整個理財規(guī)劃過程中，占據比較重要的地位。本次培訓主要內容為：（一）建立和界定與客戶的關系；（二）收集客戶信息，了解客

2、戶的目標和期望；（三）分析和評估客戶當前財務狀況；（四）制定并向客戶提交理財規(guī)劃方案；（五）執(zhí)行個人理財規(guī)劃方案；（六）監(jiān)控個人理財規(guī)劃方案的執(zhí)行。作為一名金融理財師不僅要讓參加培訓的人學到理財專業(yè)知識更重要的是傳遞理財思想和理財意識，因此本節(jié)課在培訓中力圖向參加培訓的人傳達一種“理財無處不在”的理念。二、二、培訓目標培訓目標考慮到參加培訓人員的認知結構、年齡層次和心理特征，制定如下培訓目標：33（三）講解案例。（四）能力訓練，現(xiàn)場模擬