股權(quán)收購操作流程及注意事項(xiàng)

1、股權(quán)收購股權(quán)收購操作流程及注意事項(xiàng)操作流程及注意事項(xiàng)第一、成立股權(quán)收購專項(xiàng)工作組，開展初步調(diào)研，確定股權(quán)收購的目的，選第一、成立股權(quán)收購專項(xiàng)工作組，開展初步調(diào)研，確定股權(quán)收購的目的，選擇股權(quán)收購的意向目標(biāo)公司，起草、洽談、簽訂股權(quán)收購框架協(xié)議；擇股權(quán)收購的意向目標(biāo)公司，起草、洽談、簽訂股權(quán)收購框架協(xié)議；附件：附件：《公司股權(quán)收購之意向協(xié)議公司股權(quán)收購之意向協(xié)議》甲方：甲方：乙方：乙方：鑒于：鑒于：甲方擬向乙方收購乙方合法持有的甲方擬向乙

2、方收購乙方合法持有的XX有限公司的有限公司的XX%股權(quán)股權(quán)(以下簡稱以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)目標(biāo)股權(quán)“)，雙，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜作出如下初步約定，以資共同遵守。方經(jīng)過友好協(xié)商，就目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜作出如下初步約定，以資共同遵守。第一條、甲、乙雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達(dá)成的意向，對(duì)有關(guān)交易原則和條件進(jìn)行初步約定，第一條、甲、乙雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達(dá)成的意向，對(duì)有關(guān)交易原則和條件進(jìn)行初步約定，同時(shí)，明確相關(guān)工作程序和步驟，以積極推

3、動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)施。同時(shí)，明確相關(guān)工作程序和步驟，以積極推動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)施。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙雙方在本協(xié)議所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙雙方在本協(xié)議所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列協(xié)議和資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列協(xié)議和或其他法律文件。屆時(shí)或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等協(xié)議和簽署的該等協(xié)議和或其他法律文件生效

4、后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終協(xié)議，或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終協(xié)議，并取代本協(xié)議的相應(yīng)內(nèi)容及本協(xié)議各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種并取代本協(xié)議的相應(yīng)內(nèi)容及本協(xié)議各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同合同。第二條、股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二條、股權(quán)轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)數(shù)量：目標(biāo)股權(quán)數(shù)

5、量：XXX公司公司XXX%股權(quán)。股權(quán)。目標(biāo)股權(quán)收購價(jià)格確定：以資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定。目標(biāo)股權(quán)收購價(jià)格確定：以資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定。第三條、盡職調(diào)查第三條、盡職調(diào)查1、在本協(xié)議簽署后，甲方安排其工作人員對(duì)、在本協(xié)議簽署后，甲方安排其工作人員對(duì)XXX公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此，乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并

6、促使合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此，乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。2、如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)、如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等)，

7、甲方應(yīng)書面通，甲方應(yīng)書面通知乙方，列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若知乙方，列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起十在甲方上述書面通知發(fā)出之日起十(10)日內(nèi)，乙方和日內(nèi)，乙方和或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(合理合理)滿意的程度，甲方可于上述書面通知發(fā)出滿十滿意的程度，甲方可于上述書面通知發(fā)出滿十(10

8、)日后，以給予乙方書面通知的方式終止本協(xié)日后，以給予乙方書面通知的方式終止本協(xié)議。議。第四條、在下列先決條件全部獲得滿足之日起五日內(nèi)，雙方應(yīng)正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：第四條、在下列先決條件全部獲得滿足之日起五日內(nèi)，雙方應(yīng)正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：(1)(1)、甲方已完成對(duì)、甲方已完成對(duì)XXXXXX公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙

9、方友好協(xié)商得以解決或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)；(2)(2)、簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(包括其附件包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。4、目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況。包括動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況，以及產(chǎn)權(quán)證明文件，特別、目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況。包括動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況，以及產(chǎn)權(quán)證明文件，特別要對(duì)大筆應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行分析。有時(shí)在合同簽訂之后還需要進(jìn)一步的調(diào)查工作。調(diào)查要對(duì)大筆應(yīng)收

10、賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行分析。有時(shí)在合同簽訂之后還需要進(jìn)一步的調(diào)查工作。調(diào)查結(jié)果有可能影響并購價(jià)格或其它全局性的問題。結(jié)果有可能影響并購價(jià)格或其它全局性的問題。5、目標(biāo)公司的人力資源狀況。主要包括：目標(biāo)公司的主要管理人員的一般情況；目標(biāo)公、目標(biāo)公司的人力資源狀況。主要包括：目標(biāo)公司的主要管理人員的一般情況；目標(biāo)公司的雇員福利政策；目標(biāo)公司的工會(huì)情況；目標(biāo)公司的勞資關(guān)系等等。司的雇員福利政策；目標(biāo)公司的工會(huì)情況；目標(biāo)公司的勞資關(guān)系等等。6、目標(biāo)

11、公司或有事項(xiàng)、法律糾紛以及潛在債務(wù)。主要是過去的交易或者事項(xiàng)形成的，其、目標(biāo)公司或有事項(xiàng)、法律糾紛以及潛在債務(wù)。主要是過去的交易或者事項(xiàng)形成的，其結(jié)果須由某些未來事項(xiàng)的發(fā)生或不發(fā)生才能決定的不確定事項(xiàng)。常見的或有事項(xiàng)主要包括：未結(jié)果須由某些未來事項(xiàng)的發(fā)生或不發(fā)生才能決定的不確定事項(xiàng)。常見的或有事項(xiàng)主要包括：未決訴訟或仲裁、對(duì)外擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量保證決訴訟或仲裁、對(duì)外擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量保證(含產(chǎn)品安全保證含產(chǎn)品安全保證)、承諾、義務(wù)性合同等、承諾

12、、義務(wù)性合同等。第三、組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行分析、論證股權(quán)收購在經(jīng)濟(jì)、法律方面的可行第三、組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行分析、論證股權(quán)收購在經(jīng)濟(jì)、法律方面的可行性，防范各種風(fēng)險(xiǎn)；性，防范各種風(fēng)險(xiǎn)；第四、委托可靠的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)及股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估；第四、委托可靠的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)及股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估；第四，與第四，與股權(quán)出讓股權(quán)出讓方的談判，簽訂股權(quán)收購協(xié)議書；方的談判，簽訂股權(quán)收購協(xié)議書；附件：附件：《股權(quán)收購協(xié)議書股權(quán)收購

13、協(xié)議書》出資轉(zhuǎn)讓方出資轉(zhuǎn)讓方(甲方甲方)：出資受讓方出資受讓方(乙方乙方)：甲方及其他股東于甲方及其他股東于年月日共同出資設(shè)立公司。設(shè)立時(shí)，甲方出資為人民幣日共同出資設(shè)立公司。設(shè)立時(shí)，甲方出資為人民幣元?，F(xiàn)甲、元?，F(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)共同協(xié)商根據(jù)公司章程及公司法的規(guī)定，就甲方出讓其出資乙雙方經(jīng)共同協(xié)商根據(jù)公司章程及公司法的規(guī)定，就甲方出讓其出資萬元給乙方一事達(dá)成下萬元給乙方一事達(dá)成下列協(xié)議，供雙方遵守。列協(xié)議，供雙方遵守。一、根據(jù)公司法及公司

14、章程第一、根據(jù)公司法及公司章程第XXXXXX條規(guī)定，條規(guī)定，公司股東決議同意甲乙方出資轉(zhuǎn)讓公司股東決議同意甲乙方出資轉(zhuǎn)讓(見公司股見公司股東決議東決議))二、甲方在二、甲方在公司的出資公司的出資萬元依法轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意接受甲方萬元依法轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意接受甲方萬元出資的轉(zhuǎn)讓萬元出資的轉(zhuǎn)讓三、乙方在協(xié)議訂立之日起三、乙方在協(xié)議訂立之日起日內(nèi)支付甲方轉(zhuǎn)讓金人民幣日內(nèi)支付甲方轉(zhuǎn)讓金人民幣元四、甲、乙雙方出資的變動(dòng)不影響四、甲、乙雙方出資

15、的變動(dòng)不影響公司注冊(cè)資金的變動(dòng)公司注冊(cè)資金的變動(dòng)五、甲、乙雙方負(fù)責(zé)協(xié)助公司辦理股東名冊(cè)上的股東名稱變更手續(xù)，以及依照公司法規(guī)定，五、甲、乙雙方負(fù)責(zé)協(xié)助公司辦理股東名冊(cè)上的股東名稱變更手續(xù)，以及依照公司法規(guī)定，提請(qǐng)股東修改公司章程的表決決議提請(qǐng)股東修改公司章程的表決決議(變更股東名稱內(nèi)容變更股東名稱內(nèi)容)以及協(xié)助公司辦理注冊(cè)變更登記手續(xù)以及協(xié)助公司辦理注冊(cè)變更登記手續(xù)(自股東變動(dòng)之日起自股東變動(dòng)之日起3030日內(nèi)日內(nèi)))六、自辦理工商股東