美洲銀行的發(fā)展戰(zhàn)略分析

1、【收稿日期】20050802【作者簡介】李石凱(1961)男湖南長沙人廣東金融學(xué)院華南金融研究所教授研究方向:國際金融理論與實(shí)務(wù)。美洲銀行的發(fā)展戰(zhàn)略分析李石凱(廣東金融學(xué)院廣東廣州510521)【摘要】美洲銀行是當(dāng)代全球最優(yōu)秀的零售銀行。近幾年美洲銀行的發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)型這些轉(zhuǎn)型主要包括金融中心戰(zhàn)略、回歸美國戰(zhàn)略、購并戰(zhàn)略與外包戰(zhàn)略。依靠金融中心戰(zhàn)略美洲銀行開發(fā)和建立了穩(wěn)定的客戶關(guān)系依靠回歸美國戰(zhàn)略美洲銀行得到了大量的美國本土金融市

2、場份額依靠購并戰(zhàn)略美洲銀行成為橫跨美國東中西部的金融帝國依靠外包戰(zhàn)略美洲銀行實(shí)現(xiàn)了低成本、高效率運(yùn)行?！娟P(guān)鍵詞】全球銀行產(chǎn)業(yè)美洲銀行發(fā)展戰(zhàn)略【中圖分類號】F831.2【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A【文章編號】10042768(2007)01008702《生產(chǎn)力研究》No.1.2007借鑒與啟示生產(chǎn)力研究No.1.2007借鑒與啟示一、全球最佳零售銀行美洲銀行(BankofAmericaCorp.)是按照現(xiàn)代控股公司模式經(jīng)營的全球最大銀行之一有著100

3、的歷史是一家“百年老店”。它的前身是1904年由意大利移民創(chuàng)立的意大利銀行初期主要經(jīng)營太平洋沿岸各州意大利移民的存放款業(yè)務(wù)以后逐漸吸收中下階層的存款并對中小企業(yè)提供抵押貸款和發(fā)放消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)迅速發(fā)展20世紀(jì)20年代意大利銀行就已成為美國西部最大的銀行。1927年該行以意大利國民信托儲蓄銀行名義取得美國國民銀行執(zhí)照。1929年與加利福尼亞美洲銀行合并改名美洲國民信托儲蓄銀行總部設(shè)在舊金山受美國最大財團(tuán)之一的加利福尼亞財團(tuán)控制。第二次世界大

4、戰(zhàn)期間加利福尼亞州是美國重要的軍火生產(chǎn)中心戰(zhàn)爭給美洲銀行帶來了巨額利潤。戰(zhàn)后加利福尼亞州成為美國飛機(jī)、導(dǎo)彈、火箭、宇宙空間技術(shù)、軍火工業(yè)的主要生產(chǎn)基地是美國西部最富庶的州為美洲銀行的金融活動提供了極其有利的條件加速了該行的擴(kuò)張到1945年美洲銀行的資產(chǎn)超過大通曼哈頓銀行躍居美國第一位。1969年以美洲銀行為基礎(chǔ)建立了單一銀行持股公司———美洲銀行持股公司美洲銀行成為美洲銀行持股公司的旗艦銀行控制其98%以上的股份。直到1980年該行所擁

5、有的資產(chǎn)和存款長期在美國商業(yè)銀行中占據(jù)第一。1998年美洲銀行以470億美元的交易金額合并美國當(dāng)年排名第三的國民銀行成為在美國僅次于花旗集團(tuán)在全球僅次于花旗集團(tuán)和匯豐控股的金融航母。在美國銀行史上美洲銀行的經(jīng)營模式具有顯著特點(diǎn):不像摩根大通專注于大企業(yè)、大銀行和政府美洲銀行注重中小企業(yè)和個人客戶不像花旗集團(tuán)強(qiáng)調(diào)批發(fā)業(yè)務(wù)美洲銀行重點(diǎn)拓展零售市場。在對中小企業(yè)融資和零售業(yè)務(wù)發(fā)展兩方面美洲銀行成績斐然是全球主流金融媒體如英國《銀行家》、《國際

6、金融評論》、美國《環(huán)球金融雜志》年度最佳中小企業(yè)貸款行和最佳零售銀行名單上的?？褪侨蜃钣忻彩亲顑?yōu)秀的零售銀行。從20世紀(jì)90年代末期開始考慮到經(jīng)營環(huán)境、競爭環(huán)境及法律環(huán)境的變化美洲銀行實(shí)施了一系列戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主要包括實(shí)施金融中心戰(zhàn)略、回歸美國戰(zhàn)略、購并戰(zhàn)略和外包戰(zhàn)略這些戰(zhàn)略的實(shí)施大大增強(qiáng)了美洲銀行的競爭能力和盈利空間取得了巨大的收益。二、“金融中心”戰(zhàn)略美洲銀行與其它全球主流銀行的最大區(qū)別是始終堅持以零售業(yè)務(wù)為重心服務(wù)中小客戶拓展零售市

7、場。從美洲銀行的發(fā)展歷史中我們能夠看到美洲銀行實(shí)際上最初是依靠零售業(yè)務(wù)起家在漫長的100年的發(fā)展演進(jìn)中雖然現(xiàn)在的美洲銀行與昔日的美洲銀行已經(jīng)在規(guī)模上不知增加了多少數(shù)量級影響力也由當(dāng)初單純的美國西部拓展到美國全境和全世界但有一點(diǎn)幾乎從來未變:美洲銀行一直認(rèn)為中小企業(yè)客戶和零售銀行業(yè)務(wù)是它的生命線。美洲銀行服務(wù)區(qū)域最廣分支機(jī)構(gòu)最多ATMs最普及這些都是美洲銀行重視零售業(yè)務(wù)和中小客戶的證明。與批發(fā)業(yè)務(wù)不同零售銀行業(yè)務(wù)對分支網(wǎng)點(diǎn)有特殊要求一是經(jīng)

8、營網(wǎng)點(diǎn)要多二是服務(wù)設(shè)施要便利三是服務(wù)質(zhì)量要更高。近幾年美洲銀行在發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)和服務(wù)中小企業(yè)方面的一個重要戰(zhàn)略部署是將所有的零售分支機(jī)構(gòu)升級改造成更加有利于拓展零售業(yè)務(wù)、吸引零售客戶的金融中心(BankingCenter)把銀行變成金融超市。具體做法是:(1)擴(kuò)大營業(yè)面積。過去典型的分行的面積為4000平方英尺新中心的面積平均為6000平方英尺~7000平方英尺給客戶提供了一個更加寬敞舒適的環(huán)境。(2)增加服務(wù)設(shè)施金融中心擁有可以接入

9、金融新聞網(wǎng)絡(luò)的電視機(jī)、允許即時登錄互聯(lián)網(wǎng)查詢帳戶的電腦、鑲嵌玻璃的幕墻、寬敞的空間和門旁的“迎送者”給客戶提供“超值”服務(wù)使得客戶有賓至如歸的感覺(3)改變員工形象將過去僅僅坐在柜臺內(nèi)辦公而難以與客戶直接溝通的“行員”轉(zhuǎn)變成“金融服務(wù)助理”增強(qiáng)與客戶的接觸提高親和力(4)延長營業(yè)時間開門營業(yè)時間提前關(guān)門歇業(yè)的時間推后星期六上午也照常營業(yè)給客戶提供更多的便利。金融中心戰(zhàn)略的目標(biāo)是讓購買證券如購買皮夾一樣輕松將美洲銀行的家庭客戶轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)紀(jì)客

10、戶通過位客戶提供更多的服務(wù)拓展盈利空間。迄今為止金融中心戰(zhàn)略進(jìn)展順利5000多家分行的改造已經(jīng)全部完成。更主要的是在實(shí)行金融!“中心戰(zhàn)略后美洲銀行的客戶數(shù)量、交易規(guī)模和利潤均實(shí)現(xiàn)了大幅度增長效果十分顯著。三、回歸美國戰(zhàn)略美洲銀行在美國的大銀行中國際化程度最高歷史上美洲銀行將海外業(yè)務(wù)一直擺在非常重要的位置因此美洲銀行的海外經(jīng)營機(jī)構(gòu)最多。但從近幾年美洲銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展來看其重心在向美國本土收縮有“回家”的趨勢。這當(dāng)然不是說美洲銀行已經(jīng)放棄全球

11、化戰(zhàn)略只是短時間的戰(zhàn)略調(diào)整。美洲銀行回歸美國有幾大理由:(1)美國是全球最大的金融市場全球13的金融資產(chǎn)集中在美國所以美國市場是銀行家必爭之地。過去一直受制于美國的金融管制美洲銀行美國本土的業(yè)務(wù)雖然也有快速發(fā)展但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有滿足它的胃口只有依靠拓展海外市場來維持業(yè)務(wù)增長。20世紀(jì)90年代以后美國金融管制逐步放松取消了分業(yè)限制和跨州經(jīng)營業(yè)務(wù)的限制給美洲銀行的戰(zhàn)略調(diào)整創(chuàng)造了百年一遇的良機(jī)。因此從1998年與國民銀行合并開始在不收縮全球業(yè)務(wù)的前提

12、下美洲銀行踏上了搶占美國金融市場的征程。(2)美國市場利潤豐厚是全球利潤空間最大的市場在英國《銀行家》雜志全球銀行1000強(qiáng)排行榜上多年來美國銀行以不足30%的資產(chǎn)和不足40%的資本獲得了超過50%的利潤放棄美國市場等于放棄利潤美洲銀行當(dāng)然不會這么做。美洲銀行的回歸戰(zhàn)略主要作了三件大事:首先將總部從處于美國西部的舊金山搬遷至美國中部的夏洛特全面掌控美洲銀行的戰(zhàn)略部署和調(diào)整其次按照回歸戰(zhàn)略挑選購并對象與國民銀行的合并是為了進(jìn)入美國中部市場

13、與艦隊(duì)波士頓的合并是為了進(jìn)軍美國東部市場兩大購并完成以后美洲銀行成為了第一家真正意義上的全國性銀行最后擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置爭取中小客戶搶占金融市場份額近6000家分支機(jī)構(gòu)已將美國其它銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后頭?；貧w戰(zhàn)略初步完成后美洲銀行不僅獲得了巨大的現(xiàn)實(shí)市場和盈利空間還擁有了巨大的發(fā)展?jié)摿?。不過由于美國仍然執(zhí)行單一銀行存款不能超過美國市場存款規(guī)模10%的上限的管制措施美洲銀行的市場份額已經(jīng)接近這一“天花板”預(yù)計美洲銀行在美國本土的擴(kuò)張步伐受到制約在今后

14、不太長的時間內(nèi)美洲銀行會放緩其回歸戰(zhàn)略的進(jìn)程而重新回到全球化戰(zhàn)略加入全球金融市場競爭行列。四、購并戰(zhàn)略銀行購并是銀行成長的引擎全球主流銀行的成長史其實(shí)就是一部銀行購并史。美洲銀行也不例外它的成長幾乎伴隨著連續(xù)不斷的購并。而且從1998年起美洲銀行明顯加快了其購并的步伐。美洲銀行之所以實(shí)施購并戰(zhàn)略主要原因有兩點(diǎn)對內(nèi)而言是配合其回歸美國戰(zhàn)略和金融中心戰(zhàn)略對外而言是金融市場激烈的競爭環(huán)境使然。從20世紀(jì)90年代末期開始全球銀行業(yè)展開了一輪轟轟

15、烈烈的購并浪潮各大銀行紛紛以購并作為規(guī)模擴(kuò)張的主要手段美洲銀行如果不參加購并競爭就會落伍被激烈的市場競爭所淘汰。從1998年開始美洲銀行發(fā)動了兩次大型購并一次是與國民銀行的合并一次是收購艦隊(duì)波士頓金融公司兩大購并的交易金額均接近500億美元在全球銀行購并歷史上均有相當(dāng)深遠(yuǎn)的影響。購并給美洲銀行帶來的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)十分明顯主要包括:(1)規(guī)模效應(yīng)。合并完成后美洲銀行的資產(chǎn)接近1萬億美元比原有三家銀行中任何一家的規(guī)模均擴(kuò)大了兩倍以上足以形成規(guī)模經(jīng)

16、濟(jì)(2)范圍效應(yīng)。合并后的美洲銀行擁有的營業(yè)性分支機(jī)構(gòu)覆蓋美國東中西部占領(lǐng)了美國23的金融重鎮(zhèn)足以形成范圍經(jīng)濟(jì)(3)協(xié)同效應(yīng)。主要是通過眾多的銀行網(wǎng)絡(luò)交叉銷售投資銀行和保險產(chǎn)品降低營運(yùn)成本實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長。五、外包戰(zhàn)略外包戰(zhàn)略是美洲銀行實(shí)施銀行再造、改造銀行原有經(jīng)營模式的重要舉措其主要內(nèi)容是將除核心業(yè)務(wù)流程以外的輔助性業(yè)務(wù)流程向?qū)ｉT的營運(yùn)機(jī)構(gòu)發(fā)包以求縮短業(yè)務(wù)流程鏈條降低營運(yùn)成本提高盈利水平增強(qiáng)競爭能力。2002年12月全球各大經(jīng)濟(jì)傳媒發(fā)出了

17、一條重要信息:EDS公司和美洲銀行簽訂了45億美元外包訂單EDS公司將對美洲銀行的語音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造和管理這個訂單的時限長達(dá)10年之久。大約有1000家美洲銀行的下屬員工將會受到這張訂單的影響。合同規(guī)定EDS公司不僅要保證銀行網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行還要對銀行桌面系統(tǒng)提供幫助。2005年5月美洲銀行宣布已選定S1公司的“交易金融”解決方案通過因特網(wǎng)向客戶提供整套全球交易服務(wù)交易金額高達(dá)15億美元。這種新式因特網(wǎng)全球交易服務(wù)模式將加入美洲銀行的

18、Direct。S1的交易金融解決方按能對全面的交易產(chǎn)品進(jìn)行直接處理包括進(jìn)出口和擔(dān)保信用證、托收和購買訂單處理。利用S1“交易金融”的可擴(kuò)展功能美洲銀行還將通過廣泛的活動報告和有效的調(diào)查能力向客戶提供豐富的信息。美洲銀行Direct將把S1的“交易金融”能為客戶定做的安全功能和用戶授權(quán)與該平臺上已經(jīng)使用的廣泛安全功能結(jié)合起來保證網(wǎng)絡(luò)安全和交易安全。這只是兩條有關(guān)美洲銀行業(yè)務(wù)外包諸多消息中最重要的消息美洲銀行的業(yè)務(wù)外包還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只這兩單近幾年

19、來美洲銀行已經(jīng)將業(yè)務(wù)外包擺在重要的位置不僅外包容易分拆的后勤服務(wù)還將專業(yè)性較強(qiáng)購買比自制成本更低的業(yè)務(wù)流程也大部分外包。美洲銀行是銀行業(yè)務(wù)外包的先行者在實(shí)施業(yè)務(wù)外包時也從不吝嗇比如上述兩單交易都是十幾億或幾十億美元。在實(shí)施外包戰(zhàn)略中美洲銀行也獲得了巨大的收益。通過業(yè)務(wù)外包美洲銀行獲得了最先進(jìn)的技術(shù)節(jié)約了成本提高了利潤率最主要的是贏得了競爭優(yōu)勢和未來發(fā)展的巨大空間?！緟⒖嘉墨I(xiàn)】[1]GTimewell.BanksGoHomeTheBank