358bdzh--秦皇島港戰(zhàn)略規(guī)劃-ppt-138頁(yè)

1、秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒(méi)資產(chǎn),北大縱橫管理咨詢公司二零零一年四月,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施,結(jié)論從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化:遠(yuǎn)期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù),近期目標(biāo)是借助外力盤活30億雜貨碼頭沉沒(méi)資產(chǎn)。,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施,煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重從1991年的75%上升到2

2、000年的86%，采取的是本港貨類(煤炭)專業(yè)化戰(zhàn)略；但進(jìn)一步發(fā)展主要受鐵路運(yùn)力制約,秦港煤炭吞吐量,秦港吞吐量單位：萬(wàn)噸,7326.3,8121.5,7807.5,8207.2,8382.0,8312.2,7862.0,7792.2,8261.4,9743.3,跨港貨類專業(yè)化、本港貨類多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是秦港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇,,,,戰(zhàn)略I本港貨類專業(yè)化（煤炭/石油）,戰(zhàn)略IV跨港貨類專業(yè)化,戰(zhàn)略III區(qū)域行業(yè)

3、多元化（發(fā)展旅游業(yè)等）,戰(zhàn)略VI跨區(qū)域跨行業(yè)多元化,,,符合地方政府發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的需要；符合創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)維護(hù)穩(wěn)定的需要,風(fēng)險(xiǎn)大，不輕易采用,,戰(zhàn)略II本港貨類多元化（煤炭/集裝箱/油/雜貨）,戰(zhàn)略V跨港貨類多元化,操作性差，不容易實(shí)施,主要由于鐵路運(yùn)力的制約，秦皇島港煤炭吞吐量提高的空間有限,以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)為主要目的，適合地方政府及其下屬港務(wù)局的需要,發(fā)展新趨勢(shì)，港口企業(yè)地位越來(lái)越高，港務(wù)局的重要性越來(lái)越小。如香港和記黃浦和新

4、加坡港務(wù)集團(tuán),戰(zhàn)略矩陣,注：區(qū)域行業(yè)多元化指在一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)；跨區(qū)域行業(yè)多元化指在多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)。,高層管理者對(duì)不同角色的重視程度不同，分析秦港的發(fā)展方向時(shí)思想不容易統(tǒng)一，不利于戰(zhàn)略制定,主要觀點(diǎn),代表的角色,充分利用現(xiàn)有資源，尋求企業(yè)的最大發(fā)展,現(xiàn)代企業(yè),秦港的發(fā)展不一定要局限于港口行業(yè),現(xiàn)代企業(yè),秦港的發(fā)展不一定局限于當(dāng)?shù)?現(xiàn)代企業(yè),作為港口主要是服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì),港政機(jī)構(gòu),秦港主要是能源輸出港,中央直屬企

5、業(yè),維護(hù)穩(wěn)定，讓員工能夠接受,國(guó)營(yíng)企業(yè),通過(guò)擴(kuò)展功能來(lái)尋求港口發(fā)展,港政機(jī)構(gòu)/現(xiàn)代企業(yè),要以港興市，港口與城市共同發(fā)展,港政機(jī)構(gòu),,,,,,,,,,,秦港貨類太單一，需要增加其它貨類的吞吐量，來(lái)提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,現(xiàn)代企業(yè),,,集裝箱業(yè)務(wù)是現(xiàn)代港口的標(biāo)志，一定要發(fā)展,港政機(jī)構(gòu),秦港被多重角色之間的矛盾嚴(yán)重困擾；框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力,秦皇島港務(wù)局,國(guó)營(yíng)企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定職工就業(yè)與福利

6、,現(xiàn)代企業(yè)以經(jīng)濟(jì)效益為中心資源集中于核心業(yè)務(wù)建立核心競(jìng)爭(zhēng)力,中央直屬企業(yè)服務(wù)于政府控制煤炭資源，調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)的需要,港務(wù)機(jī)構(gòu)港政管理從屬地方政府服務(wù)地方經(jīng)濟(jì),,,“九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的41%，說(shuō)明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類多元化,“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占56.7%，說(shuō)明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進(jìn),本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限：石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變；但落后的

7、屬地經(jīng)濟(jì)，難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展,秦皇島市經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),假設(shè)：秦港雜貨碼頭需借助本地貨源啟動(dòng)后，才能大規(guī)模發(fā)展,新加坡港務(wù)集團(tuán)與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經(jīng)營(yíng)集裝箱碼頭，跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇,香港和記黃埔控制和參與的集裝箱碼頭,框架性戰(zhàn)略的兩個(gè)層面：業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)組合：根據(jù)市場(chǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)力辨別核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展核心業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：制定具體業(yè)務(wù)發(fā)展、維持或淡出的戰(zhàn)略通過(guò)橫向或縱

8、向擴(kuò)張，尋求核心業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,秦皇島港框架性戰(zhàn)略,,,小結(jié) ◆本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆本港貨類多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆秦港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略？后面將深入分析主要貨類的市場(chǎng)潛力和港口競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)尋找答案,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施,煤炭摘要北方港口煤炭吞吐量將從2000年的1.85億噸增加到2010年的2.2億噸；但由于鐵路的制約，秦港煤

9、炭吞吐量將限制在1.1-1.2億噸以內(nèi)；市場(chǎng)的擴(kuò)大為競(jìng)爭(zhēng)港口的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)擴(kuò)展功能和加強(qiáng)客戶服務(wù)對(duì)秦港煤炭業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展很重要，但是橫向擴(kuò)張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,全國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量7241億噸，北方煤炭?jī)?chǔ)量占全國(guó)的81%，而煤炭需求大戶南方六省只占0.7%，說(shuō)明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的南方沿海 6省市，包括：江蘇、上海、浙江、福建、廣東和海南，已查證的煤炭?jī)?chǔ)量?jī)H 50.55億t，僅占全國(guó)的 0.

10、70%。,全國(guó)煤炭產(chǎn)量： 1997年以來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，煤炭需求減少，煤炭市場(chǎng)供大于求，原煤生產(chǎn)大幅度下降，2000年比1996年下降 31%。,單位：萬(wàn)噸,年份,注：97年產(chǎn)量大，是由于庫(kù)存增加,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：1999年耗煤12億噸，電力份額呈上升趨勢(shì)，從1995年的37%增加到1999年的45%；冶金約8%、建材約12%、化工約6%、民用約10%，其余約19%,國(guó)內(nèi)合計(jì)（萬(wàn)噸）129915 1345

11、93 131070 118000 120000,國(guó)際市場(chǎng)：受鼓勵(lì)煤炭出口政策的影響，2000年全國(guó)煤炭出口5884萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近50%；預(yù)計(jì)2010年煤炭出口量為7000-8000萬(wàn)噸,現(xiàn)在國(guó)外煤炭進(jìn)口政策與中國(guó)加入WTO后變化不大。 發(fā)展趨勢(shì)：2010年將穩(wěn)定在7000-8000萬(wàn)噸（在考慮國(guó)內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國(guó)家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下）。,單位：萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定，沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長(zhǎng)

12、（年均增長(zhǎng)率6.5%）說(shuō)明南方和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長(zhǎng),資料來(lái)源：《2000年中國(guó)交通年鑒》，交通部水運(yùn)司,單位：萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：南方六省市2000年煤炭輸入總量約18700萬(wàn)噸，其中火電耗煤12700萬(wàn)噸，約占68%,1999年六省市火電耗煤量11438萬(wàn)噸,資料來(lái)源《2000年電力年鑒》分析；煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)、國(guó)家電力公司訪談分析,1999年六省市發(fā)電消耗原煤11438萬(wàn)噸 ，幾乎全部是外調(diào)煤。2000年六省市發(fā)電量平均增

13、長(zhǎng)11% 2000年發(fā)電消耗原煤12700萬(wàn)噸 2000年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤6000萬(wàn)噸,1980~2000年，全國(guó)火力發(fā)電年均增長(zhǎng)約7.8%，裝機(jī)容量年增長(zhǎng)率為8.05%，煤炭需求量也相應(yīng)增長(zhǎng),從1980~2000年全國(guó)發(fā)電量以7.7%的速度遞增，裝機(jī)容量以8.05%的速度遞增。,1980~2000年全國(guó)發(fā)電量情況：火電裝機(jī)容量以8.05%的速度遞增，高于全國(guó)7.70%的增長(zhǎng)率水電發(fā)電量以6

14、.90%的速度遞增。,年份,單位：億KWh,水電,火電,2010年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計(jì)為2億噸,2010年預(yù)計(jì)六省市發(fā)電量4223億KWh 2010年南方六省市平均煤耗將由1999年的391g/KWh降至370g/KWh。新上馬的機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)煤耗必須小于330g/KWh “大代小”工程將替換污染大、耗煤量大的小機(jī)組原煤質(zhì)量的提高 2010年南方六省市發(fā)電耗煤為：4223億KWh * 370g/KWh =15625萬(wàn)

15、噸 考慮到冶金（煉焦煤）、供熱耗煤變化量很小，至2010年仍保持6000萬(wàn)噸。 六省市煤炭輸入需求總量為15625+6000=21625萬(wàn)噸,2000年主要港口煤炭及制品下水量18522萬(wàn)噸，2010年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為70%。,2000年主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方六省市煤炭輸入量比例為67.7%（忽略部分煤炭通過(guò)海運(yùn)運(yùn)往東北）。 2010年，考慮到西部大開發(fā)造成東部鐵路運(yùn)力相對(duì)緊張，海運(yùn)比例將增加至

16、70%（按3%增長(zhǎng)計(jì)算） 。,單位：萬(wàn)噸,2010年北方主要港口煤炭總下水量2.2-2.3億噸，內(nèi)貿(mào)煤炭市場(chǎng)容量1.5億噸，外貿(mào)煤炭市場(chǎng)容量0.7-0.8億噸。,預(yù)計(jì)2010年出口量將維持在7000-8000萬(wàn)噸（在考慮國(guó)內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國(guó)家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） 。 秦港由于有大秦線保障，大同煤炭質(zhì)量過(guò)關(guān)，出口檢驗(yàn)基本過(guò)關(guān)，能夠基本滿足出口企業(yè)的要求，在出口煤炭方面有優(yōu)勢(shì)。 預(yù)計(jì)2010年秦港所占比例將由現(xiàn)在的

17、53%上升到55%-60%，即4125-4500萬(wàn)噸。,2010年六省市外調(diào)煤炭需求總量為21625萬(wàn)噸 2010年，主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方外調(diào)煤炭比例為70% 主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為21625*70%=15138萬(wàn)噸 預(yù)計(jì)2010年秦港所占比例將保持在40%到45%，即6000-6800萬(wàn)噸,內(nèi)貿(mào),外貿(mào),注：2010年煤炭吞吐量預(yù)測(cè),GDP增長(zhǎng)率按7.5%計(jì)算 2010年全國(guó)GDP將達(dá)到184264元（以20

18、00年價(jià)格計(jì)）,六省市GDP與全國(guó)GDP呈較好線性關(guān)系 相關(guān)系數(shù)為0.996 2010年六省市GDP將達(dá)到68265萬(wàn)元（以2000年價(jià)格計(jì)）,六省市用電量與六省市GDP呈較好線性關(guān)系 相關(guān)系數(shù)為0.986 2010年六省市用電量將達(dá)到5830億KWh，用電需求彈性系數(shù)為0.894,水電站、核電站2010年對(duì)六省市供電量2000億KWh 。線損率、發(fā)電廠用電率為5%。六省市火電廠發(fā)電量為4223億KWh。年均增長(zhǎng)

19、率為3.0%。,2010年南方六省市平均煤耗370g/KWh。 2010年南方六省市發(fā)電耗煤為15625萬(wàn)噸 其它行業(yè)外調(diào)煤炭6000萬(wàn)噸。 六省市外調(diào)煤炭需求總量為21625萬(wàn)噸,主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為15138萬(wàn)噸 外貿(mào)煤炭7500萬(wàn)噸 北部主要港口煤炭總下水量22638萬(wàn)噸。,注：詳細(xì)分析請(qǐng)見附錄,秦皇島港主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——天津港,概述天津港2000年煤炭吞吐量4323萬(wàn)噸，處于行業(yè)第二位，天津港對(duì)現(xiàn)有

20、地位滿意。南疆碼頭的建設(shè)，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。天津港煤炭主要由經(jīng)營(yíng)戶經(jīng)營(yíng)，掌握煤炭發(fā)運(yùn)站和電廠需求情況少。價(jià)格仍有下降空間，秦港若開展價(jià)格戰(zhàn)將受到天津港的強(qiáng)烈報(bào)復(fù)。,秦皇島港潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——黃驊港,概述黃驊港一期建設(shè)規(guī)模是：3.5萬(wàn)噸級(jí)泊位4個(gè)，年通過(guò)能力3000萬(wàn)噸。神府東勝煤田最近下?？?，噸煤炭鐵路運(yùn)費(fèi)可比走秦皇島港節(jié)省32元。對(duì)集團(tuán)外電廠情況了解較少。贏得和擁有客戶比秦港付出的代價(jià)高。對(duì)集團(tuán)內(nèi)電廠可通

21、過(guò)行政命令加以維持。由于資金雄厚，對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有很強(qiáng)抵御力。,秦港煤炭業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位迅速下降：相對(duì)于全國(guó)6.5%的增長(zhǎng)速度，秦皇島港的年均增長(zhǎng)率（4.9%）偏低，天津是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，年均增長(zhǎng)率是27.8%。,單位：萬(wàn)噸,資料來(lái)源：《2000年中國(guó)交通年鑒》，交通部水運(yùn)司,秦皇島,天津港,其它,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇：既可以橫向擴(kuò)張控制價(jià)值鏈上的關(guān)鍵資源--煤碼頭；還可以縱向發(fā)展整合上下游資源，為客戶提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù),秦皇島港煤炭碼頭,

22、黃驊港煤炭碼頭,天津港煤炭碼頭,……,連云港煤炭碼頭,船公司,客戶關(guān)系,物流信息,配煤,客戶庫(kù)存,碼頭管理:吞吐量質(zhì)量控制煤炭堆場(chǎng)配煤服務(wù)信息系統(tǒng)船舶在港停時(shí)物流配送,,,縱向,橫向,秦港具備經(jīng)營(yíng)煤炭碼頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)煤炭碼頭吞吐量集中度高，因此橫向擴(kuò)張是最佳選擇，能夠大幅度提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位,秦港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場(chǎng)地位；縱深發(fā)展的重點(diǎn)是配煤和整體優(yōu)化煤炭運(yùn)輸鏈，而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能

23、需要依托配煤；優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場(chǎng)是基礎(chǔ),橫向擴(kuò)張，控制競(jìng)爭(zhēng)煤碼頭，實(shí)現(xiàn)跨港煤炭專業(yè)化,配煤：幫助客戶降低成本；穩(wěn)定煤炭質(zhì)量，簡(jiǎn)化煤炭物流，縮短運(yùn)輸周期，降低客戶庫(kù)存；降低成本為開展煤炭貿(mào)易創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),整體優(yōu)化運(yùn)輸鏈：信息系統(tǒng)整合煤礦、集運(yùn)站、鐵路、港口、船隊(duì)和客戶信息；提高運(yùn)輸鏈的可靠性，縮短運(yùn)輸周期；幫助客戶大幅度削減庫(kù)存資金占用,股份制改造，加強(qiáng)內(nèi)部管理；進(jìn)入資本市場(chǎng)，融資收購(gòu)煤碼頭、安置冗

24、員、建設(shè)現(xiàn)代化港口、改善高層激勵(lì),,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食,摘要北方集裝箱吞吐量將從2000年的513萬(wàn)箱增長(zhǎng)到2005年的840萬(wàn)箱和2010年的1160萬(wàn)箱；銀港2000年集裝箱吞吐量為13451箱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的210萬(wàn)箱、天津的171萬(wàn)箱和大連的101萬(wàn)箱；秦皇島港有吸引東北箱源的潛力，又預(yù)留了專業(yè)集裝箱深水碼頭，而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù)；雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港

25、，打破三足鼎立的僵局,世界和中國(guó)集裝箱運(yùn)輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)快速增長(zhǎng)，集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化,世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.1%--4.1%,,世界貿(mào)易增長(zhǎng)6.1%--7.1%,,世界集裝箱貨貨運(yùn)量將增長(zhǎng)7%-9%(01-05年)5%-7%(05-10年),經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加快,,國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)聯(lián)盟化、船舶大型化、運(yùn)輸干線化。,,中國(guó)對(duì)外開放政策轉(zhuǎn)向參預(yù)國(guó)際分工擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易,中國(guó)

26、即將加入WTO,,,中國(guó)西部大開發(fā)戰(zhàn)略制定,,,中國(guó)的鐵路改革政策制定,,,,,21世紀(jì)，中國(guó)航運(yùn)業(yè)的重大戰(zhàn)略之一是建設(shè)一個(gè)高效、方便、價(jià)廉的海上集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)。,,全國(guó)集裝箱吞吐量從1990年的112萬(wàn)增加到2000年的2600萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)速度越來(lái)越快；南方增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于北方。,單位：千TEU,,北方港口集裝箱吞吐量,全國(guó)港口集裝年吞吐量,,,南方集裝箱份額上升，東方份額相對(duì)穩(wěn)定，北方份額下降,單位：萬(wàn)TE

27、U,南方,東方,北方,北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢(shì)；秦港遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他三港,單位：萬(wàn)TEU,,,,,青島,天津,大連,秦皇島,定位于北方樞紐港，秦港通過(guò)航線細(xì)分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在2005年和2010年將分別達(dá)到200萬(wàn)TEU和300萬(wàn)TEU；也即今后5年年均增長(zhǎng)約40萬(wàn)TEU。,注：1、據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室《中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與發(fā)展前景》預(yù)測(cè)，2000年—2010年間，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為7

28、.2%外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)速度為8.2%.2、集裝箱生成系數(shù)是1億美元外貿(mào)產(chǎn)生的集裝箱量，對(duì)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析預(yù)測(cè)出2005年和2010年的數(shù)值；3、由于北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對(duì)于南方慢，北方集裝箱吞吐量占全國(guó)份額的比例從1990年的36%持續(xù)下降到2000年的24%，假設(shè)該比例維持不變；4、假定秦港成為北方樞紐港，秦港在北方集裝箱吞吐量的份額為25%,對(duì)我國(guó)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析，預(yù)測(cè)2001年、2005年、2

29、010年的集裝箱生成系數(shù)分別為0.491、0.633、0.811,單位：萬(wàn)TEU/億美元,注:集裝箱生成系數(shù)即每?jī)|美元外貿(mào)進(jìn)出口總額所生成的集裝箱量,北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國(guó)份額從1990年的36%下降到2000年的24%后，趨于平緩,%,注：北方地區(qū)港口指天津、青島、大連、煙臺(tái)、營(yíng)口、錦州、京唐和秦皇島,北方港口群集裝箱份額（全國(guó)）,保持現(xiàn)有喂給港地位，秦港發(fā)展的主要目標(biāo)是立足腹地貨源,吞吐量飽和量為6—8萬(wàn)TEU，且由于航

30、線問(wèn)題實(shí)施起來(lái)相當(dāng)困難，應(yīng)該放棄,秦港本市集裝箱貨源量,定位于喂給港，秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長(zhǎng)到2005年和2010年的6萬(wàn)TEU和13萬(wàn)TEU,注:外貿(mào)出口額按4.5%增幅計(jì)算;外貿(mào)進(jìn)口額按14.5%計(jì)算.,定位于干線港，通過(guò)航線細(xì)分分流北方箱源，吞吐量將達(dá)到2005年的80萬(wàn)箱和2010年的150萬(wàn)箱,注:2005年和2010年集裝箱生成系數(shù)分別按0.633和0.811計(jì)算；北方集裝箱預(yù)測(cè)2005年為840萬(wàn)和2010

31、年的1169萬(wàn)箱；秦港集裝箱預(yù)測(cè)量按北方增量的25%計(jì)算。,,,秦港是從1984年開展集裝箱業(yè)務(wù)的，但并未真正開展起來(lái)，2000年集裝箱的吞吐量也只有13451TEU。,,,外貿(mào)集裝箱吐量,內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量,單位：TEU,,內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量,,外貿(mào)集裝箱吞吐量,,外貿(mào)集裝箱吞吐量,,內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量,單位:TEU,比較秦皇島和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設(shè)備能力發(fā)現(xiàn)秦港的優(yōu)勢(shì)在于基礎(chǔ)設(shè)施較好、集疏運(yùn)

32、條件較好，腹地輻射范圍較廣,海上位置,腹地范圍,港口設(shè)施,設(shè)備能力,位于膠東半島東端，具有海上航程較短的優(yōu)勢(shì),自然條件,集疏運(yùn)條件,大連港,天津港,青島港,,,,,,位于渤海灣口，具有海上航程較短的優(yōu)勢(shì),位于渤海灣底部具有距離內(nèi)陸最近的優(yōu)勢(shì),東北三省和蒙東,京、津、晉、冀、蒙、陜,山東及周邊地區(qū),水深-12米，泊位4個(gè),岸橋9臺(tái)，場(chǎng)橋25臺(tái),水深-12—-14米泊位8個(gè),岸橋15臺(tái)，場(chǎng)橋27臺(tái),水深-12—-14米泊位9個(gè),岸橋11臺(tái)場(chǎng)

33、橋17臺(tái),,,濟(jì)青、煙青高速,秦皇島港,渤海遼東灣西側(cè)北依燕山、南臨渤海,東北、華北、內(nèi)蒙,水深-14.5米泊位1個(gè),自然條件好,不凍不淤,岸橋2臺(tái)場(chǎng)橋4臺(tái),京山、沈山、京秦、大秦,有回淤,不凍不淤,不凍不淤,沈大高速公路連通東北各地和全國(guó);到哈爾濱集裝箱直達(dá)班列,京哈、京滬 、京沈鐵路京塘、京福、京哈高速公路。多條國(guó)內(nèi)國(guó)際航線和班輪,北方三大集裝箱港口中，天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港,青島港,天津港,大連港,合作項(xiàng)目,擴(kuò)建

34、及改造,,,,發(fā)展戰(zhàn)略,吸引船公司如中海航運(yùn) 、達(dá)飛法國(guó)海運(yùn)和以星等航線前來(lái)掛靠 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。 和中遠(yuǎn)及成都鐵路公司共同組建天成集裝箱公司,組建合資企業(yè)，和長(zhǎng)榮和東方海外共同成立集裝箱貨站,在海灣另一側(cè)開發(fā)一家全新港口。到2005年，將有10個(gè)集裝箱泊位，年裝卸能力接近400萬(wàn)TEU,向提供增值服務(wù)與物流服務(wù)方面發(fā)展。

35、 正考慮公路與鐵路的結(jié)合，促使其成為地區(qū)樞紐港。,改進(jìn)生產(chǎn)率、提高工作效率，提供增值服務(wù)。擬改造碼頭信息技術(shù)和通信系統(tǒng) 2010年，裝卸量可能達(dá)到560萬(wàn)TEU,對(duì)裝卸設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)換代。計(jì)劃在4號(hào)泊位北面開發(fā)5個(gè)碼頭。采取各種方式融資或經(jīng)營(yíng)碼頭,吸引中遠(yuǎn)、達(dá)飛法國(guó)海運(yùn)、中海集運(yùn)等掛靠 計(jì)劃通過(guò)與鐵路和集卡經(jīng)營(yíng)者聯(lián)合在一起，以遠(yuǎn)洋船公司名義共同經(jīng)營(yíng)和協(xié)調(diào)內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)務(wù)開通哈爾

36、濱、沈陽(yáng)、延吉和長(zhǎng)春之間的集裝箱專列,工作重點(diǎn)是開發(fā)業(yè)務(wù)。通過(guò)大量不同的支線鏈連接起來(lái)擴(kuò)大內(nèi)陸腹地來(lái)開展中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),現(xiàn)有4個(gè)泊位，年吞吐能力為100TE。第五座碼頭竣工后，裝卸能力將提高30%,秦港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位：要么淡出，要么定位于北方樞紐港；只有與借助外力才有可能盤活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資,假設(shè)：在激烈競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)下，秦港集裝箱必須借助直接屬地貨源使集裝箱上一定規(guī)模，才有能力廣大腹地的貨源，進(jìn)入高速發(fā)展的良性循環(huán)。,,集裝箱

37、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開通快速發(fā)展的航線，在細(xì)分市場(chǎng)上與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng),載止2000年9月,集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭,天津港,大連港,青島港,上海港,和記黃埔,新加坡港務(wù)集團(tuán),潛在合作伙伴,概況,中海集團(tuán),提出建設(shè)“東北亞國(guó)際集裝箱樞紐港”，目前集裝箱碼頭擁擠，而建設(shè)深水碼頭的條件差。,主要與新加坡港務(wù)集團(tuán)和中遠(yuǎn)集團(tuán)合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。,目前集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展超過(guò)天津和大連。,按國(guó)

38、家規(guī)劃將發(fā)展成國(guó)際航運(yùn)中心，香港和記黃埔是大股東。,在世界范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國(guó)南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。,經(jīng)營(yíng)者世界最大集裝箱碼頭之一，正尋求在世界范圍內(nèi)擴(kuò)張。,集中開拓內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭運(yùn)輸比重大。,,,,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施,摘要：液體散貨市場(chǎng)潛力大，環(huán)渤海港口吞吐量將從2000年的4307萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2005年的7500萬(wàn)噸2010年渤海灣港口吞吐

39、量將超過(guò)8100萬(wàn)噸。秦港2000年液體散伙吞吐量661萬(wàn)噸，環(huán)渤海吞吐量份額為13%，處于歷史低谷。秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊，有望增長(zhǎng)到2010年的1400萬(wàn)噸，但由于對(duì)中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很大，只宜建成貨主碼頭。,秦港液體散貨業(yè)務(wù)從1996年吞吐量1172萬(wàn)噸下降到2000年吞吐量661萬(wàn)噸；目前液體吞吐量?jī)H占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的13%,1996年至2001年液體散貨吞吐量,單位：萬(wàn)噸,秦港

40、液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一：對(duì)單個(gè)客戶依賴性太強(qiáng)，大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后，缺乏替代貨源,1996年至2000年大慶原油與多品油吞吐量,單位：萬(wàn)噸,大慶原油,多品油,,,秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降原因之二：秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后，不能滿足客戶需要,,,各競(jìng)爭(zhēng)港口基礎(chǔ)設(shè)施情況,液體散貨市場(chǎng)利好一：未來(lái)二十年中國(guó)原油需求年平均3.4%--3.5%速度增長(zhǎng)，高速增長(zhǎng)原油需求與國(guó)內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾，將使我國(guó)2020年缺口原油達(dá)

41、2.05-2.4億噸，這將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,資料來(lái)源：國(guó)家計(jì)委能源研究所,國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)量,原油需求量,供需缺口,,,,,2000年,2010年,2020年,196,270--310,370--420,,,,,2000年,2010年,2020年,160,175--200,165--180,,,,,2000年,2010年,2020年,36,205--240,單位：百萬(wàn)噸,單位：百萬(wàn)噸,單位：百萬(wàn)噸,95--110,液體散貨市場(chǎng)利好二

42、：中國(guó)必須按照WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘，外國(guó)石油公司參與中國(guó)石油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,,,,已在中國(guó)投資已35億美元。上游業(yè)務(wù)中，BP與中海油及中石油合作，投資10億美元進(jìn)行海上及陸上的勘探開發(fā)；下游石油銷售中，投資8億美聯(lián)社元與中石化合資建廠。BP公司計(jì)劃在三五年內(nèi)在中國(guó)達(dá)到500萬(wàn)噸的銷售量。已在華投資10億美元，建立了20多個(gè)三資企業(yè)和辦事處，合資方式建立了40個(gè)加油站。其中在天津投資的10處加油站全部亮出殼

43、牌形象。殼牌計(jì)劃今后幾年內(nèi)投資中國(guó)3億美元。大力擴(kuò)展在華石油產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)。已在中國(guó)擁有36座加油站。去年購(gòu)買了中石化首次公開募股中19%的股份，宣稱還將尋求同中石化進(jìn)一步合作的機(jī)會(huì)。,液體散貨市場(chǎng)利好三：大量原油進(jìn)口加大我國(guó)對(duì)國(guó)外原油依賴，石油安全供應(yīng)問(wèn)題將逐漸突出，因此，我國(guó)在“十五”期間建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,液體散貨市場(chǎng)利好四：中國(guó)石油工業(yè)重組使南北原油貨運(yùn)量大幅度減少，但中石油、中石化已到對(duì)方控制地區(qū)

44、進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，南北汽柴油運(yùn)量將逐步上升，將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,計(jì)劃三年內(nèi)投資251億元購(gòu)買現(xiàn)有加油站和新建加油站。另外投資62億元購(gòu)買地方政府手中的石油存儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)施，或用于建造新設(shè)施。力爭(zhēng)2004年占有中國(guó)石油產(chǎn)品零售市場(chǎng)的70%份額。,計(jì)劃三年內(nèi)新增加油站 6000至9000個(gè)，建立90萬(wàn)立方米油庫(kù)，積極進(jìn)軍華東和華南兩塊市場(chǎng)，在這些地區(qū)建立7個(gè)大型油庫(kù)、增加2300個(gè)加油站。收購(gòu)珠海、石獅、寧波等地的儲(chǔ)油庫(kù)

45、；投資26億元在華東和華南地區(qū)建立油品銷售網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)油設(shè)施，使中石油在該地區(qū)的總儲(chǔ)油能力達(dá)到330萬(wàn)立方米。力爭(zhēng)2004年占有北部和西部市場(chǎng)的60%份額。,中石化,,液體散貨市場(chǎng)利好五：中國(guó)海洋石油（CNOOC）沒(méi)有中石油、中石化的“部級(jí)”背景，但有潛力成為中國(guó)石油工業(yè)的重要組成部分，它的快速發(fā)展有利于增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,,4307,7576,8072,單位：萬(wàn)噸,其它液體散貨,戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油,海洋油,進(jìn)口汽柴油,華北進(jìn)口原油,東

46、北汽柴油下水,東北進(jìn)口原油,東北原油下水,,,,,,,,,液體散貨市場(chǎng)潛力預(yù)測(cè)：未來(lái)十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成，吞吐量將從2000年的4307萬(wàn)噸上升到2010年的8072萬(wàn)噸，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析：秦港在海洋油市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港可作為主要港口；根據(jù)國(guó)家原油儲(chǔ)備布局要求，政府有可能將秦港用為儲(chǔ)備基地；而其它細(xì)分市場(chǎng)秦港不具有明顯優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港作為備選和收縮港口,未來(lái)十年?yáng)|北原油開采量以年均3

47、.2%速度下降，加工量年均6.1%速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少，即使從俄羅斯進(jìn)口原油也不能阻止下降趨勢(shì),單位：萬(wàn)噸,原油下水量,近兩年?yáng)|北原油下水，大連港吞吐量遠(yuǎn)比秦皇島港多，這是因?yàn)榇筮B港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢(shì)。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，使秦皇島港保持一定原油下水量,大連港,秦皇島港,泊 位,可接15萬(wàn)噸原油油輪泊位,5萬(wàn)噸原油油輪泊位,陸上管道運(yùn)費(fèi),53元/噸,55.3元/噸,海上運(yùn)

48、輸距離,近130海里，運(yùn)費(fèi)少5元/噸,遠(yuǎn)130海里，運(yùn)費(fèi)多5元/噸,管道安全問(wèn)題？,每天最小流量為3.1萬(wàn)噸,不存在最小流量問(wèn)題,原 油 儲(chǔ) 罐,30萬(wàn)噸,中石油的70萬(wàn)噸、秦港34萬(wàn)噸,未來(lái)十年?yáng)|北原油開采量下降與原油加工量上升，這一升一降將使“東北進(jìn)口原油上水”呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，直到2005年國(guó)家進(jìn)口俄羅斯原油后才呈下降趨勢(shì),單位：萬(wàn)噸,原油進(jìn)口量,2001至2010年“東北進(jìn)口原油上水量”預(yù)測(cè),遼西五、六廠計(jì)劃各自將煉油能力由

49、目前500萬(wàn)噸/年提高到1000萬(wàn)噸/年，這將加大對(duì)進(jìn)口原油依賴。秦港沒(méi)有錦州港的地理優(yōu)勢(shì)，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢(shì)，可為備選港口,錦州港,秦皇島港,泊 位,泊位緊張,泊位富裕,離兩錦廠距離,近,遠(yuǎn),海上運(yùn)輸距離,相同,相同,管道運(yùn)輸,有原油管道,有原油管道,自然條件及其它,冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導(dǎo)彈試驗(yàn)區(qū)內(nèi),冬天無(wú)冰凍,中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來(lái)十年?yáng)|北汽柴油以年均6.9%速度遞增，但東

50、北汽柴油消費(fèi)增長(zhǎng)速度為4.2%，低于汽柴油供應(yīng)速度，這將使東北汽柴油下水量從2000年的1333萬(wàn)噸增加到2010年的2488萬(wàn)噸,2001-2010年?yáng)|北地區(qū)汽柴油下水量預(yù)測(cè),單位：萬(wàn)噸,預(yù)測(cè)方法：東北汽柴油下水量=東北汽柴油生產(chǎn)量-東北汽柴油消費(fèi)量-華北汽柴油銷售量,東北汽柴油下水港口有營(yíng)口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港離煉廠距離遠(yuǎn)、與中石油無(wú)聯(lián)盟等，導(dǎo)致在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。而中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，選擇秦港作為備選港口,競(jìng)爭(zhēng)港

51、口優(yōu)劣勢(shì)分析,未來(lái)十年渤海原油開發(fā)如火如荼，前景看好。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地,海洋油市場(chǎng)潛力巨大，渤海灣眾港口都虎視眈眈。秦港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口，有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可與海洋石油建立貨主碼頭，建立石油調(diào)和基地,未來(lái)十年華北油田原油開采量緩慢增長(zhǎng),低于華北煉廠原油煉油增長(zhǎng)速度，華北需大量進(jìn)口原油。其中燕山石化將煉油能力由目前700萬(wàn)噸/年提高到1000萬(wàn)噸/年，

52、燕山石化將長(zhǎng)期依賴進(jìn)口原油,單位：萬(wàn)噸,原油進(jìn)口量,華北進(jìn)口原油上水競(jìng)爭(zhēng)港口有青島港、天津港、秦港，秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港，但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程，使秦港處于不利位置,我們假設(shè)燕山石化進(jìn)口原油為蘇丹尼羅油。蘇丹港距秦皇島港、天津港、黃島港的海運(yùn)距離分別為：7025海里、7112海里、6772海里。,未來(lái)十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費(fèi)大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調(diào)入汽柴油，其中包括進(jìn)口國(guó)外廉價(jià)質(zhì)高汽柴油,

53、汽柴油缺口量,單位：萬(wàn)噸,國(guó)外石油公司想擠占華北汽柴油市場(chǎng)，會(huì)選擇天津港和秦港作為自己的進(jìn)口基地或批發(fā)配送中心，秦港應(yīng)作做好合作準(zhǔn)備，著手建設(shè)大型儲(chǔ)罐保稅區(qū),天津港,秦皇島港,,根據(jù)“十五”期間國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲(chǔ)罐（“八三”七十萬(wàn)方罐）和原油運(yùn)輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量,國(guó)家欲在秦皇島建設(shè)國(guó)家級(jí)原油儲(chǔ)備基地方案：一期到2003年新增加原油儲(chǔ)罐100萬(wàn)方；二期到2010年秦皇島原油儲(chǔ)備能力達(dá)到200萬(wàn)

54、方以上。國(guó)家儲(chǔ)備罐區(qū)年中轉(zhuǎn)量最少應(yīng)為2-4次/年，達(dá)到以罐養(yǎng)罐的目的。初步想法為：在原油價(jià)格低時(shí)期進(jìn)國(guó)外原油，原油價(jià)格高時(shí)期出油，現(xiàn)160萬(wàn)方罐容用于儲(chǔ)備中轉(zhuǎn)估算，2010年進(jìn)出量至少為：320萬(wàn)噸/年。,未來(lái)十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量為350-400萬(wàn)噸。由于秦皇島城市經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠(yuǎn)的貨源，被天津、錦州所吞吃,未來(lái)幾年主要其它液體散貨吞吐量預(yù)測(cè),戰(zhàn)略目標(biāo)：我們假設(shè)2010年秦港仍保持現(xiàn)有液

55、體散貨在渤海灣港口吞吐量的13%，加上戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油上岸320萬(wàn)噸，秦港吞吐量應(yīng)為1370萬(wàn)噸,2010年秦港液體散貨吞吐量預(yù)測(cè),近兩年秦港投資1.4億人民幣對(duì)一公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)，這有利于秦港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,,,,寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝2000年的吞吐量達(dá)到900萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)650萬(wàn)噸設(shè)計(jì)吞吐能力,這兩項(xiàng)決策，給寺兒溝帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)效益，2000年吞吐量約為900萬(wàn)噸左右。(設(shè)計(jì)吞吐能力650萬(wàn)噸),,大連港

56、為了加強(qiáng)中石油集團(tuán)關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。中石油每年交付大連港租賃費(fèi)用，當(dāng)寺兒溝港務(wù)公司年利潤(rùn)達(dá)到一定值時(shí)，中石油獲取超出利潤(rùn)的51%，大連港獲取超出利潤(rùn)的49%。,,大連港積極對(duì)外合作，和國(guó)外三家公司合資在寺兒溝碼頭附近興建一家液體儲(chǔ)罐碼頭有限公司(DMTTC)，借助寺兒溝碼頭，開展液體化工品儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、灌桶等主要業(yè)務(wù)。,液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機(jī)散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū),,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤

57、炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施,摘要北方將主要進(jìn)口磷復(fù)肥，未來(lái)5年的進(jìn)口量（也即配額）年增長(zhǎng)率是5%，即將從2000年的620萬(wàn)噸增加到2005的750-800萬(wàn)噸；1999年秦港化肥市場(chǎng)份額是9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；秦港的化肥業(yè)務(wù)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的難度很大：需要成為政府指定的北方進(jìn)口化肥集散中心、建立保稅倉(cāng)庫(kù)和加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)；化肥吞吐量每年增加30%，才可能在5年內(nèi)達(dá)到150-200

58、萬(wàn)噸。,秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。近十年來(lái)進(jìn)口的磷復(fù)肥平均占實(shí)際消費(fèi)量的30%，1998~2000年北方港口年磷復(fù)肥進(jìn)口量大約為620萬(wàn)噸，占全國(guó)的大約80%,全國(guó)磷復(fù)肥進(jìn)口情況（萬(wàn)噸實(shí)物量）,氮磷鉀復(fù)合肥,資料來(lái)源：中國(guó)化工信息中心,磷銨,全國(guó)磷復(fù)肥用量（萬(wàn)噸折純量）,資料來(lái)源：《磷肥與復(fù)肥〉2000年1~12期,我國(guó)的磷肥需求量在未來(lái)30年內(nèi)將平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率4~5%，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿足80-85%，其余依靠進(jìn)口,單位：萬(wàn)

59、噸折純量,資料來(lái)源：附錄化肥需求量預(yù)測(cè),原材料成本占磷復(fù)肥成本的70~80%，國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價(jià)格并無(wú)優(yōu)勢(shì)，再加上企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和品牌上面的劣勢(shì)，入世以后國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,資料來(lái)源：《磷肥與復(fù)肥〉2000年1~12期,含稅出廠價(jià)約1750元,,,,磷美國(guó)氨到岸價(jià)約1780元,國(guó)產(chǎn)磷氨（含稅出廠價(jià)約1760元）,,離岸價(jià)約150美元,,運(yùn)費(fèi)約18美元,關(guān)稅5%增值稅13%,2001年中國(guó)加入WTO磷復(fù)肥配額815萬(wàn)噸其中

60、北方港口約600~650萬(wàn)噸,北方港口磷復(fù)肥進(jìn)口量今年大約為600-650萬(wàn)噸，到2005年年均增長(zhǎng)約4-5%，加入WTO初期中國(guó)磷復(fù)肥進(jìn)口量的決定因素是配額，取銷配額后磷復(fù)肥進(jìn)口將進(jìn)一步增長(zhǎng),化肥業(yè)務(wù)將來(lái)發(fā)展,,2005年取消化肥進(jìn)出口限制化肥放開其中北方港口約750~800萬(wàn)噸,,2005年以后中國(guó)化肥工業(yè)和世界化肥工業(yè)融為一體,,秦皇島港和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口相比缺乏明顯的優(yōu)勢(shì)，要在2005年達(dá)到20%

61、的市場(chǎng)占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%,1999年北方港口外貿(mào)進(jìn)口化肥吞吐量,秦皇島港放射性的輻射范圍，對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件；秦皇島港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件，但公路集疏運(yùn)條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地；散化肥倉(cāng)庫(kù)建立后秦皇島港的堆場(chǎng)將具有一定的優(yōu)勢(shì)；其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都建有保稅倉(cāng)庫(kù)具有保稅業(yè)務(wù)，秦港應(yīng)該加快保稅業(yè)務(wù)的發(fā)展；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都把建成化肥集散中心作為自己的發(fā)展戰(zhàn)略。,競(jìng)爭(zhēng)港口

62、分析,秦皇島港放射性的輻射范圍，對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件,腹地,,東北、華北和西北近二十個(gè)省、市、區(qū)，耕地面積約占全國(guó)的65%。,秦皇島,,特點(diǎn),地處渤海灣中部，居華北、東北咽喉之要地，是東北、華北、環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的樞紐。,,,北京、天津、河北、山西、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙、新疆、寧夏，以及河南、山東的一部分,天津,總面積達(dá)200多萬(wàn)平方公里、2億多人口,,東北三省及內(nèi)蒙古東部四盟,營(yíng)口,地處遼東半

63、島中部，以中國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)達(dá)的遼寧中部城市群為依托,,膠濟(jì)鐵路沿線和延伸的內(nèi)陸部分及山東省北部地區(qū)，包括山東、河北、河南、山西、陜西等省,煙臺(tái),是國(guó)家正在建設(shè)的同江至三亞沿海南北大通道的重要結(jié) 點(diǎn)，在全國(guó)綜合運(yùn)輸網(wǎng)中居于重要地位,,山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川,青島,輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。,秦皇島港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件，但公路集疏運(yùn)條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地,鐵路,,京

64、山、沈山、京秦、大秦鐵路干線分別面向西北、華北和東北和港鐵相連，年富裕能力4000萬(wàn)噸,秦皇島,,公路,通過(guò)城市技術(shù)港道路與102、105和京沈高速相連，公路運(yùn)輸約占集疏運(yùn)總量的10%左右,,,地處華北水陸交通樞紐，溝通京哈、京滬兩條大干線鐵路,天津,京津塘高速等港口公路連接天津、北京及河北各地的公路網(wǎng)，,,營(yíng)口港與長(zhǎng)大鐵路相連；鲅魚圈港區(qū)距長(zhǎng)大鐵路9公里，北距沈陽(yáng)210公里，南距大連190公里,營(yíng)口,營(yíng)口港與沈大高速公路、哈大公路相連

65、；鲅魚圈港區(qū)距沈大高速公路4.2公里,,境內(nèi)藍(lán)煙鐵路橫貫東西，與國(guó)內(nèi)主要干線相連接，火車可直達(dá)北京、上海、濟(jì)南、青島等 城市,煙臺(tái),公路四通八達(dá)，煙濰公路、煙青一級(jí)公路及煙威一級(jí)公路，可與全國(guó)各地聯(lián)網(wǎng),,通過(guò)膠濟(jì)線和膠黃線與石太、京廣、京九等鐵路大動(dòng)脈相聯(lián),青島,通過(guò)濟(jì)青高速公路、膠州灣高速公路、青煙公路與全國(guó)公路網(wǎng)相聯(lián)通,秦皇島港的泊位和自然條件不構(gòu)成化肥業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),泊位能力,,散化肥專用泊位，水深１４米，可?？浚?５萬(wàn)噸級(jí)的船舶

66、,秦皇島,,自然條件,天然不凍不淤,,,擁有五個(gè)萬(wàn)噸級(jí)深水泊位,天津,處渤海灣西岸的海河入?？谔帲子谟偕?,僅有3-5萬(wàn)噸級(jí)泊位6個(gè),營(yíng)口,港區(qū)水深浪小，不淤不凍，四季通航，為我國(guó)北方深水良港之一,,擁有17個(gè)貨運(yùn)泊位，其中萬(wàn)噸級(jí)以上泊位14個(gè)，碼頭岸線長(zhǎng)3047米，泊位最大水深－14.4米,煙臺(tái),水深域闊、不凍不淤,,八號(hào)碼頭49、50、51和七號(hào)碼頭43、44五個(gè)泊位。碼頭岸線總長(zhǎng)1000多米，泊位最大吃水-12.5米,青島,位于

67、山東半島膠州灣畔，瀕臨黃海，與日本和朝鮮半島隔海相望，港深域闊，不淤不凍,秦港目前和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比不具有保稅功能，散化肥倉(cāng)庫(kù)建立后秦皇島港倉(cāng)儲(chǔ)能力將優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,堆場(chǎng)能力,,將建立占地4.8萬(wàn)平方米的存儲(chǔ)量為２４萬(wàn)噸的散化肥倉(cāng)庫(kù)；不具有保稅功能,秦皇島,,,儲(chǔ)貨庫(kù)場(chǎng)17.5萬(wàn)平方米，其中大型倉(cāng)庫(kù)4座，其中露天場(chǎng)地15萬(wàn)噸；具有保稅功能,天津,,45萬(wàn)噸露天化肥倉(cāng)庫(kù)；具有保稅功能,營(yíng)口,,庫(kù)場(chǎng)總面積61.3萬(wàn)平方米，其中化肥場(chǎng)地40萬(wàn)

68、噸；保稅庫(kù)場(chǎng)4萬(wàn)平方米,煙臺(tái),,擁有外堆場(chǎng)30余萬(wàn)平方米，倉(cāng)庫(kù)面積近3萬(wàn)平方米，堆存能力達(dá)50萬(wàn)噸，并有良好的苫蓋、保管措施。802庫(kù)具有筒倉(cāng)功能，可一次性堆存化肥、糧食、硫磺等散貨3萬(wàn)多噸,青島,秦皇島港設(shè)備和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比無(wú)太大的優(yōu)勢(shì),灌包設(shè)備等,,進(jìn)口灌包設(shè)備9臺(tái)套，日均作業(yè)量9500噸以上，年均作業(yè)量180萬(wàn)噸以上,秦皇島,,,擁有散化肥灌包設(shè)備、門式起重機(jī)、大型起重機(jī)、輪胎式起重機(jī)等各種具有國(guó)際先進(jìn)水平的裝卸機(jī)械設(shè)備160余臺(tái)