評(píng)估匯報(bào)-中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)-中國(guó)鋼鐵行業(yè)綜合性、

1、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展李新創(chuàng)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院二○○九年五月二十二日,2,主要內(nèi)容,一、當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的幾個(gè)特點(diǎn)二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要點(diǎn)三、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展展望,3,中國(guó)在全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)上擔(dān)任制造美國(guó)擔(dān)任消費(fèi)和供給貨幣-〉引起大量的世界貿(mào)易 -〉世界經(jīng)濟(jì)活躍? 如果在一個(gè)環(huán)節(jié)上出問(wèn)題，整個(gè)循環(huán)串難免影響,,投資，生產(chǎn),,出口,,,經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng),,控制要素價(jià)格（能源，土地 等）低工資,,,中國(guó),美國(guó)歐

2、盟,俄羅斯巴西，澳大利亞中東 等,原材料的移動(dòng),成品的移動(dòng),制造業(yè)工廠,近期全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì),大規(guī)模貿(mào)易順差-〉流動(dòng)性過(guò)剩-〉物價(jià)上升， 人民幣升值,（10、20、30年，13.6、14.5、14億人口） · 投資來(lái)源豐富，費(fèi)用便宜,-〉過(guò)剩投資，投資效率低 -〉產(chǎn)能過(guò)剩-〉擴(kuò)大出口動(dòng)力， 企業(yè)面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和 低的利益· 環(huán)境污染，資源分配的低效率 所得分配不平導(dǎo)致內(nèi)需不發(fā)達(dá),,（投資

3、來(lái)源）儲(chǔ)蓄率高財(cái)政收入高外匯儲(chǔ)備，F(xiàn)DI,,投資也部分考慮出口來(lái)增加經(jīng)濟(jì)直·間接出口依賴度高,,,財(cái)富的移動(dòng),財(cái)富的移動(dòng),,·世界富移動(dòng)，高速增長(zhǎng)·制造業(yè)的基礎(chǔ)脆弱-〉外部市場(chǎng)依存度高-〉世界經(jīng)濟(jì)循環(huán)圖上發(fā)生問(wèn)題 就會(huì)衰落,·低息，流動(dòng)性豐富，高消費(fèi)傾向 -〉資產(chǎn)泡沫，貨幣信款增加 等·享受低物價(jià),※世界金融經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了 另外一個(gè)流程圖,4,當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的

4、幾個(gè)特點(diǎn),全球鋼鐵市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮、鋼鐵產(chǎn)量急劇下滑（鋼鐵協(xié)會(huì)4月27日預(yù)計(jì)2009年全球鋼鐵需求10.186億噸，同比下降14.9%，其中美國(guó)-36.6%、歐盟-28.8%、獨(dú)聯(lián)體-23.1%、日本-20.4%、金磚四國(guó)-5.9%。1-4月全球鋼鐵產(chǎn)量3.54億噸，同比下降22.7%，其中歐盟-44.2%、獨(dú)聯(lián)體-32.8%、美國(guó)-53.1%、日本-43.1%、韓國(guó)-19.4%）中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)總體良好、鋼鐵產(chǎn)量保持高水平（1-4月中國(guó)鋼材

5、不含重復(fù)材表觀消費(fèi)同比增長(zhǎng)6.07%，鋼產(chǎn)量1.71億噸，同比增長(zhǎng)0.06%。中國(guó)鋼產(chǎn)量占全球48.2%。鋼材出口655萬(wàn)噸、同比下降59.5%，鋼材進(jìn)口485萬(wàn)噸、同比下降14.5%。而且3、4月我國(guó)鋼鐵凈進(jìn)口，4月凈進(jìn)口鋼材21萬(wàn)噸、凈進(jìn)口鋼坯67萬(wàn)噸）鐵礦石和海運(yùn)價(jià)格大幅下降、壟斷價(jià)格難以持續(xù)（進(jìn)口鐵礦目前到岸價(jià)450-570元/噸，但三大鐵礦仍追求高利潤(rùn)，在鐵礦嚴(yán)重供大于求，壟斷難持續(xù)）國(guó)內(nèi)鋼材結(jié)構(gòu)矛盾突出、板材產(chǎn)能過(guò)剩和落

6、后產(chǎn)能嚴(yán)重（一季度長(zhǎng)材消費(fèi)比49.2%，同比升2.41個(gè)百分點(diǎn)，板帶比（含焊管料）46.73%、同比降2.64%，管材比6.51%，同比降0.07個(gè)百分點(diǎn)）鋼材價(jià)格低位運(yùn)行、鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難（一季度安塞樂(lè)虧11億美元、美鋼聯(lián)虧4.39億美元、蒂森虧4.96億美元。中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)成員虧33億元，500萬(wàn)噸以上鋼鐵企業(yè)虧42.83億元，銷售利潤(rùn)率-0.7%）,5,,,2008年鋼鐵工業(yè)由高速轉(zhuǎn)為平穩(wěn)健康發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn),2008年我國(guó)鋼產(chǎn)量500

7、48.8萬(wàn)噸，同比增加558.9萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率1.13%。為1982年以來(lái)中國(guó)鋼產(chǎn)量增速最低的一年;生鐵產(chǎn)量4.71億噸，同比下降0.2%。其中，重點(diǎn)大中型企業(yè)產(chǎn)鋼39209.38萬(wàn)噸，同比增加34.71萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率0.09%。,我國(guó)鋼產(chǎn)量由2001年的15103萬(wàn)噸增加到2008年的50049萬(wàn)噸，8年增加3.49億噸，年均增長(zhǎng)4368萬(wàn)噸。2001~2007年年均增長(zhǎng)率21.6%；2007~2008年增長(zhǎng)率降為1.1%。2008年

8、中國(guó)鋼產(chǎn)量是 2-9的總和(503.9)， 08年全球13.29億噸，降1.2%,除中國(guó)將3.3%，中國(guó)占37.6%,6,,,2008年我國(guó)鋼材出口依存度,2008年我國(guó)鋼材年出口依存度為12.5%，月出口依存度高于年出口依存度的月份有5、7、8、9、10五個(gè)月，鋼材月出口依存度在8月份達(dá)到最高值19.3%。,7,,,主要鋼材品種出口依存度,2008年我國(guó)鋼材年出口依存度為12.5%，涂層板帶34.1%、無(wú)縫鋼管30.2%、鍍層板帶25

9、.6%、中厚寬帶鋼20.5%08年出口鋼材5918萬(wàn)噸、鋼坯132萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材1538萬(wàn)噸、鋼坯28萬(wàn)噸。凈出口板材1607萬(wàn)噸、棒線材1166萬(wàn)噸、管材957萬(wàn)噸。,8,我國(guó)鋼材進(jìn)口品種分析,進(jìn)口厚度?1mm的冷軋薄板帶279.7萬(wàn)噸，占冷軋薄板帶進(jìn)口量的74.0%，其中厚度?0.3mm冷軋普薄鋼帶2008年進(jìn)口107萬(wàn)噸。取向硅鋼進(jìn)口依存度高達(dá)51.4%（生產(chǎn)33萬(wàn)噸，進(jìn)口35萬(wàn)噸 ）,9,我國(guó)鋼材進(jìn)口方式特點(diǎn),我國(guó)進(jìn)口鋼材一半以

10、上是以進(jìn)料加工和來(lái)料加工方式進(jìn)口的，這些鋼材在國(guó)內(nèi)完成加工后隨即出口，實(shí)際上并沒(méi)有在國(guó)內(nèi)消費(fèi)，體現(xiàn)的是國(guó)外市場(chǎng)的需求。2008年我國(guó)以來(lái)料加工和進(jìn)料加工方式進(jìn)口的鋼材約836.9萬(wàn)噸，占進(jìn)口鋼材總量的54.4%，這些鋼材在國(guó)內(nèi)加工成制成品后直接出口；而用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)的進(jìn)口鋼材量?jī)H占45%左右，約700萬(wàn)噸。我國(guó)以一般加工方式進(jìn)口的鋼材中，進(jìn)口產(chǎn)品主要有以下幾種類型：1）外資獨(dú)資或合資企業(yè)指定使用國(guó)外的鋼材，主要為高強(qiáng)度轎車用鋼、高強(qiáng)度機(jī)械

11、用鋼和電工鋼板帶等。2）目前還不具備生產(chǎn)能力或產(chǎn)品質(zhì)量性能不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鋼材，如高磁感低成本取向硅鋼、耐高溫高壓腐蝕電站用鋼和高強(qiáng)度轎車板等。3）國(guó)內(nèi)具備生產(chǎn)能力但生產(chǎn)數(shù)量不能滿足市場(chǎng)需求的鋼材，如厚度?0.3mm冷軋普薄鋼帶2008年進(jìn)口107萬(wàn)噸（指進(jìn)口總量，并非僅指一般貿(mào)易方式進(jìn)口量）,10,,,我國(guó)鋼材生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)狀況,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代，但是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)仍更多地依靠固定資產(chǎn)投資，而制造業(yè)所占比例與發(fā)達(dá)國(guó)家還有

12、差距。反映到鋼材產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成方面，近年長(zhǎng)型材消費(fèi)比例仍保持在50%以上，下降并不明顯。 2008年生產(chǎn)長(zhǎng)材比45.88%，板帶比（不含焊管料）為44.86%，板帶比（含焊管料）為48.96%，管材比為7.59%。2008消費(fèi)長(zhǎng)材比為54.58%；板帶比（不含焊管料）為36.59%、板帶比（含焊管料）為41.4%；管材比為8.22%。板帶相對(duì)過(guò)剩??！,11,,,2008年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)需求萎縮，鋼材實(shí)際消費(fèi)約4.3億噸。,,2008年，我國(guó)

13、鋼材實(shí)際消費(fèi)量（不考慮庫(kù)存變化）42970萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%其中，華北5450萬(wàn)噸占12.7%；東北3500萬(wàn)噸，占8.1%；華東16700萬(wàn)噸，占38.9%；中南10700萬(wàn)噸，占24.9%；西南3900萬(wàn)噸，占8.9%；西北2720萬(wàn)噸，占6.3%?？鄢貜?fù)材后，其中長(zhǎng)材消費(fèi)23454萬(wàn)噸，長(zhǎng)材比為54.58%；板帶材消費(fèi)15722萬(wàn)噸，板帶比（不含焊管料）為36.59%，把焊管折為板帶計(jì)算，板帶比（含焊管料）為41.4%；管材

14、消費(fèi)3533萬(wàn)噸，管材比為8.22%。,12,,,2008年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)需求萎縮，鋼材實(shí)際消費(fèi)約4.3億噸。,2008年，扣除重復(fù)材后鋼材實(shí)際消費(fèi)量為42970萬(wàn)噸（不考慮庫(kù)存變化）。其中，建筑行業(yè)23200萬(wàn)噸（長(zhǎng)材1.58億噸，占68.1%；板帶材5400萬(wàn)噸，占23.3%；鋼管2000萬(wàn)噸，占8.6%）、機(jī)械行業(yè)8500萬(wàn)噸、汽車行業(yè)2400萬(wàn)噸、電力1700萬(wàn)噸、造船行業(yè)1500萬(wàn)噸、家電行業(yè)750萬(wàn)噸、管線530萬(wàn)噸、集裝箱4

15、60萬(wàn)噸、鐵道394萬(wàn)噸、其它行業(yè)3536萬(wàn)噸。,13,,以2006年為轉(zhuǎn)折，我國(guó)鋼材產(chǎn)量由供不應(yīng)求發(fā)展到供大于求、由鋼材凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹诖髧?guó)，實(shí)現(xiàn)了歷史性的飛越發(fā)展。,2007年鋼4.9億噸，↑16.8％，鋼材進(jìn)口1687萬(wàn)噸、下降8.9％，出口6265萬(wàn)噸、增長(zhǎng)45.7％，凈出口4578萬(wàn)噸；凈出口鋼坯619萬(wàn)噸，折合凈出口粗鋼5488萬(wàn)噸。2008年鋼5億噸，進(jìn)口1538萬(wàn)噸，出口5918萬(wàn)噸,10000t,1980-2008中

16、國(guó)鋼材生產(chǎn)、進(jìn)口和消費(fèi)情況,以08年為轉(zhuǎn)折，中國(guó)鋼鐵工業(yè)由迅猛發(fā)展進(jìn)入適度平穩(wěn)發(fā)展和品種、質(zhì)量及服務(wù)全面升級(jí)激烈競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)期，淘汰落后加快,14,,,我國(guó)鋼鐵工業(yè)存在的主要問(wèn)題,1、產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)過(guò)剩嚴(yán)重，特別是存在大量落后產(chǎn)能2、鐵礦資源和海運(yùn)保障程度低，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化能力弱3、產(chǎn)業(yè)布局不合理，行業(yè)發(fā)展困難 （華北過(guò)剩嚴(yán)重、城市鋼廠過(guò)多、沿海不足）4、產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)控制力弱。（C10，42.6%）5、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，部分高附加值

17、品種國(guó)產(chǎn)化率低 6、鋼材市場(chǎng)體系不成熟，造成市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)激烈7、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品延伸深加工程度低,15,,,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品延伸深加工程度低,我國(guó)鋼鐵工業(yè)存在大量重復(fù)建設(shè)，既有低水平重復(fù)建設(shè)，也有高水平裝備重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象，造成鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品雷同，缺乏特色，而且鋼鐵企業(yè)缺乏產(chǎn)品延伸加工能力。預(yù)計(jì)到2009年底，國(guó)內(nèi)熱軋板帶材能力達(dá)到3.4億噸，裝備水平現(xiàn)代化機(jī)組占生產(chǎn)能力份額逐年增加，隨著新建生產(chǎn)線逐步投產(chǎn)，產(chǎn)能集中釋放，造成鋼

18、材市場(chǎng)階段性結(jié)構(gòu)過(guò)剩，鋼材售價(jià)下降較快。以熱軋薄板帶為例，2008年最低成交價(jià)達(dá)到2500元/噸，比普通螺紋鋼筋低700～800元/噸，出現(xiàn)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)成本和性價(jià)比倒掛現(xiàn)象。高檔汽車板、家電板、高磁感取向硅鋼等產(chǎn)品附加值高，但市場(chǎng)容量有限，不適宜大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品定位。尤其是高磁感取向硅鋼，技術(shù)含量高、投資大、市場(chǎng)容量小、專業(yè)化強(qiáng)，更不適宜遍地開(kāi)花，國(guó)內(nèi)僅需少數(shù)企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)。隨著我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)總量的快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)在鋼鐵產(chǎn)品延

19、伸加工方面沒(méi)有相應(yīng)的提高，特別是在開(kāi)拓鋼材應(yīng)用領(lǐng)域方面沒(méi)有大的進(jìn)展。,16,2009年1-4月我國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況分析,06年全球鋼12.4億噸,↑8.8%, 中國(guó)占33.8％；除中國(guó)僅增長(zhǎng)4.5％；生鐵8.68億噸,↑10％，中國(guó)占46.6%;還原鐵4958萬(wàn)噸，↑5.8%07年全球鋼產(chǎn)量13.4億噸，7.5%（3.1%)中國(guó)4.9億噸，15.99%,占36.99％；生鐵9.43億噸8.4%中國(guó)4.69億噸，15.19%占49.8%

20、還原鐵5580萬(wàn)噸，↑12.8%。08年全球鋼產(chǎn)量13.3億噸， ↓ 0.01％，中國(guó)37.6%,生鐵9.27億噸，中國(guó)50.8%,直接還原鐵5677萬(wàn)噸。09年1-4月全球鋼產(chǎn)量3.54億噸， ↓ 22.7％，中國(guó)占48.2%;歐盟降44.2%、獨(dú)聯(lián)體降32.8%、美國(guó)降53.1%、日本降43.1%、韓國(guó)降19.4%,17,,,宏觀經(jīng)濟(jì)基本面分析,ＩＭＦ4月22日預(yù)測(cè)世界經(jīng)濟(jì)今年將收縮1.3％，為第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。

21、明年世界經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇，但僅有望增長(zhǎng)1.9％。 去年第四季度，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值前所未有地下降了7.5％，今年第一季度會(huì)以同樣快的速度下滑。其中發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)將遭遇“深度衰退”，今年將下降3.8％。美國(guó)經(jīng)濟(jì)將下降２.8％，歐元區(qū)下降4.2％，日本下降6.2％。亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體今明兩年增速分別為4.8％和6.1％。其中，中國(guó)今明兩年分別為6.5％和7.5％；印度分別為4.5％和5.6％。拉美今年將收縮1.5％，明年將增長(zhǎng)1.6％；

22、中東今明兩年分別增長(zhǎng)2.5％和3.5％；獨(dú)聯(lián)體今年將收縮5.1％，明年將增長(zhǎng)1.2％，其中俄羅斯今年將收縮６％，但明年將出現(xiàn)０.5％的微弱增長(zhǎng)。此外，非洲今明兩年將分別增長(zhǎng)２％和３.9％。 ( IMF3月１9日全球經(jīng)濟(jì)２００９年將下降０.５％至１％。一月預(yù)測(cè)2009年增長(zhǎng)僅0.5%，比該組織2008年11月份的預(yù)測(cè)低1.7個(gè)百分點(diǎn)。) 世界銀行3月31日200預(yù)測(cè)9年世界經(jīng)濟(jì)將下滑1.7％。這是第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)世界經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)下降。

23、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將整體下滑2．9％，其中美國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑2．4％，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑2．7％，日本經(jīng)濟(jì)下滑5.3％。發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)今年增幅只有2.1％，大大低于去年世行預(yù)測(cè)的5．8％的增幅。其中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.5％，印度增長(zhǎng)4％，巴西增長(zhǎng)0.5％，俄羅斯則負(fù)增長(zhǎng)4.5％。如果扣除掉中國(guó)和印度經(jīng)濟(jì)，發(fā)展中國(guó)家今年經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)零增長(zhǎng)。考慮到中國(guó)擁有較多刺激經(jīng)濟(jì)的空間，如果有后續(xù)強(qiáng)有力措施，中國(guó)經(jīng)濟(jì)今年保持7％至8％的增速是可能的。今年全球貿(mào)易額將下降6.

24、1％；石油均價(jià)將為每桶47美元，低于2008年價(jià)位50％以上；非石油類大宗商品價(jià)格也會(huì)在低位徘徊，比2008年低30％左右。世貿(mào)組織預(yù)測(cè)2009年全球貿(mào)易下降9%，發(fā)達(dá)國(guó)家下降10%，發(fā)展中國(guó)家2-3%G20集團(tuán)倫敦金融峰會(huì)：1.1萬(wàn)億美元救市，增資IMF7500億美元，IMF增發(fā)2500億美元特別提款權(quán)；提供1000億美元幫助發(fā)展中國(guó)家； 2500億美元用于貿(mào)易融資，同時(shí)強(qiáng)化監(jiān)管，大膽改革。貿(mào)易投資開(kāi)放。,18,,,宏觀經(jīng)濟(jì)基本面

25、分析,我國(guó)確定2009年GDP增長(zhǎng)8%左右。一系列拉動(dòng)內(nèi)需、產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃、靈活的財(cái)政稅收金融政策等，特別是基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)投資的增長(zhǎng)拉動(dòng)，就是大規(guī)模的政府投入、大范圍的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興、大力度的科技支撐和大幅度地提高社會(huì)保障水平。（1至4月份，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)30.5% ）出口下降最主要的背景是國(guó)際市場(chǎng)需求的萎縮。中國(guó)工業(yè)化發(fā)展的潛力很大，處于工業(yè)化中期階段正在爬坡，工業(yè)化任務(wù)還很艱巨中國(guó)城鎮(zhèn)化浪潮正在積極推進(jìn)

26、，城市化率44.9%，居全球平均水平57%尚有12個(gè)百分點(diǎn)，還要55%左右的人在鄉(xiāng)村。這個(gè)階段正是城市化的加速期，社會(huì)需求巨大中國(guó)人的消費(fèi)結(jié)構(gòu)面臨升級(jí)，在解決溫飽之后，我國(guó)到2020年全面實(shí)現(xiàn)小康。在這個(gè)過(guò)程中，消費(fèi)結(jié)構(gòu)處在一個(gè)升級(jí)過(guò)程。中國(guó)的資金面相對(duì)堅(jiān)挺。傳統(tǒng)文化影響，儲(chǔ)蓄率高，資金相對(duì)比較充裕。勞動(dòng)力資源豐富，經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境良好，再加上，社會(huì)比較穩(wěn)定。,19,,,宏觀經(jīng)濟(jì)基本面分析,2009年我國(guó)以應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平

27、穩(wěn)較快發(fā)展為主線，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，全面實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展較快的一攬子計(jì)劃。大規(guī)模增加政府投資，實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求；大范圍實(shí)施調(diào)整振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力；大力推進(jìn)自主創(chuàng)新，加強(qiáng)科技支撐，增強(qiáng)發(fā)展后勁；大幅度提高社會(huì)保障水平，擴(kuò)大城鄉(xiāng)就業(yè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求特別是消費(fèi)需求，增強(qiáng)內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)拉動(dòng)作用鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民

28、持續(xù)增收加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整繼續(xù)深化改革開(kāi)放，進(jìn)一步完善有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)，著力保障和改善民生推進(jìn)政府自身建設(shè)，提高駕馭經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的能力,20,重點(diǎn)投資方向及其對(duì)鋼材需求影響,使用建筑用鋼拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的投資約占90%,電力能源,交通運(yùn)輸,災(zāi)后重建,安居工程,鐵路,城市軌道,公路,港口,機(jī)場(chǎng),21,,,我國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)主要對(duì)策,1、增強(qiáng)市場(chǎng)敏感性，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力 （控制產(chǎn)量盲目增

29、長(zhǎng)）2、努力建立有利于我國(guó)的鐵礦石談判新體系 3、加快鋼鐵行業(yè)兼并重組，提高市場(chǎng)控制力 4、加快淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排 5、優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，合理有序發(fā)展鋼鐵 6、加快國(guó)外資源開(kāi)發(fā)與海運(yùn)體系建設(shè) 7、規(guī)范鋼材市場(chǎng)，建立穩(wěn)定合理的市場(chǎng)秩序8、加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品的深加工程度，積極開(kāi)拓鋼材的應(yīng)用領(lǐng)域 ，加快發(fā)展鋼結(jié)構(gòu),22,鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要點(diǎn),23,鋼鐵行業(yè)政策歷史比較,1993年國(guó)家實(shí)施市場(chǎng)定價(jià)，鋼材價(jià)格創(chuàng)

30、新高—供不應(yīng)求1994～1995年：三角債，鞍鋼應(yīng)收帳款135億元，應(yīng)付帳款80億元。全行業(yè)應(yīng)收帳款970億元，應(yīng)付帳款400億元1998年國(guó)企三年脫困：三件事清理三角債武鋼：精干主體、分離輔助邯鋼：模擬市場(chǎng)、成本否決外部?jī)纱胧?998～1999實(shí)施（銀行）債轉(zhuǎn)股1998年貼息貸款幫助企業(yè)技術(shù)改造2001年加入WTO,進(jìn)口關(guān)稅降低，出口配額限制取消2005年開(kāi)始限制鋼鐵出口，減少退稅，加征出口關(guān)稅2005年鋼

31、鐵產(chǎn)業(yè)政策2009年鋼鐵行業(yè)振興規(guī)劃,政策改變行業(yè)關(guān)注鋼鐵振興規(guī)劃！,24,要 點(diǎn),控總量、淘汰落后保市場(chǎng)、穩(wěn)定生產(chǎn)調(diào)結(jié)構(gòu)、提升水平促發(fā)展、增強(qiáng)實(shí)力,25,粗放發(fā)展 矛盾突出,盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過(guò)剩。截至2008年底，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到6.6億噸，超出實(shí)際需求約1億噸。創(chuàng)新能力不強(qiáng)，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn)和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口，消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分

32、鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬(wàn)噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總量的28.5%。資源控制力弱，國(guó)內(nèi)鐵礦資源稟賦低，自給率不足50%。流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過(guò)15萬(wàn)家，投機(jī)經(jīng)營(yíng)傾向較重。,26,《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要點(diǎn),指導(dǎo)思想,5項(xiàng)基本原則,8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),12項(xiàng)政策措施,“三年”規(guī)劃目標(biāo),統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)

33、，以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，著力推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)有大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。,控制總量與優(yōu)化布局,應(yīng)對(duì)危機(jī)與振興產(chǎn)業(yè),自主創(chuàng)新與技術(shù)改造,聯(lián)合重組與體制創(chuàng)新,內(nèi)需為主與全球配置,控制鋼鐵總量，淘汰落后產(chǎn)能,穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，改善出口環(huán)境,促進(jìn)聯(lián)合重組，提高集中度,技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造專項(xiàng),優(yōu)化布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展,調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量效率,降低進(jìn)口礦價(jià)，整頓市場(chǎng)秩序,開(kāi)

34、發(fā)兩種資源，保障產(chǎn)業(yè)安全,實(shí)施公平貿(mào)易政策,調(diào)整進(jìn)出口稅率,加大技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資力度,淘汰落后產(chǎn)能退出機(jī)制與問(wèn)責(zé)制,完善聯(lián)合重組政策,修改鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提高建筑用鋼標(biāo)準(zhǔn),鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,有保有壓融資政策,積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略,建立信息披露制度,發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)(商會(huì))作用,企業(yè)重組取得重大進(jìn)展,總量恢復(fù)到合理水平,技術(shù)水平得到較大提升,自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng),節(jié)能減排取得明顯成效,淘汰落后產(chǎn)能有新突破,,按照保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、

35、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求,27,控制總量，淘汰落后,供大于求，難以保持行業(yè)的合理盈利水平,嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，所有項(xiàng)目必須以淘汰落后為前提。 加大淘汰落后產(chǎn)能的力度。2010年年底前，淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能5340萬(wàn)噸，20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能320萬(wàn)噸；2011年年底前再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬(wàn)噸、煉鋼能力2500萬(wàn)噸。實(shí)施淘汰落后

36、、建設(shè)鋼鐵大廠的地區(qū)和其它有條件的地區(qū)，要將淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)提高到1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制。加大淘汰落后產(chǎn)能的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)力度；嚴(yán)格實(shí)行節(jié)能減排、淘汰落后問(wèn)責(zé)制，對(duì)未完成節(jié)能減排、淘汰落后任務(wù)的地區(qū)暫停項(xiàng)目的核準(zhǔn)和審批。地方各級(jí)人民政府要對(duì)限期淘汰的落后裝備實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，防止擅自擴(kuò)容改造或異地轉(zhuǎn)移。繼續(xù)堅(jiān)持控制“兩高一資”低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時(shí)適當(dāng)

37、提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。這一稅收導(dǎo)向也有利于淘汰落后產(chǎn)能。 盡快完善建筑領(lǐng)域工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系，結(jié)合提高抗震標(biāo)準(zhǔn)，研究出臺(tái)擴(kuò)大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設(shè)施等建筑物鋼結(jié)構(gòu)使用比例的規(guī)定，修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點(diǎn)工程、建筑物基礎(chǔ)工程等用鋼標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范。提高用鋼標(biāo)準(zhǔn)有助于控制總量和淘汰落后。以建筑鋼材為例，目前，我國(guó)HRB400級(jí)高強(qiáng)度鋼筋應(yīng)用僅占總量30%左右，500Mpa級(jí)高強(qiáng)度鋼筋僅有少量試點(diǎn)應(yīng)用，整體

38、應(yīng)用進(jìn)展仍緩慢。若采用HRB400級(jí)鋼筋替代HRB335級(jí)，可節(jié)約用量10%~14%。,規(guī)劃目標(biāo)：2011年供求總量恢復(fù)到合理水平、淘汰落后產(chǎn)能有新突破,28,淘汰落后：保市場(chǎng)不能保落后或低水平產(chǎn)能的市場(chǎng),煉鐵高爐由300m3提高到小于400m3，轉(zhuǎn)爐或電爐由出鋼量20t提高到30t，新增淘汰落后煉鐵產(chǎn)能7200萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能2500萬(wàn)噸,工序不配套的鋼鐵企業(yè),限期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能1.14億噸、20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能5

39、678萬(wàn)噸,布局不合理的鋼鐵企業(yè),堅(jiān)決淘汰落后鋼鐵能力（落后裝備工藝、工序不配套、布局不合理、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵產(chǎn)能），嚴(yán)格控制鋼鐵冶煉能力增加，,環(huán)保不達(dá)標(biāo)的鋼鐵企業(yè),缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè),29,保市場(chǎng)，穩(wěn)生產(chǎn)，統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng),鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃-保市場(chǎng)穩(wěn)定生產(chǎn),穩(wěn)住國(guó)內(nèi)市場(chǎng),保國(guó)外市場(chǎng),穩(wěn)住建筑鋼材市場(chǎng),保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及重大工程用鋼,鞏固?hào)|北亞市場(chǎng),重視東南亞市場(chǎng),開(kāi)拓南亞和中東市場(chǎng),關(guān)注”兩非”市場(chǎng),房地產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施及災(zāi)

40、后重建,鐵道造船能源運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)重點(diǎn)工程,韓國(guó)\日本\臺(tái)灣地區(qū),東南亞(東盟)地區(qū),印度\中東地區(qū)\阿拉伯國(guó)家,非敏感地區(qū)和非發(fā)達(dá)地區(qū),支持歐美市場(chǎng),歐美各國(guó)(地區(qū)),整頓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)秩序,提高鋼材貿(mào)易商準(zhǔn)入門檻,建立產(chǎn)銷風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制.整頓流通秩序,發(fā)揮中間商擴(kuò)展市場(chǎng)功能和穩(wěn)定市場(chǎng)作用,產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息交流和披露,建立部門聯(lián)合信息發(fā)布制度,發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用,發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及項(xiàng)目核準(zhǔn)、淘汰落后、聯(lián)合重組、污染排放、貸款等信息,反映行業(yè)問(wèn)題和企業(yè)訴

41、求,提供信息服務(wù),引導(dǎo)企業(yè)落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,加強(qiáng)行業(yè)自律,重點(diǎn)措施,政策,進(jìn)一步簡(jiǎn)化對(duì)外項(xiàng)目審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)境外資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理,切實(shí)防范和化解境外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大冶金設(shè)備出口信貸規(guī)模，帶動(dòng)設(shè)備物資出口,建立境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額,完善信貸、外匯、財(cái)稅、人員出入境等政策措施,公平稅賦政策,加工貿(mào)易使用國(guó)產(chǎn)鋼材和進(jìn)口鋼材全額退稅政策,進(jìn)口鋼材政策,進(jìn)一步提高鋼材下游行業(yè)產(chǎn)品出口退稅率.適當(dāng)提高取向硅鋼等產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅,出口鋼材

42、政策,繼續(xù)實(shí)行初級(jí)產(chǎn)品及附加值較低產(chǎn)品征收出口關(guān)稅政策.,落實(shí)好已出臺(tái)的取消67個(gè)稅號(hào)鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅措施,加快出臺(tái)提高部分高附加值產(chǎn)品出口退稅率的政策,30,,調(diào)結(jié)構(gòu)目的是適應(yīng)市場(chǎng)消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)，更好地不斷滿足下游用戶對(duì)鋼鐵材料的要求結(jié)構(gòu)。除國(guó)家對(duì)下游用戶適應(yīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出的要求外，鋼鐵企業(yè)建立與下游用戶間緊密戰(zhàn)略合作的利益關(guān)系對(duì)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力至關(guān)重要。,31,促發(fā)展，增實(shí)力是鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的根本目標(biāo)促發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，

43、提高鋼鐵工業(yè)綜合素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力水平，也才能真正實(shí)現(xiàn)保市場(chǎng),鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 –促發(fā)展,聯(lián)合重組,優(yōu)化布局,聯(lián)合重組重點(diǎn),技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造,技術(shù)研發(fā)專項(xiàng),原則,節(jié)能減排,資源戰(zhàn)略,技術(shù)引進(jìn)專項(xiàng),技術(shù)改造專項(xiàng),前沿技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù),自主集成重大裝備和首臺(tái)首套設(shè)備,成熟應(yīng)用技術(shù)的推廣,高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工藝技術(shù),關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn),高強(qiáng)度鋼筋和節(jié)材,可循環(huán)工藝和節(jié)能減排技術(shù),低品位難選冶礦產(chǎn)資源選礦冶煉技術(shù),政策措施,,控

44、制總量.淘汰落后.兼并重組和城市鋼廠搬遷相結(jié)合,實(shí)施沿海鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè),調(diào)整重點(diǎn),推進(jìn)城市鋼廠搬遷,汶川地震災(zāi)后重建,建成曹妃甸,適時(shí)建設(shè)湛江.防城港基地,論證和推動(dòng)日照.寧波等沿?；?統(tǒng)籌實(shí)施北京.廣州.杭州.合肥等城市鋼廠搬遷項(xiàng)目,研究推進(jìn)撫順.青島.重慶.石家莊等城市鋼廠搬遷,2011年，形成寶鋼、鞍本、武鋼等幾個(gè)5000萬(wàn)噸以上、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè)；若干個(gè)1000-3000萬(wàn)噸級(jí)的大型鋼鐵企業(yè),技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)

45、，貸款貼息形式支持,政策,重點(diǎn)措施,修改鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提高噸鋼綜合能耗.噸鋼耗新水等標(biāo)準(zhǔn),增加環(huán)保節(jié)能減排指標(biāo),提高淘汰落后標(biāo)準(zhǔn)及落實(shí)退出機(jī)制和問(wèn)責(zé)制,加大節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)專項(xiàng),加大節(jié)能減排技術(shù)改造專項(xiàng),政策,將儲(chǔ)量5000萬(wàn)噸以上鐵礦資源優(yōu)先配置給國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè),重點(diǎn)措施,進(jìn)一步簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批程序,完善信貸、外匯、財(cái)稅、人員出入境等政策措施,提高境外資源開(kāi)發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件.支持符合準(zhǔn)入條件重點(diǎn)骨干企業(yè)到境外開(kāi)展資源勘探.開(kāi)發(fā).技術(shù)

46、合作和并購(gòu),使用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專項(xiàng)資金.對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項(xiàng)資金和地勘基金,支持中央企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略,合理配置與開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦.留有適當(dāng)儲(chǔ)備.鼓勵(lì)大型鋼鐵企業(yè)投資礦山勘探和開(kāi)發(fā),適度開(kāi)發(fā)利用低品位礦和尾礦,加強(qiáng)對(duì)共生礦.伴生礦產(chǎn)資源的研究.開(kāi)發(fā)和綜合利用,鼓勵(lì)符合條件的大型企業(yè)集團(tuán).到國(guó)外獨(dú)資或合資辦礦,修改鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)的考核范圍和比重,制度鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債

47、務(wù)核定與處置、財(cái)稅利益分配等問(wèn)題，對(duì)大型企業(yè)跨省（區(qū)、市）重組后的改擴(kuò)建等項(xiàng)目?jī)?yōu)先予以核準(zhǔn)。落實(shí)好鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時(shí)研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。,發(fā)揮寶鋼.鞍本.武鋼等大集團(tuán)的帶動(dòng)作用.實(shí)現(xiàn)鞍本.廣東鋼鐵.廣西鋼鐵.河北鋼鐵和山東鋼鐵實(shí)質(zhì)性聯(lián)合:推進(jìn)鞍本與攀鋼.東北特鋼.寶鋼與包鋼.寧波鋼鐵,天津鋼管與天鐵.天鋼.天津冶金.太鋼與省內(nèi)企業(yè)等聯(lián)合重組,信息化與自動(dòng)化,焦化化產(chǎn)和輔料,加大融資支持力度,加大對(duì)重點(diǎn)骨干企業(yè)的金

48、融支持力度,防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈，必要時(shí)可研究采取銀行貼息貸款支持,32,加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造,技術(shù)研發(fā)專項(xiàng),技術(shù)引進(jìn)專項(xiàng),技術(shù)改造專項(xiàng),前沿技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù),自主集成重大裝備和首臺(tái)首套設(shè)備,成熟應(yīng)用技術(shù)的推廣,高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工藝技術(shù),關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn),高強(qiáng)度鋼筋和節(jié)材,可循環(huán)工藝和節(jié)能減排技術(shù),低品位難選冶礦產(chǎn)資源選礦冶煉技術(shù),,技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)，貸款貼息形式支持,信息化與自動(dòng)化,焦化化產(chǎn)和輔料,加大融資

49、支持力度,加大對(duì)重點(diǎn)骨干企業(yè)的金融支持力度，對(duì)符合環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定的項(xiàng)目，以及實(shí)施并購(gòu)、重組、走出去、技術(shù)進(jìn)步的企業(yè)，在發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債、中期票據(jù)、短缺融資債券以及銀行貸款、吸收私募股權(quán)投資等方面給予支持,防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈，必要時(shí)可研究采取銀行貼息貸款支持。,33,重點(diǎn)支持八大技改專項(xiàng),34,進(jìn)一步推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組,聯(lián)合重組重點(diǎn),政策措施,2011年，形成寶鋼、鞍本、武鋼等幾個(gè)5000萬(wàn)噸以上、具

50、有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè)；若干個(gè)1000-3000萬(wàn)噸級(jí)的大型鋼鐵企業(yè)。,修改《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)的考核范圍和比重,制度鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財(cái)稅利益分配等問(wèn)題，對(duì)大型企業(yè)跨?。▍^(qū)、市）重組后的改擴(kuò)建等項(xiàng)目?jī)?yōu)先予以核準(zhǔn)。落實(shí)好鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時(shí)研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。,發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團(tuán)的帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)鞍本、廣東鋼鐵、

51、廣西鋼鐵、河北鋼鐵和山東鋼鐵實(shí)質(zhì)性聯(lián)合，推進(jìn)鞍本與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵，天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金，太鋼與省內(nèi)企業(yè)等聯(lián)合重組,國(guó)內(nèi)排名前5位鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能達(dá)到45%以上，沿海沿江鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到40%以上。,35,優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局（在減少或不增加產(chǎn)能的前提下，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局）,基本原則,控制總量與優(yōu)化布局相結(jié)合。按照沿海、沿江、內(nèi)陸科學(xué)合理布局和與資源環(huán)境相適應(yīng)的要求，結(jié)合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷，在控制總量的前

52、提下，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,實(shí)施沿海鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè),優(yōu)化布局重點(diǎn),推進(jìn)城市鋼廠搬遷,汶川地震災(zāi)后重建,建成曹妃甸，適時(shí)建設(shè)湛江、防城港基地，推動(dòng)日照、論證寧波續(xù)建,組織實(shí)施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項(xiàng)目，統(tǒng)籌研究推進(jìn)撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷,攀鋼長(zhǎng)城特鋼、達(dá)鋼，甘肅酒鋼榆鋼，陜西略鋼等,沿海沿江鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到40%以上，產(chǎn)業(yè)布局明顯優(yōu)化，重點(diǎn)中心城市鋼鐵企業(yè)污染明顯減少,優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，合理資源配置，適應(yīng)市場(chǎng)布

53、局，提升持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力,36,特大型城市鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重為47.3%。,37,1鞍鋼營(yíng)口鲅魚(yú)圈港500萬(wàn)噸易地改造項(xiàng)目2曹妃甸首鋼京唐鋼鐵廠(首鋼-唐鋼)2008年底形成485萬(wàn)噸鋼生產(chǎn)能力，2010年全部建成，形成970萬(wàn)噸鋼生產(chǎn)能力,1,改變資源型布局，加快建設(shè)沿海鋼鐵基地,2,2008年3月17日南方兩個(gè)沿海鋼鐵基地國(guó)家發(fā)改委同意開(kāi)展前期工作3廣西防城港（武鋼－柳鋼）4廣東湛江（寶鋼－廣鋼－韶鋼）,3,4,5,東部沿海

54、，寶鋼、寧波北倫2個(gè)建成，2個(gè)規(guī)劃階段0寶鋼0寧鋼：2007年6月8日寧波鋼鐵有限公司一期200萬(wàn)噸投產(chǎn)；總規(guī)模400萬(wàn)噸，2008年3月底形成5 2008年3月26日山東鋼鐵集團(tuán)有限公司成立（濟(jì)鋼－萊鋼），提出建設(shè)千萬(wàn)噸級(jí)臨海精品鋼鐵基地。（青鋼，日照）黃驊,京唐福建寧德（鞍鋼－三鋼）臺(tái)海形勢(shì)。連云港,0,0,6,38,推進(jìn)節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,節(jié)能減排,政策,重點(diǎn)措施,修改《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》

55、要求,提高噸鋼綜合能耗，噸鋼耗新水等標(biāo)準(zhǔn),增加環(huán)保減排指標(biāo),提高淘汰落后標(biāo)準(zhǔn)及落實(shí)退出機(jī)制和淘汰落后問(wèn)責(zé)制,加大節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)專項(xiàng),加大節(jié)能減排技術(shù)改造專項(xiàng),重點(diǎn)大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗平均降到620kg標(biāo)煤、噸鋼耗新水降到5噸以下。,噸鋼煙粉塵排放量降到1.0kg以下、噸鋼SO2排放量降到1.8kg以下、二次能源基本實(shí)現(xiàn)100%回收利用、冶金渣接近100%綜合利用，污染物排放濃度和排放總量雙達(dá)標(biāo)。,節(jié)能環(huán)保前沿技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù),技術(shù)

56、引進(jìn)專項(xiàng),清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工藝技術(shù),可循環(huán)工藝和節(jié)能減排技術(shù),焦化、鐵合金、炭素和耐火材料等先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,調(diào)整結(jié)構(gòu),優(yōu)化布局,39,加快實(shí)施資源戰(zhàn)略,將儲(chǔ)量5000萬(wàn)噸以上鐵礦資源優(yōu)先配置給國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè),進(jìn)一步簡(jiǎn)化對(duì)外投資項(xiàng)目審批程序,完善信貸、外匯、財(cái)稅、人員出入境等政策措施,提高境外資源開(kāi)發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件，支持符合準(zhǔn)入條件重點(diǎn)骨干企業(yè)到境外開(kāi)展資源勘探，開(kāi)發(fā)，技術(shù)合作和并購(gòu),使用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專項(xiàng)資金，對(duì)

57、外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項(xiàng)資金和地勘基金，支持中央企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略,加大國(guó)內(nèi)鐵礦勘探力度，合理配置與開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦，增加資源儲(chǔ)備。鼓勵(lì)大型鋼鐵企業(yè)投資礦山勘探和開(kāi)發(fā),鼓勵(lì)符合條件的大型企業(yè)集團(tuán)到國(guó)外獨(dú)資或合資辦礦,政策,重點(diǎn)措施,支持開(kāi)發(fā)利用共生礦、伴生、低品位、難選冶褐鐵礦、高磷礦、菱鐵礦等選冶技術(shù)，深部開(kāi)采技術(shù)，鼓勵(lì)釩鈦、硼鐵、稀土資源綜合利用技術(shù),適度開(kāi)發(fā)利用低品位礦和尾礦，加強(qiáng)對(duì)共生礦、伴生礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)和綜合利用,低品位難選冶礦產(chǎn)資源選

58、礦冶煉技術(shù)改造專項(xiàng),40,中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展展望,41,鋼鐵工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),1，世界鋼鐵工業(yè)聯(lián)合重組加快（資本推動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)）2，鋼鐵工業(yè)向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移加快3，中國(guó)是世界鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)中心4，原燃料及運(yùn)輸緊張加劇5，節(jié)能減排壓力6，產(chǎn)業(yè)升級(jí)加快（產(chǎn)品、工藝、技術(shù)、管理等）,42,中國(guó)現(xiàn)階段鋼材消費(fèi)特點(diǎn) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)了中國(guó)鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，主要滿足國(guó)內(nèi)需求，鋼材進(jìn)口/消費(fèi)比逐年下降: 14% (2003); 10%

59、(2004); 7.8%（2005）；4.2％（2006）；4.09％（2007）第二產(chǎn)業(yè)消費(fèi)占主導(dǎo)地位，制造業(yè)和建筑業(yè)分別占鋼材消費(fèi)總量的 38%和 54%，包括 汽車、機(jī)械和電子行業(yè)、船舶制造業(yè)、 通訊和交通運(yùn)輸業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)業(yè)、能源、水和電力等；而且我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口占同期出口總值的55％。這些行業(yè)的發(fā)展需求大量鋼材。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)：實(shí)現(xiàn)工業(yè)化要消耗大量的自然資源，尤其是鋼鐵，中國(guó)在實(shí)現(xiàn)工業(yè)化之前鋼材消費(fèi)是增長(zhǎng)的

60、趨勢(shì),43,,六大行政區(qū)華北，東北，華東中南，西南，西北,三大經(jīng)濟(jì)區(qū)東部，中部，西部,七大經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)渤海，長(zhǎng)江口，珠江口，中部6省，大西南，大西北，東北,區(qū)域劃分是研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，區(qū)域劃分和界定重要功能區(qū)的工作是我國(guó)這樣一個(gè)國(guó)土面積較大的國(guó)家調(diào)控經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要內(nèi)容。 從”十一五”規(guī)劃的需要出發(fā),借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國(guó)國(guó)情,為適應(yīng)區(qū)域研究和區(qū)域政策分析之需,進(jìn)行區(qū)域劃分應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平接近; 經(jīng)濟(jì)上相互聯(lián)系密切或面

61、臨相似的發(fā)展問(wèn)題; 社會(huì)結(jié)構(gòu)相仿; 區(qū)塊規(guī)模適度; 保持行政區(qū)劃的完整性等因素，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院將全國(guó)劃分為七個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū),中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡帶來(lái)鋼鐵市場(chǎng)地區(qū)差異,44,,,鋼鐵消費(fèi)的地域分布與鋼鐵產(chǎn)量的地域分布不重合，這就是造成物流成本增高的布局問(wèn)題。供大于求最嚴(yán)重的是環(huán)渤海地區(qū)；供不應(yīng)求最嚴(yán)重的是珠江口。,45,鋼材需求達(dá)到飽和點(diǎn)的條件1) 實(shí)現(xiàn)工業(yè)化；2) 人均GDP 達(dá)到3500～6000 USD；3) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本變化

62、－ 第三產(chǎn)業(yè)比重超過(guò)50%。中國(guó)的鋼鐵工業(yè)還要走很長(zhǎng)的路，還有一定的發(fā)展空間（盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)取得了很大成就，但2007年中國(guó)人均GDP僅為2360美元，僅相當(dāng)于美國(guó)的1/18、日本的1/14和世界平均水平的1/4，全球排第110位。我國(guó)仍處于并長(zhǎng)期處于社會(huì)主義初級(jí)階段，結(jié)構(gòu)矛盾和粗放發(fā)展方式尚未根本改變，農(nóng)村基礎(chǔ)薄弱，城鄉(xiāng)貧困人口和低收入人口還有相當(dāng)數(shù)量，隨著中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)鋼鐵工業(yè)還有一定的發(fā)展空間，而且也將

63、長(zhǎng)期保持較高的鋼材消費(fèi)水平。 ）08年中國(guó)GDP300670億元，按6.948的平均匯率，折合43274億美元，以13.2465億人口數(shù)計(jì)算，人均GDP3266.8美元。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，人均GDP超過(guò)3000美元，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程加快，居民消費(fèi)類型和行為也會(huì)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，對(duì)擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)有利。,在經(jīng)典經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化（工業(yè)化）過(guò)程中，鋼的消費(fèi)強(qiáng)度是高的，完成工業(yè)化時(shí)，鋼鐵消費(fèi)達(dá)到峰值；隨后的第二次經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化，發(fā)展知識(shí)經(jīng)濟(jì)，鋼的消費(fèi)強(qiáng)降低。

64、工業(yè)化是世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍規(guī)律，是發(fā)展中國(guó)家走向現(xiàn)代化的必然選擇。從1766年工業(yè)革命到1973年前后,用了近200年,英法德美日為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家完成工業(yè)化，把世界13%的人口,進(jìn)入現(xiàn)代化社會(huì);峰值時(shí)，耗用了世界51.5%的粗鋼,,46,鋼鐵工業(yè)發(fā)展三大原則1.全球化的視野（經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、資源、技術(shù)，我國(guó)外貿(mào)依存度超過(guò)60%，08年進(jìn)出口貿(mào)易總額2.56億美元，增長(zhǎng)17.8%。出口企業(yè)主動(dòng)采取積極措施應(yīng)對(duì)全球變化，一方面加快

65、技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品附加值來(lái)拓展利潤(rùn)空間和增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面大力開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）2.市場(chǎng)化的運(yùn)作（市場(chǎng)作用、方向、機(jī)制，在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中，對(duì)生產(chǎn)力要素資源的配置是十分重要的，配置的合理、有效、流暢，發(fā)展就迅速、持續(xù)、健康，反之，事倍功半，）3.可持續(xù)發(fā)展理念（上下游產(chǎn)業(yè)、環(huán)境、支撐條件）,47,鋼鐵工業(yè)發(fā)展三大方向加快結(jié)構(gòu)調(diào)整（品種、裝備、布局、組織）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)（環(huán)境友好產(chǎn)品、清潔生產(chǎn)、資源能源利用率）強(qiáng)化戰(zhàn)略

66、管理（市場(chǎng)用戶、原料基地、物流運(yùn)輸）,鋼鐵工業(yè)要走新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一是要努力增加高附加值的產(chǎn)品，提高質(zhì)量，加快淘汰落后，不追求數(shù)量擴(kuò)張，提高品種質(zhì)量效益；二是降低消耗，提高企業(yè)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，不能依賴消耗資源污染環(huán)境，建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好型鋼鐵工業(yè)；三是加快長(zhǎng)期穩(wěn)定的原燃料基地及相應(yīng)的物流體系建設(shè)。四是加快整合，提高集中度。五是產(chǎn)業(yè)鏈延伸，特別是產(chǎn)品深加工和國(guó)內(nèi)外加工中心。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大鋼材

67、市場(chǎng)。一些大型工程都采用鋼結(jié)構(gòu)，如奧運(yùn)會(huì)主體育場(chǎng)鳥(niǎo)巢、首都機(jī)場(chǎng)T3候機(jī)樓、中央電臺(tái)新大樓等都是鋼結(jié)構(gòu)，北京鐵路南站用鋼6.5萬(wàn)噸、在建的上海高速鐵路虹橋站用鋼8萬(wàn)噸、武漢火車站用鋼5.3萬(wàn)噸。,48,世界前二十大鋼鐵企業(yè)（2008年）,49,中國(guó)鋼鐵工業(yè)走出去發(fā)展的思考,1，全球鋼鐵市場(chǎng)研究2，以原燃料為主要開(kāi)發(fā)對(duì)象以及物流體系（鐵礦3億噸以上、焦煤、錳、鉻、鎳、海運(yùn)、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸）3，加快海外加工配送基地建設(shè)和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)4，收購(gòu)兼并

68、5，新建廠6，選擇目的地，以市場(chǎng)需求潛力較大和資源及建設(shè)條件較好的地區(qū)，中東、東盟、東歐、南美、非洲等地區(qū)；7，建立海外開(kāi)發(fā)基金，國(guó)外資源基地建設(shè)。,50,中國(guó)融入世界經(jīng)濟(jì)的速度將進(jìn)一步加快，我們必須要具有全球化的視野、充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制和必要的宏觀調(diào)控、以可持續(xù)發(fā)展的理念，促進(jìn)中國(guó)鋼鐵工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。加快海外資源戰(zhàn)略建設(shè)，確保穩(wěn)定原料基地。堅(jiān)決制止不顧建設(shè)條件和市場(chǎng)需求盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的傾向。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使鋼鐵