商務(wù)計劃基礎(chǔ)知識

1、咨詢理論與實務(wù)>商務(wù)計劃 一項計劃旨在陳述你要獲得什么，通過什么方式，什么時候，以及具備了那些資源。 » 它包括用于衡量成功與否的目標(biāo) » 它是把重點放在關(guān)鍵問題上，支持的細(xì)節(jié)要得當(dāng) » 它應(yīng)顯示出計劃者的深思熟慮以及對應(yīng)急措施的周全考慮 » 它必須是符合實際，切實可行以及靈活變通的 » 它應(yīng)服務(wù)于整體戰(zhàn)略,PRACTIC

2、AL PLANNING,實踐操作制定計劃,實踐操作制定計劃構(gòu)思計劃 組織一項計劃時，必須考慮到它的讀者——不管他們是同事、上司、投資方、貸方還是供應(yīng)商。 » 它是否囊括了所有你要傳遞的信息，以最佳的方式，從組織的優(yōu)勢方面，不僅真實的打造了組織的形象，而且還為讀者提供了他們所需的信息？ » 所有相關(guān)信息是否以無一遺漏，并且條理分明，一目了然？ » 思路是否清晰，邏輯性強？

3、 » 是否服務(wù)于目標(biāo)？ 需要詳細(xì)說明的地方，應(yīng)將說明放在附錄里，這樣既不至于分散讀者對重要內(nèi)容的注意力，又清晰明了，便于讀者閱讀。,STRUCTURING A PLANPRACTICAL PLANNING,一項計劃的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)應(yīng)如下： » 概述 » 業(yè)務(wù)情況的介紹與說明 » 市場分析 » 內(nèi)部情況分析 » 市場營銷計劃

4、» 經(jīng)營計劃 » 財務(wù) » 資源需求 » 附錄 在下面幾頁中，將以一個公司為例作說明。,,,PRACTICAL PLANNINGEXAMPLE COMPANY,案例公司例子中的公司經(jīng)營釀酒業(yè)。 » 該公司的營業(yè)額為1.5億英鎊 » 擁有0名員工 » 董事會包括5個行政主管（家庭成員）以及3個非行政人員 » 該

5、公司剛剛開始設(shè)立策劃者這一職位，在對過去一年里公司情況作 戰(zhàn)略性回顧后，著手開始制定計劃的過程。 » 該公司的基地建在英格蘭北部，這里也是該公司市場的主要所在地 本例純屬虛構(gòu)，意在說明一項計劃。以下幾頁將摘錄該公司計劃的一些內(nèi)容。,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANSTYLE OF SUMMARY,構(gòu)思計劃概述的方式 » 概述的關(guān)鍵

6、目的是吸引讀者的注意力，并促使他們繼續(xù)讀下去 » 對大型組織來說，概述本身篇幅會很長，而對于其他公司，篇幅會 很短 » 然而概述應(yīng)該獨立成文,以抓住并引導(dǎo)讀者最終支持你所得出的結(jié)論 » 很多人除了概述外，就不再看別的內(nèi)容了,但計劃的其余部分應(yīng)圍繞 概述內(nèi)容提供論證，以便人們能夠“深入挖掘”，獲取信息。,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A

7、 PLAN BREWING CONPANY SUNNARY,構(gòu)思計劃釀酒公司計劃概述 * 散裝啤酒市場份額提高3%，瓶裝啤酒提高5%，軟飲料提高7% * 銷售額絕對增長12%，利潤提高20%（通過市場滲透以及降低成本） * 用新包裝替換普通酒架 * 對（國）外拓寬銷路,PRACTICAL PLANNING STRUCTURING A PLAN INTRODUCTION,構(gòu)思計劃簡介組織/單位情況

8、本公司主要經(jīng)營釀酒業(yè)，并供應(yīng)副產(chǎn)品，如軟飲料、酒精等。公司分有四個部分： * 釀造（生產(chǎn)啤酒） * 市場營銷（保證產(chǎn)品銷售） * 物流（發(fā)送產(chǎn)品） * 上層辦公部門的支持(財政—包括計劃的制定—人力資源,信息技術(shù)) 提供基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的支持 * 一切業(yè)務(wù)要在同一地點運做 * 擁有自己的運輸工具 * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANMARKET ANAL

9、YSIS,構(gòu)思計劃市場分析 三家大型釀酒制造商占有主要市場，同時還有一些中型酒業(yè)公司，其中大部分是區(qū)域性的，還有幾家小型組織來滿足當(dāng)?shù)匦枨蠡蛱峁Ｓ闷【啤?* 根據(jù)法律規(guī)定而出現(xiàn)的幾家獨立的大型連鎖經(jīng)營店，使該行業(yè)專營店 的銷量急轉(zhuǎn)直下 * 近年來，超級市場使國內(nèi)市場的銷量大幅度提高，這給銷售動態(tài)帶來 徹底的改變，產(chǎn)品價格被迫壓低 * 公司的利潤根據(jù)市場變化而變化 * 由于進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)瓶裝啤酒

10、侵吞了傳統(tǒng)生啤酒的市場，使得贏利情況面 臨更大的壓力 * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANNARKETING PLAN,構(gòu)思計劃市場營銷計劃總體目標(biāo)： * 要使國內(nèi)消費市場銷售量提高15% * 最起碼要保證在小酒店里的銷售量，并使產(chǎn)量提高5% * 引進(jìn)兩種新品種啤酒和一種軟飲料 * 在地理位置上將市場擴大到新的區(qū)域——蘇格蘭 * 主辦一

11、二個當(dāng)?shù)刂匾幕顒?* 等等,構(gòu)思計劃經(jīng)營計劃 由于市場的壓力，經(jīng)營必須： * 通過投資新的釀酒廠來提高效率 * 將經(jīng)營成本降低25%或更多 * 計劃好下二年如何對（國）外拓展銷售 * 將釀造/發(fā)貨周期降低10% * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANOPERATIONAL PLAN,資源需求根據(jù)戰(zhàn)略，關(guān)鍵需求為：

12、* 員工——委任新的財政和行政主管 ——招聘一位策劃者 ——招聘一位新區(qū)域市場營銷經(jīng)理，主管蘇格蘭地區(qū)的市場 * 資產(chǎn)投資——取代現(xiàn)有工廠 ——如果蘇格蘭地區(qū)的銷售目標(biāo)被確立的話，就要考慮在 英格蘭和蘇格蘭邊界的北部買地用于行政管理和貨物 存儲/銷售 * 信息技術(shù)——用組合程序替換目前過時的系統(tǒng)（財政及統(tǒng)分類帳戶

13、） ——確保該套系統(tǒng)使用于新世紀(jì) * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANRESOURCE REQJUIREMENTS,構(gòu)思計劃附錄 * 到2000年為止的釀酒業(yè)的市場營銷報告 * 對于員工技能和培訓(xùn)要求的人力資源調(diào)查報告 * 財政方面（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與使用、現(xiàn)金流量、比 價分析） * 信息技術(shù)審核 * 年度銷量

14、報告，包括產(chǎn)品贏利情況分析 * 上一年度銷售清單 * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANAPPENDICES,傳達(dá)計劃 你的責(zé)任是必須確保計劃被讀者充分理解。每一個讀者的需要會各不相同，盡管具有很大程度的共性。 你要決定是否要為不同的對象準(zhǔn)備不同的版本。,PRACTICAL PLANNINGCONNUNICATING A PLAN,,金融家,

15、分析家,,,,董事會,供應(yīng)商,管理人員及員工,傳達(dá)計劃金字塔在傳達(dá)一項計劃時，記住要使內(nèi)容主次分明。可采用金字塔式的方式： *　重要內(nèi)容體現(xiàn)在摘要中 *　論證要點列在正文中 *　真正細(xì)節(jié)在附錄中展開 *　讀者可以深入研究直至他們滿意 *　摘要獨立成文,PRACTICAL PLANNINGCONNUNICATING A PLANTHE PYRAMID,傳達(dá)計劃　　為確保計劃引人入勝，必須對信息量

16、做適度調(diào)整，不要讓瑣碎的細(xì)節(jié)使它變的復(fù)雜混亂。,PRACTICAL PLANNINGCONNUNICATING A PLAN,使用計劃　不管怎么說，計劃如果不被使用就是廢紙一張，這就意味著理論上的想法必須付諸于有形的東西——行動。　計劃僅僅是一張線路圖，必須照此線路圖來實施計劃。你必須不時的花點時間看看，計劃進(jìn)展的情況，將你目前的情況同你所計劃的進(jìn)行對比和比較。如果偏離航向，就要采取措施重返正軌，如果事態(tài)發(fā)展需要，就要改

17、變軌道或調(diào)整計劃以適應(yīng)實際情況?！　⊥ǔ＃驗橛媱澥嵌唐诘?，大多數(shù)依計劃而定的衡量標(biāo)準(zhǔn)是預(yù)算變量分析以及此后對原因的調(diào)查。然而，預(yù)定計劃是用于表明未來的工作打算，它本身的使用應(yīng)該像使用用地圖一樣。時常參考計劃以保證每一步都在按計劃進(jìn)行——這些步驟通常是經(jīng)過深思熟慮而制定出的，對你很有幫助。,PRACTICAL PLANNINGUSING A PLAN,使用計劃 為確保最大限度地使用計劃，時常考察一下目前的狀況是非常

18、重要的。通常能夠要準(zhǔn)備一份報告，說明目前進(jìn)展的狀況。并說明還沒有取得成功的原因。根據(jù)商務(wù)的種類，你（獨立經(jīng)濟業(yè)主、合伙人、小業(yè)主）可以親自審核，也可以呈交更正式的報表提請審議，如：每月一次的管理人員的會議。一份報告的內(nèi)容通常包括： *　管理總結(jié) *　損益帳戶；本月和YTD *　資產(chǎn)負(fù)債表；本月和YTD *　商務(wù)領(lǐng)域的業(yè)績分析 *　經(jīng)費分析 *　銷售量評估 *　修訂后的年終預(yù)測

19、 *　資本利用 *　下一階段的行動計劃,PRACTICAL PLANNINGUSING A PLAN,應(yīng)急計劃 并不是每一件事情都按照計劃順利進(jìn)行；事實上，即使有的話，這種情況很少發(fā)生。因此應(yīng)該考慮到可能發(fā)生的問題，并制定戰(zhàn)略來應(yīng)對它們。 產(chǎn)生麻煩的不是意料中的問題，而通常是意料之外的問題。 考察這些問題的一個好辦法是將事件發(fā)生的可能性同它所帶來的損失的大小進(jìn)行對比。如，地震不太可能會發(fā)生在像英國

20、這樣的地方，但萬一發(fā)生就會徹底摧毀你的業(yè)務(wù)（然而在加利福尼亞，地震發(fā)生的可能性就大的多）。一名員工偶爾會生病，但這種情況不會給業(yè)務(wù)帶來嚴(yán)重的損失，除非這位員工的地位舉足輕重。 兩者的結(jié)合有助于制定應(yīng)急措施，以處理所有問題。,PRACTICAL PLANNINGCONTINGENCY PLANNING,風(fēng)險評估表,PRACTICAL PLANNINGRISK ASSESSMENT MATRIX,滅頂之災(zāi) 9,8,非

21、常嚴(yán)峻 7,有破壞性 5,6,4,有損失　 3,2,微不足道 1,1　　 2 3 4 5 6 7 8 9,幾乎不可能,非常不可能,不可能,小于常規(guī)機率,常規(guī)機率,大于常規(guī)機率,可能,非?？赡?幾乎可以肯定,避免,測量,承擔(dān),忽略,停工(保險),,風(fēng)險類別,應(yīng)急計劃 很多事件會給業(yè)務(wù)帶來負(fù)面影響——它們將取決于市場能夠的確切情況

22、、供應(yīng)環(huán)節(jié)以及環(huán)境等因素。以下將羅列一些這樣的因素，但影響業(yè)務(wù)的因素并非僅此而已，下列因素也非無所不包。因此必須自己做周密透徹的思考，以保證計劃能夠?qū)λ鼈儭?* 罷工——本公司員工或供應(yīng)商、銷售商 * 價格戰(zhàn)——在自己的市場或供應(yīng)商之間，代替產(chǎn)品之間 * 立法變動——正面的或負(fù)面的 * 政府換屆 * 禁運令——貨物進(jìn)港或出港 * 工廠倒閉 * 火災(zāi) * 通貨

23、膨脹 * 貨幣價值波動 * 技術(shù)上的淘汰 * “打擊”——如70年代石油價格的上漲,PRACTICAL PLANNINGCONTINGENCY PLANNING,制定計劃的組織工作制定計劃的組織方式會因組織的類型與規(guī)模不同而不同 * 獨立經(jīng)營的業(yè)主通常會自己制定計劃，也許會有一位財政顧問幫助 制定 * 一個單位的主管會自己制定計劃，也許有重要員工參與制定 * 大型組

24、織通常設(shè)有制定計劃的部門，且不說其繁瑣耗時的程序 * 其他方式則完全是分散的 * 一些組織是通過小型中央機構(gòu)進(jìn)行預(yù)測，做宏觀經(jīng)濟分析，并設(shè)定 集體目標(biāo)，然后將其下達(dá)到組織中去，以建立計劃框架,PRACTICAL PLANNINGORGANISING TO PLAN,制定計劃的組織工作 　*　很顯然，你必須在有限的條件下工作，但應(yīng)該利用最少的資源制 定計劃，以使這項工作具有成本效益 　*　

25、比起業(yè)績平平的組織，成功的組織會花費更多的時間制定計劃， 報酬遞減率便很快形成 　*　計劃的制定方式應(yīng)適用于組織情況，并反映其工作的方式,PRACTICAL PLANNINGORGANISING TO PLAN,制定計劃的組織工作 大型組織中制定計劃的典型等級體系：,PRACTICAL PLANNINGORGANISING TO PLAN,戰(zhàn)略性計劃制定小組,單位１,子單位,單位2,單位N,制定計劃的單位

26、,,,,,,,,,,,,,,計劃制定的周期　　每個組織將由各自不同的財政需求、組織類型以及付諸實施的計劃的類型的不同而有不同的計劃制定周期。但是通常制定周期每年會相同。典型的周期如下：　*　中樞部門將進(jìn)行社會政治經(jīng)濟方面的預(yù)測，考察其影響業(yè)務(wù)的發(fā) 展態(tài)勢 　*　基于此，應(yīng)為各部門制定綱要 　*　由于環(huán)境改變導(dǎo)致需要對戰(zhàn)略做審核，以做調(diào)整 　*　連同它一起被傳達(dá)的不僅有指導(dǎo)綱要、上一年度計劃與結(jié)果，還 要

27、有本年度計劃的呈交日期 　*　各單位預(yù)定各自的計劃與財政預(yù)算，經(jīng)過審核、復(fù)核的過程 　*　就最終計劃取得一致意見，即使為下一年度實施計劃簽字，使其 生效,PRACTICAL PLANNING PLANNING CYCLE,制定計劃周期計劃周期時間安排——示例,PRACTICAL PLANNING PLANNING CYCLE,* 中樞部門將進(jìn)行社會政治方面的預(yù)測，考察　其影響業(yè)務(wù)的發(fā)展態(tài)勢* 基于此，

28、應(yīng)為各單位制定出指導(dǎo)綱要* 由于假設(shè)/環(huán)境的變化，需要新審查戰(zhàn)略以　作調(diào)整* 這將連同指導(dǎo)綱要、上年計劃與結(jié)果、以及　今年計劃提呈的時間安排一起傳達(dá)下去* 各單位準(zhǔn)備出自己的計劃，作出預(yù)算，并再　次經(jīng)過一個分析、質(zhì)疑、修訂等的過程 * 就最終計劃取得一致意見，及時為下一年度　實施計劃簽字生效,* 目前計劃周期結(jié)束前2個月左右* 目前計劃年度結(jié)束前1個月左右* 目前計劃年度結(jié)束前1個月左右* 進(jìn)入新一計劃年度

29、后的1-2個月* 進(jìn)入新一計劃年度后的3-6個月* 進(jìn)入新一年后的6-7個月,制定計劃工具和技巧年表 幾乎所有計劃都含有某種年表，它將任何與時間聯(lián)系起來，并顯示其互相依賴性。通常，這份年表將詳述資源與關(guān)鍵因素。 盡管設(shè)計這些年表的目的都旨在得出同一個結(jié)果——一個事態(tài)發(fā)展的線路圖，年表種類卻很多，從我們所熟悉的條形圖到一些更加定性的年表。其中兩種年表比較常用： * 甘特圖表 *

30、 珀爾特圖表 兩者皆以不同的方式顯示出關(guān)鍵路徑管理（CPM）,制定計劃工具和技巧關(guān)鍵路徑管理 進(jìn)行關(guān)鍵路徑管理（CPM），也被稱為關(guān)鍵路徑分析，是用于幫助管理非常復(fù)雜的工程項目的。然而它所基于的原則卻與制定計劃相關(guān)。它們是： 　　*　在每一套行動方案中（即計劃的內(nèi)容），有一些行動是關(guān)鍵的，決定著其他的行動，即，如果沒有這些關(guān)鍵的行動，要么計劃的重要部分不會實施，要么其他部分無法實現(xiàn)，除非關(guān)鍵行動被完成 　　*

31、　通過明確這些行動——所謂的關(guān)鍵路徑——就可以標(biāo)示出完成計劃所用的最少時間 　　*　一旦這些行動被明確，就應(yīng)該制定出應(yīng)急措施，在可能的地方，“速成”部分計劃的實施，(如，通過對其投入更多的資金)以加速一些部分實施的過程 　　*　可以對整個的幾套行動方案作進(jìn)一步劃分，明確出幾套子關(guān)鍵路徑(如，對于制定計劃的目的的，戰(zhàn)略上可以包含信息技術(shù)計劃、市場營銷計劃、人力計劃等),PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOO

32、LS & TECHNIQUESCRITICAL PATH MANAGEMENT,制定計劃工具和技巧甘特圖表 甘特圖表是一系列條形圖表，顯示一組工作任務(wù)的相對時間安排。它通常會顯示工作時間和過去的時間，也可能包括資源（人的工作日）和成本。其形式既可以非常簡單，也可以非常復(fù)雜，甚至是經(jīng)計算機程序工作后的結(jié)果。 它通常用于項目管理，但是，既然計劃都是一組組有待實施和完成的工作任務(wù)，甘特圖表同樣也是用于表明一項

33、計劃的整體情況。 甘特圖表如果是通過計算機制定出的，也可以描繪出下滑趨勢，作出假設(shè)情況分析以及衡量進(jìn)度。 （見圖表）,PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOOLS & TECHNIQUESGANTT CHARTS,制定計劃工具和技巧甘特圖表：示例,PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOOLS & TECHNIQUESGANTT CHART：EX

34、AMPLE,制定計劃工具和技巧珀爾特分析 PERT（意為程序估計資源技術(shù)）是另一種制定計劃的形式，它重點在于有待實施完成的工作任務(wù)和各項任務(wù)之間的聯(lián)系。 它顯示各項任務(wù)之間的互相依賴性，并衡量關(guān)鍵路徑，既：為確保達(dá)到最終目標(biāo)而必須完成的工作任務(wù)。珀爾特分析曾用于分析像制造潛水艇之類的復(fù)雜工程，現(xiàn)在也可以用來直觀地顯示出在某一項計劃中一組任務(wù)之間的關(guān)系，它根據(jù)工作內(nèi)容提供信息，諸如工作的數(shù)量、完成任務(wù)的時間、前一項

35、和下一項工作以及起始日期和截止日期。 珀爾特分析可以確定那些對于成功至關(guān)重要的關(guān)鍵任務(wù)，并能使你模擬出當(dāng)關(guān)鍵任務(wù)發(fā)生變化時會出現(xiàn)的情況，因而會非常有用。,PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOOLS & TECHNIQUESPERT ANALYSIS,珀爾特圖表,PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOOLS & TECHNIQUESPERT CHART

36、,忠告制定計劃時，一些關(guān)鍵要點需銘刻在心： * 不要使計劃過于樂觀，尤其涉及銷售量的時候，這是常識 * 確定切實可行的目標(biāo) * 不要低估財政需要,計劃開始后在去申請更多的資金會艱難的多—— 因為這會減低你的計劃可信度。如果所需資金都估計不準(zhǔn),怎么可能 正確把握計劃的其他方面？ * 在計劃成文之前要宏觀的思考一下計劃:計劃目標(biāo)、關(guān)鍵任務(wù)、時間 安排、資源等等 * 最后寫出計劃概要——它要一內(nèi)容相符

37、 * 確保數(shù)字相加并做交叉運算，運算錯誤會減低計劃的可信度 * 若環(huán)境發(fā)生巨大變化,就要勇于改變原計劃，但同樣試著做出應(yīng)對變 化的計劃,PRACTICAL PLANNINGTIPS,忠告 * 提早開始——時間流失之快讓人不可思議 * 選擇合適的人參與——若沒有參與磋商，他們是不會購股的 * 在最后敲定之前同相關(guān)各方進(jìn)行商討 * 要簡潔——記住KISS * 確保它能支持全局規(guī)劃