金融分析師

1、金融分析師百科名片百科名片CFA在投資金融界被譽(yù)為“金領(lǐng)階層”，在西方一直被視做進(jìn)軍華爾街的“入場券”。美國、加拿大、英國等國家的許多投資管理機(jī)構(gòu)甚至已經(jīng)把CFA資格作為對其雇員入職的基本要求。編輯本段職位解析金融分析師是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號，CFA是“注冊金融分析師”的簡稱的縮寫，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號，他們分布在證券公司、商業(yè)銀行、保險公司以及投資機(jī)構(gòu)。由美國“注冊金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。

2、該學(xué)院最初是在1959年6月由美國“金融分析師聯(lián)合會”(FAF)同意在弗吉爾亞的夏洛茨維爾市與弗爾市與弗吉尼亞大學(xué)聯(lián)合設(shè)立。編輯本段工作內(nèi)容①培育專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資人；②對開放式基金進(jìn)行管理以及創(chuàng)業(yè)板市場的設(shè)立與運(yùn)作；③保險基金和養(yǎng)老基金的管理；④商業(yè)銀行股份化和資產(chǎn)證券化運(yùn)作；⑤股票指數(shù)、期貨分析以及風(fēng)險資金管理等也是其工作范疇。收集研究對象信息，對其產(chǎn)品進(jìn)行分析研究，提供分析研究及投資價值報告；跟蹤研究對象變化情況，及時動態(tài)判斷所研究對

3、象的投資價值變化情況，作出投資預(yù)期回報與風(fēng)險分析，調(diào)整投資操作建議；對公開發(fā)行的各種理財產(chǎn)品的設(shè)計、談判、簽約發(fā)行及維護(hù)；通過各種聯(lián)絡(luò)方式開發(fā)新客戶，與老客戶保持聯(lián)系；負(fù)責(zé)完成金融產(chǎn)品開戶訂單，解答客戶各項問題；及時反饋客戶意見，把握市場動向。編輯本段背景現(xiàn)狀及前景二十一世紀(jì)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特征是全球化、數(shù)字信息化和金融化。世界金融市場的蓬勃發(fā)展產(chǎn)生了對合格金融專業(yè)人員的大量需求、對世界金融通行語言和通行標(biāo)準(zhǔn)的需求。無論是培育機(jī)構(gòu)投資人、

4、提高資本市場有效性、開放式基金管理、創(chuàng)業(yè)板市場設(shè)立與運(yùn)作，還是商業(yè)銀行股份化、資產(chǎn)證券化運(yùn)作、股票指數(shù)期貨等金融衍生工具的引入及其在風(fēng)險管理中的應(yīng)用，都急切需要與國際接軌。目前當(dāng)務(wù)之急是培養(yǎng)具有國際執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)的專業(yè)人才，師聯(lián)合會”的成員，才能獲得CFA證書?？梢奀FA既要有全面的金融理論知識，還要有實踐經(jīng)驗和良好的職業(yè)道德。據(jù)悉，迄今為止全球只有3萬余人獲此稱號。在新加坡有200多名CFA，香港擁有量為100人。另外，國內(nèi)有自己的金融分析

5、師認(rèn)證考試，即注冊金融分析師考試。該職業(yè)資格共分三級：助理金融分析師、金融分析師、高級金融分析師。CFA資格授予廣泛的各個投資領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括基金經(jīng)理、證券分析師、財務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、交易員等等。CFA要求它的持有人建立嚴(yán)格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業(yè)各個核心領(lǐng)域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產(chǎn)估價，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析。需要通過三個級別的考試以展示候選人對知識的掌握程度。CFA的

6、測試內(nèi)容反映全球投資行業(yè)不斷發(fā)展變化的步伐。贏得CFA稱號標(biāo)志著贏得全球、全行業(yè)的尊重與青睞！由于CFA資格考試采用英文，候選人除應(yīng)掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。北大光華管理學(xué)院金融分析師研究與培訓(xùn)中心開設(shè)的CFA高級金融課程研修班的目的不僅是幫助有志于取得CFA特許狀的候選人強(qiáng)化知識，更主要的是向中國金融界管理階層和大量的金融分析人員普及CFA知識和現(xiàn)代國際投資管理的規(guī)范與理念，為迎接WTO的挑戰(zhàn)、把我國的證券市場

7、建設(shè)的更加發(fā)達(dá)和完善做好準(zhǔn)備。編輯本段申報條件（具備下列條件之一）一、助理金融分析師1、本科以上或同等學(xué)歷學(xué)生；2、大專以上或同等學(xué)力應(yīng)屆畢業(yè)生并有相關(guān)實踐經(jīng)驗者；二、金融分析師1、已通過助理金融分析師資格認(rèn)證者；2、研究生以上或同等學(xué)力應(yīng)屆畢業(yè)生；3、本科以上或同等學(xué)力并從事相關(guān)工作一年以上者；4、大專以上或同等學(xué)力并從事相關(guān)工作兩年以上者。三、高級金融分析師1、已通過金融分析師資格認(rèn)證者；2、研究生以上或同等學(xué)力并從事相關(guān)工作一年以