西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書發(fā)行人：西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行人：西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)總金額：人民幣貳拾億元本期發(fā)行金額：人民幣壹拾億元擔(dān)保情況：無擔(dān)保本期發(fā)行期限：5年信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限公司信用評(píng)級(jí)：主體信用級(jí)別AAA本期中期票據(jù)信用級(jí)別AAA主承銷商、簿記管理人：中信銀行股份有限公司主承銷商、簿記管理人：中信銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：

2、中國銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：中國銀行股份有限公司二零一九年九月西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書2目錄第一章第一章釋義釋義.........................................................................................................................5一、常用名詞釋義.......

3、..............................................................................................................5二、專有名詞釋義.....................................................................................................

4、................7第二章第二章投資風(fēng)險(xiǎn)提示及說明投資風(fēng)險(xiǎn)提示及說明...............................................................................................8一、與本期中期票據(jù)相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)...................................................................

5、...................8二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn).........................................................................................................8第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款.....................................................................

6、...........................................18一、本期中期票據(jù)的發(fā)行條款................................................................................................18二、發(fā)行安排..........................................................

7、.................................................................20第四章第四章募集資金的用途募集資金的用途.....................................................................................................22一、募集資金用途......................

8、.............................................................................................22二、募集資金用途承諾...........................................................................................................26三、償債計(jì)劃

9、...........................................................................................................................27四、本期中期票據(jù)償債措施...................................................................................

10、................28第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.....................................................................................................30一、發(fā)行人概況........................................................................

11、...............................................30二、發(fā)行人歷史沿革...............................................................................................................32三、控股股東和實(shí)際控制人基本情況.................................

12、...................................................33四、發(fā)行人的獨(dú)立經(jīng)營情況...................................................................................................34五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況.........................................

13、.......................................................35六、發(fā)行人治理結(jié)構(gòu)...............................................................................................................50七、公司董事、監(jiān)事、主要高管人員以及其他人員情況.................

14、...................................62八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況................................................................................................65九、發(fā)行人在建工程情況.............................................................

15、........................................115十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃.....................................................................................................120十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況..................................................

16、...............................................121第六章第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況.............................................................................................128一、財(cái)報(bào)編制審計(jì)情況和主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).................................

17、.............................................128二、發(fā)行人財(cái)務(wù)情況分析.....................................................................................................140三、有息債務(wù)情況.................................................