句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)(更新)

1、句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司2019年度第一期年度第一期中期票據(jù)中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)募集說(shuō)明書(shū)注冊(cè)金額：注冊(cè)金額：人民幣5.90億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣3.00億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：22年擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司信用評(píng)級(jí)結(jié)果：信用評(píng)級(jí)結(jié)果：主體：AA級(jí)，債項(xiàng)：AA

2、級(jí)發(fā)行人：發(fā)行人：句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司主承銷商及簿記管理人：中國(guó)民生銀行股份有限公司主承銷商及簿記管理人：中國(guó)民生銀行股份有限公司二〇一九年九月一九年九月句容市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)目錄目錄第一章第一章釋義釋義............................................................................

3、....................................4一、常用名詞釋義..........................................................................................................4二、專業(yè)名詞釋義............................................................

4、..............................................5第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明.................................................................................................6第三章發(fā)行條款第三章發(fā)行條款.........................................

5、..................................................................17一、主要發(fā)行條款........................................................................................................17二、發(fā)行安排................................

6、................................................................................18第四章募集資金運(yùn)用第四章募集資金運(yùn)用...................................................................................................21一、募集資金的使用..........

7、..........................................................................................21二、募集資金的管理....................................................................................................23三、發(fā)行人承諾..........

8、..................................................................................................23四、償債保障措施........................................................................................................24第五章發(fā)行人

9、第五章發(fā)行人基本情況基本情況...............................................................................................26一、發(fā)行人概況......................................................................................................

10、......26二、發(fā)行人歷史沿革....................................................................................................26三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人............................................................................27四、發(fā)行人獨(dú)立性

11、情況................................................................................................28五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況....................................................................................29六、發(fā)行人公司治理............

12、........................................................................................31七、發(fā)行人人員基本情況............................................................................................37八、發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況........

13、............................................................38九、發(fā)行人主要在建及擬建工程................................................................................55十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略.....................................................

14、...............................................55十一、行業(yè)狀況............................................................................................................56十二、符合法律法規(guī)情況...........................................

15、.................................................61第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況.......................................................................................64一、發(fā)行人近年財(cái)務(wù)基本情況...........................................

16、.........................................64二、重大會(huì)計(jì)科目分析（合并口徑）........................................................................73三、發(fā)行人有息債務(wù)及其償付情況........................................................................

17、....92四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況............................................................................................93五、或有事項(xiàng).......................................................................................................

18、.........94六、受限資產(chǎn)情況........................................................................................................98七、衍生產(chǎn)品情況.......................................................................................

19、.................99八、重大投資理財(cái)產(chǎn)品................................................................................................99九、海外投資.......................................................................................