徐州粵海水務有限責任公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)募集說明書

1、徐州粵海水務有限責任公司徐州粵海水務有限責任公司2019年度年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)第一期資產(chǎn)支持票據(jù)募集說明書募集說明書發(fā)起機構：發(fā)起機構：徐州粵海水務有限責任公司徐州粵海水務有限責任公司注冊金額：注冊金額：人民幣人民幣17.32億元億元本期發(fā)行金額本期發(fā)行金額人民幣人民幣17.32億元億元基礎資產(chǎn)類型：基礎資產(chǎn)類型：PPP項目收費收益權項目收費收益權資產(chǎn)池類型：資產(chǎn)池類型：靜態(tài)資產(chǎn)池靜態(tài)資產(chǎn)池信用評級機構：信用評級機構：聯(lián)合資信評估有

2、限公司聯(lián)合資信評估有限公司資產(chǎn)支持資產(chǎn)支持票據(jù)分層票據(jù)分層金額金額（億元）（億元）占比占比（%）預計預計到期日到期日評級評級利率利率優(yōu)先級優(yōu)先級16.8097.002038年3月5日AAA固定固定次級次級0.523.00發(fā)行載體管理機構發(fā)行載體管理機構:中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司牽頭主承銷商：牽頭主承銷商：招商銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：聯(lián)席主承銷商：招商證券股份有限公司招商證券股份有

3、限公司二零一九年二零一九年二月徐州粵海水務有限責任公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)募集說明書2目錄目錄重要提示重要提示.........................................................................................................................1目錄目錄..................................

4、...............................................................................................2第一章釋義第一章釋義..................................................................................................................

5、...5一、相關機構............................................................................................................................5二、交易文件...............................................................................

6、.............................................6三、資產(chǎn)池與信托....................................................................................................................7四、日期、期間與報告.......................................

7、...................................................................10五、重大事件與指標..............................................................................................................13六、發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)所涉及的定義..............

8、.....................................................................19七、與信托有關的費用..........................................................................................................20八、資產(chǎn)支持票據(jù)持有人會議..................

9、.............................................................................21九、關于資產(chǎn)服務的定義......................................................................................................21十、其它......................

10、............................................................................................................21第二章資產(chǎn)支持票據(jù)的基本情況第二章資產(chǎn)支持票據(jù)的基本情況...............................................................................25一

11、、主要發(fā)行條款..................................................................................................................25二、資產(chǎn)支持票據(jù)分層情況.....................................................................................

12、.............26三、發(fā)行安排..........................................................................................................................26第三章風險提示與風險防范措施第三章風險提示與風險防范措施...............................................

13、................................30一、投資風險..........................................................................................................................30二、基礎資產(chǎn)相關風險..............................................

14、............................................................30三、交易結構及發(fā)行載體相關風險.......................................................................................35四、發(fā)起機構相關風險............................................

15、..............................................................36五、發(fā)行載體管理機構、資產(chǎn)服務機構、監(jiān)管銀行、保管銀行違規(guī)風險.......................41六、差額支付承諾人相關風險.......................................................................................

16、........41七、其他特有風險..................................................................................................................49第四章資產(chǎn)支持票據(jù)的交易結構第四章資產(chǎn)支持票據(jù)的交易結構..........................................................

17、.....................51一、交易結構圖......................................................................................................................51二、交易結構介紹..............................................................

18、....................................................51三、各當事方的權利與義務..................................................................................................55第五章資產(chǎn)支持票據(jù)的信用增進方式第五章資產(chǎn)支持票據(jù)的信用增進方式......................

19、.................................................67一、內(nèi)部增信安排..................................................................................................................67二、外部信用增級.....................................

20、.............................................................................69第六章發(fā)起機構、受托機構及相關中介機構的第六章發(fā)起機構、受托機構及相關中介機構的基本情況基本情況.......................................70一、發(fā)起機構的基本情況.........................................

21、.............................................................70二、差額支付承諾人的基本情況...........................................................................................99三、差額支付承諾人最近一期基本情況.................................

22、............................................213四、發(fā)行載體管理機構基本情況.........................................................................................219五、資金保管機構基本情況.......................................................