基于LiveBos的證券客戶服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計.pdf

1、近年，在證券行業(yè)競爭激烈及創(chuàng)新業(yè)務(wù)不斷涌出的市場環(huán)境下，吉祥證券以收取通道服務(wù)費為盈利模式的經(jīng)營方式受到了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，公司需要積極探索由通道服務(wù)向增值服務(wù)、理財服務(wù)等創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，然而，內(nèi)部營銷與服務(wù)等業(yè)務(wù)條線的分割狀況、客戶和業(yè)務(wù)資源的分散，內(nèi)部執(zhí)行力偏弱、缺乏支持轉(zhuǎn)型的有效管控手段等現(xiàn)狀，已嚴(yán)重制約吉祥證券業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變和發(fā)展，因此，如何通過信息技術(shù)手段，打破內(nèi)部各業(yè)務(wù)條線的分割，實現(xiàn)資源整合與復(fù)用，以達(dá)到資源價值的最大化，并建立完善的管控

2、手段，已是個亟需解決的問題。
　　以吉祥證券的客戶服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項目為背景，首先討論吉祥證券現(xiàn)有客戶服務(wù)上遇到的困境，結(jié)合企業(yè)的實際業(yè)務(wù)需求，明確了吉祥證券建設(shè)基于LiveBos的客戶服務(wù)系統(tǒng)的必要性。在此基礎(chǔ)上，討論基于LiveBos的標(biāo)準(zhǔn)化客戶全景信息管理、差異化的產(chǎn)品服務(wù)管理主要功能。然后分析基于LiveBos的系統(tǒng)架構(gòu)，并對客戶適當(dāng)性管理、客戶服務(wù)產(chǎn)品管理、MOT服務(wù)工作管理等核心子系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計。其中重點討論采用靈動的業(yè)