劉先生家庭理財(cái)規(guī)劃解決方案.pdf_第1頁(yè)
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1、家庭理財(cái)規(guī)劃方案的制定要根據(jù)客戶家庭生命周期的特征,規(guī)劃適合客戶的保險(xiǎn)、信貸、投資理財(cái)套餐,在進(jìn)行規(guī)劃時(shí)以當(dāng)前時(shí)點(diǎn)規(guī)劃未來(lái)所需要的貨幣數(shù)量,因此必須考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值。規(guī)劃方案主要包括家庭資產(chǎn)和負(fù)債分析、投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、子女養(yǎng)育及教育金規(guī)劃、退休規(guī)劃、居住規(guī)劃、個(gè)人遺產(chǎn)規(guī)劃等內(nèi)容。本文在進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),首先對(duì)劉先生家庭當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析,根據(jù)目前我國(guó)的國(guó)情,將客戶未來(lái)子女教育、購(gòu)房、保險(xiǎn)、醫(yī)療、養(yǎng)老、遺產(chǎn)等方面的事宜進(jìn)行

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