商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)月度報(bào)告（2018年11月）

1、,,02 市場(chǎng)數(shù)據(jù),企業(yè)動(dòng)態(tài)新開項(xiàng)目速遞,03 關(guān)注點(diǎn),,,,01 宏觀環(huán)境,,目錄,,,宏觀環(huán)境,,2,市場(chǎng)表現(xiàn),,3,新開項(xiàng)目速遞,,1,,,本期亮點(diǎn)總結(jié),,,2018年前三季度，GDP同比增長(zhǎng)6.7%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定；第三 產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.7%，增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的53.1%。10 月，服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.1%2018年1-10月，寫字樓銷售面積及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比 均下降10月，商辦用地推出面積同環(huán)比

2、均增長(zhǎng)，成交面積同環(huán)比均下 降，成交樓面均價(jià)同環(huán)比均增長(zhǎng)，溢價(jià)率同環(huán)比均下降,關(guān)注點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)綠地西北首個(gè)連鎖康養(yǎng)旅居酒店落地蘭州泰禾與光大信托簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作規(guī)模200億 京東7FRESH進(jìn)軍西安，首店將在西安大悅城開業(yè)阿里巴巴旗下首家實(shí)體酒店開業(yè)飛大美譽(yù)、明發(fā)國(guó)際中心、誠(chéng)通?龍?bào)磪R等項(xiàng)目開盤,宏觀環(huán)境,,1,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定，服務(wù)業(yè)保持增長(zhǎng)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速放緩，CPI同比漲幅與上月持平GDP與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)：20

3、18年前三季度，GDP同比增長(zhǎng)6.7%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定；第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.7%，增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的53.1%。服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)： 2018年前三季度，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)同比增幅均較去年同期 小幅收窄；金融業(yè)增加值同比增幅較去年同期收窄。2018年10月，服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指 數(shù)為52.1%。消費(fèi)水平：2018年10月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比上漲8.6%；CPI同比上漲2.5%，漲 幅與上月持平。,,GDP與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)：前

4、三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增 長(zhǎng)7.7%,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)：2018年前三季度，我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)6.7%，比上年同期下降0.2個(gè)百 分點(diǎn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體平穩(wěn)。第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)：2018年前三季度，第三產(chǎn)業(yè)增加值為34.6萬(wàn)億元，同比 增長(zhǎng)7.7%，增幅較第二產(chǎn)業(yè)高出1.9個(gè)百分點(diǎn)。前三季度第三產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總 值的比重為53.1%。,數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com,,,,,,,,,,,,

5、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,53.1%,,6.7%,,7.7%,5%,7%,8%,10%,11%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,圖： 2011年一季度-2018年三季度第三產(chǎn)業(yè)占比、同比增速及GDP累計(jì)同比增速第三產(chǎn)業(yè)占比（左）GDP

6、累計(jì)同比（右）第三產(chǎn)業(yè)累計(jì)同比增速（右）,服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)：服務(wù)業(yè)增速放緩，金融業(yè)增加值同比增幅回落,數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com,圖： 2018年1月-10月服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)走勢(shì),注：金融業(yè)增加值絕對(duì)額按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，增長(zhǎng)速度按不變價(jià)計(jì)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0%,4%,7%,服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)： 2018 年10 月，服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.1%， 比

7、上月回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)：2018年前三季度，批發(fā)和零售業(yè)同比 增長(zhǎng)6.5%，增幅較去年同期回落0.7個(gè) 百分點(diǎn)。 住宿和餐飲業(yè)同比增長(zhǎng)6.7%，增幅較去年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。金融業(yè)增加值： 2018年前三季度， 14% 金融業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，增幅較11% 去年同期回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；金融業(yè)增加值占GDP比重為8%。,18%,21%,12:1-312:1-612:1-912:

8、1-1213:1-313:1-613:1-913:1-1214:1-314:1-614:1-914:1-1215:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-9,,,,圖： 2012年1季度-2018年3季度批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè) 累計(jì)同比增速批

9、發(fā)和零售業(yè)增加值同比住宿和餐飲業(yè)增加值同比金融業(yè)增加值同比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45%,47%,49%,51%,53%,55%,57%,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,消費(fèi)水平：社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比漲幅小幅回落，CPI同比漲幅保持 穩(wěn)定,數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com,圖： 20

10、12年10月-2018年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）走勢(shì),居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）： 2018年10月，CPI同比上漲2.5%，漲幅與上月,持平。食品價(jià)格、居住價(jià)格、教育服 務(wù)、醫(yī)療保健等同比上漲，帶動(dòng)CPI同比 上漲。,消費(fèi)品零售總額：2018年10月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額35534億元，同比增長(zhǎng)8.6%。2018年1-10月份，社會(huì)消費(fèi)品 零售 總額 309834 億 元 ， 同比增長(zhǎng) 9.2%。,,,,,,,,,,,,,

11、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16%,18%,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,

12、,,12-1012-12,,,,13-0413-0613-08,,,,13-1013-1214-04,,,,14-0614-0814-10,,,,14-1215-0415-06,,,,15-0815-1015-12,,,,16-0416-0616-08,,,,16-1016-1217-04,,,,17-0617-0817-10,,,,17-1218-0418-06,,,18-0818-10,億 元

13、,,,圖： 2012年10月-2018年10月各月消費(fèi)品零售總額及同比增速社會(huì)消費(fèi)品零售總額_當(dāng)期值(左)社會(huì)消費(fèi)品零售總額_同比增長(zhǎng)(右),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0%,2%,4%,12-1012-1213-0213-0413-0613-0813-1013-1214-0214-0414-0614-0814-1014-1215-0215-04

14、15-0615-0815-1015-1216-0216-0416-0616-0816-1016-1217-0217-0417-0617-0817-1017-1218-0218-0418-0618-0818-10,市場(chǎng)數(shù)據(jù),,2,需求：2018年1-10月，寫字樓銷售面積及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比均下降供應(yīng)： 2018年1-10月，寫字樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房新開工同比降幅均收窄。租金與空置率：201

15、8年三季度，一二線代表城市優(yōu)質(zhì)寫字樓空置率出現(xiàn)分化；多數(shù)代 表城市的優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)空置率環(huán)比下降。土地市場(chǎng)： 2018年10月，商辦用地推出面積同環(huán)比均增長(zhǎng)，成交面積同環(huán)比均下降， 成交樓面均價(jià)同環(huán)比均增長(zhǎng)，溢價(jià)率同環(huán)比均下降。,,寫字樓銷售面積及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比均下降 商辦用地推出同環(huán)比均增長(zhǎng)，成交樓面均價(jià)同環(huán)比均增長(zhǎng),全國(guó)成交：寫字樓銷售面積及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比均下降,寫字樓：2018年1-10月，全國(guó)寫字樓銷售面積

16、為3253萬(wàn)㎡，同比繼續(xù)下降，降幅擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)至10.5%。商業(yè)營(yíng)業(yè)用房： 2018年1-10月，全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積為9038萬(wàn)㎡，同比繼續(xù)下 降，降幅擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)至2.8%。,數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com,圖： 2010年-2018年10月全國(guó)商辦銷售面積及同比增速,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-5%,15%,35%,55%,120009000600030000,15000,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~4

18、1~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111

19、~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,萬(wàn) 平 方 米,,銷售面積（左）,,同比增速（右）,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-40%,0%,40%,80%,0,1000,2000,3000,4000,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~4

21、1~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~

22、12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,萬(wàn) 平 方 米,,銷售面積（左）,,同比增速（右）,寫字樓,全國(guó)投資：寫字樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資額同比降幅均擴(kuò)大,寫字樓：2018年1-10月，全國(guó)寫字樓開發(fā)投資額為4911億元

23、，同比下降12%，降幅較1-9月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)營(yíng)業(yè)用房：2018年1-10月，全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房開發(fā)投資額為11886億元，同比下降9.2%，降幅較1-9月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。,圖： 2010年-2018年10月全國(guó)商辦開發(fā)投資及同比增速,數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-20%,15%,50%,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~

25、2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~

26、101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,80006000億 4000元20000,,投資額（左）,,同比增速（右）,寫字樓,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-25%,0%,25%,50%,1600012000800040000,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~

28、101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~6

29、1~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,億 元,,投資額（左）,,同比增速（右）,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房,全國(guó)供應(yīng)：寫字樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房新開工同比降幅均收窄,寫字樓：2018年1-10月，全國(guó)寫字樓新開工面積為4907萬(wàn)㎡，同比下降0.7%，降幅較1-9月收窄2.6個(gè)

30、百分點(diǎn)。商業(yè)營(yíng)業(yè)用房：2018年1-10月，全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房新開工面積為16187萬(wàn)㎡，同比下降4.9%，降幅較1-9月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。,圖： 2010年-2018年10月全國(guó)商辦新開工面積及同比增速,數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-30%,30%0%,90%60%,0,40002000,80006000,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~

32、111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~7

33、1~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,萬(wàn) 平 方 米,,新開工面積（左）,,同比增速（右）,寫字樓,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

34、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,80%60%40%20%0%-20%,20000150001000050000,25000,1~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~

35、71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~101~111~12,1~21~3

36、1~41~51~61~71~81~91~101~111~121~2,1~31~41~51~61~71~81~91~10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,萬(wàn) 平 方 米,,新開工面積（左）,,同比增速（右）,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房,租金及空置：2018年三季度，一二線城市優(yōu)質(zhì)寫字樓空置率出現(xiàn)分 化，北京、廣州、天津、杭州等城市優(yōu)質(zhì)寫字樓租金環(huán)比上漲,一線城市

37、：2018年三季度，北京、廣州、 深圳優(yōu)質(zhì)寫字樓租金環(huán)比小幅上漲，上海優(yōu)質(zhì) 寫字樓租金環(huán)比下跌；北京、上海優(yōu)質(zhì)寫字樓 空置率環(huán)比上升，深圳、廣州的空置率下降。,圖： 2015年-2018年三季度一線城市優(yōu)質(zhì)寫字樓租金及空置率,升，其他城市空置率均下降。圖： 2015年-2018年三季度二線代表城市優(yōu)質(zhì)寫字樓租金及空置率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,2,4,6,8,10,12,14,16,0,90,180,360,450,540,15Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q2

39、16Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q3,北京,上海,深圳,廣州,%,元/㎡ 270,/,二線代表城市：2018年三季度，天津、杭月 州、南京、成都優(yōu)質(zhì)寫字樓租金環(huán)比上漲，武 漢租金環(huán)比保持不變，其余城市租金均下跌； 南京的優(yōu)質(zhì)寫字樓空置率最低，僅為9.4%， 天津、杭州、武漢、沈陽(yáng)、青島空置率環(huán)比提,,,,優(yōu)質(zhì)寫字樓租金優(yōu)質(zhì)寫字樓空置率,,,,,

40、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,15105,454035,50,0,70,

42、140,15Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q21

43、7Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q2,天津,杭州,南京,重慶,武漢,大連沈陽(yáng)成都青島寧波數(shù)據(jù)來(lái)源：世邦魏理仕，中國(guó)指數(shù)研究院綜合整理，fdc.fang

44、.com,30% 2520,\ \,元㎡ 月,,,,優(yōu)質(zhì)寫字樓租金優(yōu)質(zhì)寫字樓空置率,租金及空置：2018年三季度，一二線城市優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)首層租金出 現(xiàn)分化；多數(shù)代表城市的優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)空置率環(huán)比下降,置率環(huán)比均下降。,圖： 2015年二季度-2018年三季度一線城市優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)租金及空置率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,2,4,6,8,10,12,0,20,一線城市：2018年三季度，北京、廣州優(yōu)質(zhì)零 售物業(yè)首層租金環(huán)比上漲，上海、深圳租金環(huán)比 下降；北京、上海、廣州、深圳優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)空 60,8014,15Q215Q416Q216Q417Q2

46、17Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q3,上海,北京,廣州,深圳,%,元/㎡ 40,/,二線代表城市：2018年三季度，南京、寧波、天 重慶優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)首層租金較上季度上漲，沈 陽(yáng)、武漢環(huán)比下跌，其余城市環(huán)比保持不變；沈 陽(yáng)、

47、武漢優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)空置率均較上季度提升， 重慶持平，其余下降。,,,,優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)首層租金優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)空置率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

49、42,6,12,14,1816,20,0,10,30,40,15Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q11

50、8Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q215Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q315Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q2,杭州,南京,寧波,重慶,大連,沈陽(yáng)成都青島天津武漢數(shù)

51、據(jù)來(lái)源：世邦魏理仕，中國(guó)指數(shù)研究院綜合整理，fdc.fang.com,10 %8,/ /,元㎡ 20天,,,,圖： 2015年二季度-2018年三季度二線代表城市優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)租金及空置率優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)首層租金優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)空置率,推出：10月，商辦用地推出2845萬(wàn)㎡， 同比上漲 20.9% ， 環(huán)比增長(zhǎng),56.2%。,成交：10月，商辦用地成交1813萬(wàn)㎡， 同 比 下 降 4.7% ， 環(huán) 比 下 降0.8%。,樓面均價(jià)

52、：10月，商辦用地成交樓,面均價(jià)為 2412 元/ ㎡， 同比增長(zhǎng)42.2%，環(huán)比增長(zhǎng)39.6%。,溢價(jià)率：10月，商辦用地平均溢價(jià) 率為2.3%， 較上月下降4.7 個(gè)百分 點(diǎn)，較去年同期下降11個(gè)百分點(diǎn)。,圖： 2013年-2018年10月300城商辦用地推出及成交面積,商辦土地：商辦用地推出同環(huán)比均上漲，成交同環(huán)比均下降，樓面 均價(jià)同環(huán)比均增長(zhǎng),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

53、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5545,3953,2790,2357,2204,2141,,4561,3095,2152,1888,1610,1633,0,2000,4000,6000,8000,100

54、00,1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 910201320142015201620172018,萬(wàn) 平 方 米,,推出,,成交,,推出年度月均,,成交年度月均,,,,,,,,,,,,,,,,

55、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0%,10%,20%,30%,40%,0,1000,2000,3000,4000,1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2

56、3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 910201320142015201620172018數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，fdc.fang.com,/,元平 米,,,圖：2013年-2018年10月300城商辦用地樓面均價(jià)及溢價(jià)率成交樓面均價(jià)平均溢價(jià)率,關(guān)注點(diǎn),,3,企業(yè)動(dòng)態(tài)：綠地西北首個(gè)連鎖康養(yǎng)旅居酒店落地蘭州泰禾與光大信托簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作規(guī)模200 億京東7FRES

57、H進(jìn)軍西安，首店將在西安大悅城開業(yè)阿里巴巴旗下首家實(shí)體酒店開業(yè)新開項(xiàng)目速遞：飛大美譽(yù)、明發(fā)國(guó)際中心、誠(chéng)通?龍?bào)磪R等項(xiàng)目開盤,綠地西北首個(gè)連鎖康養(yǎng)旅居酒店落地蘭州,中指點(diǎn)評(píng),,,本次蘭州綠地康養(yǎng)居酒店開業(yè)是綠地西北康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在甘肅的一次成功落地，不僅提供全齡化的全新 康養(yǎng)的生活方式，也將推動(dòng)綠地集團(tuán)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的完善，加速打造康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，助力蘭州新 區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。,11月22日，綠地集團(tuán)在西北地區(qū)打造的首個(gè)連鎖康養(yǎng)旅居酒

58、店——蘭州綠地康養(yǎng)居酒店開業(yè)，酒店擁有商業(yè)、運(yùn) 動(dòng)及休閑娛樂共享配套、康養(yǎng)配套等。,,,請(qǐng)?jiān)诖颂庉斎肽奈谋?，或者將您的文?粘貼到此處。,,1,,,請(qǐng)?jiān)诖颂庉斎肽奈谋?，或者將您的文?粘貼到此處。,,2,,,請(qǐng)?jiān)诖颂庉斎肽奈谋?，或者將您的文?粘貼到此處。,,3,,,,,,”,酒店深入落實(shí)“ 醫(yī) 、康、養(yǎng)、游、娛 、學(xué)六大主題特色,,,,通過(guò)便捷的商業(yè)、 運(yùn)動(dòng)及休閑娛樂共 享配套、康養(yǎng)配套等,,,,打造蘭州新區(qū)自然 生態(tài)最佳

59、， 康養(yǎng)設(shè) 施最齊全、人類舒 適度最高的生態(tài)、 康養(yǎng)、休閑大城。,泰禾與光大信托簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,合作規(guī)模200億,中指點(diǎn)評(píng),,,此次合作，滿足了泰禾公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的資金需求,符合公司的發(fā)展需要。同時(shí),增進(jìn)了雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)， 互惠互利，在共同發(fā)展的基礎(chǔ)上建立意向合作關(guān)系、開展業(yè)務(wù)合作，對(duì)泰禾的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有積極影響。,11月23日，泰禾集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步加強(qiáng)合作，更好地建立全方位、多層次的戰(zhàn)略合作關(guān) 系，公司與光大興隴

60、信托有限責(zé)任公司簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，建立全面業(yè)務(wù)合作關(guān)系。,,,產(chǎn)業(yè)基 金類,,,,債權(quán)業(yè) 務(wù)類,,,,資產(chǎn)市 場(chǎng)類,,,,股權(quán)業(yè)務(wù)類,,雙方擬定 的合作 范圍,京東7FRESH進(jìn)軍西安，首店將在西安大悅城開業(yè),11月26日，西安首家7FRESH即將在西安大悅城開業(yè)，7FRESH西安大悅城店，毗鄰大雁塔，地處中心位置，交通十 分方便。,中指點(diǎn)評(píng),,,京東7FRESH通過(guò)線上線下的場(chǎng)景整合，采用眾多京東自主研發(fā)的黑科技，此外，主打“

61、超市+餐飲”的 新興復(fù)合零售業(yè)態(tài)模式。最終把更好的商品和購(gòu)物體驗(yàn)帶給消費(fèi)者，同時(shí)達(dá)到，節(jié)約成本、提高效率的 目的。,,,,,,,主打“超市+餐飲”零售業(yè)態(tài)超市內(nèi)設(shè)立八大食品區(qū)，不僅為消費(fèi)者提供線上線下的鮮 品購(gòu)買渠道，更提供了“鮮買+鮮做”場(chǎng)景體驗(yàn)服務(wù)。打造更加便捷舒適的購(gòu)物體驗(yàn)承接了京東自主研發(fā)的跟隨、避障、導(dǎo)航等功能的智能購(gòu) 物車；自助“刷臉”支付、人臉拉花、智能補(bǔ)貨等諸多黑 科技品質(zhì)保障自建果蔬加工中心，專業(yè)的恒溫作

62、業(yè)條件與低溫儲(chǔ)存環(huán)境， 可以最大化地保持水果、蔬菜商品的新鮮程度。,阿里巴巴旗下首家實(shí)體酒店開業(yè),中指點(diǎn)評(píng),,,此次阿里利用黑科技打造出來(lái)的“未來(lái)酒店”是其在數(shù)字化與智能化解決方案上的嘗試，不僅提高了酒 店的入住率和入住體驗(yàn)，同時(shí)也解決了同質(zhì)化嚴(yán)重、人力成本高昂等酒店行業(yè)的長(zhǎng)期痛點(diǎn)。此外，也為 酒店行業(yè)中的其他企業(yè)提供了參考藍(lán)本。,11月2日，阿里巴巴旗下首家實(shí)體酒店已開業(yè)，名為“FlyZoo Hotel”，中文名叫“菲住布渴”，定義為

63、“未來(lái)酒店”。,,,,,智能餐飲,智能客房,智能景觀,智能服務(wù),智能連接,智能身份,黑科技六大未來(lái) 生活場(chǎng)景,新開項(xiàng)目速遞：飛大美譽(yù)、明發(fā)國(guó)際中心、誠(chéng)通?龍?bào)磪R,建筑面積：40萬(wàn)㎡開盤時(shí)間：2018-11 位置：南京江北新區(qū)特點(diǎn)：地理位置優(yōu)越，周 邊商業(yè)配套齊全，包括學(xué) 校和醫(yī)院，此外，周邊交 通線路眾多，交通十分便 捷。,建筑面積：6.4萬(wàn)㎡開盤時(shí)間：2018-11 位置：成都青羊區(qū)特點(diǎn)： 地理位置非常優(yōu) 越，位于成都CBD