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文檔簡介
1、財富管理業(yè)務(wù),是金融機(jī)構(gòu)將客戶關(guān)系管理、資金管理和投資組合管理等融合在一起形成的綜合化、特性化的一種金融服務(wù)方式。本文首先梳理國內(nèi)外財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀,總結(jié)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)更集約、更傾向于以客戶為中心提供一站式服務(wù)、理財規(guī)劃師需求快速增長、離岸財富管理模式面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)等趨勢。針對當(dāng)前財富管理業(yè)務(wù)各監(jiān)管部門規(guī)定不統(tǒng)一,操作流程各不相同,需求有待專業(yè)的挖掘等特點(diǎn),對當(dāng)前財富管理行業(yè)提供的主要服務(wù)種類進(jìn)行細(xì)分,跳出傳統(tǒng)按機(jī)構(gòu)劃分的
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