營銷團隊日常管理

1、第一條證券濟南營業(yè)部營銷團隊日常工作管理指引為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。第一章營銷團隊的工作計劃和目標第二條營業(yè)部各營銷小組在每年初制訂出年度工作計劃，根據(jù)制訂營銷方案，并與相關合作渠道簽訂當年的營銷合作方案，制定增員方案。新成立的營銷小組，必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數(shù)。第三條各營銷小組在制定明確的工作目標與計劃后，應把工作逐步分解到月、到周、到天

2、，并落實到每一個人。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志（附件不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。1），團隊負責人（二）各營銷團隊長嚴格按照營銷團隊的統(tǒng)一要求，按時提交工作日志；每周末填寫周報（附件2），總結本周的工作并做好下周的工作計劃；每月末填寫月報（附件3），總結本月的工作并做好下月的工作計劃。（三）根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃

3、，逐一落實工作目標。（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調整、調動應服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。第四條各營銷小組要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務分析報告，分析業(yè)務進展情況，及時調整工作思路，以便順利完成工作計劃。第二章營銷團隊的考勤制度第五條各營銷小組負責人負責本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調好組員之間的合作關系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負責人的統(tǒng)一領導和管理。第六條各營銷小組必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，營銷團隊負責人負責記錄每日的考勤情況，當月考勤按公司的相

4、關規(guī)定比照執(zhí)行。具體內容如下：（一）客戶經(jīng)理必須準時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。（二）客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。（三）客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件4），認），交由市場部總監(jiān)確認后，連同報銷憑證交財務審核報銷。第十二條特殊傭金設置：根據(jù)協(xié)會的要

5、求，轉戶客戶可以實行不低于原營業(yè)部傭金水平的傭金。若轉戶客戶提出申請低傭金，需提供在原營業(yè)部最近一個月的交割單，市場部進行復核后，連同客戶的傭金申請表一起，經(jīng)市場部總監(jiān)確認后交由營業(yè)部總經(jīng)理審批，并交由柜臺人員設置。第十三條預約開戶流程：客戶經(jīng)理開發(fā)的客戶，原則上仍需按照規(guī)定向市場部提前一天預約，若出現(xiàn)客戶經(jīng)理在銀行開發(fā)的客戶，來不及提前預約的情況，可提前電話向市場部預約，市場部登記好客戶經(jīng)理預約情況，每天報市場部總監(jiān)復核，復核后交柜臺

6、供開戶時參考?？蛻糸_戶時客戶經(jīng)理原則上需全程陪同臨營業(yè)部柜臺辦理開戶手續(xù)并簽訂《客戶服務確認書》，若因特殊原因不能陪同，需提前電話通知相應的渠道主管，渠道主管應陪同開戶并協(xié)助客戶簽訂《客戶服務確認書》，相關人員憑客戶服務確認書第二天開盤之前將客戶確認到該客戶經(jīng)理名下。第十四條第五章營銷團隊的實物管理各營銷小組負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實物的全面管理。第十五條第十六條客戶經(jīng)理具體負責所服務網(wǎng)點實物的保管。各營銷小組實物

7、管理的具體工作，需嚴格遵守營業(yè)部的統(tǒng)一管理規(guī)定，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。第十七條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關責任人承擔。第六章營銷團隊的業(yè)務統(tǒng)計與考核第十八條客戶經(jīng)理的業(yè)務統(tǒng)計：（一）營業(yè)部每月根據(jù)公司經(jīng)紀人管理平臺的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務明細數(shù)據(jù)，營業(yè)部財務部。綜合客戶經(jīng)理的考勤情況，匯總表格交給（二）營業(yè)部財務部在收到相關數(shù)據(jù)后，應核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并